Re: [標的] 持股健檢

tompi 發表於 2023/3/22 上午11:24:36

看板Stock標題Re: [標的] 持股健檢作者

(大波動)時間Mar 22 11:24:36 2023推噓 2 推:2 噓:0 →:4

※ 引述《koko147 (英雄韭大王)》之銘言：
: 老韭菜借文討論
: 主要健檢原因是預期半年內會有50~80萬左右開支
: 想賣部份股票來湊足開支需求
: 不知道賣什麼好故貼上持股請版友健檢。
: A.持股部分
: 持股共分三個帳戶，濃縮在一張圖
: 持股明細圖：https://imgur.com/MopW8u0.jpg

: 持股總投入資金為360萬，目前持股成本約311萬8千，如下
: 名稱股數成本均價庫存損益持有原因
: 正隆 4301 35.44 -33,382 覺得可以凹單所以越攤越多
: 台積電 1140 539.14 -27,833 版友建議故定期定額
: 山隆 3100 35.64 -11,250 覺得可以凹單所以越攤越多
: 瑞儀 4000 108.61 -10,329 覺得可以凹單所以越攤越多
: 南茂 7000 42.69 -41,005 覺得可以凹單所以越攤越多
: 台灣50 100 123.69 - 556 版友建議，將台積電的股利買進台灣50: 亞泥 3000 44.96 - 7,355 藍綠持續執政便有利可圖
: 可成 3000 191.91 -14,206 水樹大大說可成不是塑膠的，10元股利: 元大金 10300 16.88 +51,193 版友建議買0050，故買入0050的莊家
: BRK.B 40 289.65($) +38,252(NT) 巴菲特信徒就該有巴菲特的股票
: VOO.US 25 424 ($) -14,627(NT) 巴菲特說可買SP500的股票，版友也建議: B.預計股利與投報率
: 預定今年股利約有11萬2千左右
: 投入股票帳戶的資金共有360萬(含已購買股票的成本)
: 預期投報率約3.11%
: C.問題
: 目前股票帳戶現金約有30萬，定存18萬，
: 身邊還有一點生活費但是不多
: 還不夠需求的資金
: 請問該賣出持股，先殺雞取卵嗎？

如果有資金需求需賣股票，可以把比較沒效率的股票賣掉

至於要買些股票，我提供一點我的計算

基本上採用MV 模型 (Mean-Variance Model)與基因演算法

我的計算較側重於風險，所以加了一些其他的方法，例如GARCH等

上述只是交代方法，可不須深究，因為最後要不要賣、賣那些

還是你自己決定，我的估計僅是上述方法的結果

https://imgur.com/mBa8dYA

評估期間 2019/7~2023/3

權重限制在1~20%

在風險與報酬平面較佳的點是圖上箭頭處

權重單位%
名稱建議比例原比例差異
===================================
山隆 19.9 3.5 16.4
台積電 19.6 19.4 0.3
BRK-B 19.5 11.0 8.5
正隆 17.5 4.8 12.7
VOO 10.9 10.0 0.9
南茂 7.2 9.4 -2.2 *
亞泥 1.3 4.3 -3.0 *
可成 1.0 18.1 -17.1 *
瑞儀 1.0 13.7 -12.7 *
元大金 1.0 5.5 -4.5 *
台灣50 1.0 0.4 0.6
===================================
總計 100.0 100.0

所以上述差異是負數的可以賣掉或減碼

上表只是大方向

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推

yuen1029 03/22 11:32哇好人一個推

※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 11:35:48

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hihi29 03/22 11:37山隆+正隆就快40% 嗯?????

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Dia149 03/22 11:38Gg跟50不是都一樣嗎為什麼要買gg+50？50不是就因為