Re: [新聞] 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、A

※ 引述《turndown4wat (wat)》之銘言：
: 輝達罕見遭下調評級 分析師：台積電、AMD是最好投資選擇
: 根據《Market Watch》、《彭博》報導，New Street 分析師Ferragu 認為輝達在2023 年: 上漲近240% ，今年飆升156%後「得到充分估值」， 因此將輝達評級從買入下調至中性。:
: Ferragu 認為，輝達未來額外的上漲空間「只會在牛市情況下實現，即使2025 年以後的: 前景大幅提升，但我們對此情況是否會發生還沒有信心。」

: 推 VYCMa : 台積電不是2026的EPS都算出來了 現在也正在反應 07/07 00:09: → VYCMa : 你知我知獨眼龍知 難道台積的產能會突然生出兩倍 07/07 00:10
我來隨便Google新聞

台積電CoWoS擴產它吃補！營收連4月創高、EPS拚賺10元，外資投信開始布局
https://money.udn.com/money/story/5607/7875985

半導體設備大廠辛耘(3583)近期在CoWoS相關設備領域的卓越表現而引發市場關注，營收從去年11月連續4個月寫下歷史新高，展現出其強勁成長勢頭，受惠於台積電CoWoS持續擴產訂單，從2023年底CoWoS產能每月1.2萬片，到2024年底的2萬片，帶動設備需求大增，將會需要將近40台CoWoS酸槽設備，若與弘塑(3131)各拿一半份額，將會貢獻8億元的營收，佔辛耘營收10%，外資近期更是預估資本支出上調7%至340億美元，全年突破兆元新台幣，對辛耘將是一大利多。

24Q1 CoWoS 概抓個 4萬片/季

台積電CoWoS擴產落腳雲林？瑞銀喊出目標價1,070元
https://newtalk.tw/news/view/2024-07-03/926354

由於輝達等巨頭都為其AI晶片搭載高頻寬記憶體（HBM）記憶體。而在HBM封裝測試的技術中，以台積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。法人分析，明年市場需求量估逾60萬片，而台積電明年供給量預估53萬片，仍有約7萬片左右的供給缺口，使先進封裝產品漲價在即。

瑞銀認為，整體半導體周期受惠雲端AI／高效能運算（HPC）強勁，相關應用將進一步穩定。台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅使毛利率續升、獲利能見度續強，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。

2025 53萬片/年

對啦 台積產能不會憑空生出兩倍
那這樣是幾倍你算算看?

CoWoS客戶不就阿婆NV跟AMD?

難道iPhone能賣三億還是五億支嗎?

GG EPS成長30% CoWoS成長率至少大你200%

選GG 算還不錯啦 保底30%

選AMD?

嗯 你真有創意哦

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我引用了兩段Ferragu的內容，為什麼你會覺得我只能回你? 難道你就是Ferragu?