[問題] 小摩美國領先收成多重資產基金
理專介紹一檔基金
小摩美國領先收成多重資產基金
40% 股票 + Coverd Call :
NVDA + NFLX + KKR(木頭姐)+ UBER +禮來 + Chioptle
40% : 投等債 + 非投等債
20% REITs + 基建股
對 REITs不熟,只知道和房租有關,另外由於是經濟紅燈,配置一些非投等債
這樣的基金風險高嗎?
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建議原po可以加強描述一下 畢竟風險是相對的
好比相對什麼投資類別(原物料、科技或者國家等等
又或者可以描述一下什麼樣的投資項目對於原po大概是在
風險高低的臨界值
希望夏普值能有0.55以上
物對物 以及 人對物
看00712最近走勢就知道
摩根?
內行喔~
未來夏普值又不是能預測的…這樣的預期很奇怪
當然是看後照鏡開車
以歷史經驗看 頗高
都已經是基金的部份部位了,還擔心那麼多?不如看看那檔
基金的過去績效及評等
REIT 風險大約是 RR4 ,介於股債之間
那應該可以接受
另外reits就是一種股票類股,就把它當股票的風險就好了
它就是投資於房地產的公司,風險沒有比一般股票小
嚴格來講,應該REITs算一種房租收益的憑證,不是股票型 理專說的:波動度不大 哆啦王說的那種叫 REATs(不動產資產信託)
你可以去看vti vt裡面都有reits喔,都是把它當股票看待
至於理專說波動度不大,可以開除了…。
vnq在 2008-2009以及 2020年的股市大跌都跌更多。
vnq就是全美國reits的 etf
摩根多重收益吧
內行~一猜就中了
reats反而比較像債券
新基金?
摩根大美國領先收成多重資產基金?平衡型,風險RR3
風險很高
如果要買平衡型基金,基富通現在有一個股債雙享活動,
裡面是所有市場上的全球平衡型基金,可以直接拿出來參
考與比較,有好幾檔基金表現都不差
reits 在2008跌很慘阿 比美股大盤還要慘
然後 reits 在這三年的升息循環中 也是跌很多
爆
Re: [心得] 週五美股REITs暴跌REITs 有分為eREITs 和 mREITs 上述的都是指mREITs 這種REITs 一般桿杆率很高 業界平均是5倍 (eREITs)平均2倍 所以只要源頭下跌 很快就會出問題 上週就有二家(MFA IVR)宣佈無力支付Margin Call 只是隔天之後股市接連大漲 margin call 危機暫時解除15
[心得] 致敬大衛史雲生投資組合=股+債+REITS配置人家說只有賠錢才會開始看書,一點也不錯! 為了永存在股市上,最近正研究爬文資產配置相關文章/書籍,看到台灣Blogger綠角和市 場先生推介的書《耶魯操盤手:非典型成功》David Swensen模型有不少國外著名的私募 基金都接連仿效。 他的投資組合除了股債配置外都有配置REITS約5-20%以分散風險。14
Re: [閒聊] 股市隨便都賺,為何還有人要炒房要放空實體的不動產也不難 直接把不動產證券化就好了 就是所謂的 reits 只是實務上的 reits ,因為成本考量 通常是一包不動產而不是單個不動產11
Re: [請益] 如何適當地將房地產納入資產配置裡?我想樓主應該是想問說雖然REITS波動大, 長線來看, 到底REITS的價格跟房價是否呈現正 相關吧? 因為只有在REITS價格跟房價呈現正相關, 才能夠代表持有REITS等於自己投資 房地產, 參與房地產的成長. 以下幾篇論文也許可以給出答案, 也相對客觀 總結來說, 幾乎都是贊成者: Glascock, Lu, and Raymond (2002), Chan, Erickson, and Wang (2003), and Nishigaki (2007), Charod Dodd(2015): After controlling6
[請益] 請教REITs ETF持股產業類別請教大家 因為網路上搜尋很久,美國的REITs似乎都含有office 想請教有不含office或office產業占比很低的REITs ETF嗎 (非各別產業或個股REITs) 謝謝大家2
Re: [新聞] 房市穩經濟穩一半!散兵游勇已過去 花敬我查了一下, 台灣的reits是可以槓桿的, 只是允許的槓桿比例不高 依照依受託機構募集或私募不動產投資信託或資產信託受益證券處理辦法 不動產投資信託未有信用評等之前, 借款總額不得超過資產總值的15% 有一家以上信評機構(本辦法接受的信評機構共有五家)為BBB-或同等以上的, 25% 有一家以上信評機構評等為A~AA-以上者, 35%- 母法是 不動產證券化條例 第19條第一項規定 受託機構得依不動產投資信託契約之約定, 以信託財產借入款項。但借入款項之目的, 以不動產或不動產相關權利之取得、開發、