Re: [標的] 1227 佳格 價值投資多
被本版某些D能造謠仔氣到今天一次把佳格的估值模型弄出來
好久沒那麼有效率過 (沒妹子先幫自己QQ
就講重點
2020整年EPS非常有機會破4出頭,誤差值大約± 0.06
配息無意外能創新高到2.85
即使去掉遠東恆的代理產品
我自己估2021整年營收還是比前一年成長
YOY大約5~8%
2021EPS沒意外會掉3.8左右
沒有補新代理乳製品的狀況下2022就滿容易回4左右的關卡
以2022的EPS乘上forward PE合理價大約70
在我的模型來看,佳格的安全邊際還是頗高的
因此中長期還是看好
網路上一些黑特文我是認為參考就好
看過太多非權力核心的人自以為的觀察很重要
你看台GG、肉鬆、海邊被黑成這樣他們營收有因為這些負面消息衰退到哪?
而二代的經營能力我覺得不用擔心
前幾年他還是佳格中國的總經理,任內也讓佳格中國轉虧為盈
過去也是麥肯錫和史丹佛MBA出身
老爸的事業更不會亂搞
短期是否出場觀望,我認為看個人
===========更=========
關於代理合約,忘記提一個重要的發現
佳格原本和遠東恆的合約是每年4/27到期
前三個月協議是否續約,沒特別協議就是自動續約
也就是說任何一方本來就打算不續約的話
照理講1/27就要發重訊
現在到3/12才出解約重訊
是否有損及投資人權益之情形?
又或其實是改變乳品銷售策略
成人奶粉是否決定改用自家福樂販售等等?
以上供參
--
麥肯錫...
要噴了
沒妹子,可能錢不過夠多~
想這麼多幹嘛 先看55爆量 會不會破 不破3天再來試單
破掉在看前低 有沒有支撐 如果再破 就看何時爆量止
看支撐量價做股票 他好是以後事情 不買低不然買高嗎
但是佳格不在0050成分也不是電子股怎麼跟台積鴻海比
你搞錯重點了
如果利空不跌 他整理至少要一段時間 暫時觀察即可
至於網路不用在意拉 雞絲 我在三重底布局
不也一些看跌破一百的 聽他們話早就賠死了
航空母艦也是阿XD 你沒看都120了 還在看破一百XD
2022回4塊??我還在等郭董說的鴻海200塊勒
曹家是有出來喊佳格上100是不是?
不能低調點,籌碼會好亂…
早就亂了XD 有差嗎 繼續爛 才好啊
測55不破 就可以試單了
利空不破巨量棒 回測缺口不破 代表這裡就是底部
跌破就別接刀 看戲就好 錢在手上才有資格再進場
做中長期但氣被嘴掉代理??怎麼怪怪的
佳格 我也持續會關注XD 這種兩年一次MSCI股
做對都有機會賺一波
上次是東元 跌到16 反彈高點 回測缺口底 之後一路北
這次換佳格 跌到狗吃屎 巨量 反彈季線 準備回測XD
這禮拜的線下去,低檔大量的標的蠻好找的
一開始我就說過,掉出成分股的股票非常容易找到價
值投資
快跌,大家都賣了,我就進場了
航空母艦當初一堆說要100收的,一堆不看好的直接打
臉到不行,笑死
這也沒什麼好爭的阿~這種型態的個股 就是等它落底
慘了這麼看好,明天要跌了....
我只想說一句 等外資賣不下去了再叫我
底部支撐都還不見得能有多撐 更別說馬上要突破上檔
先看55守不守的住吧
空頭排列本來就要等待了,現在只是底部價值浮現,看
技術面的根本不會買
若已持有會建議先出場等底部再接嗎?
應該量縮回穩再找買點吧? 現在容易接刀
那麼看好就融資歐印啊,你知道的這些資訊大戶外資會
不知道?人家狂賣的原因是啥
你這麼看空就槓桿狂賣空下去啊,出一張嘴最會,還沒有對帳單
※ 編輯: OnceAFreak (111.71.117.45 臺灣), 03/15/2021 00:11:53猜測是先前進貨的怕被套,要發發長期看好文證明自己
是真價值投資仔,順便看看有沒有韭菜幫忙抬抬轎,
好了啦,空頭大師,要空了沒,歡迎到版上發對做文喔
科科
穩定獲利的公司,中長線算下來根本不怕吧,找底部進
場才對
我不管什麼消息面 就看短中長線圖全面空頭排列 不碰
短線有打個底試圖上去 爬上去再說吧
基本面就是會直接反應在技術面阿~
價值投資沒在怕跌的,除非公司真的倒掉
價值投資如果完全不看技術面 你會從6X一路接到現在
那不叫價值投資 那叫你錢真的很多
巴菲特表示:
基本面不會直接反應 要有人覺得基本面好 想買 才會
股票本質就是看成本高低 可以買更便宜的時候
很多投資人最大的謬誤就是以為自己能預測到股價短期走勢和頭底部
動 沒人想買 基本面就只是消息
幹嘛何必現在進去
等到開始有人覺得想買的時候 股價早就上去一段了
比成本高低確實還可觀望,但年賺4塊多的公司應該不
用很害怕吧?
很多人都喜歡拿神主牌出來
卻忽略了那種可以輕鬆減低成本的小細節
PTT法人動起來
也是啦,我也很想繼續跌再撿,佳格新聞超多的,大家
都在猜底部,持續觀察
很矛盾啦~明明覺得是價值投資 卻又不主動降低成本
好久沒看到鬆哥開示這麼一大段
釣出鬆哥 這篇文值了
哈 所以大媽才最適合價值投資 不看消息面技術面,跌
就買
FJ沒買 不用看了
真的打算要買它十年的 不會因為這樣看雖就出來發文
感覺很難破底 支撐滿強的
FJ沒買?前幾篇不是都貼對帳單了
也是吼,這隻算存股型,應該只是想猜底賺反彈,我
承認我是哈
反正之後準備坐雲霄飛車,坐穩囉!
對呀 FJ不是有買
我很討厭跟人家戰這種 價值理念的事情
fj買三張了的樣子 但fj是戰勝時間的人啊 敵不過時
間的會很痛苦
但是直接套一個謬誤在別人頭上 孰可忍孰不可忍啦
你預估2020 eps 4 ? 0.06,夢中比較有可能。
價值投資不會發這文吧 XD 看看就好 G大
"有人"想買 當然不是說散戶 而是內線大戶 所以消息
面 你怎麼樣都快不過內線
老巴買航空股的時候 不也是殺最兇的時候才出手
你說他老人家難道就不會覺得那是航空的底部嘛?
明天一定會爆量吧 用腳想也知道==
期待明天殺殺
老巴才是世界上最會猜底的人 資金之大成功率之高
嗯,老巴很明確在股東會、股東信很明確說過他不會猜底,罰你重看 他理念就是買便宜嚴重低估,安全邊際高到他覺得勝率高的公司 再來你忘記當初金融海嘯他大筆資金入主金融股被短套後被酸的故事? 而且航空股他明明也早洩出掉,單純猜底他還搞這齣?很明確他就是看公司價值,而航空股
呵呵 D能仔是誰還真的不知道喔
又不是說你==
※ 編輯: OnceAFreak (111.71.117.45 臺灣), 03/15/2021 01:13:33恆天然13年代理結束 其它產品有受影響?公司產品地位
有人狂賣代表也有人在撿 利空不破底代表有人在顧
到時再跟著進場建立部位就好
http://bit.ly/2Nk6pZG 我滿喜歡這篇分析 可以參考
會嫌就是股價不夠便宜 又有利空出現 人人喊打最會
沒利空哪來便宜股票撿 這種最讚
直接訂閱了 分析的有理 ~
為何○○○○○
可能要訂閱才會顯示
你是不是重壓
急了
一堆殖利率比他好的@@ 45收辣@@
eps4股價70的話...我元大金該飛到那去?...
不同產業你比個毛
※ 編輯: OnceAFreak (111.71.117.45 臺灣), 03/15/2021 02:03:592018年不也四字頭有賺很少嗎XDD 別急阿XDD
基本上股版的停損價就是買進價格 短期神準
那以卜蜂算好了,你拿17倍本益比來算,卜蜂不就破百
那為何要移去買營收下滑10%+的佳格?
你真的以為失去遠東恆對合併公司營收的影響有到11%? 去仔細看一下公司資料再來嘴好嗎 況且你要以同業比,只拿一家當類比就有瑕疵,而卜蜂的產品組合和佳格差那麼多,好歹要 和大統益、味全這種公司比吧 再者你知道根據財報狗trailing上市食品工業平均本益比是20左右嗎
除非股價下跌幅度>營收下滑幅度才有賭一下的價值
我信了
早就知道不續約了吧?才有那段跳水
至於為什麼說是賭,就是說,為什麼合作了那麼久
無法留住老客戶?這個原因不知道前,真的很賭
傳產我只信FJ
好公司就是趁低價買啊
歐硬惹!!!
我大你十塊,2022噴爆 目標價80元
看大戶籌碼就知道 散戶都進場接刀了
肯定噴爆 怎麼不噴 (笑死
那11%不是合併營收,一堆人以為是合併營收
中長期投資人沒差阿
短期投資當然都看空,炒短線看籌碼
之前一堆人酸鬆哥的GIS-KY,買在110的我現在已經賺
錢了,那群酸民在幹嘛啊?是不是還在別的垃圾股套牢
?賠錢廢物酸民哭哭^_^b
低調好嗎 我想要接
就賣出的人希望跌下來接,開始抓到把柄唱雖。買的人
看長線但是也不希望短線被搞這樣吧
這家有可能減資嗎,好擔心
果然狂掉~
以為掉到55,才掉到56,失望
看了板上發文熱烈討論查了一下,幾個重點,1.三月初換
了財務會計主管,不到一週又再換會計主管 2.觀察去年
EPS和配息金額是否比去年同期晚很多出來,去年是3/18
下週一前應該就要出來才好.
更正一下,3月初第一次感覺是會計主管和公司治理主管
由同一人擔任,應該不算會計主管異動
別拿巴菲特當神主牌啦~你就是現在被套住在害怕嘛
蛤,誰先拉巴菲特出來說他是抄底大師請問一下,而且我成本這件事你連爬文去查都不知道
降低那點小小成本跟價值投資理念是兩碼子事情吧?
基本上目標都是賺錢 就是各自手法理念問題而已
你要在那邊耍嘴皮我沒意見 但請不要自動忽視
挑選好時機進場才是作股票的一切根本
我還是一句話 真正的價值投資不是一路接刀
同樣的公司價值 你一百張一路接下來
跟100張耐心等落底之後一路買上去
想想差別在哪吧! 一樣時間拉長 人家獲利就是比你多
好喔,你很厲害可以猜到底部,巴菲特都沒辦法
散戶根本能很少買到最低點
食品這產業基本上不會怕被套
佳格現在是不是底根本沒人知道
目前看得出的情報就是基本、技術、籌碼都不好
以同時期的食品股來比 其它優秀的太多了 何必買一
個不知要套多久的爛股票
不可能買得到低點 是買多頭跟買空頭的觀念而已
你也知道不可能買在最低點,阿別人買在自認的相對低點你也有意見喔
你錢如果跟巴菲特一樣多 A轉買到V轉都不是問題
是不是忘了時間也是成本
扣掉結束代理不講,基本面不錯啊
基本面來看,不是爛股票吧,eps賺比他多也沒幾間
佳格不是貿易商,結束代理不一定是壞事
二代接班換自己人馬正常
時間是成本,但短期能賺贏大戶少之又少
光是結束代理,外資也許早就知道
佳格本來就不是飆股的長相,漲都慢慢的
要賭不會去賭熱門股…
原來二代有在大陸當總經理經歷,那就更放心了
自認的相對低點 那你不也是在猜底?
想問有人知道什麼是航空母艦嗎? 可以給個提示嗎
相對低點就不是猜底?
有個出書買了兆豐金年股息80多萬的?
神盾?
Visibility沒到2022年 用2022E EPS當Valuation Base
會不會太Aggressive
目前已進入2021的1/4,加上要反應完全沒有遠東恆產
品貢獻營收的狀況
所以用2022的forward pe估值我認為尚合理
台灣的公司規模都太小,人治影響太大
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外豬小兒狂賣2個月後第一次見紅 紀念一下 會不會直噴60呢? 好吧 只是因爲見紅覺得有趣57
其實就技術面來說線型也很漂亮,W型打底,最近一次的底比上次低點還高,且在55.5元底部爆大量;加上基本面殖利率不錯,有近5%,一月份營收又創歷來新高,我認為等外資轉單、融資回補告一段落後應該會彈。 附上對帳單和線型分析 --68
‧股價近一年股價趨勢持續向下 過去一年佳格股價至高點67.6元跌至近期55元區間,跌幅達18.6%,以這一年台股屢創新 高的表現相比,佳格股價算是非常弱勢 本身佳格的財務數據基本上沒有太明顯的惡化,那問題是否出在中國營收占比太高或是產52
首Po------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份
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[請益] 佳格1227的董監持股我看好食品股未來的發展,因此想買佳格的股票,這間公司主要是做麥片跟嬰兒食品 雖然現在少子化,但家長對應而更願意花錢買這類食物,因此我認為這產業未來是有出路 的,但觀察佳格的持股卻發現董監持股中董事長本人持股為零,前董事長是大股東持股 蠻多,的外資也沒有明顯持續賣超,最近價格跌下來了想要趁機撿便宜但對於董事長本人 零持股感到很憂慮,大家如何看這檔股票的董監持股呢?48
Re: [請益] 1227佳格最近怎麼了?「佳格是知名營養食品、乳製品、食用油品大廠,去年合併營收達344.66億元,年增10.2 3%,旗下代理恆天然乳品的奶粉(安怡、豐力富、安佳)跟片狀起司(芝司樂),是一 大重點產品。」 簡單的說,佳格這次失去很大的乳製品市佔;譬如我家幾乎每個月一罐豐力富、一包芝思 樂,家中有長輩的就更不用說了。31
[心得] 佳格的恆天然代理真的有佔營收11%?如題,小弟翻遍財報都並沒有指出,恆天然的代理商品佔比營業額達11% 我猜想記者是直接把佳乳公司的營收(佳乳就差不多佔佳格11%左右),全部都算成恆天 然的代理商品,但佳乳除了恆天然商品如安佳、豐力富、芝士樂外,也有包括福樂、桂格 奶粉等等29
[標的] 1227 佳格 傳家多1. 標的: 1227 佳格 2. 分類:多 3. 分析/正文: 今年二月被移出MSCI,營收獲利均衰退,二代接班被嫌到爆,總之被PTT眾股神們各種嘴, 先前被外資瘋狂出貨加上大盤大跌,各式利空瘋狂轟炸後現在股價已經止跌回穩,13
Re: [請益] 1227佳格 尾盤升龍拳疑問小弟奈米戶,只有兩張佳格1227, 一張佳格成本67.7套牢中轉去凱基以2%出借, 1天賺3元 今天既不是msci調整,期貨結算禮拜三也結算了 佳格今天死魚一整天,突然尾盤又打了個930張成交的升龍拳5
Re: [標的] 到現在多軍只有我套牢?持股請益前次發文請益為2020/ 5/15, 至今間隔為65天 小弟今天想問的問題是 Q1:佳格即將除息的相關問題 Q2:可成、華通低點沒攤平,後續就是跑?還是一張不賣奇蹟自來?
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Re: [請益] 投資的其中一部分觀念請教3
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Re: [標的] SCHW US8
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[標的] 4772 台特化 長期不停損1
Re: [新聞] 北京放任人行印鈔救市 中國經濟恐「辛巴威化」1
[標的] BTI.US4
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[情報] 5278 尚凡 代子公司大研生醫澄清媒體報導X
[請益] 若0050第50~51名市值頻繁交錯會…?X
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