Re: [請益] 銅箔基板現況
※ 引述《kqqdigdeep (挖深)》之銘言:
: 目前現階段看起來20Q3銅箔基板普遍滿慘的
: 包含聯茂、台燿,只有台光電吃蘋果單稍微好點,不過高點也下滑了不少
: 聯茂Q3獲利沒有Q2那麼好,台燿更是不斷破底
: 原預期銅箔基板產業在5G基地台的建設下會有不錯的營收及獲利
: CCL產值可望由 2018 年的 111 億美元
: 成長至 2025 年的 181 億美元
: 其中高頻高速基板滲透將由 2018 年的 18% 提升至 46% 以上
: 近期華為被美國打壓確實壓抑了中國基地台的建設
: 想問問股版專業的各位對於近期銅箔基板產業的看法?
: 基本上仍是站在對的浪潮上,僅是小亂流?
: 抑或是產業有其他散戶看不見的地方?
: 謝謝
一、產業下半年有雜音
1、中國基站建置提前到達官方預期的數字,下半年拉貨就軟了
2、美國禁令,華為、中興重新設計基站,要等確定一點標案下來
二、公司差異
1、台光電下游應用範圍廣,又有蘋果單,受影響小
2、聯茂網通約佔營收5成,消費性有3成,手機不到1成,汽車1成初,影響次之
3、台燿技術最強,有八成都在高速應用,server、基站,下半年sever、基站狀況都
不太好,受影響最大。真正大爆發要等到毫米波開始起來,現在sub 6Ghz,
他的競爭力看不太出來
三、展望
基站重新設計變更完成,明年官方還是有一定的基站數要建,趨勢對,
但中間總會隨著短線的變數而有波折
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.173.18 (臺灣)
※ PTT 網址
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分析好文 推!
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→
台光電這樣居然也是填不了息,拖越久越不利。
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大選完後2383有機會啦
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接台燿 接到我不要不要 唉
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感謝分析
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救救金居
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