PTT推薦

Re: [標的] 寶成9904

看板Stock標題Re: [標的] 寶成9904作者
hiball
(魔鬼肥肉人)
時間推噓31 推:31 噓:0 →:22

這幾年玩3406爽歪歪,

9904是我過去持股,
最近撿了10張~
面子問題,
公司派早晚要拉回30...
長期來看,
寶成有沒有30的價值?
一定有...
雖然獲利多來自懶山那邊。

目前的三角形就是
9904控股本體

製造本業:香港裕元
銷售通路:寶勝 (中國)
金融地產:潤成與其房產公司

先來說
製造端:
背信棄義者多。
大型製造都一樣,包括鴻海也是,
製造端因為陋習太多,
公主大人
也是除弊除的很辛苦,
過去仰賴的中籍大陸幹部,
乾淨的比重是少之又少~
加上部分老鼠屎台灣人,
從採購到生產都上下其手,
相較扁平管理還有嚴格內控的9910,
9904製造端先弱一籌。

製造還有一個問題,
不同於9910只做Nike跟Solomon,
9904品牌多到數不清,
量體很大,但是單一客戶忠誠度不高,
常常被當備胎,
客戶有單會放單,
客戶沒單會先救好兄弟啊!
Nike跟9910的情,業內皆知。
adidas Reebok 會先救韓國人?
PUMA先保中X、鑽X?
危機時,備胎比主力危險多了。

另外一個副作用,
品牌一多,組織就大,人力成本高。
裕元-H1 負1.5億美金

跟9910比,管理難度完全不同檔次



銷售通路:
慘~ 有開店沒鞋可賣~
品牌不敢下單衝量,
大家自己窩在網店玩...
自己賣自己的,美國通路商倒一堆,
何況寶勝。

舉例來說,
以前Reebok台灣都在Yahoo購物中心,
現在已經開官方了,
Nike在網店一直打折,
賣到新加坡倉庫空空如也,
是因為單下太少,而不是生意太好,
大家都在觀望,不知道接下疫情如何?
寶勝今年是GG了

潤成/房地產
就分的錢不能用...
不然有夠好賺,
難怪大家都要搞保險搞土地,
做鞋子?
白菜價才賺那個一雙2.5毛~

基於種種因素,
我先看30,
如果寶成台灣要大裁員,
我上看40!

還不買爆!
但是要爽可以買光學股,
尤其是今天有一隻沒事黑翻紅,
必有大事~^_^

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.28.113 (臺灣)
PTT 網址

lineak 08/05 21:46都彈了才來喊

kid1a2b3c4d 08/05 21:47我出了欸...因為財報不太好看 不想等了

wilmar 08/05 21:47寶成不錯,剛領完掛股利也填息了,目標放到28.5,27

wilmar 08/05 21:47繼續撿

f204137 08/05 21:49還沒30根本便宜 彈在哪

Atwo 08/05 21:49我覺得這檔很棒啊 最慘最慘也不過五月那消息了

Atwo 08/05 21:50股價差不多在27~30初頭遊走 做波段還不錯

tctv2002 08/05 22:00買這支要有放兩年的打算

hiball 08/05 22:04https://i.imgur.com/tDrJMGj.png

hiball 08/05 22:0427.4

hiball 08/05 22:05沒有先買喔 今天進場

jkokpcu 08/05 22:05做波段還行啦,要大賺就玩強勢股也要有被套牢風險

wade6510 08/05 22:07買這支不怕減資嗎?

hiball 08/05 22:10不怕

sb107912 08/05 22:12推hiball的分析

hijacker 08/05 22:35公主沒很在乎股價吧

jay0117 08/05 22:35公主也是慣老闆 低薪操到死 國碩起薪28k 高層頭殼

jay0117 08/05 22:35裝大便 兩個認識在裡面的感想

livil 08/05 22:40退出權值成分股還期待?

takataka 08/05 22:48版主不錯,對鞋業很了解

takataka 08/05 22:49買寶成不如買南寶...

linjin2 08/05 23:00Gan 31的被幹翻天

wilmar 08/05 23:02寶成最好是2.8啦,朋友剛進去就4.5,私科大

dtishbb755 08/05 23:03請問黑翻紅的是 今XX嗎?

s4101845 08/05 23:10厲害喔 業內消息說的很準.....

vendee 08/05 23:31這不是昔日的寶成王

blargelp 08/05 23:44ㄜ 現在總經理不是換盧了嗎 公主現在只是大股東吧

studentlove 08/06 00:25總經理明明就是詹總..

Jimmy030489 08/06 00:2630上面套著拿股利的不少 唉

cefiro 08/06 00:37這幾年跟各個客戶關係都沒說很好

skoll 08/06 00:37寶成待遇不錯給薪也優於一般水準,國碩2.8k?

ppc 08/06 00:46推心得

stosto 08/06 01:40哪家國碩?

sks11134 08/06 03:32這價位根本便宜,沒疫情怎麼可能有30以下

dulamo 08/06 05:23國碩28K是?

ray751203 08/06 05:47不是還有庫克的問題嗎

johnson44 08/06 07:28之前買兩張,也是看好這波人員瘦身,但無薪假沒結束

johnson44 08/06 07:28,不敢加碼

lunasiao 08/06 07:35公主上來後還是沒辦法打破各廠區的隔閡

lunasiao 08/06 07:35現在依然是地方中央各自為政喔

ATAI 08/06 08:05四大畢 五年前研發開30K 住宿免錢 我聽到整個傻眼

YCL13 08/06 08:17同樣製鞋業有泰豐在,寶成的給薪不算高吧

YCL13 08/06 08:18 豐泰

kcyy 08/06 08:55無薪假9月就要開始慢慢取消囉

johnson44 08/06 09:23我是看好公主敢人事瘦身,但能不能整合就不知道了,

johnson44 08/06 09:23等開工再ㄎㄢㄎ

jay0117 08/06 09:38中正國碩 人資28k起薪

aspirev3 08/06 09:4427買很久了 笑而不語 還有股息

lincg 08/06 12:52

jason0925 08/06 12:57寶成的狀況 沒你想的那麼簡單

hiball 08/06 14:18我昨天說的,光電那隻沒事黑翻紅,今天已經漲了

stu10011231 08/06 14:4027.6放著等

jeffguoft 08/06 17:52做了兩次波段,然後拋給別人了