Re: [標的] 緯創 or AMD AI做夢股 討論

id44kimo 07/21 16:45是不是忘記獨家

eric02 07/21 16:46認同 但上次這樣說的人已經被嘎飛

ferb 07/21 16:47獨家？

Sessyoin 07/21 16:50獨家記憶

j6569642 07/21 16:50獨家個毛…

ShiShiMan 07/21 16:50上一個這麼說的已經……

donis12345 07/21 16:52NVIDIA要扶植緯創跟技嘉當他的AI供應鏈==

starfirerex 07/21 16:54真的看不順眼緯創可以看看緯創或技嘉的供應商吧 搞

starfirerex 07/21 16:54不好都還沒漲

bluesea16 07/21 16:55AI組裝毛利不只這麼低啦...

ohya111326 07/21 16:57股價終究會回歸的 但現在就資金在炒

iio 07/21 16:58你分析個半天 主力錢一砸下去散戶當沖客就全上車了

pradalove 07/21 16:59能做的還是沒幾家，然後毛利不低

BigCockman 07/21 17:04這個全世界都知道 但沒人在管 只看本益比一堆個股

BigCockman 07/21 17:04都會覺得漲的莫名其妙

la8day 07/21 17:05AMD是幫緯創代工的 緯創=aapl amd=tsm

la8day 07/21 17:05緯創做系統…賺太多了

sammy98 07/21 17:05能做Ai的就那一兩間 毛利沒20也有30

Sana 07/21 17:07請問您知道NVDA的供應商是SMCI跟Wistron???

baka1412 07/21 17:10https://i.imgur.com/zukoGdl.jpg

EDhsiao 07/21 17:14獨家？還記得大立光嗎

fake 07/21 17:15長期來說輝達不會一直讓緯創獨家 他也是會壓供應鏈

fake 07/21 17:15的 但現在就是在風頭上 股價都不好說

JOKIC 07/21 17:18不是說高毛利的單其實被鴻海拿走了？

d147258 07/21 17:18AI才剛開始就在算毛利跟本益比？

materu 07/21 17:18公司內部也是這樣想，然後50塊賣了一堆

louisnan 07/21 17:20現在的股價你覺得是看本益比得到的數字嗎..

pmes9866 07/21 17:20我也不覺得老黃會讓供應鏈過太爽 看看EVGA大哥

goodjop 07/21 17:20講的好像路邊阿貓阿狗都可以切入一樣

kf1989599 07/21 17:21主力說了算 ，漲了自然就有原因了

JOKIC 07/21 17:22但這波漲到這真的已經跟基本面脫節了

JOKIC 07/21 17:22不如看看籌碼吧！

pobby920 07/21 17:25緯創自營的量超級猛

joygo 07/21 17:28是緯創代工所以才有ai伺服器賣，不是nv是老大呢，

joygo 07/21 17:28昨天nv跌多少，緯創老大還漲停

kmshy 07/21 17:28信不信到明年營收一樣沒起色 賣夢的別說一堆催眠自

kmshy 07/21 17:28己 跟上熱錢趨勢走

joygo 07/21 17:28打個比方就是你寫出facebook沒有手機就沒用

boffet 07/21 17:29資金流在炒，股價最少低點的10倍，少說250

a2080259 07/21 17:30說實話 現在理性分析沒啥用了 跟著浪潮走就是了

potato300 07/21 17:30是啊 但是市場不買單 只想嘎爆空軍

goodjop 07/21 17:30先去研究廣達為何花這麼多年的成本去做 伺服器

goodjop 07/21 17:31講的好像幾片鐵片跟螺絲鎖一鎖就好了

icou 07/21 17:34現在當下這勢頭算PE意義不大

ray60110 07/21 17:34GM不是10%… 呆呆的

ayai555 07/21 17:35是不是沒有夢

IBIZA 07/21 17:40六月eps0.62是立訊大漲，不是AI緯創eps哪來7

Sana 07/21 17:40NV的產能開不出來,Wistron就會繼續獨家~

IBIZA 07/21 17:40六月eps0.62是立訊大漲，不是AI，緯創eps哪來7

RuRu5566 07/21 17:41緯創走資金籌碼行情，今天這一根主力想告訴大家，

RuRu5566 07/21 17:41還有得走，這一波不知道是哪幾個內資主力在做，好強

RuRu5566 07/21 17:41～AI股走勢一模一樣，外資投信都得靠邊～

IBIZA 07/21 17:43緯創沒有獨家，H100下給工業富聯，老黃宣布H100量產

IBIZA 07/21 17:43的影片九族工業富聯拍的

IBIZA 07/21 17:44影片就在工業富聯拍的

IBIZA 07/21 17:44只能說AI對緯創營收貢獻就跟對台積電一樣，只是個誤

IBIZA 07/21 17:44會

just206 07/21 17:45終於有正常人了

IBIZA 07/21 17:46六月剛好緯創持股的立訊大漲，貢獻EPS，結果大家就

IBIZA 07/21 17:46把0.62EPS炒成年度7元

EvanChien 07/21 17:47終於有人講到立訊

IBIZA 07/21 17:47不過炒股沒差，露餡前賣掉就是了

StarRoad 07/21 17:49代工廠沒有什麼獨家…除非比別人便宜到不可思議的

StarRoad 07/21 17:49程度；想要毛利高又獨家，只是別家還沒跳出來，但

StarRoad 07/21 17:49間隔不會太久。

IBIZA 07/21 17:51老黃宣布H100量產的影片有提到，H100製作有難度，GP

IBIZA 07/21 17:51U要力量很大又精準，才能插到板上，必須機器插板

IBIZA 07/21 17:52所以應該是有比較難

JOKIC 07/21 17:55NV有些單是鴻海拿阿GOOGLE下就看到了

JOKIC 07/21 17:55NV產能開不出來才傷代工靠的是量還真以為是高毛利?

ferb 07/21 17:59要知道毛利真的好，都不夠鴻海打的

IBIZA 07/21 18:00GPU SEVER的量就不行

Sana 07/21 18:02因為量出不來 Wistron就可繼續維持啊

JOKIC 07/21 18:02收入就量*售價 你沒量也沒屌用啊

IBIZA 07/21 18:02維持沒用，也只佔緯創一小部分營收

IBIZA 07/21 18:03你看昨天台積電說AI晶片只佔5%就知道了

Sana 07/21 18:03誰知道AI Server會忽然紅起來？

JOKIC 07/21 18:04如果只是繼續維持那我就問股價怎麼從30到150?

JOKIC 07/21 18:04這個夢就是量要放大夢才會實現阿

Sana 07/21 18:05如果數字真開出來 就要出貨了

IBIZA 07/21 18:05緯創預估今年AI營收220億明年440億，這比例只佔緯創

IBIZA 07/21 18:05營收2-4%

JOKIC 07/21 18:05與其說出貨倒不如說無法吹了要面對現實

Sana 07/21 18:05太好了 會續漲

JOKIC 07/21 18:05但這現實也可能超乎預期

JOKIC 07/21 18:07但這波炒到這就無關基本面

IBIZA 07/21 18:07我只能說緯創掀牌前也隨時有可能主力想想不對勁走人

IBIZA 07/21 18:07，留你下來洗碗

JOKIC 07/21 18:07熱錢籌碼決定了電設噴到多少

Sana 07/21 18:08股癌：看數字作AI股 是錯誤的

JOKIC 07/21 18:08主力根本無用越想越不對勁他現在亂賣都是獲利了結

JOKIC 07/21 18:09我是覺得沒勇氣就空手...股票那麼多何必執著

maborosi3 07/21 18:14記得 獨供

truthzero 07/21 18:16AI伺服器組裝毛利率沒那麼低啦

StarRoad 07/21 18:22現在沒這麼低，但

StarRoad 07/21 18:23但是短期，連中期都稱不上；畢竟技術壁壘的保護有

StarRoad 07/21 18:23限，主要還是價格。只要別人能做就是價格戰

tigerliao 07/21 18:23股癌暗示加明示 輝達量很驚人

k85564 07/21 18:25喔喔

IBIZA 07/21 18:26台積電昨天都開牌了，量就是5%

uller 07/21 18:28賣未知最好，誰在跟你幾%

frankie3043207/21 18:29等開始跌了每個都會算

StarRoad 07/21 18:29量如果真的這麼足，GG這次財報的洞不會這麼大。而

StarRoad 07/21 18:29且分潤結構下要拿什麼去跟頂端的人搶。

IBIZA 07/21 18:32台積電昨天說的很明白，AI營收5%，每年成長50%，但5

IBIZA 07/21 18:32年後也只佔低二位數10-15%

sttropez199607/21 18:32都很會分析所以誰贏？

StarRoad 07/21 18:38昨天聽到有人說小量就能賺，等放量就爆賺，但其實

StarRoad 07/21 18:38代工模式的獲利跟產量不是倍數關係而更接近指數關

StarRoad 07/21 18:38係，100倍的量可能只有10倍利潤。何況現在連量跟獲

StarRoad 07/21 18:38利都還沒看到。目前這個本夢泡泡比航運還大得多

joygo 07/21 18:40i大說的業內都知道，但是沒用，主力要玩就是噴，台

joygo 07/21 18:40灣真的主力很厲害

ayai555 07/21 18:42大家都覺得自己不會是最後一個笨蛋繼續吵

supeedada12307/21 18:52台股不能這樣分析啦

JOKIC 07/21 18:58等哪天開低走低的時候或許是個訊號吧

zuvio 07/21 19:07還有一堆工業電腦公司也在做了

zuvio 07/21 19:07華碩就馬上做出來，年底會是一片血海

bing6715 07/21 19:14鴻海是笨蛋嗎 一起死

fatb 07/21 19:18扶植聽聽就好 最後也是走薛價

fatb 07/21 19:20沒勇氣是不要追AI 不是空手

StarRoad 07/21 19:23目前台股的算法是，只有一個人的時候能賺100e，等

StarRoad 07/21 19:23多了一個競爭對手入場時，是大家各賺100e

JOKIC 07/21 19:34目前台股的算法是今年營收不好是為了明年暴增鋪路

JOKIC 07/21 19:34但明年沒暴增就是另外一個故事

qss05 07/21 19:34現在大家的算法是指數吧，1家做需求10萬台，2家做

qss05 07/21 19:34就是需求100萬台，現在這麼多家，需求量堪比手機

JOKIC 07/21 19:35等NVDA開牌就知道了

eipduolc 07/21 19:57給10%有點太低了

StarRoad 07/21 20:12是沒聽說過哪種組裝代工毛利可以常態維持在5%以上

bigfacegg 07/21 20:21等股價跌你這個說法就成立

achiyeng 07/21 20:40廣達剛上市時也是獨家 後來鴻海表示：獨家是啥

Alwen 07/21 20:47老黃業績一定超好啊...SMCI都已經偷跑惹 整個賺爛

rkilo 07/21 21:06現在又不是基本面，已經完全是籌碼問題

rkilo 07/21 21:07業內沒有人會覺得漲到這個股價合理

rkilo 07/21 21:08然後說server代工組裝沒有5%的，是在講什麼笑話嗎

maple971225 07/21 21:55推 IBIZA 大

Yisai 07/21 22:38推IBIZA

howard812 07/21 23:04有人說訂單到明年，因為沒貨出啊

rainys 07/21 23:14H100能在大陸組裝嗎?

vatog 07/21 23:21現在籌碼戰講基本面沒用了 吃主力豆腐就好

vatog 07/21 23:22主力要出也要出一陣子吧 到時候跑快一點就好了

vatog 07/21 23:24不如來討論如何跑快一點避免留下來洗碗

tigerliao 07/21 23:40會怕洗碗 就是還沒到頂

kobekid 07/21 23:49AI伺服器王者鴻海都沒漲到