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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

LDPC 發表於 2024/5/18 上午8:39:51
看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻作者
LDPC
 (Channel Coding)時間推噓73 推:79 噓:6 →:44

人類離變成電池之日越來越近了QQ
這邊是一個openai的demo整理
https://youtu.be/VP2-8jIurUE?si=BlFPm94-752XEkF0

稍微細拆一下上面的demo一些隱藏意義 誠如之前所說的2023 Text-Based GPT4出現後
業界就直接看到戰場要往多模態拚殺 多模態意思就是餵給這些LLM模型從文字理解世界
進化到 把影像聲音轉成文字意涵 在餵食給LLM去理解 大概到去年年中 大家影像刷完
就開始刷聲音多模態 (當然 LeCun很反對把多模態用文字當anchor來理解世界)

到此為止 多模態大概已經刷得差不多 也就是LLM可以透過各類型資料理解世界
多模態資料有
聲音: 可以透過聲音知道你情緒 理解你是大人或小孩
比方說:你如果問LLM 這世界有聖誕老人嗎 LLM聽到你聲音
會叫你 滾 你這死肥宅 如果聽到是可愛蘿莉 就會說 是的 世界是有聖誕老人唷!
這些是傳統聲音轉文字(ASR)再給Text-LLM辦不到的

其餘多模態資料諸如
影像: 理解圖片
生醫: 心跳 血壓 呼吸
金融: 各種時間序列資料
溫度 熱成像

這些都會以文字為anchor (text token)去餵給LLM

那接下來 下個問題 多模態LLM 最佳落地場景為何?->答案是 手機
因為手機是最好的攜帶裝置 可以去理解世界 手機上所有數據都是多模態
就連GPS/WiFi 你如果需要 也可以當作多模態資訊丟給LLM

第二個最佳落地場景是 AR眼鏡 這也解釋為何前幾天Google IO
在替Project Astra鋪路 而事實上多模態LLM其實最適合AR眼鏡
因為 "所見所聽既所知"
戴上眼鏡後 下棋 炒股 把妹 打撞球算角度 全知全能

而多模態LLM其實就是扮演虛擬助手 幫助人類處理現實世界資訊和情報

這也是為何我覺得果家明明有機會可以打一場漂亮戰 但因為果家的記憶體飢餓行銷
注定Gemini-Nano (3B模型) 無法放到iphone (4~6GB) 注定只能走雲端
雲端多模態LLM之王就是openai了 至於為何有人會質疑on-device (<3B)以下模型為何有開發
必要性?都用雲端就好了 答案就是因為有很多模態資料有私密性 不方便上雲端跑

目前針對這類投資就是AMD/NVDA/MU/QCOM MU原因來自多模態吃記憶體 需要HBM這類設計

--
NVDA之後走勢大概就是當年蘋果 能打贏QQQ 要大賺難度有點高
比較好的策略就是大跌時再買 把NVDA當作存股方式對待 如果要賭短期大賺的話
我覺得MU機會會多點 QLD這類包牌也是個選擇 我每次再大跌時不知該買啥時
就會去買些QLD

另外一種玩法就是照老黃產業鍊和AI基建各玩家買股(參照 #1bxXJSWP)
但這種玩法我對供應鏈資訊還是不足 要靠其他神人分享了

這次最大意義就是從2023/03 Text-LLM GPT-4 亮相到多模態GPT-4o
只花了一年...這個科技發展已經是在指數成長 而多模態LLM下一個焦點
會是LLM Agent這類 這玩意就有可能真的會搞出天網...QQ

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg

圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
: 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
: 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
: 今天AMD今天開法說變成開法會
: 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
: 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
: 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
: 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
: 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
: 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
: 2024 最強組合： NVDL + TSM
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
圖 NVDA/AMD 討論 多哪隻
: : NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河
: 之
: : 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: : 反觀AMD高檔下來已經-32%
: : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: : 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: : 考
: 題
: : ..
: 爆
: : 他
: 等
: 文
: 密
: : 資
: 台
: 都
: : 是
: 得
: : 點
: 是
:

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
※ PTT 網址
推

ppuuppu 05/18 08:57推推

→

ppuuppu 05/18 08:58大大還有再加倉NV嗎？

推

huk40199 05/18 09:12我只能跟你說發哥六月2000^^

噓

a000000000 05/18 09:15其實現在沒很建議重壓蘇媽 除非覽趴很大

→

a000000000 05/18 09:16他這葛吹爆->落賽的循環還會起碼兩次八我猜

→

a000000000 05/18 09:16我自己大概看情況就調整惹 反正那摸多可以選

→

a000000000 05/18 09:17現時間點大廠戰爭還沒正式開始 軍備競賽而已

→

a000000000 05/18 09:17阿婆+歐噴ai這件事不知道會不會變成戰爭起點

→

arslanhs 05/18 09:18完了，教主調整了，那我AMD也該賣了

→

a000000000 05/18 09:19我就覺得差不多惹 賺夠惹

→

a000000000 05/18 09:19本來想說一口氣捏到三百 現在看來短期很難

→

a000000000 05/18 09:20這輩子就這樣惹 算惹 兩百兩百五高歌離席也ok

推

donkilu 05/18 09:26彥州你這樣不行 都跟你一起捏LP捏幾年了= =

推

william85 05/18 09:29推

→

Alwen 05/18 09:29阿北都捏快十年惹 都幾歲惹 難道捏到真的硬不起來

→

Alwen 05/18 09:29ㄛ

推

cyshowen 05/18 09:32我還以為教主會說FPGA在EP端ai大戰開打前會炒一波

→

cyshowen 05/18 09:32，AMD有很大的優勢。沒想到教主不儲值信仰了

推

Gipmydanger 05/18 09:34慘了，教主捏爛了

噓

DrGun 05/18 09:34尼各位放過教主der懶趴好嗎？？

推

Chilloutt 05/18 09:35A90不是要等q3嗎？

推

Tohkachan 05/18 09:35懶趴爆了了 就回不來了

推

falcon11 05/18 09:38教主覽趴縮小惹ㄇ

推

stocktonty 05/18 09:39丸子

推

lc85301 05/18 09:45教主跳船了，塊陶啊

推

darkangel11905/18 10:00死肥仔錯了嗎 哭哭

推

googlezm 05/18 10:01教主信念動搖了 還好我前天下船了

推

holebro 05/18 10:01兩隻都多

→

SabreN 05/18 10:05AMD的優勢說白了不就是台G，當Intel也來台G下單時，

→

SabreN 05/18 10:05GPU打不過NVDA，CPU萬一也打不過Intel ，那？

推

qweaaazzz 05/18 10:06繼續儲值信仰

推

warm0808 05/18 10:09等大哥開獎

推

bustinjieber05/18 10:18好，250出清

推

littenVenus 05/18 10:21教主不想捏懶趴惹=.=

→

littenVenus 05/18 10:21謝謝L大分享

推

mmnnoo 05/18 10:23教主跳到那一隻要講呀… 還是買了陶硃隱園？

推

kamichu 05/18 10:27滾 肥宅

噓

a000000000 05/18 10:28就分散R 不會單押蘇媽而已

推

beckhon 05/18 10:28教主分散到哪些

→

a000000000 05/18 10:28尼要ai股 老黃 不囉康 GG 軟 老梁

→

a000000000 05/18 10:29mu 差不多惹 不用去買啥費半 裡面一堆無關的

→

a000000000 05/18 10:29設備廠 牙膏 ti那種都無關

推

beckhon 05/18 10:30只是教主 你覺得輝達可以捏到哪，市值也快2.3T

推

TyuzuChou 05/18 10:31現在算還沒開始，那怎樣才算正式開啟軍備競賽？

推

ymlin0331 05/18 10:33錢對教主來說，只是個數字而已

推

fedona 05/18 10:43Nano 有1b的版本

1b測試體驗很糟..這也解釋為何軟家Phi後來出3B版本

推

lin8807819 05/18 10:48NVDA+1

推

Chilloutt 05/18 10:53Azure 單 amd 不是剛拿到嗎？ 嘻嘻

推

zhi5566 05/18 10:59M軟真的無腦買就算AI掉下來 還有生活必需品可以繼

→

zhi5566 05/18 11:00續賣 沒有比M軟更穩的

推

xczh 05/18 11:12NVDA目前看得到的就是賺10%，剩下很難講

推

qweaaazzz 05/18 11:18不少都說老黃和GG天花板快到了 該不該繼續捏爆跟加

推

zerro7 05/18 11:20上次看到老黃天花板說法好像是去年底 結果...

推

ohmypig 05/18 11:22手機不買高通？

推

HolyMickey 05/18 11:27m軟穩 相對爆發力跟其他比也有限阿

推

jimmy0921 05/18 11:29教主昨天才說amd 會隨NV 財報起飛不是嗎 今天減倉

→

jimmy0921 05/18 11:29？

推

s240616 05/18 11:35教主是被盜帳號ni?

推

littenVenus 05/18 11:41謝謝教主報牌 分散也好 單壓風險比較大

推

herculus650205/18 11:45謝教主明牌

推

s155260 05/18 11:47amd空下去數錢囉 信仰破滅

→

BryceJames 05/18 11:49這樣是不是對nv比較有利 要一直訓練 感覺推論相比

→

BryceJames 05/18 11:49起來比較不需要用到nv

推

hunt0413 05/18 12:00教主終於頂不住了嗚嗚 跟了好久

噓

a000000000 05/18 12:04我哪有今天減倉 我是在講之後操作

→

a000000000 05/18 12:04尼起碼捏到computex蘇媽吹完再說好嗎

→

a000000000 05/18 12:05當然尼現在壓一些賭老黃財報也不會怎樣

推

cowaksor 05/18 12:10多謝教主

推

SuGK 05/18 12:16教主居然

→

ohyakmu 05/18 12:17教主是說捏到200、250耶，空啥？

推

herculus650205/18 12:22請問教主 那QCOM呢?

推

v21638245 05/18 12:22教主我的46塊nvdl應該有救吧

推

a1379 05/18 12:24300出場變200出場...說跳船的看一下現在股價好嗎

推

rizman28 05/18 12:27淹州概念股

推

misomochi 05/18 12:4899AAPL

推

jasonnccu 05/18 12:56感覺海力士可能比較有搞頭~NVDL/SOXL/NVDA/VRT/FN

→

jasonnccu 05/18 12:56都得出一些的感覺...

→

jasonnccu 05/18 12:58好奇LDPC大對台灣散熱三雄的看法..手邊外資報告一片

→

jasonnccu 05/18 12:58看好....倒是有點想去買NIDEC跟ORL

推

Noberman 05/18 13:12問就是兩個都買

推

jim76514 05/18 13:22重倉NVDA與MU！

推

qweaaazzz 05/18 13:28看到附加的註解了 謝謝L大

→

qweaaazzz 05/18 13:29上一波本想買QLD 近期有資金就加碼MU

推

YakultSlime 05/18 13:43教主要高歌離席啦

推

amongolu 05/18 13:53上面提到的老梁是哪家？

https://www.epochtimes.com/gb/24/2/14/n14181119.htm

1993老梁創業 同年老黃創nvda QQ 1985年則是老何創立ATI

※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 05/18/2024 13:57:52
推

bigair888 05/18 13:56教主意思是AMD到兩百、兩百五就差不多了，又不是現

→

bigair888 05/18 13:56在減倉，怎麼一堆人都沒在看推文

噓

ccy858 05/18 13:57amd就ai裡面最廢的 蘇媽只會吹 財報笑死人

推

ProTrader 05/18 13:59教主捏這麼多年噴射出好幾波終於還是軟了啊

推

xm3u4vmp6 05/18 14:02接下來 投資微軟能避免當電池嗎？

→

xm3u4vmp6 05/18 14:02如果強人工智慧出來 Nvidia 隨時被幹掉

推

jasonnccu 05/18 14:02不知道對AAPL的AI DEVICE甚麼看法呢?SMCI應該還是跟

→

jasonnccu 05/18 14:03著大哥走吧~

→

ProTrader 05/18 14:04隨著AMD越漲越大噴一次要軟很久才能再噴也不意外

推

ProTrader 05/18 14:07人工智慧要像歐噴AI這種大廠才能多模態去全面滲透

→

ProTrader 05/18 14:08下一步要看的是精簡AI模型何時能被中小型公司採用

→

ProTrader 05/18 14:10以及各種專業領域的AI可靠度

→

ProTrader 05/18 14:11目前另一個值得密切關注的是全自駕AI發展

→

ProTrader 05/18 14:13通用AI或強AI是假議題 實務上多模態AI就能碾壓人類

噓

askaa 05/18 14:22還有人沒買nvdl?

推

s8741024 05/18 14:28不囉康 是哪支呢？

推

littenVenus 05/18 14:34老梁=smci 布羅康=博通=broadcom

※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 05/18/2024 14:41:14
推

JoshBeckeet 05/18 15:05聽說下週財報，會超越華爾街預期喔...

推

smalldan532 05/18 15:26教主99AMD

推

zombie5566 05/18 15:27超越華爾街預期有兩種超越

推

damphaar 05/18 15:28以前無腦抱著amd看教主怎麼說就好,以後要怎麼辦？

→

ralphaton 05/18 15:36請問教主 目前有謠言說AMD想併購MRVL 你有何看法

→

Chilloutt 05/18 15:39下週波動大 嘻嘻

推

pponywong 05/18 16:00大家都還在講博通 明明就變成安華高了

推

Jeff1989 05/18 16:05救救SMCI

推

jasonnccu 05/18 16:30ASIC不知道會吃多少市場

推

jasonnccu 05/18 16:38AVGO下半年還會創高嗎？

推

mlda888 05/18 17:02soxl蓋牌10年

推

qscNERO 05/18 17:21好文謝謝

推

kyoiron 05/18 18:11恭請教主聖安

推

aegis43210 05/18 19:26你要找有佈局元宇宙的，AI應用的終點就是虛擬實境的

→

aegis43210 05/18 19:26數位孿生，大概2030年就會有爆發性的成長

→

aegis43210 05/18 19:27手機不會是AI的最好使用工具，各種配合VR的載具才是

推

ProTrader 05/18 23:08虛擬實境要等新型載具 應該不是目前頭戴式裝置

推

vlstone 05/18 23:11推 好文分享

推

andylu1207 05/18 23:39AMD到200 肉也才30-50% NVDA至少再漲一倍到2000 想

→

andylu1207 05/18 23:39也知道該買誰

推

Chilloutt 05/18 23:462000市值超過m$耶 ～

推

film12 05/20 09:57ASIC就是看能不能用土炮的方式搞出算力，要繞過一

→

film12 05/20 09:57堆專利技術，搞出來真的回是最佳解嗎？不如NVDA！

推

film12 05/20 10:00發X的達X…把砸大錢的騎士們當智障嗎？

推

fernmmm 05/20 10:35QLD是指哪些廠商啊？

推

qweaaazzz 05/20 12:08回樓上QLD是兩倍納指

→

qweaaazzz 05/20 12:08持倉明細推文說的大多都有包含

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