[請益] 券商轉移後，該怎麼計算投資報酬
想請問大家，都是怎麼計算投資報酬的？
從2015開TD以來，到2023轉換到Schwab
現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV報表
現在TD已轉到嘉信，已經無法登入
嘉信的CSV報表只有2020以後
上網看有app叫my stock profolio
這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎？
請問大家都是怎麼回顧的呢？
或是用excel嗎？謝謝各位
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Excel XIRR函數
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我每次交易都有用google試算表紀錄，很容易就能算出報
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酬率
推
我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額
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用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了
推
券商轉移通常會連同成本一起轉
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會轉移成本 但僅限還持有的股票
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已經實現損益的部份還是要靠自己記錄
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如果標的很多，可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額，
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短暫的時間成本就忽略
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標的很少，my stock app可以計算的很清楚，但資料也要輸入
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完整
推
My stock好用
推
MyStick 唯一的缺點就是以台幣計價成本不會固定
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Re: [請益] 關於股債配置市場中 投資人 或交易人追求的東西 不盡相同 所以"效益"也因個人而異， 有的人 1.追求高槓桿、高波動、高期望報酬、享受損益帶來的感官刺激。 2.追求平穩，報酬效率![Re: [請益] 關於股債配置](https://mega.nz/rich-file.png "Re: [請益] 關於股債配置")
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