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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻作者
andylu1207
(andylu1207)
時間推噓46 推:57 噓:11 →:69

https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了

今天AMD今天開法說變成開法會
重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.

就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.

最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
2024 最強組合: NVDL + TSM



※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河

: 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: 反觀AMD高檔下來已經-32%
: 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: 2024年無腦組合: TSM+NVDL
: 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 一個月漲跌
: : AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: : NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: : NVDL也漲了42%
: : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ?
: : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨: 考
: : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : 謝謝
: : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問

: ..
: : .
: : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS): : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買

: 他
: : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta

: : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前: : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論

: : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS: : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ: : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下: : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私

: 資
: : 料
: : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM: : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平

: : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : : 這點真讓我感到QQ
: : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處

: 是
: : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意: : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入

: 點
: : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就

: : : 之後的未來


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※ PTT留言評論
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HenryLin123 05/01 06:57AMD法會目前95折

rick8889 05/01 07:02期待九零位數資產教主開示

ichitakajoe 05/01 07:02笑死 AMD增速減少 你相信老黃就有100B?

EDFR 05/01 07:04有沒有可能不是轉單 是本來單就沒這麼多..

cowaksor 05/01 07:08巨頭上調買入輝達晶片 誰不跟誰輸

Tohkachan 05/01 07:08這ID 看看就好

ah4645 05/01 07:08可以追溯源頭啊 台積電法說 AI需求強勁 此消彼長

lpmybig 05/01 07:09笑了 壯膽喔

lucky466 05/01 07:11推買龍頭就對了

EDFR 05/01 07:11tsm是下修晶圓代工成長預期喔..

hypoge 05/01 07:22SMCI財報公布後也爆了

zoze 05/01 07:22NVDA的訂單仍然強勢

c928 05/01 07:24美國目前狀況,升息已經沒有屁用,問題不在利息高低

c928 05/01 07:24

ejnfu 05/01 07:27SMCI過幾天就回來了 習慣了

ichitakajoe 05/01 07:28訂單這麼強勢 股價已反應還是可以做頭

hirorei 05/01 07:29NT最強

mike0608 05/01 07:29SMCI不是早就預期會爆了

B10314058 05/01 07:30急了

Kewseq 05/01 07:38教主QQ

thinktwice3105/01 07:39又是你

pacino 05/01 07:40521財報前上車的機會。AMD仍沒起色,AI市場需求持

pacino 05/01 07:40續增加,唯有NVDA能大幅超越財測。

fedona 05/01 07:42amd就是糞,要說幾次

Kewseq 05/01 07:43套a曼

strlen 05/01 07:46特一買就套 笑死 哪時要停損先說一下

tongmove050305/01 07:46smci財報不錯吧?為什麼跌?

andylu1207 05/01 07:47不是a套曼 是A特快

andylu1207 05/01 07:47平損不就在文章裡面有講了嗎...

andylu1207 05/01 07:47停損

redbeanbread05/01 07:57amd 不良品

a000000000 05/01 07:59過幾天就彈回來惹 傻傻的 蘇媽慣例數字保守

lin8807819 05/01 08:00smci是妖股

Transposon 05/01 08:01Computex前的甜甜價時期

h75221 05/01 08:02教主就是教主 聞風不動

BeAnActuary 05/01 08:02A吹就幻想自己是AI股想撿老黃掉的芝麻渣 夢該醒了

skyhelp 05/01 08:08Goog meta amaz maft都說要增加資本支出,單不在am

skyhelp 05/01 08:08d,自己想想會在哪裡

darlost 05/01 08:09教主萬安

a000000000 05/01 08:15估狗的在不囉康 臉軟蘇媽都有 亞麻算惹

strlen 05/01 08:16現在就隨便亂殺 軟軟把拔財報幾乎無懈可擊一樣下去

a000000000 05/01 08:16老黃市值快蘇媽十倍 尼想一下蘇媽吃多少可以飛天

a000000000 05/01 08:17這某種程度上在重演早年蘇媽重返農藥那段日子

a000000000 05/01 08:18今年大概就只能重演2020走勢惹 捏到夏天八

a000000000 05/01 08:18去年重演2019 今年重演2020 不知道該怎摸說這巧合

pacino 05/01 08:25原po下次回文時麻煩列一下本串喊多空的人。

jerrychuang 05/01 08:30算一下,第二季mi300應該就快賣1B了,這樣2024 4B代

jerrychuang 05/01 08:30表下半年有2.5B,會是1.2/1.3?還是繼續調高預期?

littlesss 05/01 08:333.5 Billion -> 4 Billion

littlesss 05/01 08:33

littlesss 05/01 08:33增速直接下墜 ?

A816 05/01 08:34市佔大 市值小

Alwen 05/01 08:36現在就亞麻沒有很想理蘇媽 CSP大戶剩甲骨文跟微軟

Alwen 05/01 08:37祖大少應該也有八 meta之前還去蘇媽那邊站台

Alwen 05/01 08:38狗家應該也不理蘇媽惹

JKCCF 05/01 08:38TSM說全球晶圓代工下修,但也強調AI需求非常強烈,

JKCCF 05/01 08:38魏還說了兩次very

strlen 05/01 08:39可能是 老黃的very 其它的 嗯 還OK啦 這樣 XD

strlen 05/01 08:40就跟CCW說 GG很好很好 其它 恩 窩不知道

WYchuang 05/01 08:44蘇媽自己說供給不足 後半年會改善 MI目前估4B

EDFR 05/01 08:44就是只有老黃好的意思吧..

tabrisPTT 05/01 08:49NV的H100/200量只要起來,誰想買AMD的…

lolpklol097505/01 08:50出貨

BryceJames 05/01 08:58沒想到amd才是卒業預定

littlelaba 05/01 09:07只有辣個男人才是真理 其他都雜魚

kyoiron 05/01 09:12恭請教主聖安

Gipmydanger 05/01 09:14AMD=糞=卒業預定

sirius426 05/01 09:15老黃包圍網和套特曼就是個笑話

leoloveivy 05/01 09:18Overbooking

littlesss 05/01 09:19老黃跟蘇媽都買就好

andylu1207 05/01 09:272020年有QE, 現在是高息時代欸 你要考慮到總經....

andylu1207 05/01 09:27. 蘇媽本益比不可能給的跟2020一樣高 更不可能比nv

andylu1207 05/01 09:27da高

a000000000 05/01 09:27臉書跟M軟訂單比甲骨文大很多 幾倍的程度

a000000000 05/01 09:28蘇媽的夢空間超大 本益比只會更高

a000000000 05/01 09:29老黃市值快蘇媽十倍 尼自己算一下就好

Gipmydanger 05/01 09:29教主吐回一條街,還有三條街

a000000000 05/01 09:29蘇媽這摸多年大半都是幾葛月狂噴喇

a000000000 05/01 09:30尼在那邊想這裡空那裡摸底 做得到的話早就神惹

a000000000 05/01 09:31狗家有聽說要惹 畢竟192GB在那

a000000000 05/01 09:31不過訂單量先不用期待

yun1019 05/01 09:31一直都是最強組合

taruru 05/01 09:32教主你AMD,EPS 4喊了好久到今年看起來還是沒機會

a000000000 05/01 09:33沒機會那就看明年R

robin101246 05/01 09:35教主99amd 55555555

robin101246 05/01 09:35蘇媽夢快吹破了 OTZ

pmes9866 05/01 09:36教主…救救我…

Aska0520 05/01 09:37SMCI Q1因為"關鍵零組件"缺貨導致出貨數不夠,業績

a000000000 05/01 09:38按蘇媽4b這保守數字稍微樂觀點估 Q4大概會成長到

Aska0520 05/01 09:39指引預估上調,應該是散熱組件缺貨

a000000000 05/01 09:391.5b~2b這範圍 老黃到時大概30來b/Q 蘇媽市佔5%~6

Aska0520 05/01 09:39所以應該散熱供不應求繼續噴

lafayee 05/01 09:56呵呵糞啊 永遠都是酥麻預估保守 老黃包圍網的夢

ted3698 05/01 09:57Amd pe早就吊打nv 惹 已經反映到不知道幾年後惹

dslite 05/01 10:06-6%的確只是小跌

stocktonty 05/01 10:17低價的都賣不好了 高價的大概也會受影響

strlen 05/01 10:40https://i.imgur.com/SbQYEo0.png 其實看不出來哪裡

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻

strlen 05/01 10:40不好 還是不夠好?

Catdatfat 05/01 10:43And廢到笑

Chilloutt 05/01 10:50Amd 本益比這麼高說不過去吧 嘻嘻

Chilloutt 05/01 10:5120收

henry200306105/01 10:58呵呵根本說書人 整天只會說蘇媽保守 快噴了

henry200306105/01 10:59事實上就是兩年多前從160時說要200,現在還是不到16

henry200306105/01 10:590

henry200306105/01 11:00有些人就是賽到一隻股票就以為自己封神了,結果這

henry200306105/01 11:00兩三年講的都是錯的

Alwen 05/01 11:04分析屍想要mi300展望最樂觀全年是8B,結果蘇媽目前

Alwen 05/01 11:04只講4B 華噁街不開心惹

ted3698 05/01 11:05樓上好酸喔 是賠多少= =

ted3698 05/01 11:05樓上上

moike22 05/01 11:13欸不是 AmD的確有過200啊0.0

BeAnActuary 05/01 11:24每年都吹AMD 錯過NVDA根本呵呵 糞 AMD真卒業預定

qk3380888 05/01 11:33AMD那個PE再大的成長都撐不起來

rgo 05/01 11:40INTC 雖然雷呀,但PC消費市場大家還是喜歡啊

ksjr 05/01 11:49不要懷疑amd重返農藥的決心

Jeff1989 05/01 11:59救救SMCI

moike22 05/01 12:00我大老黃又被AMD跟SMCI帶賽

Gipmydanger 05/01 12:22AMD今年的確有到兩百多啊

mlda888 05/01 12:31巨頭都要增加AI資本支出, 搭配台積看好未來五年AI

mlda888 05/01 12:31買USD 蒿兔鷺鷥

allmighty 05/01 12:44單不在AMD也未必在Nvda,巨頭的硬體單早就下完了,

aegis43210 05/01 12:54MI300今年有4B很高了呀…,投資人應該是在擔心明年

aegis43210 05/01 12:54有沒有到8B,要有倍速成長才能撐起現在的股價

aegis43210 05/01 12:57不然現在蘇嬤的本益比是老黃的三倍,的確太高了

s987692 05/01 13:15nongaap 沒三倍吧,比老黃低

aegis43210 05/01 13:32分析師預測老黃今年賺24元,明年賺32元,的確差到3

aegis43210 05/01 13:32倍了,要維持相同本益比,蘇嬤今年要賺4元

Windtears 05/01 13:33就一堆人估值到現在連non gaap都不會看

Cliffx 05/01 13:33再看看吧 下半年沒起來就差不多了

nickcool020305/01 13:48技術分析我會空NVDIA

by19 05/01 13:54真的不要再amd 了 早日all in Nvda Nvdl nvdx

kyoiron 05/01 13:56歐印NVDA+AMD不就好了...

robin101246 05/01 14:08AMD卒業預定

strlen 05/01 15:10因為估值都是狗屁 看看我特 嘻嘻

mmnnoo 05/01 16:56AMD兩大迷思:1. EPS算錯。2:什麼時候上教主說的二

mmnnoo 05/01 16:56百…

horseorange 05/01 18:45200不是今年就上過了