Re: [新聞] 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季
HBM是最好看的懂AI題材 之前就在安利了 所有要自己搞晶片的一定會要HBM
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8
i皇Falcon Shores 老黃旗下所有HPC產品 蘇媽MI300/MI400
Google TPU Amazon Trainnium2 AVGO 這邊都是 之前看到HBM3有接近10B~20B市場
目前處於老大老二老三都在吃肉 現在手上三大HBM屯股都在漲 QQ
然後台灣記憶體跟HBM沒關也在漲
然後所有HBM都要用台積cowos封裝 所以你用底下大概的比例乘上美光和海力士財報收入可以反推台積電cowos收入
https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3
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QQ等花蓮蓋台積電時候 就是我可以回家鄉顧機台了
※ 引述《jc761128 (ID不是生日)》之銘言：
: 原文標題：
: 〈財報〉AI利多！美光上季意外獲利、本季營收展望佳 盤後漲逾14%
: ※請勿刪減原文標題
: 原文連結：
: https://news.cnyes.com/news/id/5498293
: ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: 發布時間：
: 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48
: ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: 記者署名：
: 鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-21 05:48
: ※原文無記載者得留空
: 原文內容：
: 受惠於企業對人工智慧 (AI) 技術的佈局，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 上季意外實現: 獲利，且本季財測優於預期，激勵盤後股價勁揚逾 14%。
: FY 2024 Q3 財測 v.s. FactSet 預估
: 營收：64-68 億美元 v.s. 60 億美元
: 調整後毛利率：25%-28%
: 調整後 EPS：0.38-0.52 美元
: 用於開發 AI 應用的高頻寬記憶體 (HBM)，幫助推動對美光技術的需求。美光執行長
: Sanjay Mehrotra 表示，2024 年的 HBM 已經售罄，2025 年的大部分供應也已獲得分配: 。
: Mehrotra 表示，HBM 所帶來的收入預估將推升第三季毛利率，且公司將在本會計年度從: 先進晶片取得數億美元的收入。
: 美光為資料儲存市場提供 NAND Flash，並為資料中心、個人電腦 (PC)、智慧手機和其他: 運算裝置提供 DRAM。
: Mehrotra 稱，2024 會計年度的 DRAM 和 NAND 位元供應成長仍低於需求成長。
: 隨著供應過剩問題緩解，Mehrotra 表示，所有記憶體和儲存終端市場的定價都在改善，: 預估今年 DRAM 和 NAND 定價水準將進一步提高。
: Q2(截至 2/29) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
: 營收：58.2 億美元 (年增 58%) v.s. 53.5 億美元
: 淨利：7.93 億美元
: 調整後 EPS：0.42 美元 (去年同期為 - 1.91 美元) v.s. -0.25 美元
: 美光公布上季營收達 58.2 億美元，年增 58%，並且轉虧為盈，從去年同期的每股虧損: 1.91 美元，在上季實現每股盈餘 0.42 美元，優於分析師預期。
: 上季調整後毛利率也達到 20%，高於 Q1 的 0.8%。美光去年同期毛利率為 - 31.4%。: Mehrotra 透過聲明表示，卓越的產品組合將使公司在今年下半年實現強勁報酬。
: 心得/評論：
: 美光出來喊一喊 記憶體開盤就死貓跳
: 998299 992408 992344 992337
: 衝阿!!
: ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
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這篇資訊量極高耶
正姐，然後三星目前不在nv 供應商內，不過韓國三星
產線是擴的很誇張，不知道誰要拉他們的貨。然後HB
M的良率有夠差，三星可能不到70
我也是今年初才開始瘋狂提高美光的屯股QQ
美光去年九月過nv 認證，講了還沒人信我也沒辦法
只是我沒想到美光目前順位大於海力士
主要是產量 不過受惠大家資訊 我有屯到低價位美光
三星還在跨認證，但是三星東西怎麼死的真的都沒徵
兆
我屯最多的是海力士 然後美光 然後三星 QQ
這東西過了等於量產，因為供應商稀缺
韓國新聞有在罵三星竟然連美光都打不贏
美光本來也預計產能明年才會倍增，結果今年產線狂
開，可能新廠也會提早蓋了
美光目前效能驗起來贏海力士喔
QQ這樣也好 買海力士難度太高 屯美光簡單點
我之前還分享文章訝異 BoA分析師只給美光100價位
美光內部也沒想到
外面看不到也是正常的
笑了 意外獲利
到現在產線都還在追加設備訂單，就可以知道產能根
本完全預測外了
且現在AI算法對記憶體要求更高了..HBM完全就是金礦
2024買爆美光投報率還搞不好能打贏老黃
目前也只有2.5家供應商，ai記憶體需求量遠遠大於電
腦
推
美光現在有在看下一代要多少量了，短時間有hbm 的
不會太差
準備花蓮買地等GG來XD
台積就ai的主要公司之一啊，不過股價鳥
全島台積 全縣市台積 全民台積 全民矽盾!!!
QQ當人人都是台積電員工時 就會人人都是矽盾了
顯卡今年也會有GDDR7
三星也認證過的話 等於有三家可以提供HBM
但COWOS只有一家，難怪GG COWOS大擴廠
QQ 花蓮快蓋台積 拜託 我想回家鄉..不然只能種田了
以後吃晶圓不吃米了
哭哭….之前以為MU沒那麼快…………
雲林先來一下吧QQ...
先被嘉義吃走了
美光第一順位應該也跟政策有關吧
農業可以停止灌溉了 全都給台積喝
美光第一順位跟政治無關，他的效率就是好過海力士
美光之前賣飛了 QQ
股價真的很狗屎
個人建議 猜哪一家會被NV大量採購 不如直接買NVDA
毛利高到嚇人 ，比台積高，也不像買台積 漲幅很慢
美光去花蓮蓋廠，我也要回鄉顧機台！
L大開示這價位還能追嗎? 來不及儲值美股就噴了
請問L大, 那為何不直接買NVDA呢? 是因為現在價格太
高嗎? 因為上週我就在考慮這兩家, 不過最後選擇惹老
我也有屯nvda啊 他是我最大倉位啊QQ 你可以翻我文
黃, 買在900左右QQ
我知道, 不論你在閒聊中的留言或貼文我都有看
可惜籌碼不夠多, 最後還是選擇老黃惹(想說比較穩?)
現在快回來顧機台啦，卡個好缺當大王
之前就有在關注MU，可惜買太少..
BTW, 感謝大大分享心得
安利是三小
你聽過安麗嗎
台股記憶體哭哭
不知道美光效率怎麼比海力士好？畢竟對手是龍頭
美光有台灣人的肝可以燒啊 七成產能在台灣就是拉良
率拉產能最強的方法啊
原來是台灣肝的部分 難怪可以搶先一步量產HBN3E
看報導美光HBM3e功耗比競品低30%，彎道超車了
靠 就是沒有想到美光在台灣的產能….
美光來台後，有技術又有台灣人衝良率，結果intel
還是不學
光又技術有屁用，沒人要在工廠工作啊
嚴格意義上來說第一片silicon出來就知道贏了,所以
不存在什麼意外獲利,單純新聞寫這樣比較聳動,還有
好多好多事情值得往上,至少我是滿手MU等著要買下一
間房
根據以公開的資訊來說
大家都知道目前的產品是沒有用EUV的，相比於競品就
算性能沒有贏成本也贏，而如今如報導提到的又快又
省電如果明白的就知道怎麼做了
回家退休打電動啦顧什麼機台0.0
MU+14% 猛猛的
推
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