Re: [標的] 台積(2330) v.s. 輝達(NVDA)

※ 引述《dnol (舞秋風 憶白雲)》之銘言：
: 標的：輝達NVDA 台積2330
: 分類：討論
: 分析/正文：
: 相信最近持有台積和NVDA的投資人大都很開心。
: 我很好奇，假如從輝達NVDA和台積2330中，選一個來重倉。
: 大家會怎麼選擇。
: 我目前的持股是50% NVDA，10% 台積，40%其它(如VOO，VTI)。
: 接下來4年，我打算從台積和NVDA中選一個慢慢加碼(存股)，我很好奇大家會怎麼選?
: 4年之後，我預計把個股慢慢的轉到VOO和VTI求穩，為退休生活做準備。
: 我很好奇，大家在2330和NVDA中會怎麼選?

如果你說的是未來4年，那NVDA 跟 2330 各半沒有問題。

NVDA 新的 Blackwell 架構至少也是要出個好幾年；
從現在往後看，各行各業各領域幾乎能導入AI去協同，甚至取代某些場域。
而專精於某場域的人工智慧助理（助手）將會是未來的趨勢。
目前最好用也最強效的就是 NV 的 CUDA；所以就是要投資買晶片。
只是買多買少的問題，但是爆發期不買生產工具的話，那後面就會落後更多。

至於所謂的AI變成產值這個，或許還要一些時間才會更多。
但這個方向幾乎是底定了，除非有甚麼新的外星科技，那也是人類之福

有些人提到其他技術可能或許會取代/降低 CUDA 的獨佔性，
這點的確有可能發生，但時間點會是多久？不知道，而且現在主力就是CUDA，
而要轉向非CUDA的場域，那就先要買夠設備不要落後，再來談其他技術。

而其他可以取代CUDA技術出現也不會突然冒出來，你一定會先看到消息的。
那時候大喊NVDA不行了也是可以（反正就轉倉）；但這機會我自己覺得小。

至於2330；如前面所提，COWOS就是牢牢被TW TEAM抓著；
現在幾乎都找TSMC做，換言之未來如果真的有新技術產生，那麼十之八九也是...
找TSMC 2330代工；不然光有技術沒良率沒產能也是無法撼動整個市場。
所以TSMC未來這四五年幾乎都是遙遙領先。

聽說來股版都要貼對帳單...我大NVDA拜託繼續飛
https://i.imgur.com/9n5s1ZZ.png

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