Re: [標的] US.U Unity software 爆炸多

※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之銘言：
: ※ 引述《vcooter (DRRRRRR)》之銘言：
: : 從上次發文到現在 快要兩年
: : 期間跌到14到昨天跌7%到了39
: : 持續抱抱抱抱
: : 目前業務
: : Create&Grow
: : Create佔營收1/3 Grow佔2/3
: : Create主要是遊戲引擎（主要）+非遊戲例如數位孿生（次要） 之前的runtime fee事
: 件
: : 在新CEO救火後 目前看起來是沒有造成影響 也提到在工業連續10個季度增長 但我想基
: 數
: : 很小聽聽就好 所以這個業務算是穩定 但成長有限 需等到XR（預估4-5年）與數位孿生
: （
: : 預估1-2年）有爆發性成長才有可能能夠從中受益
: : Grow就是目前unity唯一的希望 換帥後他們總算知道要好好善用這麼龐大的unity engi
: ne
: : data 新推出的vector平台目前佔grow一半營收 而vector在Q2/Q1有15%
: : 管理層預計Q3 grow業務會有5%增長 這數字很鳥 但我認為應該會超過 網路上有一些消
: 息
: : 顯示vector 的表現令人驚艷 且CEO也說Q2是轉折點 因此股價也漲了不少
: : 這個新推出的vector看還是可以期待 但是grow業務除了vector還有剩下一半的營收管
: 理
: : 層是說不會有什麼增長性 要如何整合他們就是下一個課題
: : 手遊廣告的市場很大 看看隔壁applovin 就知道
: : 短期廣告業務的復甦
: : 長期有XR 數位孿生點火
: : 股價看到300
: : 不停損謝謝
: 近期(10/22) Unity推出了一個我認為算是有極大潛力的產品(或是說平台)
: https://x.com/unitygames/status/1980976312777892013
: 懶人包就是應用程式內購每年規模1200億美金
: 行動遊戲佔應用程式內購54% 而行動遊戲由unity製作佔70%
: 所以與unity有關的IAP市場規模最粗暴的算法就是1200億*0.54*0.7
: (Unity目前營收一年17億左右）
: 那現在推出的這個產品就是為了繞開內購時apple與google的抽成
: 那unity能從中獲利多少 我也不知道
: 但至少知道這個市場規模大 unity能開始分一杯羹
: 再提一個很屌的fun fact
: 連unity競爭對手 epic games的CEO都轉發unity的X文
: (雖然他本來就很不爽apple/google抽成)
: https://x.com/TimSweeneyEpic/status/1981611402277028158

結果過沒多久
在兩週前
世界上最大的兩個遊戲引擎就正式展開合作了

https://youtu.be/eDdWSJ5A04E?si=nzF3FkFJPRpID141

還是非常看好unity的潛力
除了上面提到合作外

三星也發表了首款android XR產品
象徵除了apple外的另一個陣營也加入戰局
（但我也明白現在元宇宙仍是噱頭居多 雷聲大雨點小）

另一個想分享的點也是我認為
對於unity才是影響力最最最大的因子
大型語言模型已經相當成熟
李飛飛提出AI應用將朝向空間智能前進
https://technews.tw/2025/11/13/fei-fei-li-ai-spatial-intelligence/

而關於空間智能
我認為幾乎完全契合unity所能提供的價值

結論 除了當下unity目前的主要業務（遊戲引擎&移動廣告）
根據11月初的財報顯示已在回復成長軌跡
加上未來仍有非常好的故事可以敘述
持續看非常多

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