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[心得] 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享

看板Stock標題[心得] 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享作者
zmcx16
(zmcx16)
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blog完整文章:
https://blog.zmcx16.moe/2023/04/norn-stockscreener.html


最近重新檢視投資檢查清單的重要性, 以我個人想法來說, 投資檢查清單可以分成兩類:

1. 可量化類型: 各大財經網站或財報有揭露&統一格式的資料, 像是本益比、股價淨值比、ROE、盈餘成長等等, 可以系統化的方式歸類整理。

2. 不可量化類型: 需要對資料進一步思考探討, 例如公司市場是否有前景、公司管理階層是否優秀&誠實、公司的競爭力、品牌或研發或不可取代性之類的隱含價值等等, 較難系統化分析檢查評比。


基本上不可量化類型的部分只能靠自己人工分析, 而可量化類型的部分是有機會用程式自動整理, 節省人工整理資料的時間, 就決定來做一個可客製化的美股投資檢查清單網頁。

做好的網站如下:
https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/checklist/


Github:
https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener


https://i.imgur.com/L2R4PhK.png

圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享

https://i.imgur.com/CN464XZ.png
圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享


支援美股市值5000萬鎂以上的上市公司, 每個檢查項目可以讓使用者參數化, 支援的檢查項目如下:
["Market Cap", "P/E", "Forward P/E", "P/B", "P/C", "P/S", "PEG", "ROE",
"ROA", "ROI", "EPS this Y", "EPS next Y_%", "EPS Q/Q", "Sales Q/Q",
"Debt/Eq", "LT Debt/Eq", "Quick Ratio", "Current Ratio", "Dividend %", "GrossMargin", "Oper. Margin", "Profit Margin", "Insider Trans", "Inst Trans",
"Short Float", "Beneish Model", "ESG_TotalEsg", "Recommendation Rating", "EPSGrowth (Analysis)", "EPS Growth (Financial Statements)", "52W High", "52W
Low", "Perf Week", "Perf Month", "Perf Quarter", "Perf Half Y", "Perf Year",
"Perf YTD", "SMA20", "SMA50", "SMA200"]


左邊的Score會顯示所有checkpoints的Pass(%)以及tooltip顯示Pass / Total, 另外除了基本的Add / Edit / Reorder / Delete以外, 也支援多組投資檢查清單, 匯入匯出, 以及儲存local storage功能。


另外之前也有做一個Yahoo財經盈餘成長排行頁面, 會把EPS盈餘成長&近四季EPS正收益的個股排序整理成表, 有興趣的人也可以看看:

https://blog.zmcx16.moe/2023/04/yahoo-norn-stockscreener.html

https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/ranking/

https://i.imgur.com/XUHYDKI.png

圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享




再來是今年Q1投資績效的部分, Q1的投資績效為+13.46%, 上沖下洗波動劇烈...

https://i.imgur.com/xNmvSSx.jpg

圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享

年初剛開始時投資績效持續往上衝, 主要上漲的原因是去年底把自己手邊不少價值股換成科技股, 享受到今年初科技股大漲的波段, 資產報酬一度破40%。 然後再來發生銀行危
機, 當時手邊賣出了不少銀行股賣權, 導致我被行權了一堆銀行股, 如果是大型銀行股倒是還好, 還可能有機會凹得回來(C, WFC, BAC), 可是區域銀行股就慘了(ZION, CMA), 其中更是有交易SBNY的賣權, SBNY被FDIC破產監管導致股票停止交易, 不過即使停止交易,賣權還是可以被行權的, 最後還是接到了股票...。


而過了快一個月, 重新開放OTC場外交易後, 股價瞬間從70->0.15, 所以上圖的第二波績效大跌就是SBNY重新交易後幾乎變壁紙的瞬間, 瞬間少了總體10%的資產部位...。

https://i.imgur.com/YKAPqqR.jpg

圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享


經過這次銀行危機的洗禮, 目前已經縮減自己選擇權的交易量到1/5, 風險控管真的很重要..., 另外幸好自己一直都有分散投資, SBNY變壁紙雖然很痛, 可是至少沒有畢業, 分散投資真的是投資界的免費午餐, 能活下來才是最重要的...。


最後附上持續回饋社會證明, 近幾年每個月會捐10%的薪水認養家扶兒童, 另外今年土耳其大地震時也有額外捐10W到政府賑災專戶, 期許未來的自己有能力可以做更多!

https://i.imgur.com/a6feP8U.png

圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享

https://i.imgur.com/bqpN2rc.png
圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享

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圖 美股投資檢查清單網站+Q1績效分享

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※ PTT留言評論
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rayccccc 04/28 21:28

hirorei 04/28 21:32

crazydj 04/28 21:32好人一生平安~

Eyrie 04/28 21:33

xzonisy 04/28 21:34推好人

cateyes 04/28 21:34哇 我的開戶郵局 好懷念 XD

adearlover 04/28 21:34好人一生安康炭大吉

tn1331 04/28 21:35推用心跟愛心

Gestaltzerfa04/28 21:38

snowish 04/28 21:57推好心

tamynumber1 04/28 22:11

a881 04/28 22:13社會有你真好

hihi29 04/28 22:21

qdto 04/28 22:24好人推

jecint1707 04/28 22:25好人一生平安~

beagle2001 04/28 22:27

blue7896 04/28 22:29

jack52014 04/28 22:47推 你是值得我佩服!

LV3000 04/28 23:00推,謝謝你

zagato 04/28 23:02好人一生平安

h2894675 04/28 23:02

nina5758 04/28 23:03好心

lightwang 04/28 23:26厲害

WeiRaymond 04/28 23:38超讚 好人

nicewindow 04/29 00:11

tonsofdamage04/29 00:12大大的策略回撤的有點多

hipeter0206 04/29 00:23版主,我的超人

Nady1688 04/29 00:28推有心

evan2014 04/29 00:45推善心

SRmoisTEH 04/29 00:47好人推

Watanabe 04/29 01:14善心推

peter666671204/29 03:37

jason788178804/29 07:15好人推

sasasasasa 04/29 07:17好人,崇拜

mike8469 04/29 08:05再推一次

smallpotates04/29 08:22推…

coolrao 04/29 09:59好人ㄧ生平安

nba941422 04/29 10:31好人一生平安

Jacky18182 04/29 11:09

cytia 04/29 12:31好人一生平安

wssw123 04/29 12:46大大 我的超人

david3033 04/29 12:56推 好人一生平安

Petrovsky 04/29 13:34推 厲害又認真的大大

k8787713 04/29 13:49推 讚讚讚讚

haganin 04/29 13:53好人,推

qscNERO 04/29 14:45推好人

Capufish 04/29 18:12好人一生平安

sinaton 04/29 19:26推好人一生平安

shawncarter 04/29 21:21

aikobz 04/29 21:59

TeddyisaBear04/30 10:02推捐款~祝您一生錢賺不完