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[心得] 2023投資績效報告(美股)

zmcx16 發表於 2023/12/30 下午9:05:12
看板Stock標題[心得] 2023投資績效報告(美股)作者
zmcx16
 (zmcx16)時間推噓22 推:23 噓:1 →:6

2023投資績效報告
* 2023投資績效: 40.41%
* VTI: 26.05%
* SPX: 26.19%
* QQQ: 54.85%

https://i.imgur.com/mJY0m76.png

圖 2023投資績效報告(美股)

https://i.imgur.com/WU1JEYm.png
圖 2023投資績效報告(美股)


雖然報酬看起來還不錯, 不過夏普比率只有0.8大輸大盤指數, 代表這些報酬是靠風險換來的, 高興不太起來...。

績效細項如下:

* 股票績效: 32.7%
* 選擇權績效: 14.7%
* 劵商利息&其他費用: -7.2%
* 股息: 11.5% (有1/3是ZIM的配息...)
上面的股票績效&選擇權績效如果把變壁紙的SBNY算進去的話(畢竟交易時是擠兌危機前,行權的時候已經是壁紙...), 實際上要在轉移11%左右(股票: 43%, 選擇權: 3%)

---
未實現: -55.7%
已實現: 50.6% (股票: 37.4% 選擇權: 13.2%)
Note. 上面的細項%是自己用年初帳戶市值換算的所以不一定完全準確, IB的活動報表沒辦法看未實現&已實現細項%, 超麻煩...。


近五年績效:
* 2022年: -1.36%
* 2021年: 54.22%
* 2020年: 2%
* 2019年: 51.9%

https://i.imgur.com/9zIJTix.png

圖 2023投資績效報告(美股)

開戶到現在累積報酬還是輸大盤, 主要還是因為認真投資是這幾年的事, 剛工作1~2年沒特別花心力在投資這塊, 還踩到一個深海鑽油公司暴死的雷, 後來才開始自己認真做投資工具&投資(&薪水開始有餘裕多投入進去)。


總結的部分大概是這樣, 交易事件紀錄說明&策略分析檢討內容太長就不放上來了, 有興趣的人可以到Blog看完整內容:
https://blog.zmcx16.moe/2023/12/2023.html


P.S. 今年還達成了持股變壁紙的成就, 還是一次兩檔, 總資產15%直接變壁紙, 也放上來紀念一下XDD

https://i.imgur.com/Osaci12.png

圖 2023投資績效報告(美股)

https://i.imgur.com/j15jcMj.png
圖 2023投資績效報告(美股)

另外也附上今年回饋社會的部分, 跟往年一樣每月10%的薪資收入認養家扶國內外兒童,
今年還有額外一筆10W的土耳其大地震捐款, 也是為了感謝當年921土耳其的幫忙(雖然烏俄戰爭土耳其的立場不是很能認同, 不過一碼歸一碼就是...)。 也希望明年的自己有更多能力&行動力回饋社會~。

https://i.imgur.com/Uiq4SSg.png

圖 2023投資績效報告(美股)

https://i.imgur.com/KFwcj71.png
圖 2023投資績效報告(美股)

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.201.228 (臺灣)
※ PTT 網址
推

hihi29 12/30 21:08高手 賺爛啦

推

with13kimo 12/30 21:12推善心人事

推

superamd 12/30 21:12我要向你看齊！祝賺爛！！！！！

推

losehope 12/30 21:18推善心人士！

噓

vendee 12/30 21:21家扶給個噓，家扶缺你的捐款嗎

推

ramirez 12/30 21:26根本賺爛!!!!!!!!!!

推

hirorei 12/30 21:28家扶不好嗎？

推

chienshih 12/30 21:29推善心 祝福你投資賺大錢!!!

推

sivachow 12/30 21:29好心人發大財~~

推

meckey 12/30 21:29請問是哪一家券商會幫忙算夏普值?

IB盈透, IB的報表真的強大~

推

nina5758 12/30 21:35推

※ 編輯: zmcx16 (123.192.201.228 臺灣), 12/30/2023 21:56:57
→

taruru 12/30 22:00能開IB的都要本夠粗

→

SAKUHIRO 12/30 22:01現在不用粗也可以辦了

推

BruceChen22712/30 22:09推善事

推

misjake 12/30 22:26推善心人

推

taruru 12/30 22:28開戶門檻改了喔.之前要開保證金帳戶要求比別家高

推

darlost 12/30 22:32推一個

推

totqoq 12/30 23:01zm大一定要推

→

ppuuppu 12/30 23:27推 好心人

推

hobby 12/30 23:32推好心

推

johnsonhoj 12/31 02:58捐款給推

→

stocktonty 12/31 07:41羨慕變壁紙成就

推

Gestaltzerfa12/31 09:28真的推 zm大一直分享各種工具 受益良多

推

skymagic772012/31 12:21我是倒閉暴跌之後進sbny，經歷-99%之後最近不知道

→

skymagic772012/31 12:21為啥瘋狂漲，成為我目前最高獲利率的持股（還不知

→

skymagic772012/31 12:21道要不要賣）

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ken781222 12/31 14:53祝好人有好報

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wannashout 12/31 17:37每月薪資一成 活該你發財

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aq227235371201/01 15:58ib不用本很粗也可以開爸爸~菜雞玩兒

推

ug771 01/01 18:46想您看齊

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