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[標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄底多

看板Stock標題[標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄底多作者
ccc723723
(hahaha)
時間推噓68 推:78 噓:10 →:43

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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。

標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多

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1. 標的:2753 八方雲集

2. 分類:多

3. 分析/正文:

去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌

不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨

利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻

季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準

最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進



另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點

1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家

截至2021/12/31店數是153家

用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達

500家

https://imgur.com/sDNCxfC

依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元

加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準

2. 丹堤咖啡過去以內用為主,預計年底將開出以外帶為主的新店型

石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式

https://imgur.com/6U8Vw4d

https://imgur.com/kutKMKM

雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路

3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌

2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多

https://imgur.com/9WPHldD

依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準

若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店

4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店

店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而

是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了



4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)

停損 稅後淨利不如預期

停利 變成觀光股股王


對帳單
https://imgur.com/gpRauPc

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.18.118 (臺灣)
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shoppinglin 01/05 22:36如果這次疫情又擴大 餐飲就gg了

Noobungas 01/05 22:37繼續盤,慢等

window77 01/05 22:38八方這種適合外帶是利多 王品那種才真的要gg

loopdiuretic01/05 22:38還是現場熱熱好吃

davidaustin 01/05 22:39八方王?鍋貼王?

j80025333 01/05 22:392020才漲0.5 上次又漲0.5 當我盤子484

monsterstr 01/05 22:39鍋貼王

ambitious 01/05 22:39漲價後拒吃ㄌ

look123 01/05 22:40韭菜鍋貼王

DustinFu 01/05 22:41記得加起來近期總共漲了1塊

Paul1021 01/05 22:4243張耶,把對帳單秀給八方雲集的店員你可以吃鍋貼吃

Paul1021 01/05 22:42到爽惹

uam 01/05 22:43韭菜鍋貼王

Royal3110 01/05 22:44感謝推薦,我還套著XDDD

fall781254 01/05 22:44好屌

daniel6412 01/05 22:45漲價後不吃得很多:)

zamperla 01/05 22:46水餃王 好狠

neo19 01/05 22:48襪靠 大戶內

Jerrylin121201/05 22:49排骨蠻雷的耶

demon2010 01/05 22:49韭菜水餃王 韭菜鍋貼王 先跪了

kissme030 01/05 22:49太油 很久沒吃了

cdefgh 01/05 22:50梁社漢月營收可以100萬?還蠻存疑的…

a79111010 01/05 22:51單店營收100萬對連鎖便當應該不會很難吧

a79111010 01/05 22:51又不是淨利100萬

f204137 01/05 22:51上市頭一年股本增肥要考慮進去 接近100可以撿

goodbad 01/05 22:52128 建議你賣掉全部換陽明比較好

FadOut 01/05 22:52我也看好但不敢下這麼重本

wayne6250 01/05 22:53你一個人可能就可以搞到他亮燈了

f204137 01/05 22:54查了分點進出應該是 元富嘉義

tigerzz3 01/05 22:56八方王

hidecxa 01/05 22:561顆要6塊錢,貴到我不想吃了

kami0857 01/05 22:57不會漲啦,漲價後營收會掉

ggyy744 01/05 22:57股東會等著吃不完鍋貼

raygod 01/05 22:57排骨每次去都沒人 只有北部人在吃?

rbull 01/05 22:58另一家對手的已經一顆7塊了 前天去吃嚇到

fdkevin 01/05 22:58八方王

joy159357 01/05 22:59梁社漢跟我說要開到500家 不要笑死人

roxiang 01/05 23:05說真的 八方我沒意見 但梁社漢真的普又沒有很好吃

roxiang 01/05 23:05

fiend0229 01/05 23:07其實最近蠻喜歡吃八方的XD推你一個未來跌會考慮建倉

gzvwxs 01/05 23:07真 水餃股

alcpeon911 01/05 23:08八方就是不知道午餐吃什麼的時候就會去

alcpeon911 01/05 23:09梁社漢真的有夠盤 又難吃

tony54300 01/05 23:09梁社漢最近也漲,排骨飯115= =

photonic 01/05 23:10梁社漢吃過一次而已 很普通

ofpurity 01/05 23:10梁社漢不錯啊 至少蠻乾淨的

NIKEN 01/05 23:11純噓梁社漢 新竹的超難吃

charliebitme01/05 23:11你這張數是大戶了吧

ppc 01/05 23:11八方大概一年吃不到一次

ppc 01/05 23:11上次哪時候吃我都忘了

ok032898 01/05 23:13梁有夠難吃

roy12345 01/05 23:13梁漲15% 有點誇張-.-

avcds1111 01/05 23:15原來八方有素食餐廳 有機會去看看 感覺有料

cb5786 01/05 23:19排骨到底誰去吃?從來沒吃過,吃過的人去一兩次就不

cb5786 01/05 23:19吃了

kmshy 01/05 23:19鍋貼王

st55665656 01/05 23:22難道只有我在八方漲價後就不吃了?梁社漢我吃過一

st55665656 01/05 23:22次後就沒再主動吃過了…

Boxun0404 01/05 23:23漲價後真的少吃

GHowPan 01/05 23:25不想當盤子 拒吃爛鍋貼

s50101 01/05 23:26真的拒吃了 排骨也還好而已又貴

JinJoo 01/05 23:29水餃王

jj782995 01/05 23:29員工可憐 老闆笑吱吱,然後還真不是很好吃

labell 01/05 23:30梁感覺是吃裝潢 肉太薄

kilo7 01/05 23:30漲價後就不吃了...

labell 01/05 23:32薪水這麼低 吃不起

hsiang0619 01/05 23:32元富嘉義是你?

NIKO0913 01/05 23:32漲價後變少買了

x19005 01/05 23:34酸辣湯專賣店

kougousei 01/05 23:34不是玉米湯餃專賣店嗎

eknbz 01/05 23:47fj一直挖人分點XD

eknbz 01/05 23:48我之前蠻常吃的 酸辣湯是本體

hanlovangel 01/05 23:51漲價後沒吃過+1 一顆水餃那種價格盤子喔

oklaaccc 01/05 23:53八方生意還是很好 梁真的普普 沒得選菜就輸了

brookwest 01/05 23:57丹提是垃圾

lokoo 01/05 23:57100多的便當還有三色豆,買的人是有多盤

shutout5566 01/05 23:58八方漲價後很少吃了 梁更是完全沒吃過

eknbz 01/06 00:03新竹好像沒梁? 只有鬍鬚張

WindwithRain01/06 00:03酸辣湯王

tb1201 01/06 00:04很多台北私店家的水餃只賣5元,為什麼八方這種有規

tb1201 01/06 00:04模經濟的還要漲到6元?

tb1201 01/06 00:05梁 我吃過一次就不會再去吃了,味道普通份量少

abccbaandy 01/06 00:07水餃一堆巷口的老店都屌打八方吧...又不是星巴克

blue1204 01/06 00:08梁杜漢超難吃,我寧願吃正忠

cool10528 01/06 00:12路過看到梁生意不怎麼樣,可能是太貴了

s1612316 01/06 00:13你常吃八方嗎?

mouwat 01/06 00:34因為多的一塊錢是股東公司賺阿

hang520 01/06 00:39自從上市後變的很難吃

bking 01/06 00:45太貴了 吃不起

ZackRyo 01/06 01:02漲價後,肉變少皮爆厚,湯的勾芡超重,直接黑單

a715000 01/06 01:38單店一間營業額要一百萬,很困難

nwoyao 01/06 02:24只吃過一次而已,呵呵

EvilJustice 01/06 02:40

chungj 01/06 03:22漲價後沒人吃 空

ccw2013 01/06 03:31梁還不錯吃真的

jajoy 01/06 03:53很久沒吃惹

lucky017110 01/06 04:24他們家東西貴又不好吃幹

lucky017110 01/06 04:27對巷口的水餃比大企業8方還便宜,學學速食業者跟賣p

lucky017110 01/06 04:27izza的25年來只有更便宜,台灣賣台食的越來越貴

alon2015 01/06 06:41新竹有梁喔,關新路

reye 01/06 06:52吃梁漢社不如加點價吃君悅排骨

reye 01/06 06:53內需的餐飲業個人會避開......

chesterhe 01/06 08:24水餃競爭太激烈 網購也進來搶 漲價營收肯定降

chesterhe 01/06 08:25梁社漢不難吃 但CP值不高 隨便找都一堆可以屌打的

z7956234 01/06 08:25鍋貼王

chesterhe 01/06 08:28蔬食走高端能賺多少 丹堤沒內用失去誘因 整個失敗

bc026057 01/06 08:35厲害

qoo10067 01/06 08:36排骨 真的很普

RanceTsai 01/06 08:42鍋貼王

limp 01/06 08:48原來石牌丹堤換外觀,想說怎麼倒了= =

chang505 01/06 08:52水餃有夠難吃

cuf1208 01/06 09:24梁社漢就是要用規模經濟壓垮其他便當店,雖然現在大

cuf1208 01/06 09:24家覺得價格貴,但是再過一兩年,其他的店家價格就追

cuf1208 01/06 09:24上來了,而連鎖大店的作業SOP,用餐環境大多比小店

cuf1208 01/06 09:24家來得好,投資是看未來,就這樣

DirkMavs 01/06 09:25梁社漢跟其他便當店根本沒得打

cuf1208 01/06 09:28豬肉,高麗菜,油品,這些跟鍋貼水餃的共同材料,都

cuf1208 01/06 09:28是大量統一採購的,量越大,單位成本越低,小店家根

cuf1208 01/06 09:28本比不過這大企業

likeyousmile01/06 11:17推,很少分析這類股的文。是覺得不夠高大上嗎?

Kenda11 01/06 11:56推分析

aq227235371201/06 12:24感覺你對公司產品很不熟

imnothing11 01/06 12:38感覺樓上對八方很熟 有什麼高見能分享一下呢

aq227235371201/06 12:41直接抽幾家門市做出口統計就知道了啊~

aq227235371201/06 12:41漲價後其實少很一些顧客~但新客面孔也沒看到

aq227235371201/06 12:42至於梁好不好吃~不是重點,是中午時段來的量多少

useaseau 01/06 12:48樓上連熟面孔 新顧客有沒有來都知道 該不會是加盟

useaseau 01/06 12:48主還是站櫃檯的?

aq227235371201/06 12:50隔壁站壁~拉客啦,先生要爽一炮嗎?

enemyli 01/06 13:43我八方都吃麵 還不錯吃

clps930087 01/07 03:09梁社漢超難吃