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Re: [標的] 美股PLTR 多

abc2090614 發表於 2021/2/20 上午5:34:39
看板Stock標題Re: [標的] 美股PLTR 多作者
abc2090614
 (casperxdd)時間推噓爆 推:124 噓:3 →:85

今天有人問我為什麼看好 PLTR

寫一點看法。

我一開始是衝著 meme 買的，但仔細研究後完全改觀。


PLTR不是AI公司

他想解決的問題跟AI一點關係都沒有。他比較類似於基礎軟體 DDOG、OKTA這種。

他想解決的是軟體業中，最難的問題中的兩個： access control 和 data share

今天軟體寫了一條數據進資料庫：然後呢？


要理解它們在做什麼，一定要去看 Alex Karp 這段訪問 (2009)


https://charlierose.com/videos/12809

美國很多政府機構在2001前就已經知道很多恐怖分子在計畫幹一票。但當時為什麼沒有成功阻止 911的發生？因為 data share 的困難。

簡單來說就是 CIA、FBI、警察機構等等全部都有自己的一套系統。彼此之間互不往來：也很難往來。因為美國法律的關係，想要建立跨組織並且有實際用途的資料分享幾乎不可能。結果就是 CIA 看得到一塊恐怖組織、FBI 看到幾個人、但兩邊的分析師沒辦法把這兩個資料串連起來找出其中的關聯。

這也是 PLTR 創立的契機：如何快速地建立安全資料分享的管道，來使資料的效益最大化？

難點在哪：只要跟法律扯上關係的都很棘手。特別是寫軟體的人常常腦子裡有反政府、對法律反感的想法。要找一批聰明的人，願意坐下來把這塊摸熟，並且寫出高度安全並容易使用的資料分享後端軟體，這件事我認為極難。PLTR 這公司竟然還活著這件事本身就很稀奇。

PLTR等於是把寫軟體的想法倒過來

先建立出100% regulation compliant的資料管道
再去理解如何做 data model 來讓分析師找出資料的效益

換句話說它們提供的是由上往下的思維，以安全性和 data governance 出發。而不是一般軟體人在寫app時的由下往上。

要在 100% data compliant 的環境下讓使用者有好的體驗，極難。

下面這篇文我認為講到了 PLTR 的護城河。

Skywise (Airbus的Foundry平台) 的第一手使用者體驗
https://redd.it/llm1yi

作者說飛機在天上飛時，當飛機出現一個 fault code說有個閥門出問題了，他可以點一下就馬上開始自動聯絡機場，聯絡乘客說會有 delay，連絡機場的航空技工告訴它們準備要維修了，如果沒有料件還可以聯絡同機場的其他航空公司或供應商來借料(這點超神)。

沒有 Foundry 時，這些資料都是在不同的軟體當中。現在都在同一個介面，而且可以跟不同航空公司跟OEM廠商協調。換句話說，就是把維修的delay降到最低。

裡面也說除了即時處理外，也可以建模組來抓出可能會出問題的閥門，提早進廠修理。這我認為反而沒有第一點來的強。

你有看過哪個軟體可以讓不同公司(上百家)安心地分享資料，大家參與的都能撈到好處？

政府平台 Gotham 也是同樣的想法。見前幾篇前我連結的 demo day

要能夠做到美國軍事機密等級(IL-6)等級的 data share ，可以部署到核子潛艦上的等級，極難。

你今天有一個陸軍裝置說「Sam Jackson想要查這個海軍艦艇的資料」

誰可以查？可以讓他看多久？可以讓他連結到什麼資料？你怎麼知道這個 Sam Jackson 真的是 Sam Jackson 而不是在路邊撿到裝置的阿富汗恐怖分子？要怎麼把 Sam Jackson 查了資料這件事報告給海軍？

如果你去逛討論版，會發現很多人說「 Palantir做的事沒什麼，我也做得到」事實上就是寫軟體的人往往是嘴巴講講很強，自以為很強但是看不出問題的難點在哪。簡單來說：當看到軟體工程師說：這件事不難時，最好的做法就是當這個是屁話，自己去思考。最有名的例子：Dropbox創辦人在hackernews上發文後馬上有人說這個不難阿為什麼要做這個:
https://news.ycombinator.com/item?id=8863
Palantir 在網路上這類的無用嘴砲資訊特別多。我的看法是他想解決的問題極難，而且它們已經幹了17年，已經打通了任督二脈。

他們之後能跨足的業務包括美國醫療產業和金融業：這個也是被 HIPPA 相關法律幹到創新跟資料分享極難的產業之一。

如果說現在美國的 generational company，十五年前賈伯斯在世時是蘋果，現在是 Tesla

第二線的就是 SQ 跟 PLTR。我在買這兩間公司的想法時跟買 TSLA 是比較接近的，而不是看他現在的每季財報。當然他們財報也很漂亮沒錯，但是世界上有些事情不是數據能量化的。

你如果是想買 AI 產業，不要去買 PLTR 。這不是他們的核心。Karp已經講過N遍了我不懂為什麼還是一堆人在講AI。

AYX、AI 這兩個跟 PLTR 是完全不能比的。

我現在手上大概是維持 10% 因為短期內他的成長率不會超過我手上其他的公司，但我不想錯過 generational company。




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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)
※ PTT 網址
推

ntp915515 02/20 05:41推，無腦多支持。

噓

Rin5566 02/20 05:50多少停利啊？ 聽你的有買一點

推

eddie0729 02/20 06:06ABC 大的文章的文章每次回頭看都還能學到一點新東西

推

geoway 02/20 06:06求SUMO使用經驗分享

推

IL12 02/20 06:24謝謝分享

推

avecmoi 02/20 06:24前幾天打8折買不夠多

推

submarineche02/20 06:28買完app已刪

推

a28124209 02/20 06:30已經聽大大的抱著><

推

futurerich 02/20 06:37推ABC大，跟你對PLTR看法一樣

推

sorryla 02/20 06:41停利點自己不會決定喔，要不要連擦屁股都幫你決定

推

izplus 02/20 06:42航空公司有兩個大聯盟，聯盟內是願意有限度地互通資

→

izplus 02/20 06:42料的

推

a942195 02/20 06:51推 分析的很讚

噓

Rin5566 02/20 06:52好啊

推

lyh0305 02/20 06:58推

推

lrac 02/20 07:10謝大大好心分享

推

halcyonstar 02/20 07:10精闢

推

bunjie 02/20 07:12推分析

推

capssan 02/20 07:19PLTR鎖定的都是超巨大客戶or政府機關 提案被採用的

→

capssan 02/20 07:19機率極高，但相對的機會只鎖定超巨型客戶，目前的架

→

capssan 02/20 07:19構很難向下吃中小型客戶

推

youbee 02/20 07:48推優質分析

推

crooked 02/20 07:52推推 學到很多 謝謝分享

推

snoopyleo 02/20 07:55推推

推

baddrink 02/20 07:58謝謝abc大分享～

推

l810101 02/20 07:59他大型客戶合約的數字真的強，而且續約的YOY 成長也

推

gundam00 02/20 07:59軟體人常常反政府比較像是你腦補 還有有些issue真

→

l810101 02/20 07:59高，其實現在好好專注大型客戶就夠了，不需要花80%

→

gundam00 02/20 07:59的不難 架構層面和介面層面真的不是同個等級的難

→

gundam00 02/20 07:59度 所以說不難真的不是在放屁 至於IAM本來就不是

→

gundam00 02/20 07:59簡單的事情 尤其在西方國家這些比較隱私敏感的國

→

gundam00 02/20 07:59家更是小心翼翼 各家的data structure在存放跟想

→

gundam00 02/20 07:59要存取的時候往往也不一致 扯到整合難的往往是產

→

gundam00 02/20 07:59業know-how 所以PLTR一旦能夠吃下一個產業前幾名

→

l810101 02/20 07:59的力量在這個時候服務20%（或更小）的小客戶，看完

→

l810101 02/20 07:59財報整體增長我直接加200股

→

gundam00 02/20 07:59的Data integration 幾乎等於winner takes all 還

→

gundam00 02/20 07:59有飛機例子 作者說第二點是foundry的真實之美 透

→

gundam00 02/20 07:59過AI來達到成本節省和預防事故發生 比第一點事故

→

gundam00 02/20 07:59發生當下來觀看 對於公司更有價值 一點淺見...

推

okderla 02/20 08:01我原PO覺得很厲害 因為我80%看不懂 但我已經想買P

→

okderla 02/20 08:01LTR了

推

l810101 02/20 08:01目前我比較期待他大量的賣給一些石油探勘等，每個合

→

l810101 02/20 08:02約可能都上百億美金的價值，如果穩定又不可取代，

→

l810101 02/20 08:02那就真的航空母艦

推

l810101 02/20 08:04但AYX也不是AI公司吧

推

thbygn98 02/20 08:05Wow這聽起來就很難做，身在軟體公司我們有好幾套

→

thbygn98 02/20 08:05不整合的系統

→

D600dust 02/20 08:09樓上 我覺得與其說難作 更前面的問題是 沒人有心

推

olieo 02/20 08:11謝謝abc大分享想法

推

rrazer 02/20 08:14推

推

Spiezio 02/20 08:14感謝分享！

推

qqq5890003 02/20 08:15低調

推

Sunofgod 02/20 08:15感謝分享 雖然都不是因為a大買入這幾隻 但給了很多

→

Sunofgod 02/20 08:15信心

→

a9564208 02/20 08:18過年看完從0到1就開始買PLTR了，他們一開始要解決P

→

a9564208 02/20 08:18YPL遇到的網路信用卡詐騙，還真的解決了一大半

推

jimmyid4 02/20 08:20推

推

tigerzz3 02/20 08:23推啦

推

lazygirl093102/20 08:23謝謝大大分享

推

pttdon 02/20 08:30推

推

james000000 02/20 08:45推

推

playerkilled02/20 08:46感謝分享

推

loking 02/20 08:50最難的應該是其他公司要不要配合

推

wader 02/20 08:51謝謝分享

推

asdlkjfgh 02/20 08:59推

推

doranako 02/20 09:01我看線圖27進場，希望反彈上去，美股要低調啥

推

qooh2 02/20 09:01推

推

n1canhelpu 02/20 09:02我認識的軟體人，多半都有一個自由的靈魂，寫程式本

→

n1canhelpu 02/20 09:02身就是一種創造與破壞，喜歡寫程式的人多半是喜掌控

→

n1canhelpu 02/20 09:02一切的

推

byemissif 02/20 09:04感謝分享

推

kalaokla 02/20 09:04===== 認真請問,請問MEME是什麼啊? 謝謝===========

推

max3066 02/20 09:08感謝好文

→

plotay 02/20 09:09MEME股，要完整解釋請餵狗

推

bjk 02/20 09:09謝謝

→

plotay 02/20 09:11昨晚想買PLTR，一開盤就爆漲買不下去，只好再觀察

推

zagato 02/20 09:16感謝abc大推薦！

推

Severine 02/20 09:17寫那麼多幹嘛 無腦多就好了

推

centaurjr 02/20 09:19昨天這檔成交量比蘋果大好幾倍,要低調啥鬼XD

推

thumba87295 02/20 09:19前面幾天特價不買，現在才在嫌貴...

推

ddoy7 02/20 09:20感謝分享

推

joygo 02/20 09:23溝通問題真的很麻煩，連一個公司內部都可以好幾套軟

→

joygo 02/20 09:23體了

推

LansingAltec02/20 09:24最高股價到39 現在29也能想像成特價啦

→

ck326 02/20 09:24不是剛解封嗎? 最近還會有特價出現的拉

→

joygo 02/20 09:25這種東西難在要怎麼讓顧客願意信任然後轉為買單，就

→

joygo 02/20 09:25像intel把伺服器吃光一樣，用起來沒事但是換了出一

→

joygo 02/20 09:25點事情就非常麻煩，益處有沒有大於風險夠多

→

joygo 02/20 09:27寫出那個東西應該真的不是難處，策略和規劃就很難了

推

z22744388 02/20 09:28整合很難

推

qk3380888 02/20 09:53推 這隻一堆人在沖 抱著要很有信心

推

popolili 02/20 09:55謝謝

推

longkiss061802/20 10:02有料

推

shaly0815 02/20 10:04推

推

EthanWake 02/20 10:06 建倉拉 攤平拉 https://i.imgur.com/9r5zKPs.jp

→

EthanWake 02/20 10:06g

推

EDDIEHA 02/20 10:08推+ 放10年的好公司

推

s854273 02/20 10:09我還是交給乾媽好了

推

rjrjrj 02/20 10:15昨天看直播學了很多觀念，非常感謝原PO

→

a9564208 02/20 10:17PLTR這禮拜天天都便宜，真的要眼睛閉下去買

推

Severine 02/20 10:19昨天是跌深反彈

推

geniusw 02/20 10:25感謝分享

推

n1234567810 02/20 10:28推分享

推

MacBookAir1 02/20 10:28讓我想起person of interest

建議各位回頭看Demo day 41分處模擬多部隊共同處理大使館攻擊的演示 41分處 去思考ㄧ下資料在多方傳遞時的難點

https://vimeo.com/488141017

推

MacBookAir1 02/20 10:32或是minority report

推

kirbytsai 02/20 10:35請問直播是指哪裡的？

→

wadekimo 02/20 10:35我真的看不懂這家公司在做什麼，反正前天就是跟著A

→

wadekimo 02/20 10:35rk逢低買，昨天大漲就是很爽

推

ckping 02/20 10:35「解封」是騙人出場的啦…死抱就對了

耐心最難 2017-19時特斯拉上上下下震了多少人出去 這類型公司定價困難 震動都很大 也沒有辦法預測一年後價位

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/20/2021 10:36:49
推

briankch 02/20 10:41推推 最近來小建倉一千股

推

aspy15245 02/20 10:47我30% buy and hold

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/20/2021 10:47:25
推

lovecat5566 02/20 10:52建議allin這股嗎

不知道 但我觀察一百個講all in 的九十九個抱不了五年 心理素質要異於常人才作得到

推

woohaa 02/20 10:56 https://i.imgur.com/q85UBaD.jpg

圖 美股PLTR 多
推

chouvincent 02/20 11:00還會有甜蜜點 前天有到24.5吧 沒記錯的話

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/20/2021 11:03:32
推

Siika 02/20 11:04能在25撿到真的很爽

推

MacBookAir1 02/20 11:06看完demo day video....那個軟體根本就打電動

推

odlucio 02/20 11:09我覺得奇怪，為什麼沒有人談CTXR

→

odlucio 02/20 11:09橫空出世的宇宙無敵超級霹靂大爆炸標的，這裡居然沒

→

odlucio 02/20 11:09人談它？？

→

odlucio 02/20 11:09要不是嫌發文格式麻煩，我就發一篇了。

→

odlucio 02/20 11:09該不會是因為要保持低調吧……有緣者自己DD一下，下

→

odlucio 02/20 11:09星期一可能是最後上車機會了。

推

odlucio 02/20 11:16喔 對原PO不好意思，跟你正文沒啥關連，想到就提一

→

odlucio 02/20 11:16下（這支不需人抬轎，別誤會啊>.<）

噓

EDDIEHA 02/20 11:17純噓樓上

推

darlost 02/20 11:18好文 ipo就買入的好公司

推

Ren8648 02/20 11:22昨天後悔沒一開盤就掛單

推

lucien0410 02/20 11:23好文 想買了！

推

Squidward 02/20 11:25現在都算是低點了

→

odlucio 02/20 11:26EDDIEHA噓我的原因是什麼？我是誠心忍不住想分享才

→

odlucio 02/20 11:26說的，現在覺得後悔…

→

windmagic 02/20 11:28原PO和推文認真討論PLTR，你插進來找人抬價無關毛票

→

kslman 02/20 11:31很酷捏

→

odlucio 02/20 11:31原來如此…被認為是抬價嗎，是我考慮不周，抱歉 (嘆

→

odlucio 02/20 11:31)

推

kuff220 02/20 11:35推

推

curry56 02/20 11:36

→

BrianXBlue 02/20 11:38dropbox很慘耶 舉的例不太好 護城河低 進入門檻不高

→

BrianXBlue 02/20 11:41有什麼進入門檻很低 但很成功的公司嗎 很少吧

→

Brusolo 02/20 11:49這個2/18錯過了就沒了吧,可惜,已經上來了

推

geniusw 02/20 12:09其實還好吧 25, 30 跟他的未來比 差5usd

→

geniusw 02/20 12:10短線有差 但abc都是以長線思考 5年以上在乎這5usd?

→

QQ5566 02/20 12:42某樓歎殺小 插一個無關標的

推

cicatrix 02/20 12:46你要討論其他標的自己發一篇，不用在別人的認真文

→

cicatrix 02/20 12:46底下炒熱度，對作者不尊重

推

YiCloud 02/20 12:46前兩天建倉買進150股，體會下上18%的快感！

推

cicatrix 02/20 12:51我是賣掉了，我也曾經持有2200多股，但是它整理很久

→

cicatrix 02/20 12:51，在今年算是股價回報比較低的標的，所以就換股了

推

xsoho 02/20 12:53但他有重要到可以反應在未來的股價上嗎？會不會變

→

xsoho 02/20 12:53成一種不太會動的基礎產業而已

→

xsoho 02/20 12:56就像製藥業很厲害、門檻也超高，但即便是疫情股價

→

xsoho 02/20 12:56成長也不如電子及軟體業

推

shionyuki 02/20 13:16唉唉，35上車，29停損出場，跌到24多還慶幸自己有

→

shionyuki 02/20 13:16停損，然後…就沒有然後了

推

albertbug 02/20 13:17謝謝大大昨晚分享 昨天後來提到IPOB是因為他是

→

albertbug 02/20 13:17open的前身 IPOB=OPEN

推

coffee112 02/20 13:20推一個

推

HsuKathy 02/20 13:34強者

推

Adrian 02/20 13:35推原po一直認真分享資訊

推

TheTruth44 02/20 14:23U

推

Ekmund 02/20 14:24會嘴這個很簡單的軟體工程師都是菜鳥 或沒跳過的

推

billy4305 02/20 14:59推

推

FannWang 02/20 15:09推

推

Eide 02/20 15:24技術很猛，解決問題都是大難題沒錯，但難以賺大錢

→

Eide 02/20 15:24導致股價就是上不去

→

kyukyu 02/20 15:36奈米戶推

推

kyukyu 02/20 15:41

推

crazyleaf 02/20 15:49感謝分享資訊，但不太同意你「寫軟體的人」那段XDD

推

hsiaotim 02/20 16:05推一下！優質好文

推

cicatrix 02/20 16:09水平差的都覺得別人做的東西很簡單，每次聽到有人

→

cicatrix 02/20 16:09說這個還好，我都知道那個東西絕對不簡單，pltr就是

→

cicatrix 02/20 16:09這樣的公司，如果長線持倉的話會很安心

推

futurerich 02/20 16:40為了獎勵員工給的薪資福利很高，導致公司還在虧損

→

futurerich 02/20 16:40中，今明兩年很有可能期中轉正

推

capssan 02/20 17:14前兩天clubhouse有個房間在聊PLTR，有使用者也有PLT

→

capssan 02/20 17:14R的員工，就有使用者提到說PLTR的服務品質很棒，合

→

capssan 02/20 17:14約寫5項功能他會幫你做到7項，阿不過我想合約的價

→

capssan 02/20 17:14格應該也很驚人就是了

推

ai86109 02/20 20:01推優質分析

推

meho 02/21 00:20聽起來也滿適合應用在半導體的良率部門～

推

kyova 02/21 03:27好文

推

majitenshi 02/21 09:23有料給推

→

lise1017 02/21 10:17是講了其技術核心優勢 但沒講其為何此時是最適合

→

lise1017 02/21 10:17投資的時間點

→

lise1017 02/21 10:19美股一堆公司都有技術 但為啥過去沒人買單現在才

→

lise1017 02/21 10:19買單 特斯拉過去幾年都沒啥漲 為啥去年大漲一樣道

→

lise1017 02/21 10:19理

→

lise1017 02/21 10:19好笑的事還一堆人拍手叫好 笑死

推

sssiraya 02/21 10:27股版難得優文

推

panjanhon 02/21 13:07推

推

motherboard 02/21 13:40批評都比較快啦 要讓萬事變垃圾 打打鍵盤就完成

→

motherboard 02/21 13:40你覺得爛 發篇文來擲地有聲一下阿

推

motherboard 02/21 13:50況且原PO通篇沒講現在可以買 想當伸手牌還這麼靠北

推

zagato 02/21 14:00想要買進的時間點？自己判斷啊，那是你的錢耶

推

spider60522802/21 17:33我也持有pltr ，但我個人覺得訂製化程度太高、產品

→

spider60522802/21 17:33化程度太低，可能會導致每一合同成本過高，盈利不利

→

spider60522802/21 17:33。目前來自政府部門收入還是太高，未來如果成功轉型

→

spider60522802/21 17:33中小企業商用領域，長期看好。

推

bigeddy 02/21 20:39推

推

curry56 02/21 20:57

推

vul3m31 02/22 01:33中肯

推

cheng31507 02/22 10:24感謝分享

推

aaaaayrlee 02/23 23:17推 abc好文

推

stevenkuo 03/30 02:48長期看好？ 恐怕只是 自欺欺人

推

curry56 04/10 14:19

→

Alwen 07/31 07:15這篇真的有夠韭菜的= =

→

aq227235371212/02 12:43這篇豹紋~今天跌到19，到底多少韭菜

推

likeyousmile01/06 11:27推

→

web1379 02/22 18:37好慘阿~各位XD

→

web1379 02/22 18:37這說明不要不懂裝懂XDD

→

ajkofqq 08/28 20:17馬的七塊了 操

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