[標的] 3402.TW 漢科 盤整耐心等待多
標的:3402.TW 漢科
分類:多
分析/正文:
一、漢科是廠務工程公司,有富爸爸漢唐,做特殊氣體配置起家,已有廠務工程統包能力以及自有品牌設備的研發。客戶包含台積電、聯電等晶圓廠,還有面板、記憶體廠等。
二、根據公司法說會的說明,近年海外設立分公司是應客戶的建廠需求,包含日本、美國、新加坡等,目前比較確定的下一步是德國分公司,這應該都是跟著台積電的海外建廠計畫在走。
三、前三季eps累積4.95元,截至11月累計營收yoy26.7%,表現非常不錯,無論是營收以及獲
利應該都是最佳表現,據法說會內容及報載,在手訂單破百億能見度看到2026年,且接單不接削價競爭的訂單,毛利率也維持的不錯。
四、113Q4目前看來因為去年基期較高,所以年增感覺沒前幾個月這麼亮眼,但也維持一定水
準,以Q4獲利1.5元估算全年eps可以接近6.5元,歷年配息約80%,有配出5.2元的能力,以目
前股價計算殖利率可望超過5%。
五、漢科在7月創高134元以後,區間整理了大概5個月,目前看來100元關卡應該有守,日KD跟週KD都處於低檔,千張大戶在11月開始有微加碼,但目前量縮到一個極致,沒有明顯出量之前價格應該沒什麼好期待,不過量縮就是找買點,在這價位可以試試看~
放個人權單
https://i.imgur.com/K2ypW4S.jpeg
進退場機制:
目前這價位進應屬合適啦
如果有出量破前高134可以考慮出
停損抓87
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
--
他有個問題就是可能訂單全滿但eps有一個極限
無法在營收大突破
但是是一間不錯公司
確實是個問題,不過就期待公司的多角化發展,以及對於成本的控制,能對毛利率帶來正面 的效果
100以下無腦買
※ 編輯: wulowgunself (1.200.19.112 臺灣), 12/23/2024 22:34:32
台積電一次配它好像都拿不到
超級洗
逃啊 愈關注 會愈跌
※ 編輯: wulowgunself (180.177.37.36 臺灣), 12/23/2024 23:47:35
加觀察感謝
目前箱型 90初到110以下盤整震盪
沒錯,量縮整理看什麼時候表態,量已經縮到不行了
!995我也是買他被套
這支有比漢唐好嗎
96
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