[請益] 為何電子股就不用討論景氣循環?
例如台積電這種因為在晶片精細製程良率無人可及,所以他有本錢可以維持毛利率
但很多電子產品是不需要精細製程的,
像車用控制、鍵盤滑鼠晶片、工業用控制晶片、感測器晶片等等
那這種成熟製程,40nm以上甚至有些微米製程都可以跑的其實是相對容易擴張的
那這些在景氣大好的時候,一樣代工廠會買機台增產、買地徵才擴廠等等
那等到終端需求滿足過後,這些產能會過剩
一樣會開始瘋狂Costdown搶單、砍自己毛利,
最後一堆中小型廠幹不下去,GG
這不就是景氣循環的本質?
那為什麼大家都講傳產鋼鐵面板紡織化學航運是景氣循環股,本益比只能給10以下,
電子股就卻好像無視這段了這樣
又不是電子股就全部都是IC Design和精細製程,很傳產化的公司也有阿
應該至少是沒辦法以產業來區分,而是以進入障礙來看阿
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明天三雄漲停!樓下縮好不好!
墊紙一直都這麼爛還要景氣循環 拍拍
阿你不就在講面板
我是在講晶圓代工,成熟製程
※ 編輯: IKnowWhy (36.225.13.37 臺灣), 07/11/2021 13:56:23面板、被動、記憶體都是電子中的景氣循環股啊
對,這些大家知道 但講到晶圓代工大家就覺得都好棒棒 阿是不用區分新製程舊製程...
面板連電子都不是了,慘
電子沒有循環阿 是看內線 今年接蘋果單 說不定明年
聯詠的本益比參考一下
99戀人啦
又掉單 完全看誰先知道消息
因為晶圓只想到台積電,其他都被忘光光
所以U和T股價......
但好像都沒有人覺得U是景氣循環股XD
※ 編輯: IKnowWhy (36.225.13.37 臺灣), 07/11/2021 13:59:11就新舊慣念 老一輩的觀念就是只能買電子阿 固化了
最近很多剛入股市的 反而沒有一定要買電子股的刻板
沒錯 電子有技術護城河的也不多啊
因為沒有循環 過了就直接趴在地上
我覺得U是景氣循環啊!跟航運一樣久了就會下去
因為根本不是這樣看的,是要看未來獲利成長性。景
氣循環股只是一種簡化再簡化的名詞讓小白也看得懂
的概念而已。知其然不知其所以然
二哥打20年大底
各國都在推自己晶圓廠,成熟製程遲早產能過剩吧!
但是時間久了外國人不想輪班可能又開始關廠
淡旺季跟景氣循環不太一樣
台灣電子業就是代工的命 講的好像很會創新
半導體代工現在供不應求,至少再好三年。先進製程
更不用說,黃金十年。
被套元件啊
就是進入障礙差很多啊 能夠做28nm的才幾家而已
28nm以下很少,但是問題是又不是要做cpu、gpu那種,40nm以上的已經很成熟了
股市最後一波上漲,抓緊了!
創新的代工法,完全新式的壓榨勞工方式也算創新吧?
未來10年誰知道啊
看看面板中國多少家在做 晶圓代工只有幾家在做 不就
很清楚了嗎
你Google一下其實都有
U就是能做28啊 進入障礙不是很明顯嗎
那台積電怎麼沒900?
而且同樣是成熟製程 成本和良率也會有差好嗎 又不是
所有人都100%良率
台積電為甚麼要900?
我覺得是因為景氣循環周期長短的問題吧 一般電子業
說穿了其實大家都有景氣循環的問題 否則也不會講電
只是你不討論而已
子都旺第三季第四季 這背後的邏輯就是一年循環一次
GG跟二哥吃的就不同市場 幹嘛一定放在一起比
其實本來就什麼產業都有循環 波動大小的問題啊
而且接下來幾年 二哥的市場需求不見得比GG差
股板一直存在尊G貶U的偏見 實在沒必要
其實海運需求年年提升 是當年一次打落谷底不得翻身
說到底景氣循環的根本原因在競爭
海運以前說循環根本也沒循環到什麼 直接趴十年
"XX業就是景氣循環" 這種根本是倒果為因的結論
等等一堆套電子的會狂酸海運
哪裡沒有 電子第三季旺季 第一/二季淡季啊
淡旺季不叫做循環啦= =
已經歐印二哥 會怕不要來
淡旺季不叫循環那要叫什麼?又要自創新名詞?
每年固定的淡旺季是循環什麼 難道旅遊業也循環嗎
以年為週期的才是一般說的景氣循環 因為獲利會上下
你的日常 電子產品日新月異 何來景氣之說
通常電子循環短 傳產比較長
一年淡旺季就是短循環啊 有些就是10年循環一次xd
面板在這裡就變傳産了。
電子產品只會越來越多吧?
雙喵活到下個循環已經不錯了 觸控下市的都有了
笑慘 你是不是活在平行時空
下個循環到什麼時候呢?想太多了!
面板和DRAM有景氣循環呀
雙貓每天被嘴都沒看到?
電子三四年打一次庫存
需求不一樣
因為就算低階制程 需求也在越來越多啊
看衰電子真的不會把航運的本益比拉高
電子股的週期短啊.
恭喜你發現景氣循環的小秘密了
因為電子股還有發展空間 有想像力 傳產產業模式就
那樣
因為控制在自己
想像個雕,一堆電子垃圾也沒賺多少
電子循環比較短
你不知道就說大家都沒有 是你自己的問題
聯電那些舊製程都可以賺這麼大了 這波根本就是超
級循環 錯過要再等十年以上了吧
這波可以算台灣錢淹腳目吧 以股市來說 跟你爸媽那代
很像
台積電之前也有景氣循環,但是後來因為手機發展,
變成循環週期是以季看
電子的淡旺季波動沒有像傳產大到那種地步
因為之前老舊製程很少持續擴產
其實就是看供需……
你現在蓋40nm新廠 對手都折舊完了
新廠競爭力會很難看
而IDM更是有多少需求才蓋多少廠
海運的新舊船是比較沒有科技代差
只看噸位承載量
所以不景氣時大家都不買船
景氣時大家都缺船
電子供需則相對穩定
而且不同製程比較難轉單
你貨櫃是固定規格 想放哪條船都可以吧
帶你下單GG28nm設計無法轉給聯電28
大家規格根本不一樣
最近真的是糕點到了 有點誇張
就說騙資金回流的說法阿 看誰嘴巴會唬爛而已
google 電子 景氣循環 就有的東西,不需發文給大家笑
這篇整個不知所云
因為電子是信仰
因為傳產不會日新月異的進步
你看現在有利潤,航運都在卯起來造船
等需求、疫情冷卻下來,就開始搶單的惡性循環了
半導體是新製程有多數廠商造不出來
老製程平常產能沒滿載 不用多蓋
所以之前不會有卯起來蓋老製程廠的風潮
因為電子股=垃圾
精細製程是啥鬼?在業界待10年了 沒聽過這形容詞
兩兆雙慘都演過了呀
墊子早就被研究到爛了
笑死,電子會有製程進步,航運有嗎
電子是死錢股 別鬧了
笑死,以前手機不轉型還不是倒了,沒什麼一定好嗎
那賣紙,賣吃的,賣化學的??什麼都看自己怎麼想好嗎
看好方像能賺就好,管他什麼股 自己風險控管
標題殺人法 電子一直有在講景氣循環 別誤導
海運新舊船還是有差 現在都造節能船
電子當然有景氣循環,不然overbooking哪來的
電子股哪裡沒有景氣循環
面板現在是傳產了嗎
面板也沒有景氣循環呀...就一路失速向下
面板不是完全跳不起來嗎
要啊資本支出與存貨週期不就是在看週期性的嗎......
往下循環也是一種循環
電子能打的就那幾家,大家不想面對現實而已,很多
電子公司在自己領域連世界前50都進不去
剩文沒賺錢 聲音變很小 語氣很謙虛
因為總是會找到新的題材一直成長下去
像這幾年電子題材不就AIoT,電動車 自駕車 區塊練
傳產就沒新的題材出現 只能淪為景氣循環股
因為連40nm中芯都要追快10年啊,資本密集壁壘太高
,擋住一堆人
面板是電子玻璃 =傳產
要啊
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