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[標的] 緯創 多的是你不知道的事

看板Stock標題[標的] 緯創 多的是你不知道的事作者
DAEVA
(滾刀八家九)
時間推噓22 推:26 噓:4 →:50

1. 標的: 3231 緯創)

2. 分類:多

3. 分析/正文:先說結論,2021全年EPS約5.68、配3.38

以下估算過程(新手請鞭小力一點 別這樣我會哭)
(一)2021EPS 估計-結論EPS 5.68
1.立訊110年9月30日收盤35.71 現在49.54 每股損益13.83元rmb 共持有
56390張 帳面業外損益 13.8*56390000*4.36(匯率)=33.9億,除以發行股數29億
EPS=1.17
2.2021Q4認列處分緯穎,獲利33億,EPS=1.38
3.本業根據10月、11月營收,估計持平或小幅增加,抓去年營業利益,43億,EPS=1.30 4.2021Q3累季1.83

綜上2021年EPS 1.83+1.17+1.38+1.3=5.68

(二)估計配發股利-結論,配3.38
為了把立訊未影響金流的部分還原
計算過程:+18.37(加回Q1業外損失)-31.59(減回Q2...)+22.56(Q3)-33.9(Q4)=-24.56 換算EPS -0.85
5.68-0.85=4.83才是2021扣除立訊影響後真正的EPS
4.83*70%配息率=3.38
(三)其他,未來展望
1.處分緯穎的影響-2022後每季EPS下降0.02元
原持股50.78%(88777/174840),處分後下降至48.19%(84254/174840,處分4253張),
下降2.59%「母公司對子公司所有權權益之變動,未導致喪失控制力」,認列方式
「具重大非控制權 益之子公司」緯穎每季約20億淨利,原可認列10.16億以後剩下
9.64億,每季淨利下降0.52億 換算緯創EPS下降(發行股數29億)每季EPS 0.02

2.傑達晶認列營收後-結論 EPS 2022後每季上升0.06元
估計每年貢獻約100億營收,6.9億的毛利 每年貢獻緯創EPS 0.24 每季EPS 0.06
(根據報導董事長訪問:JDIの高雄子会社、今年の売上高100億元目標ジャパン
ディスプレイ(JDI)の台湾子会社、高雄晶傑達光電科技(KOE)の張士昌董事長兼総経理はこのほど、工商時報の取材に応じ、今年の売上高について、主力製品の車載用液晶パネルのモジュールが好調なことを背景に100億台湾元(約370億円)の大台突破を目指すと明らかにした。)

3.其他無法預測事項:立訊精密 371調查結果?筆電是否還能持續維持高峰還是
開始下降?印度又罷工?成運汽車或緯創醫療上市上櫃?


4. 進退場機制: 36出清 跌就繼續套牢 60張不賣 奇蹟自來


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※ PTT留言評論
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Pichuuu 12/27 10:51那為什麼現在不到30呀QQ

acwinter 12/27 10:56死魚股 錢放這裡不會賺啦

johnny7757 12/27 10:57這檔26才會考慮撿,撿太高真的會套很久QQ 過來人心

johnny7757 12/27 10:57

scratch01 12/27 10:57你的EPS估算有問題吧,1不是業外損失33.9E為啥EPS

scratch01 12/27 10:57會算正的1.17?

scratch01 12/27 10:58還是之前他有認列虧損了?

clonecd 12/27 10:58這支現價還行啦 萬八不敢追高可以考慮 安全穩健

linyuchuen 12/27 10:59有默契 今天剛開始布局

tony15899 12/27 11:02早就認列了

sdhpipt 12/27 11:02它的上游不知道好不好?比如照例之類的

lepidoptera 12/27 11:0429死魚不會動

avvvva 12/27 11:08在還沒有處分掉大陸持股前,要有每季都被影響的心理

avvvva 12/27 11:08準備

hhssll 12/27 11:1327進 30賣就對了

okmijnuhyex 12/27 11:13這家整天大內宣明年訂單多好,但絕口不提投資的股票

oplk 12/27 11:17我比原po多一張 大家一起加油XDD

mopa 12/27 11:18抱太久了,牛

qwert1122 12/27 11:19靠立訊股價漲上去

DAEVA 12/27 11:19to scratch01 業外損益 包含益喔 本季認列

DAEVA 12/27 11:19明年3月年報前大概持續還是繼續死魚就是了

chinaeatshit12/27 11:20問題是不會填息

f204137 12/27 11:20Q4有2元以上實力

DAEVA 12/27 11:23靠邀EPS忘記加上本業1.3 這樣全年是5.68

s1an 12/27 11:29別家在筆電大噴發 他在那邊說提升毛利率

s1an 12/27 11:29明明就是掉單 不敢說

swanc 12/27 11:30這檔19才考慮撿

Ccsleep 12/27 11:32太牛啦 子公司撿零股說不定賺比較多

duck12321 12/27 11:589元歐硬

murray 12/27 12:00這隻就擺著領配息啦 想要從這賺大錢做夢比較快 XD

January01x 12/27 12:09力宏多

kai49824229 12/27 12:21套好久Qq

ctr29 12/27 12:25不參加除息……明年出清?矛盾

swat11239 12/27 12:26持股被點到了

DAEVA 12/27 12:30明年預計7月除息前糕點就先跑 我套很久了

DAEVA 12/27 12:31今年還是2021還沒過完喔

brainpowered12/27 12:3528.9買了一年多還是這個價

cloud654 12/27 12:46這隻不漲當存股也不虧 穩的

jeff79723 12/27 12:51艾蜜莉概念股

※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:52:39

※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:54:20

DAEVA 12/27 12:55忘了加第四季本業 更新全年預估eps和配息

robinnibor 12/27 12:58是這樣玩的哦。

※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:58:38

MA40433 12/27 13:00中國的股票不是一張1000股

chaoms 12/27 13:01賣穎記得公告因某事才賣,所以扣除再算配息會比較

chaoms 12/27 13:01合理,

MA40433 12/27 13:01EPS也不是這樣算的

DAEVA 12/27 13:08咦 不過持股是53690萬980股 計算上好像沒有差別?

DAEVA 12/27 13:08今天初次知道中國不是一張1000股

psappp 12/27 13:25你為何不提宏碁…佈局除權息股東會行情 宏碁都比緯

psappp 12/27 13:25創有料

popo123456 12/27 14:16你計算怪怪的,緯穎已經賣掉,會認列在第4季獲利才

popo123456 12/27 14:16

southpeace 12/27 14:56雖然我也有這隻,但有2以上我就滿足了

pili0830 12/27 16:47讓我先左思右想一下

loopdiuretic12/27 17:31緯創 宏碁 仁寶 錢太多丟這邊就對了 超穩健

ping0530 12/27 18:57為什麼不是處分立訊而是處分緯穎?立訊一直虧乾脆

ping0530 12/27 18:57賣了。

DAEVA 12/27 19:17為什麼不說宏碁? 因為我已經沒錢了

DAEVA 12/27 19:28小弟才淺學疏 若有哪些地方感覺冒犯之處請見諒喔

※ 編輯: DAEVA (1.173.186.111 臺灣), 12/27/2021 19:33:54

DAEVA 12/27 19:34有幾處感覺語意怪怪的修改一下 2021也打成2022

DAEVA 12/27 19:35也許是因為對岸不准緯創把錢拿回來 變相強迫入股~

※ 編輯: DAEVA (1.173.186.111 臺灣), 12/27/2021 19:40:16

DAEVA 12/27 19:42阿 chaoms大說的是入股成運汽車 沒想到這點 不過

DAEVA 12/27 19:43他有公告說不超過18億 最多少配0.62元~ 學到了

roadmanA 12/27 20:25老實說 很後悔存這檔 完全填不回來

JOKERPLUS02 01/06 12:55不錯,我套一年了

cat86 01/08 07:56處分緯穎的錢不是列在資本公積下嗎?

cat86 01/08 07:56

※ 編輯: DAEVA (1.173.176.186 臺灣), 01/17/2022 19:40:50

DAEVA01/17 19:48因為認列在資本公積 所以不能認列在保留盈餘 所以不算業外

DAEVA01/17 19:48樓上是這個意思嗎??

DAEVA01/17 20:29依IFRS10之規定,如出售子公司股權惟仍保留控制之情況,係

DAEVA01/17 20:30依股權之交易不認列損益。其公允價值與帳面價值間之差異,

DAEVA01/17 20:30,係認列於股東權益科目。該股東權益科目,係為保留盈餘或

DAEVA01/17 20:31資本公積? 答:IFRS10之精神將出售子公司股權,但未喪失控

DAEVA01/17 20:31制力視為「權益交易」,會計上宜直接調整母公司帳上之資本

DAEVA01/17 20:31公積,(合併報表上歸屬於控制權益之資本公積)並於資本公積

DAEVA01/17 20:31借記有不足時,(差額)借記保留盈餘。

DAEVA01/17 20:32感謝你賜教 雖然我不是會計出身的不過還是努力想看懂

DAEVA01/17 20:32上面是google關鍵字以後出來的問答 已自行解決(大概

DAEVA01/17 22:334.38-1.38=3.45 配七成則有2.45 沒想像的好 嗚嗚 又要套了

DAEVA01/17 22:33 是說看到同學會有人整篇抄去把上面資本公積的錯也照抄 有

DAEVA01/17 22:33點好笑