[心得] 產業營收整理2022Q3-part3(下跌篇)

aloness 發表於 2023/1/3 上午1:30:27

看板Stock標題[心得] 產業營收整理2022Q3-part3(下跌篇)作者

(aloness)時間Jan 3 01:30:27 2023推噓60 推:60 噓:0 →:3

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2022Q3系列文做一個完結
不要欠過年 XD

承續前文
2022Q3(上漲篇)#1ZXZt8fY (Stock)
2022Q3(持平篇)#1Zc4xI4- (Stock)

繼續推出Part3-下跌篇
使用說明：
(1)表內各公司的權重，是以Q2財報去評核
(2)下表數據統計到各公司10月營收
但近期整理完11月份，金控類跌的太多
故金控類更新為11月，其餘先不變
(3)由於是下跌篇，各產業指標公司就不點出

一、銀行業
https://imgur.com/6I341LL

整體營收跌到比疫情爆發後還低
尤其龍頭之一的富邦金，11月單月營收
為上市後有史以來最差 (負200多億)

所有銀行業全部加起來
還不如去年富邦/國泰比較好的單月營收

二、保險業
https://imgur.com/4nI1Fvu

完全不知這怎麼虧的
整體已經變負的了…

三、證券業
https://imgur.com/qbSvLVB

也是頗糟，創下近兩年半新低

金控業的問題，相當嚴重
個人是傾向"覆巢之下無完卵"的方向去思考
整個產業完全倒下，尤其龍頭還帶頭受重傷
至於要了解發生什麼事，必須等到明年3月年報才會揭露

只是從2021~2022年以來，不論是國內一連串政策
或是國外的升息、債務波動，大致上能組成一個輪廓
這個留著下一篇結論篇再詳寫

四、海運業
https://imgur.com/OsuvWqg

海運業是貨物上船，出發後就開始認列營收
所以大致上都是反應前一個月的營收

整體營收已經掉到跟2021年7月相當
但要留意的是長榮的運量已經提升一個檔次
所以綜合來看，單價的下跌還超前去年

年後又要重談長約，有得搞了

五、鋼鐵業
https://imgur.com/ZYJr6ZE

六、不銹鋼業
https://imgur.com/VLKptL5

兩個合在一起看

煉鋼最大的問題，原料之一是焦碳
製程又需要蒸汽

換言之，成本跟煤價習習相關
目前煤價還是相當的高
才造成中鋼營收雖然撐住，但幾乎沒賺錢的冏境

後續基本建設能不能帶動銷售量的成長
只能續觀察

七、IC設計-顯示器驅動
https://imgur.com/jWYSMZO

跌回疫情初期的營收水準
不過照三星的展望，不知能不能救的回來

(所以那個聯詠，還救得回來嗎?)

八、IC設計-記憶體
https://imgur.com/EH3kcdt

一樣跌回疫情初期
而且還有嚴重的庫存問題

(群聯、愛普、晶豪科、鈺創表示：_______)

九、IC設計-MCU
https://imgur.com/jROucXN

十、IC設計-SOC
https://imgur.com/zROwVoU

十一、IC設計-電源管理
https://imgur.com/PDIUufQ

整體營收都跌回2021年初的狀態

十二、IC設計-網通
https://imgur.com/xVnxeco

2022年上半年，網路通訊大成長
但網通IC卻慢慢走下坡
似乎早已預告IC庫存過多的問題

十三、IC設計-介面傳輸
https://imgur.com/cqSUvFK

2022年總算在歐洲通過統一TYPE-C接口
但介面傳輸營收卻是直接一路下滑

跟手機、NB都賣不動有直接關聯

十四、IC設計-多媒體
https://imgur.com/UXd1IiJ

整體營收一路跌回2021年初

十五、IC設計-感測
https://imgur.com/BeYNzTG

整體營收跌到近兩年半谷底

十六、IC設計-控制
https://imgur.com/iHZbwtx

整體營收也不佳
但跟其他類別比較起來，倒還能接受

十七、IC設計-馬達驅動、風扇驅動、其他
https://imgur.com/UBUowAs

整體營收墜落谷底
不知是不是庫存太多的問題

長長一串都是IC設計產業
而IC設計的應收帳週轉，都受限晶圓代工的製程週期3~4個月
換言之，普遍都是前一季訂單的營收

第四季應該是更涼了…希望年後不要出現裁員潮

十八、水泥業
https://imgur.com/Sl517MM

跟營建完全正相關的產業
2022年雖然是緩步下跌，但跟2021以前，出現衰退跡象

十九、記憶體
https://imgur.com/bh89mEi

這裡指的是南亞科、創見、威剛、十詮、宜鼎之類
有產線或有產品的公司
整體營收快跌回2年半前

二十、顯示器
https://imgur.com/Wkj17Lj

群創、友達、彩晶等三貓所屬產業
整體營收一路下跌

對散戶唯一的好處是，大概是換電視的好時機(?)

二十一、導線架
https://imgur.com/1ne6uH2

原本應該是有吃到封裝跟車用的優勢
但從下半年開始也走入下坡

順德、長華、界霖等等可以觀望一下
記得庫存有些都拉高了

跌勢一旦成形，要扭轉也是需要時間
結論就留待下一篇總結

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.176.253 (臺灣)

※ PTT 網址

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vcooter 01/03 01:33頭推

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haunt11 01/03 01:35看雖海運給推

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jecint1707 01/03 01:36有趣

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brain9453 01/03 01:38推整理

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zzogdoll 01/03 01:43推整理

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A1pha 01/03 01:50感謝分享！

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jonaswang01 01/03 01:53記憶體好慘啊

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chanollili 01/03 02:052023應該會很冷的一年

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k0611812 01/03 02:18推謝謝你

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NENEmywife 01/03 02:44推

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ESCAPEFROM 01/03 02:45推

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iamsofa 01/03 02:48推整理

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pikaholo33 01/03 02:49推股版清流好文

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jei01 01/03 02:49三星似乎要在最糟的時候來場記憶體價格戰

→

jei01 01/03 02:51財閥家的小兒子蠻值得看的

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hypeng 01/03 02:51推整理

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m13579 01/03 02:52趁市場不好要想辦法搞掉競爭者吧

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iamsofa 01/03 02:52景氣糟時最方便搞倒對手，這很正常

→

bndan 01/03 03:41景氣最糟的時候是$$最好用的時候

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JoeyChen 01/03 03:52推

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VincentZeda 01/03 05:32推推看這慘樣沒人做多吧？

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legendofme 01/03 06:56感謝整理

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halubi 01/03 07:31感謝整理

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kcman 01/03 07:39大大推！請問資料從哪裡來的？

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popolili 01/03 07:55謝謝

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encoreg5798501/03 07:58推整理

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aloness 01/03 07:59資料是取自每家公司的半年報+每月營收彙整而成

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rabbit38381 01/03 08:00推

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winohya 01/03 08:02厲害啊！

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h2894675 01/03 08:02推推感謝整理

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Erider 01/03 08:04感謝版大非常用心的整理產業趨勢，讚！

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mjmjttn 01/03 08:42謝謝大大整理

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aJan5566 01/03 08:43推推

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gladopo 01/03 09:01新年綠綠der QQ

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flyingdeeck 01/03 09:10謝整理，大大一生平安

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TheFusion 01/03 09:16推用心

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hiha800916 01/03 09:29讚

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s9210222 01/03 09:49謝謝分享

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evan2014 01/03 09:50感謝整理

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roseritter 01/03 10:11有下有推

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PitzMan 01/03 10:38感謝整理分享~~~

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audi826 01/03 10:43感謝整理分享謝謝

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axz123999 01/03 10:51感謝大大分享

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wu82128 01/03 10:57感謝整理

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shuwei81072501/03 11:59好人一生平安

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pilimew 01/03 12:04等一月底台指期結算會更明顯。

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bbkhdh 01/03 12:07推推

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karlyt 01/03 12:12感謝整理

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cs123 01/03 15:55推，整理的很好

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s114752 01/03 20:05推

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jackgn 01/03 20:12這太優質了，感謝分享

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samuelspp 01/03 21:29感謝分享

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evanervb 01/03 22:12感謝資料整理，非常有用的統計資料

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intointo 01/04 10:41推整理

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Petrovsky 01/04 16:40推感謝分享

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