[標的] 3541 西柏會議多~

a0808996 發表於 2022/8/11 下午2:20:57

看板Stock標題[標的] 3541 西柏會議多~作者

(dammmmm)時間Aug 11 14:20:57 2022推噓18 推:22 噓:4 →:16

1. 標的：3451 西柏

2. 分類 : 多

3. 分析/正文：

西柏科技 (CYP) 創立於1990年(民國79年)，專精於設計與製造最新的專業影音整合方案。產品主要解決各式訊號源傳送影音至顯示器之間各種訊號的傳輸與轉換，包含各式的影音訊號分配、切換、升降頻、延伸及格式轉換，解決各個影音世代間不同的差異。
我們的核心為專業影音整合技術，專注於提供不同垂直市場領域之應用與客製化系統，大量簡化使用者的工作流程並讓整體流程更數位化

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前2年受疫情影響獲利大減
主要業務為企業遠距離會議展場會議和一些電影院設備
還有用作醫療用的設備也應為疫情導致醫療業務全部延後或取消
https://upload.cc/i1/2022/08/11/MLJ9uN.png

圖https://upload.cc/i1/2022/08/11/MLJ9uN.png, 3541 西柏會議多~

營收主要地區在美國佔80%
在疫苗施打疫情趨緩下各項訂單慢慢回流
https://upload.cc/i1/2022/08/11/DMFBp3.png

圖https://upload.cc/i1/2022/08/11/DMFBp3.png, 3541 西柏會議多~

今年應該算是西柏復甦的一年

https://upload.cc/i1/2022/08/11/QXuvSJ.png

上圖可以看到作為主要客戶的品牌商C公司銷貨平均數字增家
而B公司則為醫療影像今年需求也提升了

醫療用是西柏近年來布局的業務佔營收比也在提高
https://upload.cc/i1/2022/08/11/4BCKoI.png

圖https://upload.cc/i1/2022/08/11/4BCKoI.png, 3541 西柏會議多~

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EPS
2020 2.35 股價年度低點 54塊
2021 3.38 股價年度低點 41塊

2022 H1 3.35 今天收盤價 59.4
目前累積營收年增 32.05%
股價位階低不追高
+上台幣貶值匯兌加持
預估全年獲利最差應該也有5塊
公司配息率約9成
假設全年賺5塊今日買進殖利率也快9%
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進場 59.3
出場 90
停損還沒想好

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)

※ PTT 網址

噓

bunnybb 08/11 14:223541啦

謝謝提醒

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/11/2022 14:23:07

推

jeff79723 08/11 14:27持股推，匯兌收益算進配息率是比較樂觀的算法

噓

gc1319 08/11 14:29低

→

a0808996 08/11 14:30匯兌收益只是錦上添花最低5塊我只算本業進去

推

f204137 08/11 14:30這家我也在看 7月營收弱掉不然會更好

→

a0808996 08/11 14:337月營收同學會有人問過了說是貨款延到8月

→

a0808996 08/11 14:33但不知道是不是真的

推

tortoise200608/11 14:33昨天59有跳提示，感謝提醒

推

ntuooo 08/11 14:38你會贏

推

joysanchis 08/11 14:39在車上歡迎大家來抬轎

推

baekhyunbias08/11 14:45持股被點了往上衝吧

推

fred79516 08/11 14:56這家的官司不知道處理狀況如何？

→

hsucheng 08/11 14:58這些東西跟面板、驅動都有關

推

pushadon 08/11 15:03面板跟驅動都大砍價，不曉得是否算隱藏利多

推

joysanchis 08/11 15:38美國律師訴訟費有點高這季營業費用不好看

推

yosuke1984 08/11 15:43https://reurl.cc/oQ18bM

→

yosuke1984 08/11 15:48Q2訴訟費用2500萬，7月營收遞延沒錯，上週寫信給發

→

yosuke1984 08/11 15:48言人回覆的訊息

→

yosuke1984 08/11 15:51更正，營收的部分是週一詢問發言人的

推

f204137 08/11 16:06如果是遞延那8月肯定是不錯了感謝分享

噓

sospeter 08/11 16:10阿！竟然點我口袋名單，低調一點好嗎？

推

sltsou 08/11 16:16訴訟對方不和解，要小心了，這個求償金額輸了會賠

→

sltsou 08/11 16:16到脫褲子的

推

TaipeiHuang 08/11 16:30請問官司求償金額是多少呢？有人有研究過嗎

→

yosuke1984 08/11 16:44求償金額倒是可以問發言人，之前回信是說品牌客戶

→

yosuke1984 08/11 16:44覺得原告的角色功能弱化（中介商），所以後來才直

→

yosuke1984 08/11 16:44接與西柏合作

推

joysanchis 08/11 16:46訴訟方面其實公司已經向法院申請簡易判決所以訴訟

→

joysanchis 08/11 16:46結果不用太擔心

推

sospeter 08/11 16:47求償內容不過就是佣金而已

→

a0808996 08/11 16:52謝謝 yosu大推文我都不知道有官司

→

a0808996 08/11 16:53我q2營業費用大增還以為是出展出太多了xd

推

sltsou 08/11 17:04簡易判決也不代表一定能贏，太樂觀了吧，行銷費用

→

sltsou 08/11 17:04少了至少一兩億，求償金額一定高於這數字。

噓

gc1319 08/11 17:44調

推

Ponimp 08/12 01:58成交量低的可笑

推

hihi29 08/12 12:15今天開盤進場馬上被套爛慘

推

zackro 08/12 14:17樓上＋1 QAQ

→

a0808996 08/12 16:58目前股價偏弱勢

推

gc1319 08/29 00:33公司有點偏悲觀欸

推

sunbox 09/05 11:28不知道在跌什麼..

推

gc1319 09/18 23:50就旺季不旺客戶不太積極拉貨了

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