Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
今天AMD今天開法說變成開法會
重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
2024 最強組合： NVDL + TSM
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之
: 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: 反觀AMD高檔下來已經-32%
: 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 一個月漲跌
: : AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨: 考
: : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : 謝謝
: : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題
: ..
: : .
: : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS): : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆
: 他
: : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: : : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前: : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
: : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS: : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ: : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下: : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密
: 資
: : 料
: : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM: : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台
: : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : : 這點真讓我感到QQ
: : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都
: 是
: : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意: : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得
: 點
: : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
: : : 之後的未來
--
AMD法會目前95折
期待九零位數資產教主開示
笑死 AMD增速減少 你相信老黃就有100B?
有沒有可能不是轉單 是本來單就沒這麼多..
巨頭上調買入輝達晶片 誰不跟誰輸
這ID 看看就好
可以追溯源頭啊 台積電法說 AI需求強勁 此消彼長
笑了 壯膽喔
推買龍頭就對了
tsm是下修晶圓代工成長預期喔..
SMCI財報公布後也爆了
NVDA的訂單仍然強勢
美國目前狀況，升息已經沒有屁用，問題不在利息高低
。
SMCI過幾天就回來了 習慣了
訂單這麼強勢 股價已反應還是可以做頭
NT最強
SMCI不是早就預期會爆了
急了
教主QQ
又是你
521財報前上車的機會。AMD仍沒起色，AI市場需求持
續增加，唯有NVDA能大幅超越財測。
amd就是糞，要說幾次
套a曼
特一買就套 笑死 哪時要停損先說一下
smci財報不錯吧？為什麼跌？
不是a套曼 是A特快
平損不就在文章裡面有講了嗎...
停損
amd 不良品
過幾天就彈回來惹 傻傻的 蘇媽慣例數字保守
smci是妖股
Computex前的甜甜價時期
教主就是教主 聞風不動
A吹就幻想自己是AI股想撿老黃掉的芝麻渣 夢該醒了
Goog meta amaz maft都說要增加資本支出，單不在am
d，自己想想會在哪裡
教主萬安
估狗的在不囉康 臉軟蘇媽都有 亞麻算惹
現在就隨便亂殺 軟軟把拔財報幾乎無懈可擊一樣下去
老黃市值快蘇媽十倍 尼想一下蘇媽吃多少可以飛天
這某種程度上在重演早年蘇媽重返農藥那段日子
今年大概就只能重演2020走勢惹 捏到夏天八
去年重演2019 今年重演2020 不知道該怎摸說這巧合
原po下次回文時麻煩列一下本串喊多空的人。
算一下，第二季mi300應該就快賣1B了，這樣2024 4B代
表下半年有2.5B,會是1.2/1.3？還是繼續調高預期？
3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下墜 ？
市佔大 市值小
現在就亞麻沒有很想理蘇媽 CSP大戶剩甲骨文跟微軟
祖大少應該也有八 meta之前還去蘇媽那邊站台
狗家應該也不理蘇媽惹
TSM說全球晶圓代工下修，但也強調AI需求非常強烈，
魏還說了兩次very
可能是 老黃的very 其它的 嗯 還OK啦 這樣 XD
就跟CCW說 GG很好很好 其它 恩 窩不知道
蘇媽自己說供給不足 後半年會改善 MI目前估4B
就是只有老黃好的意思吧..
NV的H100/200量只要起來，誰想買AMD的…
出貨
沒想到amd才是卒業預定
只有辣個男人才是真理 其他都雜魚
恭請教主聖安
AMD=糞=卒業預定
老黃包圍網和套特曼就是個笑話
Overbooking
老黃跟蘇媽都買就好
2020年有QE, 現在是高息時代欸 你要考慮到總經....
. 蘇媽本益比不可能給的跟2020一樣高 更不可能比nv
da高
臉書跟M軟訂單比甲骨文大很多 幾倍的程度
蘇媽的夢空間超大 本益比只會更高
老黃市值快蘇媽十倍 尼自己算一下就好
教主吐回一條街，還有三條街
蘇媽這摸多年大半都是幾葛月狂噴喇
尼在那邊想這裡空那裡摸底 做得到的話早就神惹
狗家有聽說要惹 畢竟192GB在那
不過訂單量先不用期待
一直都是最強組合
教主你AMD,EPS 4喊了好久到今年看起來還是沒機會
沒機會那就看明年R
教主99amd 55555555
蘇媽夢快吹破了 OTZ
教主…救救我…
SMCI Q1因為"關鍵零組件"缺貨導致出貨數不夠，業績
按蘇媽4b這保守數字稍微樂觀點估 Q4大概會成長到
指引預估上調，應該是散熱組件缺貨
1.5b~2b這範圍 老黃到時大概30來b/Q 蘇媽市佔5%~6
所以應該散熱供不應求繼續噴
呵呵糞啊 永遠都是酥麻預估保守 老黃包圍網的夢
Amd pe早就吊打nv 惹 已經反映到不知道幾年後惹
-6%的確只是小跌
低價的都賣不好了 高價的大概也會受影響
https://i.imgur.com/SbQYEo0.png 其實看不出來哪裡
不好 還是不夠好？
And廢到笑
Amd 本益比這麼高說不過去吧 嘻嘻
20收
呵呵根本說書人 整天只會說蘇媽保守 快噴了
事實上就是兩年多前從160時說要200，現在還是不到16
0
有些人就是賽到一隻股票就以為自己封神了，結果這
兩三年講的都是錯的
分析屍想要mi300展望最樂觀全年是8B，結果蘇媽目前
只講4B 華噁街不開心惹
樓上好酸喔 是賠多少= =
樓上上
欸不是 AmD的確有過200啊0.0
每年都吹AMD 錯過NVDA根本呵呵 糞 AMD真卒業預定
AMD那個PE再大的成長都撐不起來
INTC 雖然雷呀，但PC消費市場大家還是喜歡啊
不要懷疑amd重返農藥的決心
救救SMCI
我大老黃又被AMD跟SMCI帶賽
AMD今年的確有到兩百多啊
巨頭都要增加AI資本支出, 搭配台積看好未來五年AI
買USD 蒿兔鷺鷥
單不在AMD也未必在Nvda，巨頭的硬體單早就下完了，
MI300今年有4B很高了呀…，投資人應該是在擔心明年
有沒有到8B，要有倍速成長才能撐起現在的股價
不然現在蘇嬤的本益比是老黃的三倍，的確太高了
nongaap 沒三倍吧，比老黃低
分析師預測老黃今年賺24元，明年賺32元，的確差到3
倍了，要維持相同本益比，蘇嬤今年要賺4元
就一堆人估值到現在連non gaap都不會看
再看看吧 下半年沒起來就差不多了
技術分析我會空NVDIA
真的不要再amd 了 早日all in Nvda Nvdl nvdx
歐印NVDA+AMD不就好了...
AMD卒業預定
因為估值都是狗屁 看看我特 嘻嘻
AMD兩大迷思：1. EPS算錯。2：什麼時候上教主說的二
百…
200不是今年就上過了
40
來更新一下 今天跟在NVDA的朋友聊天 他在早在上個禮拜全數出清股票等財報後大跌 理由是股價都已反應 接著很可能出現overbooking... 還有大中華區的銷售狀況未知有沒有好轉 有鄉民在財報前有內褲線嗎？![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/y7BhJvQb.jpeg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
19
很久以前買房出清過一次nvda 目前手上最低的存股價錢是50上下 最高是早上的6xx 還記得當初覺得等到NVDA 1000時候 我就要換去可以躺平的工作了過準退休生活 老黃這次會不會崩 我不知道 但是目前就是光是Training的市場需求還沒填完 每個國家 這一年都在發展自己的演算法 像是法國這陣子刷了不少大模型 阿聯酋那邊也是 OpenAI推的Sora也是需要大型運算 我還記得以前在迪士尼時候 迪士尼皮克斯實驗室13
沒有內線 但是看到華爾街已經內線了 財報前大跌 證明已經漲過頭 唯一逆轉的方式 就是財報比預期好 但預期是非常非常高的![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/HXM2lTsb.jpg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
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真的猛，感謝你們內外線人員 還真的大漲了 不過你們的分析也是值得探討的 感覺是真的有人知道 目前就是不知股價何時修正爆
我上次發文講AI好像4去年七八月惹 我覺得R 長期投資者 最好可以多花時間研究歷史 不是拿三國演義的白痴話粗乃噴![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://img.youtube.com/vi/dbBwT0dKyxs/mqdefault.jpg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
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這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/LIsHimvb.jpeg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
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其實我想說的還是一樣的東西, 所以昨天原本不想回文的, 但是快週末了, 還是來發廢文, 同樣的話: 美股TQQQ, 台股台積電 附上帳號, 歐印存股TQQQ:![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/MqMF06Fb.jpg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
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一個月漲跌 AMD -7% 從歷史新高跌了27% NVDA繼續創新高 一個月漲了21%![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/zOqeuTub.jpg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
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上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉.. NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買 NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之 深 沒那麼容易被包圍網打擊![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/LprrjFJb.jpeg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
5
根據美股慣性： 基本面沒什太大問題： Nvidia 龍頭基本面肯定大好 漲 業績 爆漲 震盪回踩 爆漲 業績 爆漲 爆漲 業績 爆跌 震盪跌 業績 爆漲![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/5a3P9Jhb.jpeg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻")
爆
[問卦] 明年要降息3次 房市會怎麼走？Fed暗示明年會降息3次 想當年2020降息的時候 引爆房地產狂噴 只要投入頭期款 就能有10倍的獲利 穩健的投資槓 桿績效 2024要降息了 你不理財 財不理你 房子刷起來 明年要降息3次 房市會怎麼走？![[問卦] 明年要降息3次 房市會怎麼走？](https://i.imgur.com/N0jdjxEb.jpg "[問卦] 明年要降息3次 房市會怎麼走？")
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[請益] 怎麼沒人認為2024年FED會再升一碼？小弟淺見，純討論，不討戰。 先來看數據，目前美國聯邦基準利率5.33% CPI 3.23%，核心CPI 4%，核心PCE 3.5%， 而且近期油價走跌，以及油價在CPI的基期使得CPI下滑， 以目前的基準利率，確實已經對各項通膨數據達到抑制效果。![[請益] 怎麼沒人認為2024年FED會再升一碼？](https://i.imgur.com/6GJYZgwb.jpg "[請益] 怎麼沒人認為2024年FED會再升一碼？")
57
[請益] 大家認為高利率和通膨會維持多久？首先美國聯準會的立場是堅持打通膨打到回2%為止，無論會是持續升息、或是維持高利率。 目前最新升一碼後，開始有點變數了，市場普遍預估降息不遠？甚至多方看法認為升息循環頂多維持兩年，接著就會開始降息，那不就代表預估通膨2年內回2%嗎？有那麼快舒服？（所謂的軟著陸？） 2022年3月fed開始降息，通膨則是落後反應，在2022年7月達到最高9.1%，目前持續升息也一年了，2023至今利率升到5%也才打了3.1%下來，CPI回到6%，那麼不續升的情況下，2024年乖乖降回2%，然後開始降息有可能嗎？是不是目前普遍都覺得兩年內就結束啊？ -- Sent from nPTT on my iPhone XR32
[請益] 聯準會明年降息的機率高?美債還有得賺嗎?從12月的FOMC會議點陣圖來看，2024年降息的次數從2碼增加至3碼，加上明年還有8次會 議，最可以降息的時間點落在明年三月，而且市場預計累計降息可以達到6碼。 越長天期的債券對利率的反應越敏感 不管是美債ETF還是投等債ETF先前都被買到溢價…![[請益] 聯準會明年降息的機率高?美債還有得賺嗎?](https://i.imgur.com/DzdZm0Xb.png "[請益] 聯準會明年降息的機率高?美債還有得賺嗎?")
10
[請益] ai這波有可能影響今年降息機率嗎？阿肥不懂 想問一下之前預估今年初就會降息 是不是沒有考慮到ai發展對整個市場的影響？大部分人對2024都頗悲觀 結果今年財報開出來科技股都不錯 但吊詭的是科技產業又同時大裁員![[請益] ai這波有可能影響今年降息機率嗎？](https://i.imgur.com/YJc93aGb.jpeg "[請益] ai這波有可能影響今年降息機率嗎？")
6
Re: [標的] UPro/TMF 50:50 Risk parity每半年再平衡參考S&P500 Large Cap, S&P400 Mid Cap的當前本益比差異愈來愈大 月初把股票部位約30%換成3x標普400中型股的MIDU 分散目前處於高位的七巨頭的風險 並期望能得到中大型股在金融環境逐漸寬鬆後PE逐漸收斂的價差![Re: [標的] UPro/TMF 50:50 Risk parity每半年再平衡](https://i.imgur.com/bXDdgyab.png "Re: [標的] UPro/TMF 50:50 Risk parity每半年再平衡")
36
[請益] ALL IN的人真的多嗎？37
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？![Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？](https://i.imgur.com/qebBJCWb.jpeg "Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？")
25
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？17
[標的] 大盤 迷陣空 空單融資雙殺局![[標的] 大盤 迷陣空 空單融資雙殺局](https://i.imgur.com/wXbVFLob.jpeg "[標的] 大盤 迷陣空 空單融資雙殺局")
20
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？![Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？](https://i.imgur.com/iJVE6m4b.jpg "Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？")
9
[標的] 年底前盤勢 百人團隊沙盤推演![[標的] 年底前盤勢 百人團隊沙盤推演](https://i.imgur.com/P8sA7yob.jpeg "[標的] 年底前盤勢 百人團隊沙盤推演")
14
Re: [標的] 長榮航2618 我們的人天險價位出手空![Re: [標的] 長榮航2618 我們的人天險價位出手空](https://s.imgur.com/images/logo-1200-630.png "Re: [標的] 長榮航2618 我們的人天險價位出手空")
14
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？26
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？10
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？9
Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作![Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作](https://images.newtalk.tw/resize_action2/800/album/news/945/67345afc1065c.jpg "Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作")
9
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？5
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎？11
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？![Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？](https://i.imgur.com/zz8unzmb.jpg "Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？")
4
[請益] 海外券商帳戶贈與標普500ETF 免贈與稅？![[請益] 海外券商帳戶贈與標普500ETF 免贈與稅？](https://i.imgur.com/5xaPKAub.jpeg "[請益] 海外券商帳戶贈與標普500ETF 免贈與稅？")
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Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？2
[請益] 請問股票APP是否支援Android 1527
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？7
[請益] 股票質借問題![[請益] 股票質借問題](https://i.imgur.com/RkbsdgSb.jpeg "[請益] 股票質借問題")
Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作X
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？![Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？](https://i.imgur.com/P29rZvQb.jpg "Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？")
[請益] 開戶選擇/程式交易/軟體實用度/T+0制度等
Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作![Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作](https://i.imgur.com/dwzYEd6b.png "Re: [新聞] 428裁剩99個！馬斯克將揮刀大砍77%工作")
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？