Re: [標的] 雲頂香港 HK.678 無腦十倍多

大家好：

雲頂香港再前些日子公布業績了，巨虧15億美金。比市場預期稍好，但下半年營運狀況有明顯改善，消息一出 股價繼續走堅，今日收盤0.64港幣。大股東林國泰也解除了60億股的質押，我估計破產的可能性非常的低，除非疫情再度惡化且無限期延長。

目前雲頂整體營運動能越來越活絡：
1. 星加坡跟台灣郵輪已經重啟
2. 雲頂旗下的水晶郵輪即將再北美率先復航
3. 新建的兩艘旗艦郵輪已經下水測試，即將迎來全新動能

目前雲頂的股價已經快回到疫情前。但市場目前對於雲頂還是沒有賺錢的預期，所以股價的估值跟 美國郵輪股天差地遠。 我估計雲頂接下來 新船下水後搭配疫情解封的報復性消費，將會有明顯的復甦成長。

可以期待再疫情解封後，股價開始進入價值修復的主升波段（雖然股價已從低檔翻了快兩倍，目前市值還是只有淨值兩成不到）

歡迎大家一起來討論這個明星產業的未來！

引述《walkerr (gogogo)》之銘言：
: 大家晚上好：
: 我發現之前有一些版友傳訊息來關心雲頂香港，因為我之前建議再0.25建倉有一起入坑，
: 我就一次說明好了：
: 1. 疫情方面：目前以色列疫苗接種率超過五成，死亡率降低99%，這是一個非常好的訊號
: ，我估計疫情到年中會有明顯控制。以後郵輪只要是有接種疫苗才可以登船，也可以形成
: 一個有效的防護網。
: 2. 現金流狀況： 目前郵輪行業中 雲頂的負債率最低，所以破產機率也是最低的，加上
: 德國政府已經注資，現階段破產機率非常低。題外話 CCL 不久前才用 5.75% 借到35億美
: 元 2027到期
: 3. 新船進度： 雲頂從2016年與挪威郵輪分手開始自建郵輪， 還收購了德國MV造船廠，
: 自建郵輪非常燒錢，股價也從 2塊跌到最低0.25 。但今年即將迎來重要轉淚點，兩艘郵
: 輪即將下水：
: 1. 水晶奮進號： 這是世界首艘達到PC6極地探險等級最大 最豪華的先進郵輪。 我查過
: 台灣某旅行社之前開賣一個位子高達百萬台幣.....
: 2. 環球夢號： 即將是亞洲最大噸位的最先進郵輪。
: 4. 經營狀況：雲頂林家是馬來西亞望族， 林國泰一個人持有雲頂香港七成股份。 公司
: 並非一般香港詐騙仙股。且公司2018年以前一直都有發股利。
: 5. 同業對比：
: CCL 目前市淨率 1.12。 挪威郵輪 市淨率 2.07。 皇家加勒比海 市淨率 2.12。 雲頂
: 郵輪呢？ 股價即便已從低檔翻倍 。 目前市淨率：0.15........................
: 6. 行業展望： 郵輪是重資本產業，且再亞洲滲透率元低於歐美， 我覺得成長空間非常
: 大，雲頂香港未來想像力無限
: 目前持有成本再0.2多 的版友建議繼續放長線； 想建倉的版友看還有沒有機會再0.4以下
: 建立多倉。 第一目標價暫定 疫情前0.8-0.9之間。
: 祝大家發大財！
: ————————————————————————-
: 引述《walkerr (gogogo)》之銘言：
: : 雲頂香港今日開盤大漲， 終於一吐怨氣
: : 目前以下觀察重點：
: : 1. 雲頂已獲德國政府注資 ，現金流可以撐到明年。
: : 2. 雲頂新郵輪建造已經復工 這兩年即將下水， 必定迎來轉機
: : 3. 目前 持續觀察疫情，以色列已經大幅接種疫苗，若以色列可以控制疫情，雲頂還會
: 迎
: : 來一波高潮。
: : 4. 目前美國郵輪股 股價都超過淨值， 現時雲頂股價只有淨值10%....完全不合理。: : 個人覺得雲頂香港目前還是低估， 歡迎大家一起來討論！
: : 引述《walkerr (gogogo)》之銘言：
: 世
: : 界
: 損
: : 又
: 郵
: : 輪
: 多
: : ，
: 索
: : 夢
: 復
: : 運
: 布
: : 疫
: 低
: : 估
: 進
: : 直

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