PTT推薦

[標的] 6122擎邦多

看板Stock標題[標的] 6122擎邦多作者
SaiWan
(saiwan)
時間推噓22 推:24 噓:2 →:17

作者: SaiWan (saiwan) 看板: Stock
標題: [標的] 6122擎邦
時間: Thu Mar 28 14:15:38 2024

標的:6122擎邦
分類:多
分析/正文:

1. 設備工程類股,同業有亞翔、帆宣、中鼎等等。雖然主攻的不一樣,但根據介紹擎邦是少數能承接中大型製程廠房EPC工程承攬商,對比其他本益比多偏高,目前擎邦本業比僅約落在12倍上下。

2.承1,客戶產業分布較分散,包含石化化工、電子半導體、公共工程、環保路能等。非單獨集中於固定產業。

3. 毛利率較同業好,第四季達14%,對比同業多落在8-10%,資產負債表如存貨、應收帳款等佔比也較同業少,合約資產佔比高。

4.營收部分前兩個月仍屬年增。

5. 股利政策近三年配發率約70%,更之前的年度僅有一年盈餘分配超過100%,其餘多是有賺錢就發,賺太少就不發,個人比較喜歡這種保守的股利政策。

6.這兩年接單情況佳,營收倍數成長,承接工程多為大型知名廠商的廠房、機電工程,有助於公司名聲的建立,對後續接單可能會產生助益。

7.估計台灣投資設廠、公共工程、綠能環保焚化爐的設廠需求短期仍會持續,表示營運成長仍可期待。

進退場機制:
目標價短期90、長期100
退場機制:視經營情況評估


https://i.imgur.com/zEz0bKi.jpg

(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.73.119 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/28/2024 14:15:52

tmdl 03/28 14:20谷幸爛

chinaeatshit03/28 14:22能吃豆腐嗎?

akito555 03/28 14:23股性不太好

receivable 03/28 14:26擎邦第四季合約負債下降太多,我猜今年營收拚持平

receivable 03/28 14:26就不錯了

ALIENKUO 03/28 14:27低調 但是很有得洗

akito555 03/28 14:33去年到今年已經漲很多了

chalon 03/28 14:37狗哥前陣子有看到在喊

SaiWan 03/28 14:38請問狗哥是?

theropod 03/28 14:40我前天賣了耶

ep301177 03/28 14:41https://i.imgur.com/BqQbZN3.jpg

leoloveivy 03/28 14:43求解套?

SaiWan 03/28 14:45求再跌一些讓我買便宜

georgehsu11903/28 14:47這隻要很有耐心

wing008021 03/28 14:47亞翔不香嗎

kmshy 03/28 14:48之前漲到73以為一路上去結果洗下來 賺個幾千塊就跑

kmshy 03/28 14:48

receivable 03/28 14:49合約資產反應的是已認列的營收但還沒完工還沒辦法

receivable 03/28 14:49請款的部分,所以反而是落後指標,看未來營收動能

receivable 03/28 14:49反而應該看合約負債,若解讀錯誤請指正。

SaiWan 03/28 14:49亞翔去年看70多沒買.........

stocktonty 03/28 14:49去年賺得不錯啦 股價也反映了 今年目前好像還好

videoproblem03/28 14:52開工那天被甩下車 恨

spiral0857 03/28 14:52https://i.imgur.com/KyEAXDS.jpeg

kyo14918 03/28 14:52感覺股價反應得差不多了

tonykuo721 03/28 14:5599邦邦

j855102 03/28 14:59股性好爛

a82412 03/28 14:59低調

SaiWan 03/28 15:05謝謝R大財報解說

Moneytaker 03/28 15:08上禮拜觀察過這支,pass

SaiWan 03/28 15:12請問樓上大pass原因是?

ntuooo 03/28 15:18拼了

ntuooo 03/28 15:28你很勇喔

tmacor1 03/28 15:47這隻等60以下買比較好 現在進場獲利空間太小

chinaeatshit03/28 16:05講70沒買 亞翔上次有板友發標的你也沒買啊

chinaeatshit03/28 16:05有買就算160也是賺爛了

SaiWan 03/28 16:12那時錢都拿去買長榮鋼了

※ 編輯: SaiWan (27.53.9.67 臺灣), 03/28/2024 16:36:35

onlyiverson 03/28 18:48是我的持股 推推

okok1876 03/28 19:40成本19

gary60419 03/28 21:03標的文出現,明天先殺一根大的

as555 03/28 21:16恥骨被點到 明天要快逃

SaiWan 03/28 21:21前天沒標的文也一根大的

sai82320 03/29 00:10成本30歡迎抬轎

※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/29/2024 09:13:10 ※ 編輯: SaiWan (125.227.73.119 臺灣), 03/29/2024 09:18:01