Re: [心得] 翻臉的Overbooking

zxcvb1234522 發表於 2021/4/4 下午2:57:33

看板Stock標題Re: [心得] 翻臉的Overbooking作者

zxcvb1234522

(say yes or no??)時間Apr 4 14:57:33 2021推噓 5 推:9 噓:4 →:52

PTT推薦

上禮拜有2則新聞，提到Overbooking

第一則新聞

需求Overbooking？光磊保守看景氣

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210330004579-260410?chdtv

內容大概是對於現在的需求，無法判斷是否為Overbooking

現階段產能滿載，有訂單需求，但是不擴廠，保守看待未來景氣。

對於後疫情的景氣看法謹慎保守，主要是公司高層不覺得目前客戶的需求是真的需求，

無法判斷是否為Overbooking，因此對2021年的成長幅度預估與去年差距不大，

公司會再適當審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，對於短期既有的產品組合需求提升，

光磊會先以改善提升生產效率的方式來滿足客戶的需求。

光磊對後疫情的看法保守，那後疫情是指什麼狀況??和現在狀況有什麼差別??

現在狀況是疫情在各國蔓延，各國實施封城手段

後疫情是指疫苗接種達成全體免疫，解封，如以色列、英國。

那疫情時VS後疫情的比較如何??

疫情時 VS 後疫情

狀況封城、民眾宅在家解封、生活回復正常

消費趨勢宅經濟發揮或把錢存起來戶外經濟回復正常，旅遊、百貨、運動....等等

光磊看到未來疫情解封，生活回復正常，現在的需求可能因疫情解封後而消失，

保守看待景氣，真是一家眼光長遠的公司

第二則新聞

台積電劉德音：歐美要自建半導體產能是不切實際的

https://finance.ettoday.net/news/1950064

重點:

全球半導體缺貨三大原因

劉德音分析造成全球大缺貨原因有三，包括新冠肺炎、中美貿易、5G及AI科技大趨勢。

第一是新冠疫情破壞（destructed）了全球各個產業，也重構整個庫存報價

（pipe offer），再加上疫情加速在家工作、遠距教學等生活型態改變，

進而加速的數位化及終端消費性電子產品需求。

第二是中美貿易紛爭，造成產業三大變化，包括供應鏈遷移（supply chain shifting）

、市場遷移（market shifting）、不確定性增加（uncertainty）。

第三是AI、5G大趨勢發展的推動，但這都是根本上的增加，以台積電而言，

有足夠時間和財力來應對此部分的產能需求。

劉德音表示，疫情是人類百年來才發生一次的大事件，且影響衝擊不只半導體，

而是各產業都解構、重建，這項因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失。

第二項因素影響性增溫或降低，完全要視中美雙方協商、溝通。第三項5G、AI發展因素，

則是無論生產地在哪，都會持續發生的科技大趨勢。

其中:劉德音表示，疫情是人類百年來才發生一次的大事件，且影響衝擊不只半導體，

而是各產業都解構、重建，這項因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失。

這一點也是在講後疫情時代，疫情解封後，各個因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失，

現在電子產業強烈需求，是否會因疫情解封而消失??

各位看官繼續看下去

未來Overbooking示警應該會越來越多

※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: 疫情讓宅經濟發酵，有google到去年2020全球平板、筆電、PC銷售資料如下；
: 全球平板年增率
: https://i.imgur.com/YIXioTl.png

: 全球筆電年增率
: https://i.imgur.com/UCyZefX.jpg

: 全球PC年增率
: https://i.imgur.com/DRInt6H.jpg

: 全球2020年增率
: 平板————13.6%
: 筆電————22.5%
: PC—————13.1%
: 其實有查到去年2020第三季第四季資料
: 年增率更是嚇人，起碼20%起跳，我想2021第一季應該也差不多
: 你說疫情有沒有促進宅經濟？
: 答案是肯定有的，而且很強烈
: 可是疫情解封後，宅經濟的後市如何？
: 目前全世界解封國家只有以色列，英國兩國，因為才剛解封，
: 市場銷售趨勢還不明；而美國要等到7/4才解封，那解封後的
: 零售消費趨勢如何？好像真的查不到資料。
: 但是還有一個國家其實已經解封了，那就是台灣，台灣因為邊界守的好，
: 島內已經解封，人民過正常生活。
: 台灣現在正過著正常生活，那宅經濟是跟疫情時那麼強烈還是已經減弱？
: 所以我試著google台灣2020年平板、PC、筆電銷售資料，
: 我是希望能找到台灣2020年每個月銷售量，才能比對出，疫情時
: 、封城時、解封後，銷量的變化，無奈還是無奈，資料少之又少，
: 還好有找到一筆相關資料：
: 台灣平板年增率
: https://i.imgur.com/FgM9etA.jpg

: 根據GFK市調資料，台灣平板電腦2020年總銷量為65.5萬台，
: 較2019年成長3.1%；2020年總銷售金額為66.3億元，較2019年
: 成長16.7%；台灣平板電腦2020年平均售價(ASP)為10,115元，
: 較2019年成長13.2%，三個銷售指標都呈現逆勢成長狀況。
: 台灣2020年平板電腦年增率為3.1%
: 但前面資料顯示全球平板年增率為13.1%
: 10%的差距是什麼原因？
: 可能原因
: 1、解封後台灣人民過正常生活，對宅經濟已經不那麼強烈
: 2、平板漲價，造成需求下降
: 3、其實只要有2020年每月銷量，就知道解封後，平板需求有沒有衰退
: 原來台灣是領先指標
: ※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: : 目前疫情解封有英國和以色列，這2國正朝向回復正常生活的目標前進
: : 當初大家還嘲笑英國的全體免疫說，沒想到全體免疫才是終結疫情的方法
: : 英國和以色列都證明了全體免疫才能有效抑制疫情，看看歐盟的第三波疫情
: : 唯獨只有英國確診數目是下降的，其他歐盟國家確診數又開始增加
: : 英國解封相關新聞
: : https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3481454
: : 英國逐步解封英國首相：經濟可望強勁反彈
: : https://m.mjzj.com/mweb/pages/index/article/index?id=52436
: : 英國解封後消費者將瘋狂購物?eBay預測這些商品銷量有望大漲
: : http://www.zhaotoys.com/news/13356
: : 銷量飆升600%！英國解封在即，這些夏季商品
: : 疫情推動宅經濟相關新聞
: : https://www.cna.com.tw/news/afe/202102070135.aspx
: : 疫情推升宅經濟平板電腦瑜伽墊等5大類MIT商品夯
: : https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/trend/723E40147DE0429BA6238E46C7016818
: : 疫情造就宅經濟發酵　生活服務商機水漲船高
: : https://www.vpon.com/the-covid-19-coronavirus-outbreak-resulted/
: : 【商周】「新冠肺炎」讓宅經濟大爆發！透過大數據看另類商機逆成長
: : 解封再次讓民眾消費習慣改變，宅經濟回不去了。
: : 解封是趨勢，正常生活是未來，疫情受惠股崩跌是必然。

--

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.131.110 (臺灣)

※ PTT 網址

→

sb107912 04/04 15:02https://www.wealth.com.tw/home/articles/30596

噓

zakijudelo 04/04 15:03板規要不要限制一下同一個標題禁止不斷洗文章啊

→

zakijudelo 04/04 15:04http://i.imgur.com/52PzJxd.jpg

→

zxcvb123452204/04 15:05我資訊不斷更新，不是在洗版

→

zxcvb123452204/04 15:06每篇都有評論，不是只有複製貼上

→

zxcvb123452204/04 15:08請互相尊重好不好

推

zakijudelo 04/04 15:08論點也幾乎沒變啊，換湯不換藥而已吧

→

zakijudelo 04/04 15:10我尊重你的做法，但不能提出我的疑問嗎？XD

噓

aweara 04/04 15:13還在OPEN IS BOOK XDD

→

kissa092430704/04 15:14他在示範Overposting啦

推

zakijudelo 04/04 15:20https://bit.ly/3uiPc2y

→

zakijudelo 04/04 15:20https://bit.ly/3dwjMij

→

zakijudelo 04/04 15:21https://bit.ly/3fSmH87

→

zakijudelo 04/04 15:21https://bit.ly/3fFR3dO

→

zxcvb123452204/04 15:22南韓接種疫苗太少人了，請google英國、以色列

→

zakijudelo 04/04 15:22https://bit.ly/39E2NJQ

→

zxcvb123452204/04 15:23疫苗越來越多，以後全球接種疫苗速度會越來越快，

→

zakijudelo 04/04 15:24在你不斷強調疫情結束後怎樣怎樣時，我也理性提供

→

zakijudelo 04/04 15:24你一些忽略的點，疫情沒那麼快結束啦

推

jinhouse123 04/04 15:31mark

噓

WUW 04/04 15:36吵死了去年12月就在倒數計時

→

CORYCHAN 04/04 15:37封你為新一代冬哥好了

→

CORYCHAN 04/04 15:37結論下法有夠像

→

mecca 04/04 15:39overearning

噓

koushimei 04/04 15:39那你就別買科技股啊

→

mecca 04/04 15:40對歐冬鴿快逃這波要軋到17600QQ

→

faniour 04/04 15:46你很煩欸，是空多少要一直信心喊話

推

Leo4891 04/04 16:06等年中再來看疫情有沒有因為疫苗明顯趨緩啦

→

Leo4891 04/04 16:06時好時壞或施打疫苗進度落後消費性電子沒這麼快死

→

Leo4891 04/04 16:07光磊的講法看起來也不是很肯定阿

→

Leo4891 04/04 16:09照劉德音的講法也要等幾年後晶圓廠蓋好產能開出

推

killver 04/04 16:11就空手哥每個禮拜來提醒大家科技股準備崩啊

→

Leo4891 04/04 16:12現在股市一副隨時要過高噴出順著趨勢做就好

→

killver 04/04 16:13然後台積左手說overbooking右手內部信說增加1000

→

killver 04/04 16:13億資本支出，結果你只調一個講，居心可議阿

→

killver 04/04 16:18如果你真的敢講，你就大膽預測台積這1000億支出，

→

killver 04/04 16:18因為電子業overbooking及宅經濟結束，將會使台積

→

killver 04/04 16:18未來三年面臨砍單及獲利危機，所以長期看空台積電

→

killver 04/04 16:18，就看你敢不敢講

推

Leo4891 04/04 16:19我是認為台積電專注高效能運算和先進製程啦

→

Leo4891 04/04 16:20所以就算產能開出就不怕跟人競爭因為其他家追不上

推

jerrychuang 04/04 17:18不相信的還是不相信，所以股市賺錢的是少數人啊

推

opaz 04/04 20:37你是不是幾年前推華航的人我對你ID還有印象XD

→

zxcvb123452204/04 20:54好幾年前有寫一些華航投資心得，也是被酸。哈哈

推

dragonjj 04/04 22:04不是美國解封你算七月太樂觀因為還有變種病毒

→

dragonjj 04/04 22:04而且就算解封也只能在美國國內除了美國其他邊境

→

dragonjj 04/04 22:04都封鎖那美國人也只能在美國消費而已何況現在

→

dragonjj 04/04 22:05美國發現目前開始流行的是變種病毒未來會解封沒錯

→

dragonjj 04/04 22:05可是絕對沒你想像的這麼快再來還有一點電動車興起

→

dragonjj 04/04 22:06電動車用到的電子零件可是非常可觀的而歐美中都在

→

dragonjj 04/04 22:06衝刺所以我認為電子股沒有你想像的悲觀當然如果

→

dragonjj 04/04 22:06你認為前景不好可以賣掉這是沒問題的

→

zxcvb123452204/04 22:21有部分同意，我看到的是未來趨勢，解封應該是各國

→

zxcvb123452204/04 22:21現階段的目標，可能沒那麼快，要看疫苗施打的速度

→

zxcvb123452204/04 22:21，目前可確定全體免疫是緩解疫情最終的方法，接下

→

zxcvb123452204/04 22:21來就看英國以色列解封後的消費趨勢。股市就是未來

→

zxcvb123452204/04 22:21，會提前反應趨勢。

→

zxcvb123452204/04 22:23電動車我也很看好，只是電子產業的一部分，其實影

→

zxcvb123452204/04 22:23響算小的。之前飆漲的電子股很多非電動車相關。

→

zxcvb123452204/04 22:45https://reurl.cc/6yYQxZ

→

zxcvb123452204/04 22:47疫苗產量提升3倍，覺得各國解封會提前

→

zakijudelo 04/04 23:56原po不是空電子的，是歐印華航的喔，那你去爭取別人

→

zakijudelo 04/04 23:56買華航就算了，還別有用心，想要踩著電子來成就自己

→

zakijudelo 04/04 23:56喔，我之前也有買華航賺過個波段，但也沒像你無視疫

→

zakijudelo 04/04 23:56情硬要洗

同系列文章

Re: [心得] 翻臉的Overbooking