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Re: [標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多

看板Stock標題Re: [標的] 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多作者
exheking
(軒)
時間推噓22 推:23 噓:1 →:9

※ 引述《exheking (軒)》之銘言:
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 標的:
: 9906 欣巴巴
: 分類:多/空/討論/心得
: 多
: 分析/正文:
: 這週我仔細的把法說會聽了一次,不聽不知道,聽了不得了,以下分析:
: 技術面:兩根長紅K,拉回就是買點。
: 籌碼面:千張大戶持股比率增,散戶減少。內部人3月、4月增持股數。
: 消息面:本週還有一個法說
: 基本面:
: ####建案進展
: 1. **曉陽明 (2024~2025)**
: - 目前狀態:餘屋銷售
: - 備註:每兩個月賣出1~2戶
: 2. **世紀館 (2024~2025)**
: - 目前狀態:餘屋銷售
: - 備註:剩餘8戶,近期已交屋5戶,剩餘3戶,透天區價格達到60萬/坪,剩餘3戶預

: 在下半年或明年上半年入帳。
: 3. **欣時代 (2024)**
: - 目前狀態:預售交屋中
: - 總銷:29~31億
: - 備註:258戶中,已預售198戶,60戶保留,剩餘高樓層戶數毛利較高,預計2024上

: 年營收約6億,毛利率28~29%。近期實登已再入48戶,剩12戶,預期下半年毛利更高。: 4. **一品樓 (2024)**
: - 目前狀態:預售
: - 總銷:12億
: - 預計毛利率:40%
: - 預計毛利:4.8億
: 5. **進士樓 (2025)**
: - 目前狀態:預售(已售8成)
: - 總銷:20億
: - 預計毛利率:50%
: - 預計毛利:10億
: - 備註:預計明年6~7月年中交屋
: 6. **幸福欣印象 (2025)**
: - 目前狀態:預售
: - 總銷:12.5億
: - 合建分回:72%,9億
: - 預計毛利率:28%
: - 預計毛利:2.52億
: - 備註:預計2025年下半年上梁
: 7. **君子樓 (2026~2027)**
: - 目前狀態:預售(分棟交屋,儘量平均在2026及2027交屋入帳)
: - 總銷:110億
: - 預計毛利率:55%
: - 預計毛利:60.5億
: - 備註:預計2026年第3季度開始銷售
: 8. **龍中段 (2028)**
: - 目前狀態:準備推案中
: - 總銷:65億
: - 預計毛利率:55%
: - 預計毛利:35.75億
: 9. **龍華段 (2029)**
: - 目前狀態:準備推案中
: - 總銷:60~70億
: - 合建分回:60%,36~42億
: - 預計毛利率:55%
: - 預計毛利:19.8~23.1億
: - 備註:龍華段還有陸續在整合中
: #### 其他重點
: - 預計全年管理費用約1.2億~1.4億,全年銷售費用佔營業額5.5%~6%。
: - 北部地區正在看地並談合建案,預計未來會在新北陸續推案,近期有在注意溫仔圳重

: 區。
: #### 股利政策
: - 股利政策將保持高配發率,除了提列資本公積外,其餘全數發放。未來EPS大於10塊

: 上,採現金及股票平衡發放。未來會考慮注資本適足率及CB轉換情形,股本控制在10億
: 右。
: #### 未來展望
: 預計2026年以後營收可達50億~60億,之後如果有較大案量甚至可望達到100億,但至少

: 維持在50億。
: 以下是EPS的預估
: - 2024年:7~8元
: - 2025年:9~10元
: - 2026年:20~24元
: - 2027年:21~26元
: - 2028年:20元up元
: - 2029年:20元up元
: - 2030年後:維持50億以上營收
: 結論:由於公司維持高配息政策,2024~2026年可以配發至7~8塊,殖利率也不低,2027

: 後股利會發現金+股票股利,以目前股價107來說,預計持有5~6年,成本可以大幅下降
: 甚至到達零成本。同類型的建商永信建和華友聯今年預計EPS 15~20以上,股價都已經
: 到177及227了,之後欣巴巴絕對有比價潛力,一起來加入中長期投資吧!!
: 法說會影音
: https://youtu.be/CMRrcuT7R5s?si=szBiRdPecT1GTeHT
: 題外話:這場法說非常精彩,公司如何佈局以及未來的規劃,投資人關心的建案毛利和
: 利政策都說的非常清楚,有空可以聽看看!!
: 進退場機制:
: 中長期頭資不停損
: https://i.imgur.com/0qCV69M.jpeg

圖 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多
: https://i.imgur.com/18mwk17.jpeg
圖 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多

7/7分享,股價107,截至昨天收盤165,波段漲幅達54%,先恭喜有買的朋友們。

我發現很多人投資連最基本的法說都不聽,只看片面的新聞報導,很容易產生資訊偏差,欣巴巴財務長從去年就說會高配,真的高配息,代表說話是可信的,他法說也一再表示未來建案毛利會很高,可信度當然就大了。

以下是CBAS的報酬,不是空氣單~

https://i.imgur.com/V1FHmwv.jpeg

圖 9906 欣巴巴-高雄建商發大財多


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※ PTT留言評論
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k91011022 07/24 09:31今年股價太高囉

aapplez123tw07/24 09:32恭喜賺爛

uoho 07/24 09:35高手,99日勝生

aq227235371207/24 09:40無聊今天沒開盤,不能空

jenchieh5 07/24 09:42恭喜

aika5512308 07/24 09:53厲害

ga278057 07/24 09:58我那時還在觀望不敢進,我錯了以後必跟

JingPingKing07/24 10:00恭喜

k99t 07/24 10:03真的很強,可是CBAS成交量很低,流動會不會有問題

k99t 07/24 10:03。。謝謝

hectoryuchi 07/24 10:06高手

crazybao 07/24 10:09這檔一堆1000%以上的,真的是抱的住就有高報酬!

tigertiger 07/24 10:15這個故事告訴我們 要騙人要先老實一次

bandit12344 07/24 10:18現在就看到2030會不會太樂觀Zzz

miki50407 07/24 10:25高手..80買進抱不住

viorc 07/24 10:29這股名跟天方能源可以湊一對

viginia66 07/24 10:33搭火車經過台南副都心,好多建案非常壯觀,達麗建設

viginia66 07/24 10:33也有,不知哪來這麼多人口及資金

yigune 07/24 10:34後悔莫及,下次請再分享

sdemon 07/24 10:36厲害

hihi29 07/24 11:01巴巴王 賺爛啦

tangqingcai 07/24 11:01再推一次 謝謝分享

distantblc 07/24 11:08哎呀 他的手可以穿過我的巴巴

Joe79v6 07/24 11:23回九樓,這商品成交量不高,看錯就是龜苓膏

Joe79v6 07/24 11:23套牢機會也沒有 就直接歸零 風險很高

Pluto17 07/24 11:41台灣錢淹腳目 人口問題就更沒差了 誰買房是用來自

Pluto17 07/24 11:41住的?

Scorpio777 07/24 12:23感謝分享

lichun1228 07/24 13:04推分享

AlvaroMorata07/24 13:17厲害

a089851583 07/24 13:51恭喜

joy7658x348 07/24 14:16推高手 恭喜賺錢

pippen2002 07/24 14:24還以為是臉書的廣告??