[心得] 年度績效與策略分享

shjhang0203 發表於 2023/12/27 上午11:21:16

看板Stock標題[心得] 年度績效與策略分享作者

shjhang0203

(shjhang0203)時間Dec 27 11:21:16 2023推噓爆推:167 噓:7 →:60

PTT推薦

股版潛水十幾年首發，感謝股版所有大方分享知識的同好，讓我從一個非金融本科系的門外漢，一路跌跌撞撞，終於在 2023 年第一次投資獲利超過本業收入。

2011 年 6 月底第一次買股票，沒想到過新手運只有不到兩個月，遇到歐債風暴賠了一筆錢，也開啓了學習之旅。

這期間讀了幾百本的書，爬了所有股版高手文，並手動回測了所有方法，在 2015 年終於找到一個可用的方法，並且在年底進場，2017 年小賺後出場，本業一忙就是 5 年，投資也因此中斷。

2022 年跟著國安基金進場，終於得到預期的報酬，2023 年未實現獲利一度破千萬。但美中不足的是美債(股債平衡策略)居然讓我回吐了 120 萬。

無奈之餘，上網找了不少資料，想了解股債雙殺的原因，意外的找到一位百億身家的美債神人，從他的指點中，也得到了一些啟發。

因為台灣詐騙盛行，原本很排斥在網路上跟陌生人討論與分享投資策略，最近看了這些億級玩家的無私分享，心裡不禁想，是不是我也該大方分享投資策略並與同好交流了？

以下是我這十幾年讀了各家門派的書，整理出來的方法，這波的所有交易紀錄與對帳單都在下列部落格，雖然績效不算滿意，但也許對上班沒空盯盤的人，是個可行的策略。

https://hueietf.blogspot.com/2023/05/blog-post_6.html

策略大網：
1. 進場時機
1) 美國ISM製造業指數(PMI)與台灣製造業採購經理人指數(PMI)
- 美國ISM製造業指數(PMI) 接近或者小於 50(衰退)
- 台灣製造業採購經理人指數(PMI) 接近或者小於 50(衰退)
2) 國安基金與勞退基金
- 勞退基金績效為負值(賠錢)
- 國安基金進場

2. 選股策略
1) 現金股利
- 連續 14 年發放現金股利(一般經過兩次美國大失業潮)
- 現金殖利率越高越好，近四季 EPS 大於去年現金股利
- 現金股利穩定發放，長期微幅上揚更好

3. 停損策略
1) 連續兩年未發放現金股利

4. 出場時機
1) 景氣回升(PMI > 50) 時分批把成本收回，等待下一次進場時機成立
2) 美國聯準會預告降息，全數平倉。以往年回測結果，FED 降息一段時間以後，股市往往沒有好結果，故不宜過度曝險。

簡單紀錄：
1. 07/13/2022 至 07/20/2022 買進 $23,380,600。

2. 06/09/2023 開始調整持股並加碼約 $1,730,000，並加上元大 20 年美債正二做為避險(股債平衡策略)。

3. 09/26/2023，全數平倉。平倉理由主要有兩點：
1) 美國聯準會預告 2024 開始降息，依照回測結果，降息一段時間，股市都沒什
麼好結果。筆者計劃等到降息循環尾聲，再用原本的條件進場。
2) 股債平衡策略很意外的失去作用，反而美債爆跌，造成此波最大的單筆虧損，在沒有適合的避險工具下，決定落袋為安。

4. 此次操作從 07/13/2022 至 09/26/2023，實現利益 $9,065,984。

最後，再次感謝先進們的大方分享，祝大家新年快樂！

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.111.36 (臺灣)

※ PTT 網址

推

dahlia7357 12/27 11:22頭推

推

bravo223999 12/27 11:22次推

→

Gipmydanger 12/27 11:22猛

推

qaz13579 12/27 11:23恭喜賺錢

推

pyh888 12/27 11:24美債神人，狼大嗎

推

neoa01 12/27 11:25https://i.imgur.com/odSS2a9.png

→

neoa01 12/27 11:25太強了，你可以跟9個股民平均xD

推

qwer82340cc 12/27 11:25恭喜感謝分享

推

prostar 12/27 11:269/26就預告降息嗎?

推

ntust661 12/27 11:30感謝分享~

推

lightson 12/27 11:30神

推

nvlsvee 12/27 11:31又賺翻了

推

EHacker 12/27 11:31https://i.imgur.com/BRqUJw1.jpg

→

lightson 12/27 11:31不知道方便說明美債神人供追蹤嗎?

推

fjtc12 12/27 11:31謝謝過年在來研究

推

GivePower 12/27 11:33感謝分享

推

fuhoho 12/27 11:33推

推

lanlanlu556612/27 11:33謝謝分享恭喜賺錢

推

summerqu4 12/27 11:33神

→

sirins 12/27 11:35年化下來也近20% 厲害~ 雖然是多頭年

推

colinham 12/27 11:36推！(建議大家點進去網誌看更詳細)

推

hwei9582905 12/27 11:36賺爛

推

fby 12/27 11:39賺爛了！投入的鞥本金2000多萬一般人很難做到吧

推

facio124 12/27 11:40太猛了

推

ExCaleBuR 12/27 11:42本業要投資獲利900萬才能超過也是很狂

推

jirry901 12/27 11:42先推一個

推

clamperni 12/27 11:44好猛

推

fanlongs 12/27 11:44=====現在不管買啥都是高點明年無意外是大空頭====

推

jagger 12/27 11:45恭喜

→

fanlongs 12/27 11:45年底一定會更多說賺幾百幾千萬文先恭喜空軍

推

zxcv91039 12/27 11:45你的本業是什麼

→

fanlongs 12/27 11:46=====現在不管買啥都是高點明年無意外是大空頭====

推

hwei9582905 12/27 11:46感謝分享

推

fatb 12/27 11:46恭喜, 策略不錯, 給推

推

jc761128 12/27 11:47恭喜

推

starpid 12/27 11:47果然鄉民本金都很多QQ

推

chalon 12/27 11:48太猛了啦

噓

aq227235371212/27 11:48這幾年多頭年，然後也沒寫啥內容

推

Beckhan 12/27 11:48有賺就給推

推

djviva 12/27 11:49恭喜

→

aq227235371212/27 11:49經過多空循環比較有意義

推

cimo 12/27 11:49哪來的4千萬？

推

PTTpeter 12/27 11:49買高股息的股票策略絕對是100%正確的，但應該長期

推

l25283015 12/27 11:50推

→

PTTpeter 12/27 11:51持有，不用賣來賣去的，你AI股都在6月賣掉，沒有賺

→

PTTpeter 12/27 11:51到飊漲的那一波

推

nina5758 12/27 11:51推

→

PTTpeter 12/27 11:51現在景氣是藍燈，應該投入後長期持有到景氣變紅再賣

推

harpuia 12/27 11:52感謝分享心得

→

Arnol 12/27 11:52鑽豹

推

kkes0001 12/27 11:56爸

推

dadadadada 12/27 11:56好文推

推

Jerry469 12/27 12:01爸您怎麼在這？

推

icedog122 12/27 12:03乾爹你好

推

stlotwa 12/27 12:04推

推

WESTONE 12/27 12:04分享就是給推。XD

推

CTjoey 12/27 12:06分享推好強

推

MrQAQ 12/27 12:06美債神 P圖狼嗎XDDD

噓

kkbox0800 12/27 12:06隨便叫人家爸媽的有夠丟X

→

brain9453 12/27 12:06羨慕大家賺爛推

推

stocktonty 12/27 12:07賺爛了賺爛了

推

session 12/27 12:10讚讚

推

Liandh 12/27 12:10感謝分享

推

matsuzuki18 12/27 12:10感謝分享拿一百萬出來

→

matsuzuki18 12/27 12:10試驗看看是否有可行性

推

PTTpeter 12/27 12:10跟著國安基金進場，是要怎麼輸??????

→

matsuzuki18 12/27 12:11另外請問是否有推薦的書單

推

Messi100 12/27 12:14感謝分享

推

zjnovember 12/27 12:15感謝大大分享

推

tanchuchan 12/27 12:17謝謝分享我跟你今年平均獲利高達500萬

推

garyxd 12/27 12:17恭喜賺錢

推

ceruti 12/27 12:18推推

推

transforman 12/27 12:18賺爛了賺爛了感謝分享

推

s011109 12/27 12:19好猛

推

minivg 12/27 12:20推分享

推

k1222 12/27 12:21鄉民本都超厚

推

ancer 12/27 12:21推

推

aocboy 12/27 12:22有美債神人的連結嗎

推

newvote 12/27 12:22股債平衡不如全部投入股市....

推

kakulukiya 12/27 12:22強

推

reprobate 12/27 12:22恭喜~

→

newvote 12/27 12:23長期股市報酬才是最高的.....認真研究股票就好了

推

cjo76223 12/27 12:24推我跟你平均-200萬

推

yannicklatte12/27 12:24推

→

garyxd 12/27 12:25但出場那判斷是對的嗎

→

garyxd 12/27 12:25我想法是以前經濟差才降息

→

garyxd 12/27 12:25經濟差才導致股市跌

推

pmes9866 12/27 12:27推

推

youbo0627 12/27 12:28推本金好多覺得本業更強

推

solidmiss 12/27 12:29本業很強欸

推

abcrr123 12/27 12:31恭喜恭喜，謝謝分享，結論：跟著國安基金怎麼輸？

推

NoNwYo 12/27 12:31推

推

david8339 12/27 12:32推

推

cay86714 12/27 12:33恭喜恭喜但績效文出來真的差不多了

噓

klkl8300 12/27 12:33對帳單貼出來再來發文啦

推

f1023f1023 12/27 12:33厲害.... 高歌離席

推

EChien 12/27 12:33推新年快樂

推

redsgm 12/27 12:33原來就是你拉高平均！

→

DORAQMON 12/27 12:33誰虧錢給你的

推

f204137 12/27 12:33每年都嘛有年度績效文... 今年就賺多賺少的差異

推

Lowpapa 12/27 12:34完了績效文

推

demi1212 12/27 12:34推謝分享

推

ibetitisnot 12/27 12:35今年年報沒有破千的都不敢po了

→

f204137 12/27 12:35空方績效文今年能賺錢才是真高手...期待有人分享

→

fatb 12/27 12:35還是可以PO 策略有沒有一看就知道了

→

cimo 12/27 12:36這種程度的不用拿出來分享，謝謝

推

Scorpio777 12/27 12:37恭喜賺錢!

→

JKjohnwick 12/27 12:37現在酸民風氣盛行啊，誰想po啊

→

JKjohnwick 12/27 12:38你看這篇的推文不就知道了

推

eddycwc 12/27 12:38恭喜

→

JKjohnwick 12/27 12:38一堆大大不是後來就選擇不分享嗎

→

JKjohnwick 12/27 12:40我是2018被動那波進來看股板的，那時候的風氣就跟

→

JKjohnwick 12/27 12:40現在一樣爛了

推

aaronjosh33 12/27 12:40每個對帳單都那麼猛@@

推

ouluofei 12/27 12:41感謝分享

推

tamama000 12/27 12:41本金好猛:

推

dbdudsorj 12/27 12:42發大財！

推

f204137 12/27 12:42願意分享都是好事永遠不缺眼紅仔酸...

推

EddieJeremy 12/27 12:422019開始降息股市還是繼續噴耶

推

oplk 12/27 12:43恭喜

推

jay920314 12/27 12:45推分享

→

zerro7 12/27 12:46恭喜感謝分享

推

KauIPin 12/27 12:46恭喜

→

lpmybig 12/27 12:47強

噓

pushpull 12/27 12:49沒對帳單就路過看看囉。

推

cwts 12/27 12:50推

推

on32 12/27 12:51現在年報都要+1000W才能PO太狂跟全馬破3才能PO

推

Mayfair0597 12/27 12:52賀賺錢！

推

jogging 12/27 12:52賺錢推，很厲害

推

jeremytsai 12/27 12:53強者推

推

qoo60218 12/27 12:54績效文一出真的丸子

推

Eleganse 12/27 12:54""該大方分享投資策略並與同好交流了""

→

Eleganse 12/27 12:55看到這句話就知道是真強者雖不然本科系出身

推

demangel 12/27 12:55推

→

Eleganse 12/27 12:56但專業水準絕對不亞於本科掃帚才會自珍對吧

推

pkq820116 12/27 12:56本業也太強...

→

Eleganse 12/27 12:56永遠賺爛走在技術更新的先端就是你這類人了

推

stlinman 12/27 12:57推，分享。恭喜發財

推

chi1986 12/27 12:59推

推

waynepc 12/27 13:00推分享

推

lonelytea 12/27 13:02有幫助謝謝

推

ak69628 12/27 13:02推

推

gogen 12/27 13:04恭喜賺錢

推

ReallExin 12/27 13:08推

推

aaayukiaaa 12/27 13:09推謝謝分享

推

rayccccc 12/27 13:09推

推

disyou 12/27 13:10厲害

推

pkq820116 12/27 13:13不過有個問題想請教是照這個策略，應該每年都會領到

→

pkq820116 12/27 13:13不少現金股息（尤其本金兩千萬來算的話），那在本業

→

pkq820116 12/27 13:13收入也已經滿高的情況下，這個所得稅級距會導致這些

→

pkq820116 12/27 13:13現金股息的獲利被稅抽走一大部份吧？不知道大大是

→

pkq820116 12/27 13:13怎麼解決這個問題的

推

simba1222 12/27 13:14賺爛了，但是績效文出來484要跑了，來去先走一些

推

zaitkirk 12/27 13:15謝謝分享

推

samurai1994 12/27 13:16太神啦

推

ridodo 12/27 13:17強！佩服

推

mqhung 12/27 13:18我跟上面的P大相同想法，怎麼克服所得稅率問題，還

→

mqhung 12/27 13:18是說就直接也給它了？

推

bojan0701 12/27 13:18推分享！

推

ezreal1315 12/27 13:19…人均90萬都是你們這些高手拉高的==

→

ezreal1315 12/27 13:21連續10年配股真的極高機率都是好公司我策略跟你第

→

ezreal1315 12/27 13:21二點一樣推

推

formos 12/27 13:21感謝分享～

推

Eclipsy 12/27 13:21境外所得不是免稅額很高嗎

推

yenderlee 12/27 13:27感謝無私分享，好人有好報

推

andy031301 12/27 13:27推分享

推

Altair 12/27 13:29感謝分享

推

ogclin 12/27 13:29推

推

rayisgreat 12/27 13:29推分享

推

minazukimaya12/27 13:29你美債也在9/26一起和股票出場平倉了??

→

kairiyu 12/27 13:36果然本多勝恭喜

噓

lafayee 12/27 13:38美金喔好猛喔

推

DawDouHenbuz12/27 13:38謝謝分享

推

sharkman179312/27 13:39你買的時機點很漂亮幫推

推

m1052000 12/27 13:43好頂

推

sandwich102812/27 13:47賺這麼多不管你說什麼都是對的！

推

hejux 12/27 13:49賺錢就是強

噓

bandit12344 12/27 13:50多頭年賺錢是正常的吧

推

loopdiuretic12/27 13:55九百萬哇嗚今年分享文一定很精彩

推

darkholy 12/27 13:55這三年是順風，看大盤上漲趨勢，多頭賺錢相對簡單

→

darkholy 12/27 13:55，至於賺多賺少就是本事了

推

mamorui 12/27 13:56來拜神~感謝策略分享\ @v@/

→

mcgrady1233612/27 13:57蹭蹭沾沾喜氣

→

ryo923 12/27 14:02強

推

lanlanlu556612/27 14:03再次推。可以推薦不錯的書單嗎？

推

eig100 12/27 14:06感謝推~~

推

e44444 12/27 14:08推

→

kmshy 12/27 14:09存股變飆股沒噴就套著賺恭喜發財

→

wr 12/27 14:15今年都還沒過完就忍不住po績效文了

推

gowellplayer12/27 14:15感謝分享~~

→

wr 12/27 14:15我估計今年績效文會出現三千萬以上的數字哈哈

噓

zombiepigman12/27 14:16糕

→

zombiepigman12/27 14:16羨慕賺爛糕點到了嗎？

推

tocosteven 12/27 14:33感謝分享

推

james7309 12/27 14:33恭喜

推

activeactive12/27 14:46恭喜感謝分享

→

askaa 12/27 14:54恭喜賺錢分離課稅最少也要繳28% 一毛跑不掉

推

dazzzlee 12/27 15:06本業好強分享還一堆酸酸難怪漸漸沒人要分享

推

c7683fh6 12/27 15:07推

推

RedLover100912/27 15:28真高手，推

推

ckuser 12/27 15:40感謝分享

推

MrChen 12/27 15:45恭喜恭喜～

推

pilibubu 12/27 16:10一年兩個月的投報將進40%...真猛。

推

wholesaler 12/27 16:29謝謝分享

推

ShibuyaRin 12/27 17:13謝謝分享

推

weilun911 12/27 17:28猛

推

HelloPTT 12/27 19:12推

推

GAP5566 12/27 19:31推

推

czechasdfgh 12/27 19:41可惜了

推

amuck 12/27 20:32謝謝你的分享

推

Jayptt0000 12/27 21:45百億美債我只認識善甲狼，聰明又幽默，好人一枚!

推

gloria0807 12/27 22:25謝謝分享配

→

gloria0807 12/27 22:25配（多餘的字）

→

shjhang0203 12/27 22:341. 整個誠品財經區就是我的書櫃了，但有用的書我會

→

shjhang0203 12/27 22:34買回家，我的個人書櫃如下：

→

shjhang0203 12/27 22:34https://imgur.com/a/4i2opWm

→

shjhang0203 12/27 22:34https://imgur.com/fys7KY4

→

shjhang0203 12/27 22:342. 稅的部份，我的本業所得沒這麼竹科這麼高啦，還

→

shjhang0203 12/27 22:34用不到 28%，話說但全台領最多股利那個男人都沒節

→

shjhang0203 12/27 22:34稅了，我應該是跟隨他的腳步繳稅就好了。

推

RealID2018 12/27 22:51這偏要M

推

niou 12/27 22:52已收藏

推

aqasia 12/28 00:09恭喜

推

sqt 12/28 01:49好強，謝謝您的分享，恭喜

推

odom0413 12/28 04:23感謝分享！

推

leo761212 12/28 10:07感謝分享

推

gest7240 12/28 11:03美債不該賣但賺錢給推

推

chiuweiyu 12/28 12:35優文謝謝分享

推

carking49 12/28 22:54推分享

推

vlstone 12/29 11:52推請問進場條件1-1 1-2 要同時滿足嗎? 謝謝

→

shjhang0203 12/29 13:151. 回 vlstone：個人偏好條件同時成立，但這也不是

→

shjhang0203 12/29 13:15硬性的，比如 2018 那波就不是同時成立，當然行情

→

shjhang0203 12/29 13:15就小一點了。

→

shjhang0203 12/29 13:152. 美債百億神人 FB 粉專：善甲狼a機智生活

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