Re: [新聞] 睽違近8年義隆電擬買回1萬張庫藏股

Risian 發表於 2021/8/6 下午8:19:49

看板Stock標題Re: [新聞] 睽違近8年義隆電擬買回1萬張庫藏股作者

(aj4)時間Aug 6 20:19:49 2021推噓42 推:42 噓:0 →:14

接到滿手血
來發個文喊喊盤看批踢踢法人青睞不青睞
能不能集體反咬外資XD
(不過根據股版歷史被批踢踢法人盯上結果越買越低也蠻有可能的XDDD)

抱義隆抱三年多了
他以往就是個本益比12-15倍然後年成長15-20%的好公司
年年配息不說
在他所擅長的領域也一直有在擴展市佔率
目前觸控板/指向裝置都是市佔第一非蘋的觸控IC有65%左右是他們家的
指紋辨識則是市佔第二
不過義隆向來就是牛皮股
即便在今年IC設計的狂潮也是沒有炒到真的很高
(即便最高本益比都不曾過20就開跌了XD)

擴展新領域的部分也是不遺餘力
像chromebook這個新產品他們的IC就直接佔了90%
可見龍頭股在新產品出來搶市占的能力還是比較強
當然成也蕭何敗也蕭何(其實也沒敗啦,只是短線不討喜)
預期chromebook成長趨緩也被市場殺得很快

但其實今天我電訪發言人
劉發言人人蠻好的
詳細解說了公司的狀況也感嘆市場計較那營收成長趨緩
Q3沒有衰退啊，只是持平而已
但是毛利率看起來還會改善
大家卻沒有想到這些營收只要毛利率提高1%，對EPS會影響多少

至於毛利率為什麼會改善
這就是有技術優勢的好處(他們觸控IC之前曾先後告贏蘋果跟新思)
晶圓廠跟他漲價10%
他們就跟著售價提高10%
但是晶圓的成本可能六七成，那多的三四成反而造就毛利的改善
因為他們市佔高跟技術優勢
終端品牌廠還是會買單

就今天電話中的感覺公司對於前景還是非常看好
也難怪會老董一直掏口袋買股公司也大買庫藏股
畢竟產能不足就只是把訂單遞延而已
對長線投資人沒有差錢終究會到手
沒有掉單沒有掉市佔
反而我詢問像之前指紋辨識信用卡等部分
因為使用產能效率不足毛利不夠等等他們都是推掉的

另外一個過渡依賴筆電的風險
他們也有跟聚積合作miniLED下半年會慢慢出貨
預期明年非筆電會來到10%以上
想想看筆電沒掉單，就算保持現狀，那這些都是多的附加的
另外筆電部分也持續優化產品線
像佈局很久的LTDI(Large Touch Display Intergrated)
其實就是手機上的TDDI
這種整合觸控及控制IC就比單一觸控IC 售價可以高個5-6倍
（一顆單純觸控IC可能3.5-4鎂，LTDI可能要20)

就籌碼面上真的很難看
外資就是一直賣一直賣不知道在賣三小
技術面上日線幾乎就在年線還原日線還在年線上一點
就一個長期成長的龍頭公司
（不是什麼景氣循環股...)
今年預計至少17塊，本益比小於10

長線應該是不錯買點
前一次我大幅加碼也是從150-160回測年線到120幾的那次
結果還不錯
但這次有機會要耐心等更久一點
畢竟短線趨勢上很弱勢

https://imgur.com/OdODjXu
附上人權單雖然只是小散戶
但電話中發言人仔細地解說一個一個問題慢慢回答
也可以見到這個公司的風格的確是在乎小股東的啦

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.20.159 (臺灣)

※ PTT 網址

推

roseritter 08/06 20:21push

推

nodnarb1027 08/06 20:22推

推

f1317913 08/06 20:23有單推

推

JuSo 08/06 20:24推好文

推

alttwin 08/06 20:24大推

推

Parsons25 08/06 20:24每天撿一百股，一點壓力都沒有

推

iamhappyQ 08/06 20:27看看航運，基本面再好沒人炒就是下去，這就是台股

推

night0805 08/06 20:27推

推

f73718 08/06 20:28好文

推

bogocbo 08/06 20:28這支買好幾年了，漲的很慢但是值得長期投資

推

guagua1101 08/06 20:29感謝分享收藏一下

推

ssmmll 08/06 20:29發言人…..

推

dogass83 08/06 20:30推

推

qooh2 08/06 20:31推

推

ji3cl3gj94 08/06 20:33推!禮拜一支持一張

推

January01x 08/06 20:35等投信倒的差不多在進場囉

推

fisher6879 08/06 20:35推

推

genius86 08/06 20:39推

推

b14921447 08/06 20:43推

推

kenfu0402 08/06 20:44推好公司值得長期持有

→

simo520 08/06 20:48產能不足，人家找別人了還等？

→

simo520 08/06 20:50通常要倒到你懷疑人生時才會停，太急著按接刀了

→

stocktonty 08/06 20:52好到150支持一下

推

aagain 08/06 21:00推

推

jyl796 08/06 21:33推幫大家補血

推

acd311 08/06 21:36打電話跟公司確認過了...

推

chinaeatshit08/06 21:46跌破168後撿了3張希望能回200讓我解套

推

pikachu0502 08/06 22:04義隆推去年90進場吃過股息真的是好公司

推

ccloudd 08/06 22:07有個常在閒聊喊什麼神秘價沒輸過的不知道都買在哪

→

ccloudd 08/06 22:07嘻嘻

推

alleny1110 08/06 22:11Nb族群最近就一直被外資狙擊，加油

推

wtgcarot 08/06 22:14TDDI的公司一堆，根本打不過聯詠奇景敦泰阿，這塊

→

wtgcarot 08/06 22:14完全不看好

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Risian 08/06 22:19TDDI本來就是成熟市場而且他毛利還比觸控低義隆主

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Risian 08/06 22:19要提供帶筆的解決方案這個人家沒有

→

Risian 08/06 22:20手機市場還是跟筆電市場不太一樣

→

yayaha 08/06 22:28LTDI目前只有韓廠有跟TDDI是不同東西

推

hirorei 08/06 22:46信心加持

推

mjworld 08/06 23:18近來股版難得的優文，推一個。

推

gh316 08/06 23:26謝謝你的電訪

→

dalmatian 08/06 23:33這家月營收成長蠻多反而是它隔壁的原相還好卻股價

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dalmatian 08/06 23:33很高

推

hondaand 08/07 00:18感謝分享

→

stosto 08/07 00:21市場就看到他無法再成長阿....怎麼會不計較

推

PttNoMoney 08/07 02:49打電話問功夫這個橋段似曾相似

推

YiCloud 08/07 06:16有單給推!! 外資就超級散戶, 去年開始賣聯電100w張

→

YiCloud 08/07 06:17然後從16塊, 賣到58塊. 現在才又買回來

推

YOYOISGOOD 08/07 07:46破175停損一半最近在想要不要攤但覺得很危險

推

mider 08/07 10:24優文給推股版都不股版了

推

AirLee 08/07 11:40等落底再買吧，星期四打到年線彈了一下，又下去了

推

kenken0902 08/07 14:10優

推

chinaeatshit08/08 00:36這價位就庫藏股救股價考慮的一定是大股東未來會跌

→

chinaeatshit08/08 00:37的更誇張看來連公司派都不看好自己的未來了

推

STARKUO 08/09 21:42推

推

sungtau 08/12 13:45跌破145接一張來放中長線

推

ccloudd 09/16 00:45嘻嘻

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