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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

andylu1207 發表於 2024/4/18 上午2:24:22
看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻作者
andylu1207
 (andylu1207)時間推噓58 推:70 噓:12 →:75

上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻

NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買

NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之深 沒那麼容易被包圍網打擊

反觀AMD高檔下來已經-32%
月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
未來不確定性(中國市場)比NVDA高

未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方

2024年無腦組合： TSM+NVDL
希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 一個月漲跌
: AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: NVDL也漲了42%
: 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨考
: 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: 謝謝
: 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題..
: .
: ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他
: : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等: : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文: : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ: : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下: : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資
: 料
: : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM: : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台: : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : 這點真讓我感到QQ
: : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是
: : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意: : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點
: : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是: : 之後的未來


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
※ PTT 網址
推

stosto 04/18 02:34NV下單量大很多

→

a000000000 04/18 02:36市值差快10倍 下單量要怎比

→

a000000000 04/18 02:36去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹

推

dos01 04/18 02:39說好幾次了 AI就是被炒出來的 實際上的應用根本沒這

→

dos01 04/18 02:39麼多 跟著炒也就算了 說長期投資是在騙自己

推

stosto 04/18 02:47cowos產能占比應該不只2:1

推

arkin 04/18 02:52AMD到底還能不能放啊

推

Brioni 04/18 02:54AI有沒有應用沒差，大公司要軍備競賽，賣鏟子的、生

→

Brioni 04/18 02:54產鏟子的就有錢賺

推

aegis43210 04/18 02:54你信蘇嬤講的運算卡營收每年成長一倍就放

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e123456ddd 04/18 02:58還在講AI是炒的人真可憐 都2024了

推

dos01 04/18 02:59那你就買阿 壓身家阿 財富自由就靠這一波 哈哈哈哈!

→

donkilu 04/18 03:36彥州99 AMD...

推

gialon12 04/18 03:38可憐 看來賠很多 笑死

推

ksjr 04/18 03:41我知道你還有錢

推

prtscscroll 04/18 03:51別人ai股都買來爽一年了 沒買的在得意什麼

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Araiman 04/18 04:20這波做空沖半導體來的 厲害

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SILee 04/18 04:32AI是不是炒出來的、未來能不能找到穩定獲利方式不重

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SILee 04/18 04:32要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA

→

SILee 04/18 04:32和TSM就是躺著賺。

推

visadanny 04/18 04:49https://i.imgur.com/VyxYiBd.jpeg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
推

pacino 04/18 04:50等黃董出大招

推

visadanny 04/18 04:53怎麼跌這麼多還有Ai空再崩潰啊 笑死

推

jeremyZH 04/18 04:5335法則送分題

推

jhihansyu 04/18 05:13看來有人AI沒賺到，很酸

推

hcwang1126 04/18 05:392倍作多TSM = 00631L(誤

→

lyh0305 04/18 06:00AI就是第四次工業革命

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LMgogo 04/18 06:10amd不是155你看到130？

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LMgogo 04/18 06:14ai炒的 那老黃應該要回去400才對

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andylu1207 04/18 06:16我是說AMD有機會財報前繼續探底到年線130 下跌但沒

→

andylu1207 04/18 06:16出量代表還有跌的空間 除非明天台積拯救費半

推

longkiss061804/18 06:3499amd

推

on32 04/18 06:52這兩個比較不就是AMD本益比太高 跟NV比的話

→

on32 04/18 06:52當然要炒作的話 本益比也不是問題 吵到1000倍也行

推

robin101246 04/18 06:57教主995RRRR

推

jagger 04/18 07:024 股市賺錢就是這麼簡單

推

hcwang1126 04/18 07:03股票有他的潛在價值和價錢都是交易出來的 兩者是反

→

hcwang1126 04/18 07:03複的靈魂拷問

推

zerro7 04/18 07:08每次no稍微回檔 Ai酸就會彈出來

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zerro7 04/18 07:09Nv 回檔

推

aasai 04/18 07:11就很玄

推

simba1222 04/18 07:15希望nvda快拆股讓更多人來玩，這樣比較嗨

→

k85564 04/18 07:15and nv差很多..

推

josephpu 04/18 07:17NV

推

Gipmydanger 04/18 07:20還在質疑AI的勸你還是退出股市好了

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aewul 04/18 07:24NV昨天從漲到跌震盪5%...不是第一次了

推

remix7 04/18 07:26會贏喔

推

ohimvickey 04/18 07:28我amd 176買 現在165 了 不知道該不該砍

→

ohimvickey 04/18 07:28不對 155了 -3萬台 有夠哭

推

on32 04/18 07:29股票再強也會回檔 所以是正常的

推

zerro7 04/18 07:31amd本益比頂多等於NV吧 光看上一季eps差了快12倍

噓

a000000000 04/18 07:32尼自己估一下就知道保底最慘支撐線在哪惹

→

zerro7 04/18 07:32股價目前差不到7倍

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a000000000 04/18 07:32蘇媽整年不考慮ai gpu的話保底eps大概$3 $3.5

→

a000000000 04/18 07:32ai假設明年老黃100b 蘇媽拿葛5%算5b margin 6成

→

a000000000 04/18 07:33eps差不多+$2 $5.5 pe 20倍就110

→

a000000000 04/18 07:33AI吹加成到PE 30倍 那就$165

→

a000000000 04/18 07:34只要市場有跡象蘇媽有機會拿超過5%市佔那就噴爆

→

a000000000 04/18 07:35應該說拿超過5b

推

FMANT 04/18 07:37謝謝教主開釋 99AＭＤ　　　９９ＡＭＤ

噓

Jerry469 04/18 07:3899 AMD 99 創意 世芯QQ

推

herculus650204/18 07:3899 AMD

噓

a000000000 04/18 07:38現在狀態扣掉通膨問題的話最大就老黃b100吹完

→

a000000000 04/18 07:38出現蘇媽掉單疑慮 還有人拿數字粗來說

→

a000000000 04/18 07:39M軟會從4k rack改成1k rack 這數字從哪邊看都很難

→

a000000000 04/18 07:39合理

推

AirLee 04/18 07:39最近教主講話也太正常AMD等止穩再來說。

推

Jerry469 04/18 07:40教主請問 ASIC最近是不是不能碰？

推

kyoiron 04/18 07:46恭請教主聖安

推

Cliffx 04/18 07:52教主mrvl如何

→

bnn 04/18 07:52直接買TSM3

推

joygo 04/18 07:55乖乖等線整理好 少賺10% 風險小

推

RITTY 04/18 07:56ASIC 的3661已經掉單了

推

loat 04/18 07:57目前本益比TTM :nvda 70.44, amd 290.6

→

BruceChen22704/18 08:044樓我會笑死 那你就趕快空AI

→

BruceChen22704/18 08:04反正你覺得是炒的

推

kido183 04/18 08:124樓 人家壓身家AI的早就可以退休了 好幾年了好嗎

推

gino0717 04/18 08:12怎模崩惹

推

mit40491 04/18 08:13用gaap算本益比的真的無言

推

zerro7 04/18 08:15AI多的人很多啊 但沒看過AI空的單耶

噓

s1001326 04/18 08:1899soxl

噓

a000000000 04/18 08:19尼下禮拜財報週開始前要說只穩很難講

→

a000000000 04/18 08:20因為蘇媽已經在high beta mode很久惹

→

a000000000 04/18 08:20不管怎樣都會上沖下洗 下下禮拜財報好壞也是上沖or

→

a000000000 04/18 08:20下洗

→

a000000000 04/18 08:21mrvl我看應該有點尷尬 他networking沒問題

→

a000000000 04/18 08:21但是想跟B康一樣賺asic AI應該沒機會

→

a000000000 04/18 08:22M軟最合理的方案是找蘇媽作 狗臉都已經跟B康惹

→

a000000000 04/18 08:22亞麻就算惹

推

b03o20y 04/18 08:24說AI應用沒用的應該都不在業界，ai的終端應用已經

→

b03o20y 04/18 08:24實際應用在產業上了，消費性的AI電腦筆電以後是標配

→

b03o20y 04/18 08:24了

噓

a000000000 04/18 08:25中低階今年明年我看有點難 高階筆電就差不多

推

ImHoluCan 04/18 08:29390-500，很像那時啊，繼續跌就繼續買，Nvidia 目

→

ImHoluCan 04/18 08:29前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的沒的還

→

ImHoluCan 04/18 08:29有人喊貴，喊什追高，有業績支撐，常遠來看Nvidia

→

ImHoluCan 04/18 08:29肯定破千是基本

→

joygo 04/18 08:32主要是要跌多久吧 買槓桿型假設緩跌半年創新高，也

→

joygo 04/18 08:32不見得回去

推

ga278057 04/18 08:34等更便宜AMD 近期還會下探

→

ga278057 04/18 08:36大概120-130

→

andylu1207 04/18 08:37AMD頂大概5b 更高應該是做夢行情

→

andylu1207 04/18 08:37今年要出40萬個MI300X, 一個大概1萬到1萬五鎂 算下

→

andylu1207 04/18 08:37來就4b-6b之間

→

andylu1207 04/18 08:38我是不知道今年股價上300怎麼估的 = = 考量到通膨

→

andylu1207 04/18 08:38股價大概120-150區間合理

推

GivemeApen 04/18 08:48看amd不如看intel

噓

a000000000 04/18 08:49沒人在跟尼看今年

→

a000000000 04/18 08:49而且價錢不是一萬到一萬五

→

a000000000 04/18 08:49不懂就不用瞎掰惹

推

KingofBP 04/18 08:50現在還不會用ai工作的人，以後等淘汰

推

bbignose 04/18 08:5200631L沒有二倍做多因為0050只有45%GG

→

andylu1207 04/18 08:561W-1W5是給微軟的價格... 用最保守估計

推

avali 04/18 08:57講AI是炒出來的人，笑

推

zerro7 04/18 08:59眼紅蛙看別人的漲不爽阿 只好安慰自己AI靠炒出來的

推

sanxiao 04/18 09:00質疑AI的可以退出股市了 笑死人

推

moike22 04/18 09:01不吹老黃了 上次老黃吹一個崩崩

噓

strlen 04/18 09:02十年大腸多 你是不是急了？

噓

fedona 04/18 09:09amd = 糞

推

s987692 04/18 09:121w-1w5是看新聞報的吧

噓

askaa 04/18 09:14nvdl 直看200 沒問題 但是軟但真的要捏爆

噓

EddieJeremy 04/18 09:18SOXS仔還是乖乖買SOXS

推

permanent27 04/18 09:31教主吃

噓

phylen 04/18 09:39還有人在說ai是炒作 那看來還沒到頂

→

phylen 04/18 09:39等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了

推

qweaaazzz 04/18 09:56NV=TSM=無腦多=越跌越買

→

WYchuang 04/18 10:03現在是大基建時代　大家搶著蓋工廠　誰敢停下來

推

horsetail 04/18 10:03AI從可以自動學習後就是驅勢 缺算力和應用

推

dynamo 04/18 10:10AI會賠是那些軍備競賽的輸家，上游怎麼都賺吧

推

redbeanbread04/18 10:10卒預定

→

dynamo 04/18 10:11大公司現在趕著佈局就是怕軍備競賽輸掉

推

bagaalo 04/18 10:15感謝教主！

推

stosto 04/18 10:18Mi300x40萬顆？

→

stosto 04/18 10:19台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線

推

lc85301 04/18 10:2199AMD

→

distellable 04/18 10:24AI鏟子又不是虛的 是真的很賣阿

→

distellable 04/18 10:25台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧

推

Audie21th 04/18 10:28先降一點SOXL跟AMD持股，再低再減了。

推

stosto 04/18 10:30AI每天都在用，又免費的 不用是棒槌

推

BryceJames 04/18 10:44蘇媽的競爭者是intel好嗎 不來亂蹭老黃= =

推

rick8889 04/18 12:30好啦 教主息怒 回檔成這樣酸酸多也是正常的 你就幫

→

rick8889 04/18 12:30信眾們update 一下你自己的看法就好 別生氣

→

qoqocat 04/18 12:47Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧

推

aegis43210 04/18 12:49沒吧，MI300X明明賣快三萬鎂，那來那麼便宜…

→

andylu1207 04/18 15:11amd之前Microsoft meta合作 現在只剩下Microsoft,

→

andylu1207 04/18 15:11這是也算流單嗎 ？！

→

cyshowen 04/18 21:21去年說200，現在只敢說165。教主氣勢整個弱了，給

→

cyshowen 04/18 21:21你EPS6 PE30 也才180。

推

cyshowen 04/18 21:25https://i.imgur.com/qRHSFC7.jpeg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
→

cyshowen 04/18 21:30今年AMD能漲回200我就覺得很強了，300很難欸，年初

→

cyshowen 04/18 21:30可以讓你嘴秋一波已經不錯了。

推

Cliffx 04/18 22:38教主300是講明年欸 今年是200

推

cyshowen 04/18 22:50去年教主在房板跟橋頭勇士嗆就說去年底200今年底30

→

cyshowen 04/18 22:500，都已經輸了。年初上220又跑回去房板嗆，嗆完一

→

cyshowen 04/18 22:50路往下，我都覺得是教主遭天罰了。還好我年初開始

→

cyshowen 04/18 22:50高點約1/3出清轉轉航空股，AMD跌回180想說好甜又換

→

cyshowen 04/18 22:50回來接刀。結果還沒跌完，大家一起QQ了

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