[情報] 2409.TW 友達 擬取得BHTC全部股份
1. 標題:友達 重大訊息說明
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4. 內文:
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100% (以下簡稱「BHTC」)股份
2.事實發生日:112/10/2~112/10/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以6億歐元(約新台幣204億元)的企業價值,全現金收購BHTC,並依契約進行價格調整。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:MAHLE Behr GmbH & Co. KG與HELLA GmbH & Co. KGaA
與公司之關係:非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本交易需取得反壟斷及相關主管機關許可。
另有價格調整機制,包含:淨營運資金變動、淨負債及其他相關調整。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:經本公司董事會決議通過。
價格決定之參考依據:獨立專家出具之價格合理性意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
104.00元
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
以6億歐元(約新台幣204億元)的企業價值,全現金收購BHTC,並依契約進行價格調整。
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占總資產比例:41.11%
占歸屬於母公司業主之權益比例:88.96%
營運資金數額:新臺幣7,002,561千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
友達與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效,利用雙方覆蓋全球的
營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊,
加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈,期能為全球客戶與夥伴提供
卓越多元的創新解決方案。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安永聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
陳智忠
23.會計師開業證書字號:
金管證審字第1040030902號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無。
27.資金來源:
以自有資金支應。
28.其他敘明事項:
本公司取得德國商Behr-Hella Thermocontrol GmbH 100%股份案之重大訊息說明
記者會新聞稿:
友達光電(臺灣證交所交易代號:2409)今(2)日宣佈已簽訂正式協議,將以
企業價值6億歐元(約新台幣204億元)收購德商Behr-Hella Thermocontrol
GmbH(以下簡稱「BHTC」) 100% 股權。友達持續強化雙軸轉型的目標,深
化拓展垂直場域,延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案,整合雙方資源,
發揮互補綜效,進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決
心,期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。
在雙軸轉型的策略目標下,友達提升顯示技術附加價值(Go Premium)、深化
垂直市場應用(Go Vertical),凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源,逐步擴展全球
事業版圖。友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎,深耕車載顯示器領域已
逾20年,為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬
勃發展,汽車產業經歷快速變革,顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達
從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合,逐步拓展至智慧座艙,
致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。
BHTC成立於1999年,為MAHLE Behr GmbH & Co. KG (下稱「MAHLE」)
與 HELLA GmbH & Co. KGaA(下稱「HELLA」)各持有50%股權之合資公司,
專精從事車用人機介面(Human Machine Interfaces;HMI)、車用空調控制系
統(Climate Control)及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC擁有
世界領先之資源及研發實力,具備一級供應商(Tier 1)能力,與國際OEM車廠
有著深厚之合作關係,使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。
BHTC總部位於德國利普施塔特(Lippstadt),於美國、日本、保加利亞、芬蘭、
墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司,員工人數約2,900名,2022年度
銷售額為619.1佰萬歐元,營業利益為16.2佰萬歐元,EBITDA*為76.8佰萬歐元,
稅後淨利為9.0佰萬歐元。
友達此次併購拓展智慧移動事業佈局,擴大產品組合與客戶基礎,為驅動未來
成長的關鍵契機,持續朝向「友達不只是一家面板公司,而是一家將技術創新
延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的目標前進。友達董事長暨集團策略長
彭双浪表示:「面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組,友達與BHTC的
結合將發揮最佳的優勢互補綜效,利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地
生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊,加速串連各地汽車產業供應
鏈與價值鏈,期能為全球客戶與夥伴提供卓越多元的創新解決方案。」
「BHTC是一間具備絕佳優勢且未來導向的公司。然而基於整體規劃考量,
我們與MAHLE取得共識,認為BHTC在找到新經營者後將能夠獲得更大的
成長空間。」HELLA執行長 Michel Favre 表示,「出售合資公司的同時,
HELLA持續既有之投資組合規劃,強化及聚焦資源於汽車照明、電子用品與
生命週期解決方案等核心事業群。」
「自從創辦25年以來,BHTC已成為具優異科技產品組合以及絕佳客戶口碑
之領先汽車產業供應商。我們很高興能夠找到友達作為買家,友達將能夠在
持續成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業版圖,並且掌握市場先
機。」 MAHLE 集團管理董事會主席兼執行長 Arnd Franz強調,「我們將
專注於進一步加速MAHLE的轉型,並持續著重在以電氣化、車輛熱管理、
『綠色』非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。」
本次併購交易已獲得友達光電董事會決議通過,將在取得所需各國主管機關
核准後,預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。
摩根士丹利(Morgan Stanley)為本次友達併購交易之獨家財務顧問,達維
律師事務所(Davis Polk & Wardwell LLP)為本次併購交易之法律顧問。
*EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
備註:
被收購方主要經營的是溫度感控系統的事業。
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常羨人間琢玉郎,天教分付點酥娘。
盡道清歌傳皓齒、風起,雪飛炎海變清涼。
萬里歸來顏愈少、微笑,笑時猶帶嶺梅香。
試問嶺南應不好,卻道:此心安處是吾鄉。
——【北宋】蘇軾《定風波・南海歸贈王定國侍人寓娘》
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真有錢
Better HTC
又德國
全現金收購 明年股利多少?嘻嘻
看看3036 要噴幾根
上看40 真的要來了 嘻嘻
重返榮耀,HTC千元阿伯準備退休!
收購 噴 文華考古題
大哥幾點順便拉群創一把阿
6億歐元...
夏普小兒不語
下去
車用
文曄(ㄧㄝˋ).....
上下整合
還以為是HTC
怎不收購AAPL
有邊讀邊 文日
文華是乾洗店啦
文華 笑死
噴
拍謝跟3036關係是?
南貓哥 大獲全勝 大獲全勝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
這家是做車燈的Hella嗎?
車用不如收購TSLA
南貓哥太神啦!!
文華是誰
有錢搞這個,沒錢給股民
南茂哥終將!
明天掛漲停買得到嗎
Become HTC 秒懂
口賁火暴
國文老師在哭
有沒有人研究過這家公司 跟友達本業有什麼關係
群創快涼了…
文華高中大獲全勝!
HTC收到 打收到
溫控 面板 車用 串的起來?
花200億但1年只多賺3億多!這合理?
資金全轉友達 群創涼透了
買這個要幹嘛
在座各位怎麼會覺得收購方沒考慮過一年賺3億這件事
利空
友達車車
大家準備忘記友達是面板公司了 相信彭董
還是友達直接轉成汽車公司
說轉型是真的在轉 面板都快不面板了
車車夯
亂猜他們公司掌握的技術未來的利益是超乎表面上看
到的數字,而這種技術也許有獨佔性
我家巷口大嬸她兒子叫文華
還以為是買BTC 比特幣的..
BHTC是老牌車用音響製造商啦,這樣一來AUO直接晉升
Tire1了
大摩賺爽爽捏
還 蠻 屌 的 屌 爆 了
不過感覺戀人股東心情會超靠北就是了,之後股利不
知道會如何
100%控股,可怕啊
文華 哈哈哈哈哈
讚喔 花六億歐買一年淨利九百萬歐的
推文Become HTC笑了 XD
花6億歐買一間年賺900萬歐的公司
這得花多久攤提?
營業額6.9億歐,淨利900萬歐,有人會算毛利率嗎?
Become HTC 太靠北了吧xdddddddddddddddd
啥米htc
不看好
文華XDDDD
Buy HTC
閱
彭双浪:要讓市場忘記友達是家面板公司 by 2021年
還養了2900個外國人,人事費很貴吧?
筆記 明天買 宏達電 或 比特幣
勿忘西門子
這買得價格不甜,另外莫忘德國
塊陶鴨
6億歐年賺900萬歐 樓下幫忙算多久回本
莫忘夏普
文華XDDD
宏達電明天一根!!!
99戀人喵
西門子 李焜耀認錯 https://reurl.cc/RyzO0e
德國公司…..不看好
20幾年前明基併西門子的慘劇,會不會再重演呢?
3年股息發不出來,原來丟204億養歐洲人,笑死
你要看老闆賺多少啊
西門子的NX繪圖軟體越來越貴了(疑?
上一個示範的是環球晶
要發威了嗎
西門子表示:
股利說的不中肯的人可撥
南貓哥 一夜好眠
一根向?
下
等等ADR先觀望看看
友達也成為雪紅概念股,明天先噴一根
上看40!
南喵哥40來惹!!!
文華是小學沒畢業嗎
4塊再來看看
先破 20吧
真的要大獲全勝了
買比特幣+HTC 噴!
傻眼了,買這要幹嘛
西門慶:呵呵
德國前例 都..QQ
明天當綠燈俠看看 期待中
看是吃到金雞蛋還是綠色的蛋..
衝
這麼多人看壞,明天可以進場玩看看一張
跟德國人沾上關係幾乎沒什麼好下場
HTC
收購歐洲企業 這好嗎
這虧爆了 從各方面來看都是
環球晶不就跟德國搞上?
德國喔…看來慘
buy htc 明天2498一根
原來是做車用中控的
噴噴
台灣買歐美公司的都....
買一個 OPM NIM 皆 <3%的企業
管理能力一定要非常強 但友達執行力我會很懷疑
有變讀邊 沒邊讀中間膩
營收6.19億 稅後900萬 這三小==
一家連自己股利政策都難實現的公司
連自己面板本業景氣都抓不準的公司
說要合併要有綜效 只能令投資人猶豫
要噴了?
拿去買BTC還比較有出息
感覺怪怪的
大家都看空 看來明天漲停= =
錢太多是嗎?
買Tier1認證,收購完成裁員?
準備現增了啦
tier1 不是證照欸
和車廠的關係是要 maintain 的
產品品質也是 友達能長期辦得到?
有錢亂買公司 沒錢發股利 棒棒
溫控感測.... 蛤?
重返農藥1300
三年股利啪的一聲就沒了
以後就是友達投控了!
友達要進軍 車用了嗎
文華..笑死!!
還記得老李買歐洲西門町
真的拿去買BTC還差不多 買車用幹嘛 京東方都做完哩
根本是利空,花200億買一間一年只賺幾億的公司
看來要G
慘 要收購也不找賺錢的 找這也沒fu糗
原來彭董的轉型就是直接買一家公司
Best-HTC, fu糗充滿
明天跌停
上看100
204E 完了,學泰山把錢花光光
現金太多
眼花看成買馬勒。可惜。
跟德國人......祝牠好運
車用吃力不討好 沒量 沒多貴品質要求特高
彭董笑嘻嘻 嘻嘻嘻嘻嘻嘻
老實聰明人
不如直接入股德國車廠
明年上看40!!!!
啪一聲 204億消失
有人說BHTC是做車用音響是在搞笑嗎?公司名稱裡面
有thermal control,好歹也進去人家官網看看產品線
股東:
群創只有群沒有創
auo車用系統team搞很久,乾脆買一間tier1比較快
買德國不賺錢的公司 很勇喔
204億買個1年賺4億,至少25年
想學文曄?? 但沒fu糗
明天一根
這家一年賺多少啊??
喝牛奶要養一隻這麼貴的牛?
賺3-4億?
類掏空XD
子彈都打給德國仔了
BTC 不買,買BHTC,買BTC 勝率還比較高
盤
還以為BENQ教訓有記取起來…
這個是10元?
笑死股利發那個鳥樣 花錢買這個喔
喵喵不是面板
明天先來個工會罷工慶祝一下~
Best fu糗?
莫忘BENQ
我看有一半人不知道股價才16 漲停也才17塊 沖個廣達
都屌打你
帳上現金還有905億 請不要製造股東恐慌
Hella是那個做燈的嗎?
企業就是該這樣用錢
BHTC有沒有負債啊?
買這是要改變估值短期對股東是好事
真的盤 難怪股價一直跌
從爛面板馬上變成有汽車電子的控股公司估值就不同
好險不是BTC
之前賺那麼多不配給股名 拿去送錢蛤
很多cash但員工薪資不高,股價也... XD
友達開車
走了一個阿耀來個阿浪,明年還會配息嗎?阿浪笑意
藏不住
貓貓可愛
全現金耶 是把股利先拿去用就是了XD
60~70倍本益比買一家25年的老公司?涼惹~
不過站在友達方的話 我是贊同轉型就是了 面板早不行
加上議價權在中國 根本是受人宰割
西門子
拉高倒貨,台灣收購歐洲公司有哪家有好下場的?
還不如三家面板廠併一併
南喵哥大獲全勝
文華 哈哈哈阿哈哈
b-htc 穩了名字有htc有fu糗
明年沒錢配了
南貓哥 :我是閒錢(淚)
友達那借券根本早知道
西門子教訓一次不夠 還要再教訓一次
人家文曄買小金雞,這個友達買什麼?
涼了,不知道買這間的加乘效果在哪
德國肥水不落外人田
感覺不太妙 不太能理解買這個的理由
準備回6塊
本益比超高
德國員工跟你搞罷工一年,薪水照付,我看搞不搞倒你
上看30 50停利 南茂哥大獲全勝
這種都是要他的專利吧
有專利就可以生產產品販售
產品項目看起來很有趣 賺嗎
一年淨利900萬歐元,賺嗎XDD
明天一根
大手大腳的買德國一粒店總要解釋一下
媽媽死在德國西門子手上 兒子又想不開去搞德國人
西門子手機...........
看到HTC就知道不是什麼好東西
HTC 噴
想打入歐盟市場本來就是併購最快
有經驗現在應該知道該怎麼弄了吧
又是德國,呵呵再來一次西門子
HTC!
步上明基的後塵要賠到脫褲 友達能不能撐過?
涼
爆
哇!當年是連續兩年賠幾百億,很恐怖的經驗。
文華XDD
投報率算一下,收購這家公司,大概50年就能賺回來。
友達把全部的錢去無腦買中華電股票,都比較好。
東方文華大獲全勝,哈哈哈。
合併只能併公司 人才跑光就只買到空殼
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[情報] 飛宏決議以Zerova SG股權為交易對價全數1. 標題:公告本公司董事會決議以Zerova SG股權為交易對價全數認購 子公司Zerova KY增資發行 新股 2. 來源:公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 3. 網址: (請善用縮網址工具) 4. 內文:3
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- 1. 標題:一年內累計取得同一有價證券達本公司總資產10%以上 2. 來源:5202 力新 3. 網址: 4. 內文: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
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[情報] 1128 上市外資買賣超排行41
[情報] 7760享溫馨 決議取得不動產爆
[標的] 00687B~國泰美債20年14
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗13
[情報] 4123 晟德 有重大訊息待公布18
Re: [新聞] 美國補助台積電恐生變!川普新內閣嗆浪費X
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗6
[情報] 8101 華冠 達注意標準 10月自結 0.057
[情報] 4736 泰博 子公司取得廣達普通股54
[情報] 113年11月28日 三大法人買賣金額統計表114
[情報] 4510 高鋒 取消神岡區仁愛段不動產處分24
[情報] 1128 上市投信買賣超排行2
[情報] 5381 合正 申購抽籤日程資訊26
[請益] 債券ETF穩定性