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Re: [標的] 1722 台肥 翻倍多

看板Stock標題Re: [標的] 1722 台肥 翻倍多作者
rmrmrmrmrmrm
(secret)
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※ 引述《cecilia1520 (天助自助者)》之銘言:
: 小弟在股版的標的首PO,就獻給台肥了
: 1. 標的:1722 台肥
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 基本面:有十大利多
: 1.台商回流+熱錢湧入=台幣升值,有利資產股
: 2.新竹X計畫預計跟台肥購買1.1萬坪土地,目前市價每坪45萬,約可貢獻EPS3.5~4元
: 股東會上公司預計在明年底認列
: 3.基隆協和電廠要擴廠,有機率購買在旁邊的台肥基隆廠,預估至少能貢獻台肥1元以

: 4.7月新產能開出,重點在電子級化學品,毛利頗高,Q1雖然營收大減但營利大增
: 就是因為電子級的化學品銷售增加,新產能還有一部分要肥料外銷,外銷價格
: 就不可能像國內是佛心價了
: 5.南港C2自建商辦預估明年完工,可貢獻9億租金
: 6.南港C3三井LaLaport預計明年開幕,可望帶動周遭台肥土地價格上揚
: 目前以富邦標下大南港案的每坪376萬估計,台肥在南港共有3.1萬坪土地
: 初估價值1165億
: 7.新竹X計畫收購台肥土地後,會興建三棟軟體研發大樓,會帶動周圍台肥土地價格上

: 目前預估每坪約45萬,台肥有5.76萬坪土地,初估價值260億
: 8.高雄亞洲新灣區位於夢時代旁,準備重劃完成,旁邊台糖物流園區已經在招商
: 夢時代二期也宣布要蓋商辦飯店,附近迪卡儂也開始動工全台最大迪卡儂旗艦店
: 三井也有意願插旗高雄,台肥有機會再次成為三井房東,建設會帶動台肥的土地上揚: 目前台肥在亞洲新灣區擁有約4.8萬坪土地,重劃後剩3萬,每坪預估百萬
: 初估價值300億
: 9.此外還有新北約2萬坪土地,基隆7.3萬坪,苗栗9.3萬坪,花蓮17萬坪
: 等待公司規劃資產活化
: 10.六年後新增六棟大樓收租,預計租金收入翻倍
: 技術面:突破4年長期整理大底,創下近5年新高,目前回測10日線
: 不跌破10日線有機會維持強勢股態勢,我相信不動則已,一動一發不可收拾
: 不可能從前高51.7提升到59.5就停止了
: 籌碼面:大戶持股持續增加,散戶持股持續減少
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 台肥土地資產三大地區南港+新竹+高雄基本就1700億了,算上其他地區
: 價值2000億以上不是問題,2000億對股本只有98億的台肥來說是非常的有價值
: 更不用說未來還在建設的三大地區土地會快速增值
: 在台灣,最好的投資就是土地,絕對穩定增值,但大多數人土地買不起
: 台肥卻沒這問題,人人可以入手,而且還打了3折賣你
: 雖然動用權不在你而是在公司,但公司只要願意處理,你就會受益
: 光擁有的基本租金持續上揚,就能造就EPS持續提高
: 本業肥料+租金+化學品也是持續成長中,還有朱肥的獲利貢獻
: 保留盈餘加上資本公積,每股現金達39元,近幾年不論盈虧都能配發2元股息以上
: 這是一檔EPS年年遞增,價值年年上揚的公司,本業配息皆穩定成長,沒停損問題
: 小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介紹後,直接梭哈買入43元
: 已配息一次,於今年崩盤前3月又梭哈買入48元,雖然現在已漲到57.4
: 但我相信我目前只賺到了魚頭,後面還有非常多的魚肉可以吃
: 台肥是檔走勢很溫吞的股票,我認為這次的漲勢會從今年下半年開始走到明年底
: 畢竟大多的利多+土地貢獻都在明年(預估明年EPS會有6.5元以上)
: 建議持有者最好能持有1年多直到明年底,當然有獲利就可以了結,不見得要放這麼久: 看好台肥能漲到3位數,100元開始少量停利,200元全部賣完
: 如果沒如我預期的在這兩年達到三位數也沒關係,繼續放到漲到三位數為止
: 這檔是隻鐵定可以傳子傳孫用的好股票!

台肥從7月中開始跌到現在
本業不好 真的只靠收租土地貢獻股價就能漲嗎 好奇
但若低於50買來存股似乎可行


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.7.13 (臺灣)
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TCB006 10/17 11:59裡面很多酬庸的人

winddin 10/17 12:02以前40~42

f204137 10/17 12:10https://bit.ly/2GYyH92 阿肥每年當包租公 穩穩拿

f204137 10/17 12:15https://bit.ly/357P7Uw 公司說光南港一年就有15.6E

BruceLiaoYH 10/17 12:16太肥新產品

rmrmrmrmrmrm10/17 12:2157買的要靠股利回本了

bbsbug 10/17 12:24包租公算業外收入嗎?

bbsbug 10/17 12:29真的是存股好標的

peace0823 10/17 12:29包租公收入是台肥的本業之一了

betrace 10/17 12:3855以上買的,要套好幾年了

tenghui 10/17 12:47原13張5年前買41.73 今年陸續加碼 均48.36

tenghui 10/17 12:48除非農委會出脫持股 不然應該是不會出場 一直放

mind324 10/17 12:51定存股

mind324 10/17 12:53土地大到很誇張但酬庸賠肥料給農民

popm 10/17 13:05台幣升值會受惠,但要維持EPS每年2塊很拼,合理價是

popm 10/17 13:0540

AUwalker 10/17 13:07我拿不住出掉了 浪費時間

tenghui 10/17 13:33肥肥按配息標準 確實是40附近再收沒錯 但目前2-3黏

tenghui 10/17 13:33的大環境對它題材面有助益 不見得會再回到3月份的低

tenghui 10/17 13:33

tenghui 10/17 13:33*2-3年

tenghui 10/17 13:34然後肥肥的員工待遇也是相當不錯的XD

ojh 10/17 14:12阿肥還是等40以下再說吧

jkokpcu 10/17 14:2580幾元套到現在快10年了成本還在60幾XD

j74127412 10/17 14:28統神概念股

z030060374 10/17 15:01買阿肥怎不買黑松 黑松才是穩定包豬公好不

wtgcarot 10/17 18:17十多年前套牢的賣壓會很恐怖

wtgcarot 10/17 18:17這是這檔股票的問題,已經被搞爛了

f204137 10/17 18:21合理價格買進 就看花幾年回收成本而已

DareJ 10/17 19:03合理價買ok

ccloudd 10/17 19:51多少是合理價?35?40?50?55?

asir0331 10/17 20:46每個人合理價不同 問了回答你是不是又要問原因?

robinnibor 10/17 20:52第一次買。在39元

DareJ 10/17 23:35沒看過伸手牌還問的這麼挑釁的 原本想回都不爽回了

tsukimiyu 10/18 01:2355進了幾張抱不住,這週已經......