Re: [新聞] DRAM 火熱 威剛、十銓暫停報價 八年首見

KAINTS 10/08 10:32美光十月也暫停報價了

zxcv100 10/08 10:32原廠聯手哄抬價格 美光幹嘛沒事擴產砸爛市場？

z7956234 10/08 10:32麻煩你刪文，謝謝

cerwvk 10/08 10:33今天10/8號，每家公司產線調整是常見的，但不會明

cerwvk 10/08 10:33天就完成調整，通常會插單，所以你認知中，前三大

cerwvk 10/08 10:33對於調整產線，無能為力，不可能的事情？

roseritter 10/08 10:33陸廠之前喊到HBM3

z7956234 10/08 10:35有嘎空才衝的快，讓不理解的人理解了，就是原本就理

z7956234 10/08 10:35解的人會少賺

cerwvk 10/08 10:35如果堅信前三大，不可能調整產線，趕快all in股票

cerwvk 10/08 10:35不就得了？

dream12305 10/08 10:35腿了 再次暫停

z7956234 10/08 10:36我完全同意樓上的論點，航運缺的時候，增加船是分

z7956234 10/08 10:36分鐘的事情

roseritter 10/08 10:37往好賺的HBM去 不是更爽嗎 稍為落後的還可以拉起來

z7956234 10/08 10:37問就是世紀帝國

win8719 10/08 10:37因為正常大公司會根據大客戶長單又有賺頭的為準

rebel 10/08 10:37某c錯了就錯了還要凹 美光有沒有暫停報價你說看看

hopeder 10/08 10:38調產線 要放棄 HBM的生產，那個毛利那麼大，怎麼可

hopeder 10/08 10:38能為了dram去把生產線調走，這樣原本的HBM怎麼產

z7956234 10/08 10:38看空的人看什麼都是空……

cerwvk 10/08 10:38利潤問題，如果堅信，前三大不可能重開產線，就買

cerwvk 10/08 10:38，很簡單的事情，我是認為會重開生產。

win8719 10/08 10:39我只是正常分係還有大公司做法

cerwvk 10/08 10:39如此深信，這一次就是你大賺的時候，all in吧

win8719 10/08 10:39沒有一家大公司會去放棄長期又有利潤的單~被大客戶

win8719 10/08 10:39罵的

fhjqwefs 10/08 10:39原來分分鐘就可以造出一艘船喔 世界奇觀

chongwen 10/08 10:39不會重啟的啦，在業界就知道了，除非產能利用率太低

z7956234 10/08 10:40世紀帝國不就一分鐘就好幾條船

Leo4891 10/08 10:40大廠就是生產利潤好的 要重啟ddr4 必須比ddr5有利

Leo4891 10/08 10:40潤才會去做

rebel 10/08 10:40我現在HBM正好賺 我傻傻地把機台移回去做舊產品 然

rebel 10/08 10:40後等價格差了又轉回來做HBM?光轉換過程你就損失多

rebel 10/08 10:40少利潤了

Sashaaaa 10/08 10:40有人臉好腫 笑死

chongwen 10/08 10:40要不然，你的產能都被包走了 哪來產能可以幫你接單

win8719 10/08 10:40大廠會看訂單有多長~還有客戶有多大去決定的

win8719 10/08 10:41我只是正常分析喔

z7956234 10/08 10:41生一個村名25秒

cerwvk 10/08 10:41那就all in吧，做自己認為對的

win8719 10/08 10:42我沒有說我一定對~但是你說的沒停止報價一定錯

cerwvk 10/08 10:42所以報價變成重點？就當我是錯的吧，all in吧

win8719 10/08 10:42還有可能你沒在產線待過~覺得改產線很簡單

win8719 10/08 10:43記憶體不看價格要看啥..

z7956234 10/08 10:43你看吧，開始凹然後問就是歐印，你為什麼要費口舌呢

z7956234 10/08 10:43，是吧

rebel 10/08 10:43要重啟應該也是看看還有沒有之前停產的舊機台啦 沒

rebel 10/08 10:43道理移現在做HBM的機台 但就算有機台 人力呢？廠房

rebel 10/08 10:43呢？你要從HBM那調人過來嗎？所以說重啟技術上簡單

rebel 10/08 10:43 但從成本估計上很難

win8719 10/08 10:44我只能說不管科技廠還是傳產廠~改產線真的很ㄐㄅ

cerwvk 10/08 10:44說的對，人生反轉趁這一次吧，趕快all in

ss425727100 10/08 10:44如果大陸開放晶片 記憶體才會崩 等大陸回去做記憶

ss425727100 10/08 10:44體再出廠

z7956234 10/08 10:44重啟很簡單啦，閒置村名匡一匡就可以伐木了

h75221 10/08 10:45怎麼有人論點不一樣就叫人 all in XD

rebel 10/08 10:45你說美光沒停止報價就是錯的阿 不然呢 錯了就說記

rebel 10/08 10:45錯就好 誰沒記錯過 何必凹一堆

chongwen 10/08 10:45現在中國被卡機台，要擴產沒怎麼容易啦

win8719 10/08 10:45尤其做的順時候你要突然改產線~底下的一定會哀的

huaiken 10/08 10:45記憶體越多人信 通常就是起跌點 屢試不爽

Kudong 10/08 10:45一直叫別人allin，那你allin空了嗎，貼個單來看看

huaiken 10/08 10:45越多人不信 反而會漲 現在是信還不信?

roseritter 10/08 10:48好 那就一半壓多 一半壓空

hopeder 10/08 10:49看起來看空的人還是很多 可能以前被重傷過 哈

j6569642 10/08 10:49怎麼有人崩潰了一直要人歐印，真的笑死

j32072 10/08 10:50嘻嘻 好險有聽c的信貸歐印當記憶蛙

cerwvk 10/08 10:57講空不相信,講多也不相信. 真難伺候. 公司產線

ru04hj4 10/08 10:57HBM好賺啊 三大廠當然優先做HBM

cerwvk 10/08 10:57至少本公司是會跟著利潤高的調整. 不信就算了.

l04 10/08 10:59我短線賣了，但有人也不要崩潰好嗎？巨頭那麼好賺為

l04 10/08 10:59什麼不立刻爆炸百倍擴產？那麼怕擴產調整產線，那全

l04 10/08 10:59部不要買算了。

ck326 10/08 10:59記憶體都玩幾年了，還在看新聞高潮，不忍

Sashaaaa 10/08 11:01看推文快笑死 臉越來越腫了

ru04hj4 10/08 11:01AI還要玩好幾年 當然繼續拼HBM

ru04hj4 10/08 11:02現在記憶體就是多了AI需求暴增

g27834618 10/08 11:03不是來討論嗎 怎一直叫人歐印。。

j6569642 10/08 11:04以後就叫他歐印哥了，反正就歐印啊

GilGalad 10/08 11:09小丑怎麼越來越多 ==

q22w 10/08 11:11只能說 股版壞人多 韭菜自己小心

cerwvk 10/08 11:15沒有空單. 所以?

cerwvk 10/08 11:16產線調整, 每間公司都會遇到, 常識題.

cerwvk 10/08 11:16你的目的不就是想要堅定做多?

win8719 10/08 11:16我不知道你的常識怎來的

win8719 10/08 11:17通常沒有一家大公司會去調整長單大客戶的產線

win8719 10/08 11:17然後你堅定看空~結果沒有空單覺人歐印= =

cerwvk 10/08 11:17大單客戶不敢動, 但小單客戶會動. 還是會調整.

win8719 10/08 11:18HBM就是大客戶的單阿

win8719 10/08 11:18然後現在還沒有HBM了是如何當大客戶..

for767 10/08 11:18可是美光不漲了，希捷、威騰高點4連黑K了

cerwvk 10/08 11:18所以你也不是做多, 單純討論? 那我誤會了, 以為你

cerwvk 10/08 11:18是堅定作多的那一派, 想說鼓勵你ALL IN.

cerwvk 10/08 11:19我是不知道美光的工廠都只做大客戶的單了?

cerwvk 10/08 11:19這個只有廠長才會知道就是.

rebel 10/08 11:20還在凹阿 早說自己記錯了不就什麼事都沒了

cerwvk 10/08 11:20那原po認為我一定持有空單. 那不要說一下也誤會了?

win8719 10/08 11:21你是很堅持阿~推文看的出來~爾且你一直嗆人歐印

cerwvk 10/08 11:22堅定自己的想法,鼓勵ALL IN有錯?

cerwvk 10/08 11:22畢竟有道理, 不all in賺錢?

cerwvk 10/08 11:23還是反向說法, 因為有道理, 所以千萬別ALL IN?

win8719 10/08 11:23所以你嗆人歐印~但是自己不下空單歐印

win8719 10/08 11:23好的

win8719 10/08 11:23正常來說有單才會嗆人去下單

cerwvk 10/08 11:24我都說不做空, 原po也可以說不做多啊.

win8719 10/08 11:24我不會嗆人歐印

win8719 10/08 11:24謝謝

cerwvk 10/08 11:24但一個不做多的人,特定拉人出來討論???

win8719 10/08 11:24所以不用在那邊自訂標準要我遵守喔

win8719 10/08 11:25拉你出來討論是因為你給了錯誤訊息

win8719 10/08 11:25幫你更新

cerwvk 10/08 11:25這個邏輯很怪, 既然不做多, 何必特定拉人出來討論?

win8719 10/08 11:25因為你錯誤訊息阿

win8719 10/08 11:26還有不要用你的自我定義標準說我怪喔

win8719 10/08 11:26開始玩自我定義凹法了

cerwvk 10/08 11:26隨便, 覺得有道理就買, 沒道理就賣. 盈虧自負

fluffyradish10/08 11:27還產能調一下咧，講得跟打電動一樣按一按就自動多出

fluffyradish10/08 11:27機台廠房還不用裝機驗機pirun

cerwvk 10/08 11:31產能無法調整? 不可能調整, 永遠無法調整. 哪間?

fluffyradish10/08 11:32不懂產業還敢做相關類股，我看你是很勇喔

fatb 10/08 11:33產能怎麼可能不能調整 把不賺錢的線 不迫切的線先停

fatb 10/08 11:33掉就好 只要能多賺沒什麼不能調的

fatb 10/08 11:34而且這是工廠的KPI重點之一 完全無法調的工廠反而怪

win8719 10/08 11:35產能被包滿~無法調的工廠很多

Westzone 10/08 11:37調整是有空閒產能才有餘裕調整，現在產能都被HBM塞

fatb 10/08 11:37這個就是會開會會去想辦法的 不會兩手一攤看別人賺

win8719 10/08 11:37想不了

win8719 10/08 11:37我看你沒待過被包滿的工廠喔

Westzone 10/08 11:37爆了調整個屁產能，當新機台馬上裝馬上好嗎

win8719 10/08 11:38通常被包滿都是大客戶優先~不會去為別的考慮

fatb 10/08 11:38那就是以前就已經調整過了

cerwvk 10/08 11:38美光2025年HBM產能全滿, 不代表全部產線都生產HBM

win8719 10/08 11:39美光都說了他們停DDR4很大原因就是HBM不夠做

cerwvk 10/08 11:39全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格?

win8719 10/08 11:40去看一下三大廠停DDR4的原因吧

win8719 10/08 11:40合格阿

win8719 10/08 11:40看你沒待過工廠做過產線喔..

win8719 10/08 11:40推文很多靠自己想像

Westzone 10/08 11:40還有在半導體廠混過的都知道客戶會綁機台，你叫製程

Westzone 10/08 11:41換機台跑還會被罵要重新跑認證..以為調產能是嘴巴

Westzone 10/08 11:41講講就可以了膩

win8719 10/08 11:41我先說我自己的狀況通長包園的客戶會派一個自己的員

cerwvk 10/08 11:41... 美光產品, 現在只有HBM? 其他通通不用生產?

win8719 10/08 11:42工駐廠盯這產能怕你亂搞

cerwvk 10/08 11:42還及格耶!!!

win8719 10/08 11:42你又滑波了

win8719 10/08 11:42沒說美光現在都剩HBM大家都告訴你的一點是

cerwvk 10/08 11:42全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格?

win8719 10/08 11:42他不能隨便調整產能

win8719 10/08 11:42及格

win8719 10/08 11:43只要賺錢都及格

cerwvk 10/08 11:43全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 及格..

win8719 10/08 11:43尤其工廠端產線都是啥產品是不是廠長決定是最高層

win8719 10/08 11:43決定

win8719 10/08 11:44看你推文可以了解~你沒有啥相關經驗純靠想像推文

cerwvk 10/08 11:44廠長會說話的... 很多人不敢得罪廠長.

fatb 10/08 11:45賺錢確實就及格

cerwvk 10/08 11:45其他BU表示?

bear753951 10/08 11:46鄉民以為調產能不用成本不用時間，不用管客戶的嗎

bear753951 10/08 11:46，說調就調，人員全部重新來搞翻天，轉換期間工廠

bear753951 10/08 11:46產能下降虧到死，轉換成本都是百億起跳，傻了才因

bear753951 10/08 11:46為dram一時價格好就調產能，未來再花一堆錢調回去

win8719 10/08 11:46所以我說他沒有實際經驗~靠想像推文

andy79323 10/08 11:48MU裡面大頭八月就預測上200

andy79323 10/08 11:48HBM尼不跟 難道信台廠ddr3?

aLaN0727 10/08 11:49玩記憶體買賣的不是爆富就是破產

hjnklm 10/08 11:50DDR4喊缺貨漲價就是三大廠停產造成，自己再回去量產

hjnklm 10/08 11:50再把價格壓下去？

fluffyradish10/08 11:50台廠撿到的吃三大廠不要的肉屑

Kudong 10/08 11:51為什麼一定都要全部/100%，美光還有生產ddr5,nand，

Kudong 10/08 11:51跟股票一樣要分散風險，但要搞產能一定是往HBM那邊

Kudong 10/08 11:51走，又很難理解嗎

Sashaaaa 10/08 11:52某西的程度 咳咳咳 跟他多說無益

Proteiner 10/08 11:55三星： 不要逼我重開DDR4產線喔

timmy878787 10/08 11:55歐硬哥笑死

ru04hj4 10/08 11:55半導體機台要買也不是三個月就可以交貨

dynamo 10/08 11:56三星如果HBM還是一直不順會做出什麼事誰知道？

chongwen 10/08 11:57機台買了，裝機、驗機，都至少要2個月起跳的

chongwen 10/08 11:58DRAM生產，從投片到出貨，約3個月

chongwen 10/08 11:58不會因為一時的好價錢，改產線的，除非產能太低

chongwen 10/08 11:59沒單養蚊子，才會去動到產線的

ru04hj4 10/08 12:04三星不是過了NV認證了

shhs1000246 10/08 12:04笑死 還有人在嘴硬 以為擴產跟世紀帝國一樣按一按建

shhs1000246 10/08 12:04築就生出來囉

Beee09 10/08 12:13凹的真難看

Beee09 10/08 12:14一言不合就嗆歐印

jimmy911112 10/08 12:16重點是交期，基本上有單就一定會排滿產能，差別在客

jimmy911112 10/08 12:16戶誰先誰後，不然之前疫情卡港缺晶片，各大客戶飛來

jimmy911112 10/08 12:16找台積幹嘛

jimmy911112 10/08 12:19不就是希望台積能優先出貨給他，供不應求硬要調產能

jimmy911112 10/08 12:19for指定客戶，BU就會談漲價去吸收產能轉換的cost

layer0930 10/08 12:19Ai 記憶體要漲，可以看某檔美股就知道

layer0930 10/08 12:19我說的可不是供應端，而是未來的需求端

layer0930 10/08 12:19如果他的股價很硬，且沒有任何真正的實質大利多出

layer0930 10/08 12:20來，代表未來記憶體的確會噴出

victorytim 10/08 12:20叫人家歐印多單 然後自己沒空單 鬼邏輯笑死

kkloo 10/08 12:20D4/5/HBM的光罩機台參數都不同，三大都降低D4生產比

kkloo 10/08 12:20率多久了，要怎麼快速調整？

layer0930 10/08 12:21人家說不定 都調整好了 ，還快速調整

layer0930 10/08 12:22相關新聞從2024年底 就有了 股價現在開始動， 後面

layer0930 10/08 12:22應該還有更多更大的利多

kazake 10/08 12:23怎麼隨便路邊垃圾桶都能找到歐印槓精

jimmy911112 10/08 12:24以自己在工廠經驗，大客戶的單一定優先滿足沒錯，小

jimmy911112 10/08 12:24客戶想插單就是加價，有遇過直接喊+100%的

kazake 10/08 12:27歐印哥以為在玩遊戲 調來調去好輕鬆

Beee09 10/08 12:29可能歐印哥是半導體製造老闆吧，任性調

j32072 10/08 12:29吵架行情 好險我歐印了

echochrome 10/08 12:40調整產線+試機 有這耗損寧願讓大廠全包

echochrome 10/08 12:40不是大廠就等大廠產完再看主管砍站了

jayys5048aam10/08 12:44別再凹了

susu180 10/08 13:02重開就重開 賺起來等了 賺多賺少而已 cc

kopp8899 10/08 13:20為什麼要浪費時間跟c嘴砲…. 看了頭好痛

fir191938 10/08 13:40記憶體還是酸了

zxm00038 10/08 15:45吹哨壯膽

tmacor1 10/08 15:56怎麼有小丑以為調整產線喊一喊就好了

no7012 10/08 22:00威剛我一路從9x抱到現在 還在有人以為都是假象 瞎了