Re: [請益] 反1指數型基金損益率概算
※ 引述《alphish ( 多麼思念 )》之銘言:
: 請問各位大大
: 反一型指數基金,追蹤的標的是指數,配合指數期貨操作方式形成的基金
: 如果指數是1000,跌了1%,基金單位淨值原本是10,就應該漲1% 對嗎?
: 如果對的話,那我們來做個有趣的計算
: 指數昨天跌了1%之後變成990 ,基金單位淨值變成10.1
: 今天指數又跌了1%,變成980.1 ,基金單位淨值增加1%變成 10.201
: 就這樣經過了100天,指數變成366.0323,基金單位淨值變成27.04814
: 回過頭來看,這100天指數下跌了共63.3968%,而基金單位淨值增加了170.4814%
: 如果這是真的,那這樣感覺很划算阿,但又覺得哪裡怪怪的
: 請問大家是哪裡有問題嗎?
: 謝謝
沒什麼問題,就是單純的複利計算而已
假設基數1000,大盤每天漲1%,反1跌1%,持續100天
大盤變 2704,上漲 170.4%
反1從1000變 366,下跌 63.4%
這沒有什麼划算不划算的
複利長期累積的時候,漲會漲更多
這就是 0050正2 為什麼可以超越 0050 兩倍報酬的原因
因為近年來台股大盤持續向上
帶動正向複利,讓 50正2 帶來超過兩倍的報酬
而 50反1 就跌到狗吃屎
2015-2021 這七年的時間
50反1 下跌-73%
0050 上漲 168%
50正2 上漲 578%
如果你依照簡單的邏輯來看,
50反1 下跌 73%
0050 應該漲 73% 對吧
但複利是非線性,是指數,漲會漲更多
所以最後 0050 漲 168%
而複利也是相對的,下跌的時候,跌會跌更少
所以不會因為 0050 漲 168%
50反1 就跌到變成歸零
至於 0050正2 為何會漲 578%
也是因為複利
只要多一點複利,加上持續正向堆疊
中間又沒出現太大的下跌(例如 -50% 以上的崩盤)
要看到 50正2 帶來 0050 的四倍甚至五倍,都是有可能的
這就是人對於複利難以理解的地方
即使你明白複利這個道理,也是會一時轉不過來
要一直提醒自己去反覆思考才能深刻記憶住
不信的話下面這道數學題你猜看看答案如何
基數 100,複利 10%,經過 100 年
終值是 137 萬,記住這個數字
如果複利多 1%,變成 11%
終值會是多少?
你思考一下再看答案
多 1% 複利,終值從 137 萬
變成 340 萬
複利就是這麼難以理解
--
買反一光內扣就很虧 不推 有更多好的工具
內扣影響其實還好,真正造成虧損的是大盤持續向上 加上台指期貨長期逆價差,導致使用台指期放空的 50反1 傷痕累累 不是被內扣磨死,而是被逆價差磨死 50反1 不適合長期持有(看到有人一直攤平這檔真的是無奈)
https://reurl.cc/XjN1YD※ 編輯: Capufish (223.139.155.151 臺灣), 06/14/2022 01:31:56
喔喔喔
問題應該是追蹤誤差 導致反1在指數漲1%時 不一定只
跌1% 跌1%時 不一定漲滿1%
逆價差就是除息,只要有發現金股利長期放空就是輸。
所以持有反一的人 要希望是長緩跌 而不是急跌囉?
應該是希望急跌,緩跌就被逆價差吃光光了
請問正二王 00670L跟正二 比較推哪一個
爆
Re: [請益] 0050要繼續擺嗎?每次跌盤,都有一樣的問題在問0050(006208)要不要先賣光光,再跌多一點再低接? 這問題乍看似乎合邏輯,但其實完全是在搞笑 其實可以細分成兩個層面去看 1.看空先賣光再低接? 乍聽有道理,但其實這只是你的猜想23
[標的] 006208富邦台50 今天的跌幅1. 標的:006208.TW 富邦台50 2. 分類:討論 3. 分析/正文:今天台股大盤跌2.06% 追蹤台股大盤的0050跌2.13%,很貼近指數 可是同樣追蹤台股大盤指數的006208卻跌3.28%30
Re: [請益] 板上有前輩經歷過2000.com風暴的嗎?這個問題就讓專門推廣 0050正2 的我來回答 如果你在 2000 年高點買入那指兩倍 投入 100 萬,到 2021 年為止 QQQ:502 萬 兩倍槓桿:196 萬25
[心得] 指數型投資,持有期貨比現貨報酬率高拜讀最新文章 0050為什麼會輸0050正2?淺談台灣股市的超額報酬 台股期貨最強大的優勢有兩點: 一、每年台股除息的逆價差點數(約 4%)29
Re: [新聞] 外資期現貨同步做空 狂掃元大台灣50反1去年5月底,大盤在16800附近時,元大台灣50反1在5.8x。經過快一年,今天大盤收在156 00,元大台灣50反1才升到5.83。 請問一下,為什麼大盤差了1200點,元大台灣50反1的價格卻跟一年前幾乎沒有什麼差別 ? ※ 引述《gothmog (上海極司非爾路76號)》之銘言:17
[請益] 複利效果是要不賣一直買還是適時賣出較好------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。22
Re: [新聞] 外資期現貨同步做空 狂掃元大台灣50反1很多人認為 50反1 會扣血的原因都是錯誤的 我節錄三個推文的說法 1. 「頻繁進出台指期,所產生的摩擦成本(期交稅手續費)會侵蝕獲利」 不對,因為這些摩擦成本已經包含在 1.19% 的內扣費用中了 如果你要說 1.19% 的費用很高,那 0050 的費用 0.43%10
Re: [請益] 0050與006208混買兩個是一樣的東西 那買兩個都一樣 那買6208 跟0050 一樣 既然持續投入 又不是清倉 哪裡可惜? 累積10年0050 現在改成買006208 0050 這位藥師朋友 從頭到尾都在買台灣50指數 而且沒有停 他沒變阿7
[問卦] 有沒有公股銀行買元大台灣50反1的八卦?0050 是不是太高了? 公股銀行竟然買了1萬多張 元大台灣50反1 這算是槓桿嗎? 是否有精算師可以解釋 有沒有 公股銀行要買1萬多張 元大台灣50反1的八卦? --
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