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[標的] 1722 台肥 翻倍多

cecilia1520 發表於 2020/7/18 下午3:07:56
看板Stock標題[標的] 1722 台肥 翻倍多作者
cecilia1520
 (天助自助者)時間推噓47 推:53 噓:6 →:30

小弟在股版的標的首PO，就獻給台肥了

1. 標的：1722 台肥

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面:有十大利多

1.台商回流+熱錢湧入=台幣升值，有利資產股

2.新竹X計畫預計跟台肥購買1.1萬坪土地，目前市價每坪45萬，約可貢獻EPS3.5~4元
股東會上公司預計在明年底認列

3.基隆協和電廠要擴廠，有機率購買在旁邊的台肥基隆廠，預估至少能貢獻台肥1元以上

4.7月新產能開出，重點在電子級化學品，毛利頗高，Q1雖然營收大減但營利大增
就是因為電子級的化學品銷售增加，新產能還有一部分要肥料外銷，外銷價格
就不可能像國內是佛心價了

5.南港C2自建商辦預估明年完工，可貢獻9億租金

6.南港C3三井LaLaport預計明年開幕，可望帶動周遭台肥土地價格上揚
目前以富邦標下大南港案的每坪376萬估計，台肥在南港共有3.1萬坪土地
初估價值1165億

7.新竹X計畫收購台肥土地後，會興建三棟軟體研發大樓，會帶動周圍台肥土地價格上揚 目前預估每坪約45萬，台肥有5.76萬坪土地，初估價值260億

8.高雄亞洲新灣區位於夢時代旁，準備重劃完成，旁邊台糖物流園區已經在招商
夢時代二期也宣布要蓋商辦飯店，附近迪卡儂也開始動工全台最大迪卡儂旗艦店
三井也有意願插旗高雄，台肥有機會再次成為三井房東，建設會帶動台肥的土地上揚
目前台肥在亞洲新灣區擁有約4.8萬坪土地，重劃後剩3萬，每坪預估百萬
初估價值300億

9.此外還有新北約2萬坪土地，基隆7.3萬坪，苗栗9.3萬坪，花蓮17萬坪
等待公司規劃資產活化

10.六年後新增六棟大樓收租，預計租金收入翻倍

技術面:突破4年長期整理大底，創下近5年新高，目前回測10日線
不跌破10日線有機會維持強勢股態勢，我相信不動則已，一動一發不可收拾
不可能從前高51.7提升到59.5就停止了

籌碼面:大戶持股持續增加，散戶持股持續減少

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

台肥土地資產三大地區南港+新竹+高雄基本就1700億了，算上其他地區
價值2000億以上不是問題，2000億對股本只有98億的台肥來說是非常的有價值
更不用說未來還在建設的三大地區土地會快速增值
在台灣，最好的投資就是土地，絕對穩定增值，但大多數人土地買不起
台肥卻沒這問題，人人可以入手，而且還打了3折賣你
雖然動用權不在你而是在公司，但公司只要願意處理，你就會受益
光擁有的基本租金持續上揚，就能造就EPS持續提高
本業肥料+租金+化學品也是持續成長中，還有朱肥的獲利貢獻
保留盈餘加上資本公積，每股現金達39元，近幾年不論盈虧都能配發2元股息以上

這是一檔EPS年年遞增，價值年年上揚的公司，本業配息皆穩定成長，沒停損問題
小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介紹後，直接梭哈買入43元
已配息一次，於今年崩盤前3月又梭哈買入48元，雖然現在已漲到57.4
但我相信我目前只賺到了魚頭，後面還有非常多的魚肉可以吃
台肥是檔走勢很溫吞的股票，我認為這次的漲勢會從今年下半年開始走到明年底
畢竟大多的利多+土地貢獻都在明年(預估明年EPS會有6.5元以上)
建議持有者最好能持有1年多直到明年底，當然有獲利就可以了結，不見得要放這麼久

看好台肥能漲到3位數，100元開始少量停利，200元全部賣完
如果沒如我預期的在這兩年達到三位數也沒關係，繼續放到漲到三位數為止
這檔是隻鐵定可以傳子傳孫用的好股票!

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.59.31 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:08:59
推

erik8866 07/18 15:08200...

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:10:29
推

f204137 07/18 15:11台肥王終於po文

沒要開始動PO文大家也沒耐心等，應該也沒多少人像我有耐心等個2年 現在開始動了又回測10日線，7月才剛起漲，才想說分享給大家

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:14:27
推

jeffofpower 07/18 15:15已在車上

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:20:48
推

danny77783 07/18 15:20高檔價位相對籌碼大量 短線凶多吉少 長線價值投資

推

JustaJunk 07/18 15:20新產品

推

llloo951 07/18 15:21推 短線觀望 後續再看看

推

pk9980192 07/18 15:26統神概念股 台肥新產品

噓

endlesskarma07/18 15:30台肥本業是不動產開發?

要噓前請先做功課，台肥有兩大事業群-肥料化工部門跟不動產開發部門 不動產租金都是列入本業中，所以說不動產開發也算是本業沒錯 而且不動產開發怎麼了? 都是台肥的資產，運用來提升股東權益很正常啊

推

zxm00038 07/18 15:31我跟

推

cuteSquirrel07/18 15:31台肥王

推

flycarb 07/18 15:33該開始跟了

推

ares960 07/18 15:34台肥新產品笑死

→

Atwo 07/18 15:34台肥新產品

推

q840813 07/18 15:36統神概念股 還有去年的計程車運將概念股

→

dreamnook 07/18 15:38豪

推

badguy227 07/18 15:38指數都高檔了，權重股已經變控盤工具

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:43:42
推

giveUstars 07/18 15:40對於土地這部分完全認同 買台肥 就是買精華土地

→

giveUstars 07/18 15:41只要台灣的房地產制度不變 台肥只是賺多少的問題

是的，雖然很難完全反映土地價值，但只要一部分，台肥就足以大漲了 本業又穩健，台肥完全是進可攻退可守的標的

→

giveUstars 07/18 15:42大盤下挫時你的最好朋友 台肥新產品

推

blackstorm 07/18 15:43官股企業最大風險就是換個執政黨換人領頭就又做一些

→

blackstorm 07/18 15:43奇怪的轉投資了

剛選舉完，這次的董事長也剛換人，而且是換台肥從基層工作幾十年的老員工當董事長 不像是以前都是酬庸人馬(前任康董也不算是)，所以這點疑慮暫時可以排除幾年了

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:47:30
→

DareJ 07/18 15:44肥宅概念股 肥宅翻身希望

推

jerry886 07/18 15:46我信你 跌的時候跟一張

推

mnmnooo 07/18 15:47我突然想到統神

→

DareJ 07/18 15:48已在車上 但接下來應該會等跌大根或除息才進

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:49:50
推

lolic 07/18 15:48台肥隨便丟一塊地出來賣就屌打南港輪胎了

→

DareJ 07/18 15:49其實觀察一下南港概念股都在飛

推

Skyblueway 07/18 15:50週一馬上買

推

Nexpring 07/18 15:52好喔，40以下買

→

DareJ 07/18 15:52樓上不要衝動 不是說最近線圖要回測嗎

推

farmer 07/18 15:54星期一直接上攻漲停

噓

jerry886 07/18 15:56樓上想太多

推

yinvi 07/18 15:56ptt法人出動了！禮拜一拉漲停

推

dj94xk416 07/18 15:57台肥新產品XDDD

推

Kevinlo 07/18 15:59目前是官股在顧的樣子

推

popm 07/18 16:02想太多，未來EPS能維持2塊就要偷笑了

噓

ra9999 07/18 16:02ptt法人出動，沒多久悲劇重演，嘻嘻

推

hsun0809 07/18 16:03\TFA/\TFA/\TFA/\TFA/\TFA/

推

ebeta 07/18 16:04禮拜一又要被ptt法人買到漲停了

推

nutrino 07/18 16:05第四點第一季營收大減營利大增是因為賣地吧

土地認列是算在業外喔，營利只有3.18億，有加土地怎可能這麼少 這次土地能貢獻9.6億的，這次稅前有14.3億就是營利+賣地+朱肥獲利

→

nutrino 07/18 16:06本來昨天58就想賣掉了

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 16:12:13
噓

vanii40 07/18 16:08低調啦

→

mike1021031 07/18 16:18幹嘛低調 漲多不要追阿 自然會回來它應有價位

→

stosto 07/18 16:22收租的話，台肥有很大的問題

推

stocktonty 07/18 16:2242的時候就買了....

推

brand1029 07/18 16:255和6錯了，112年

可以再去查看看新聞喔，兩邊都是最快明年，最晚後年就完工了

推

kaiyoung 07/18 16:25禮拜一續跌就怒跟

推

nutrino 07/18 16:26查了一下 土地確實是算在業外

→

nutrino 07/18 16:27第一季營利雖然比去年第一季多 但是比上季少很多

→

nutrino 07/18 16:27所以我覺得本業還需要觀察一下

通常都是會跟去年同期相比，畢竟淡旺季有差 現在就看7月產能開出來，能貢獻多少

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 16:34:32
推

guianyinma 07/18 16:34股價有點高 大盤欲墜欲墜的 先觀察

推

behati 07/18 17:05這個有做頭的感覺欸...

→

jerry886 07/18 17:11仁x剛除完周一還會跌準備買2張放著存

推

dogulow 07/18 18:02士紙這幾天就被狙擊了

推

aadsl 07/18 18:22台肥土地一堆

推

bill1478963 07/18 19:07主力敢空到50以下就來 我現在滿手台肥了

→

bill1478963 07/18 19:08還嫌漲太快想加碼

推

cscpony 07/18 19:44仁寶金控禮拜一再跌再加碼

推

roxiang 07/18 20:03想到股災時我PO台肥文還有人說我太急?

→

roxiang 07/18 20:03要不要看看我根本抄在波段最低點

→

roxiang 07/18 20:04也不過三月的事情而已 我發文時台肥簡直便宜到爆

別太在意，推文的內容本來就不會每個人想法都一樣 能不能賺到錢還是要看自己的看法+做法 有賺到錢才是最重要的，其他人的看法...就隨意了

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:18:49
推

livil 07/18 20:17莫忘這裡壞人多

→

TCB006 07/18 20:17台肥的領導層是硬傷 都政策性籌庸的位子 搞的公司政

→

TCB006 07/18 20:18策變來變去 搞的公司政策沒有延續性 也要聽政府的話

→

TCB006 07/18 20:19每年捐錢給沙特

目前領導層沒有疑慮了喔，上面有解釋了 至於捐錢給沙特已經是最後一次了 要捐錢給沙特是因為我們拿到了50%的朱肥股權，又跟他們拿成本價石油做尿素 捐點錢當作合作意願

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:24:19
推

sanwan 07/18 20:21你是阿嘉？

如果你是說同學會的阿嘉，是我沒錯

→

TCB006 07/18 20:22基層起家能當到董仔 新聞寫的故事 看看就好…

你有八卦?

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:25:28
→

TCB006 07/18 20:26https://tw.nextmgz.com/realtimenews/news/473196

→

TCB006 07/18 20:27之前的新聞

→

TCB006 07/18 20:29台企基層員工 哪可能做到董事長… 這是童話故事…

我上面說錯了，不該說是基層員工，應該說董事長是內部人員拉拔上來 對公司政策跟發展會比較熟悉，而不是外面隨便派個人來空降

※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:39:01
推

shakeyao 07/18 20:39存股好標的有機會起飛，機會難得

推

milker 07/18 21:10肥台新產品 7起來

推

sinzzzz 07/18 21:16能上100...? 覺得太樂觀了

推

axd829x 07/18 21:32推 有印象原po推過

推

pttchips 07/18 21:44c大台肥王 在CFP有受教過 推推!

推

Coffeewater 07/18 21:52可參考 有下來再接 不追價

推

kerberoSun 07/18 22:17推

推

mike7689 07/18 23:22說ptt法人週一拉漲停有點太樂觀了吧......

→

mike7689 07/18 23:2210/20億就算了 台肥98接近100億股本

→

mike7689 07/18 23:23怎麼抬啦xd

推

tenghui 07/19 08:24難說 旺黃股本百多億 ptt法人對決到平盤XDD

推

lineak 07/19 10:30短空長多 等待更甜的價格出現

推

lantha523 07/19 10:33現在太貴了 下去吧 等到50左右再說吧

噓

apttman 07/19 12:26合一都10倍了~他馬的台肥才一倍

推

littlejackbr07/19 19:29禮拜一怒買一張

→

b0364864 07/20 00:39這隻很牛 鄉民都愛買了漲停的

→

a034601481 07/20 17:1650塊再說吧

噓

ccloudd 09/29 19:09跌回起漲點

→

s78543 02/05 13:28他以前是基層員工沒錯

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