PTT推薦

[標的] 緯創 多的是你不知道的事

DAEVA 發表於 2021/12/27 上午10:48:32
看板Stock標題[標的] 緯創 多的是你不知道的事作者
DAEVA
 (滾刀八家九)時間推噓22 推:26 噓:4 →:50

1. 標的： 3231 緯創)

2. 分類：多

3. 分析/正文：先說結論，2021全年EPS約5.68、配3.38

以下估算過程(新手請鞭小力一點 別這樣我會哭)
(一)2021EPS 估計－結論EPS 5.68
1.立訊110年9月30日收盤35.71 現在49.54 每股損益13.83元rmb 共持有
56390張 帳面業外損益 13.8*56390000*4.36(匯率)=33.9億，除以發行股數29億
EPS=1.17
2.2021Q4認列處分緯穎，獲利33億，EPS=1.38
3.本業根據10月、11月營收，估計持平或小幅增加，抓去年營業利益，43億，EPS=1.30 4.2021Q3累季1.83

綜上2021年EPS 1.83+1.17+1.38+1.3=5.68

(二)估計配發股利－結論，配3.38
為了把立訊未影響金流的部分還原
計算過程：+18.37(加回Q1業外損失)-31.59(減回Q2...)+22.56(Q3)-33.9(Q4)=-24.56 換算EPS -0.85
5.68-0.85=4.83才是2021扣除立訊影響後真正的EPS
4.83*70%配息率=3.38
(三)其他，未來展望
1.處分緯穎的影響－2022後每季EPS下降0.02元
原持股50.78%(88777/174840)，處分後下降至48.19%(84254/174840，處分4253張)，
下降2.59%「母公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制力」，認列方式
「具重大非控制權 益之子公司」緯穎每季約20億淨利，原可認列10.16億以後剩下
9.64億，每季淨利下降0.52億 換算緯創EPS下降(發行股數29億)每季EPS 0.02

2.傑達晶認列營收後－結論 EPS 2022後每季上升0.06元
估計每年貢獻約100億營收，6.9億的毛利 每年貢獻緯創EPS 0.24 每季EPS 0.06
(根據報導董事長訪問：ＪＤＩの高雄子会社、今年の売上高100億元目標ジャパン
ディスプレイ（ＪＤＩ）の台湾子会社、高雄晶傑達光電科技（ＫＯＥ）の張士昌董事長兼総経理はこのほど、工商時報の取材に応じ、今年の売上高について、主力製品の車載用液晶パネルのモジュールが好調なことを背景に100億台湾元（約370億円）の大台突破を目指すと明らかにした。)

3.其他無法預測事項：立訊精密 371調查結果？筆電是否還能持續維持高峰還是
開始下降？印度又罷工？成運汽車或緯創醫療上市上櫃？


4. 進退場機制： 36出清 跌就繼續套牢 60張不賣 奇蹟自來


--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.41.51 (臺灣)

※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/Stock/M.1640573314.A.D24

推

Pichuuu 12/27 10:51那為什麼現在不到30呀QQ

→

acwinter 12/27 10:56死魚股 錢放這裡不會賺啦

→

johnny7757 12/27 10:57這檔26才會考慮撿，撿太高真的會套很久QQ 過來人心

→

johnny7757 12/27 10:57得

→

scratch01 12/27 10:57你的EPS估算有問題吧，1不是業外損失33.9E為啥EPS

→

scratch01 12/27 10:57會算正的1.17?

→

scratch01 12/27 10:58還是之前他有認列虧損了?

推

clonecd 12/27 10:58這支現價還行啦 萬八不敢追高可以考慮 安全穩健

→

linyuchuen 12/27 10:59有默契 今天剛開始布局

→

tony15899 12/27 11:02早就認列了

→

sdhpipt 12/27 11:02它的上游不知道好不好?比如照例之類的

→

lepidoptera 12/27 11:0429死魚不會動

推

avvvva 12/27 11:08在還沒有處分掉大陸持股前，要有每季都被影響的心理

→

avvvva 12/27 11:08準備

推

hhssll 12/27 11:1327進 30賣就對了

推

okmijnuhyex 12/27 11:13這家整天大內宣明年訂單多好,但絕口不提投資的股票

推

oplk 12/27 11:17我比原po多一張 大家一起加油XDD

推

mopa 12/27 11:18抱太久了，牛

噓

qwert1122 12/27 11:19靠立訊股價漲上去

→

DAEVA 12/27 11:19to scratch01 業外損益 包含益喔 本季認列

→

DAEVA 12/27 11:19明年3月年報前大概持續還是繼續死魚就是了

推

chinaeatshit12/27 11:20問題是不會填息

推

f204137 12/27 11:20Q4有2元以上實力

→

DAEVA 12/27 11:23靠邀EPS忘記加上本業1.3 這樣全年是5.68

推

s1an 12/27 11:29別家在筆電大噴發 他在那邊說提升毛利率

→

s1an 12/27 11:29明明就是掉單 不敢說

噓

swanc 12/27 11:30這檔19才考慮撿

推

Ccsleep 12/27 11:32太牛啦 子公司撿零股說不定賺比較多

推

duck12321 12/27 11:589元歐硬

推

murray 12/27 12:00這隻就擺著領配息啦 想要從這賺大錢做夢比較快 XD

→

January01x 12/27 12:09力宏多

推

kai49824229 12/27 12:21套好久Qq

→

ctr29 12/27 12:25不參加除息……明年出清？矛盾

推

swat11239 12/27 12:26持股被點到了

→

DAEVA 12/27 12:30明年預計7月除息前糕點就先跑 我套很久了

→

DAEVA 12/27 12:31今年還是2021還沒過完喔

推

brainpowered12/27 12:3528.9買了一年多還是這個價

推

cloud654 12/27 12:46這隻不漲當存股也不虧 穩的

推

jeff79723 12/27 12:51艾蜜莉概念股

※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:52:39

※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:54:20

→

DAEVA 12/27 12:55忘了加第四季本業 更新全年預估eps和配息

→

robinnibor 12/27 12:58是這樣玩的哦。

※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:58:38
噓

MA40433 12/27 13:00中國的股票不是一張1000股

推

chaoms 12/27 13:01賣穎記得公告因某事才賣，所以扣除再算配息會比較

→

chaoms 12/27 13:01合理，

→

MA40433 12/27 13:01EPS也不是這樣算的

→

DAEVA 12/27 13:08咦 不過持股是53690萬980股 計算上好像沒有差別？

→

DAEVA 12/27 13:08今天初次知道中國不是一張1000股

推

psappp 12/27 13:25你為何不提宏碁…佈局除權息股東會行情 宏碁都比緯

→

psappp 12/27 13:25創有料

推

popo123456 12/27 14:16你計算怪怪的，緯穎已經賣掉，會認列在第4季獲利才

→

popo123456 12/27 14:16是

推

southpeace 12/27 14:56雖然我也有這隻，但有2以上我就滿足了

推

pili0830 12/27 16:47讓我先左思右想一下

推

loopdiuretic12/27 17:31緯創 宏碁 仁寶 錢太多丟這邊就對了 超穩健

→

ping0530 12/27 18:57為什麼不是處分立訊而是處分緯穎？立訊一直虧乾脆

→

ping0530 12/27 18:57賣了。

→

DAEVA 12/27 19:17為什麼不說宏碁? 因為我已經沒錢了

→

DAEVA 12/27 19:28小弟才淺學疏 若有哪些地方感覺冒犯之處請見諒喔

※ 編輯: DAEVA (1.173.186.111 臺灣), 12/27/2021 19:33:54
→

DAEVA 12/27 19:34有幾處感覺語意怪怪的修改一下 2021也打成2022

→

DAEVA 12/27 19:35也許是因為對岸不准緯創把錢拿回來 變相強迫入股~

※ 編輯: DAEVA (1.173.186.111 臺灣), 12/27/2021 19:40:16
→

DAEVA 12/27 19:42阿 chaoms大說的是入股成運汽車 沒想到這點 不過

→

DAEVA 12/27 19:43他有公告說不超過18億 最多少配0.62元~ 學到了

推

roadmanA 12/27 20:25老實說 很後悔存這檔 完全填不回來

推

JOKERPLUS02 01/06 12:55不錯，我套一年了

噓

cat86 01/08 07:56處分緯穎的錢不是列在資本公積下嗎？

→

cat86 01/08 07:56？

※ 編輯: DAEVA (1.173.176.186 臺灣), 01/17/2022 19:40:50
→

DAEVA01/17 19:48因為認列在資本公積 所以不能認列在保留盈餘 所以不算業外

→

DAEVA01/17 19:48樓上是這個意思嗎??

→

DAEVA01/17 20:29依IFRS10之規定，如出售子公司股權惟仍保留控制之情況，係

→

DAEVA01/17 20:30依股權之交易不認列損益。其公允價值與帳面價值間之差異，

→

DAEVA01/17 20:30，係認列於股東權益科目。該股東權益科目，係為保留盈餘或

→

DAEVA01/17 20:31資本公積? 答：IFRS10之精神將出售子公司股權，但未喪失控

→

DAEVA01/17 20:31制力視為「權益交易」，會計上宜直接調整母公司帳上之資本

→

DAEVA01/17 20:31公積，(合併報表上歸屬於控制權益之資本公積)並於資本公積

→

DAEVA01/17 20:31借記有不足時，(差額)借記保留盈餘。

→

DAEVA01/17 20:32感謝你賜教 雖然我不是會計出身的不過還是努力想看懂

→

DAEVA01/17 20:32上面是google關鍵字以後出來的問答 已自行解決(大概

→

DAEVA01/17 22:334.38-1.38=3.45 配七成則有2.45 沒想像的好 嗚嗚 又要套了

→

DAEVA01/17 22:33 是說看到同學會有人整篇抄去把上面資本公積的錯也照抄 有

→

DAEVA01/17 22:33點好笑

其他人也閱讀了
PTT 熱門相關
Stock最新熱門推薦
🔥🔥🔥