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[標的] 9939宏全 (多)

看板Stock標題[標的] 9939宏全 (多)作者
wiggins510
(未來之星)
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1. 標的:9939宏全

2. 分類:飲料包材界的台積電(多)

3. 分析/正文:

先整理幾則新聞:
1.砸16億,蓋台中港新廠房
2.今年台灣無菌三廠開始貢獻營收且呈現滿單,Q4淡季不淡
3.中國組織調整,關閉營運不佳據點,增加非飲料包材業務
4.印尼、越南廠開出,東南亞營運恢復成長趨勢,30%成長空間

#以上新聞共同點:
公司積極擴張,自有工廠跟廠中廠持續投資,同時降低倉儲成本
持續調整公司體質,並持續開發新客戶

2020 Eps沒意外可超越2010年,創歷史新高
假設q4與去年持平,盈餘分配率維持往年6成水準
則今年最少可配3.4元
(估的非常保守了,我個人是看好3.6 up)
以現價換算,殖利率5.5%上下

雖然現價已經不是超級甜
但以公司過去營運績效、配息水準
加上未來展望、持續擴廠投資
搭配籌碼面外資持續站買方長達半年以上
甚至上週五大跌,外資還是繼續買超宏全
短期目標是股利數字
長期來看則是資本利得+股利雙賺

台積電客戶有蘋果、高通等No.1公司
宏全則有可口可樂、百事可樂、統一、光泉、維他露、麒麟、三得利...等國內外一線客戶
說他是飲料包材界的台積電
不過分吧!
況且手機還不會天天換,飲料很多人天天喝吧!

4. 進退場機制:除非公司體質有重大改變,否則跟過去本人標的一樣,長期領息

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※ PTT留言評論
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WolFDragoN 03/02 09:03沒良心的企業

chehao 03/02 09:03真 瓶蓋股

poisonB 03/02 09:07空汙企業 讚讚讚

grotwpig645 03/02 09:12空汙讚 空爆

s20116 03/02 09:31新聞利多連發,不是要...?!

s820912gmail03/02 09:47謝謝抬轎

f204137 03/02 09:51覺得9905 9907比較好

chrisdddd 03/02 10:11薪水低到笑

cuteSquirrel03/02 10:15真瓶蓋

KOBEII 03/02 10:24這支$55~$65上下震

designer 03/02 11:32不推這間公司

olp123 03/02 11:44不投資沒良心企業

phonrex 03/02 12:19還我肺來

andy79323 03/02 12:46漲幾根了才出來喊

BigSuckTube 03/02 12:55飲料包...技術很強嗎

loveenvy 03/02 14:42還原權值創高,我今天一早開盤買進

tnarthur 03/02 15:14飲料包技術不強 但地域性很強

simo520 03/02 15:38偷排空污的企業

kirry 03/02 18:34沒辦法偷排廢氣營收沒問題嗎?