[標的] 3131弘塑 Cowos產能

標的：3131弘塑

分類：討論

正文：

小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題

據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片

其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台

市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會

提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需

400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後

產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台

加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算

機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元

EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月

請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎?

進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。

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