[心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe

lovingbase 05/02 08:31可以解釋一下原物料嗎？ 需求會拉多長？

tigertiger 05/02 08:33現在講的是怕沒貨賣沒料用 狂下單 你講的是更之後的

zxcvb123452205/02 08:34對喔，現在是廠商超量備貨

ignativs 05/02 08:34就算是Demand disappears 你也沒辦法精確預測發生

ignativs 05/02 08:34時間

bloodashih 05/02 08:34沒押韻啊 可見不合理

kobekid 05/02 08:35電動車需求越大更需要面板啊

id44kimo 05/02 08:37七月是理想值

b991238136 05/02 08:37部分零組件會，但是晶片應該不會

zeem 05/02 08:38下個月？下半年？明年？後年？誰知道呢 。

shutandlaugh05/02 08:39鴨運也會大漲嗎？

Merkle 05/02 08:40穩了 空到台指歸零

zxcv91039 05/02 08:41你也喊很久了

MacD89 05/02 08:42美國昨天一天還是確診快6萬人 印度年初也覺得自己

MacD89 05/02 08:42戰勝了病毒 而且還是疫苗生產大國 然後就爆了

hillgill 05/02 08:43當大家已經習慣遠距商務，老闆還會花錢讓你出差？

GSWA 05/02 08:44每天都在喊崩，實際上生命會找到出口，經濟也是

sonyvaio 05/02 08:47可惜疫苗沒一個百分百有效的只怕到時候正常上班上

sonyvaio 05/02 08:47學反而引出變種的

k23123 05/02 08:49都是多一台的產能 有差嗎

kobekid 05/02 08:49看看空長榮一百多口的下場是捨

richaad 05/02 08:49面對面的交流是不可能消失的，工作可以用遠距，協

richaad 05/02 08:49商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差

richaad 05/02 08:49的，你絕對不是重要人物

sushi11 05/02 08:51老蘇說booking 就booking

apcr1115 05/02 08:52有道理 但沒那麼快

sushi11 05/02 08:52訂單一半，老蘇幫你出一半

forestsea72205/02 08:53解封後會迎來下一波高峰，病毒會變種

likeyousmile05/02 08:54台積電做最高端的，需求一直有。高端產品比別人先進

likeyousmile05/02 08:54，就沒消費者要買落後一年的技術。

a9564208 05/02 08:54台股下半年不會崩的題材，可能只剩電動車跟台積電

a9564208 05/02 08:54跟他的快樂夥伴

likeyousmile05/02 08:55二線晶圓廠才要擔心

minemei 05/02 08:55要多重才算重要人物？ 120公斤？

a9564208 05/02 08:57銅的部分原物料可能會稍微慢下來，但是有法規當後

a9564208 05/02 08:57盾的環保銅題材可能又會炒起來

BC0710 05/02 08:58現在買物料都是risk buy 訂單都還沒確定就要先備好

BC0710 05/02 08:58不然到時候真的有訂單會交不出貨

a9564208 05/02 08:58全面崩盤就看FED縮表升息了

jpvl112 05/02 08:5822樓是說哪種重要人物？ 待很久的老屁股，終於升上

jpvl112 05/02 08:59管理職，然後無法適應遠端會議嗎

TAS1009 05/02 08:59硬要用英文來譁眾取寵

ray60110 05/02 09:01對不起 你沒提到什麼有價值的觀點..

lusifa2007 05/02 09:01都知道派對會結束啊，是時間點的問題，早下去就等著

lusifa2007 05/02 09:01留海一樣大的魚尾沒賺到

MacD89 05/02 09:04重要人物飛來飛去見面吃飯喇d賽才浪費時間 光跨國

MacD89 05/02 09:04兩地移動就要花兩天以上 現在公司很多高層都不出差

MacD89 05/02 09:04了 經費 時間省很多 結果發現績效都沒有變差

zxcv91039 05/02 09:07是不用出國給人招待一下哦

suendy 05/02 09:08早崩晚崩的問題，看誰最後才跑？

seanidiot 05/02 09:09有分享給箭頭，但目前庫存水位偏低，真的是overbook

seanidiot 05/02 09:09ing嗎？

suendy 05/02 09:10不然要漲到10萬點哦？

SKY3064 05/02 09:11兩萬點後再擔心

poeoe 05/02 09:11反正就看最後誰跑的慢啊 嘻嘻

apple123773 05/02 09:13前提是疫苗後 要有藥出來 才能真的解決啦

centaurjr 05/02 09:14市場不買單就是overbooking，市場買單就不是囉

iamthebest0805/02 09:16傳產呢?

rock8655 05/02 09:16不可質疑+~老蘇

dymagic 05/02 09:18傻了？電動車 綠能 大基建 跟屁疫情哪有關，你的理

dymagic 05/02 09:18論只適合終端消費，人跑出來，尋求更多

LEBR0NJAMES605/02 09:20感謝提醒 最近還是出清觀望好了...

dymagic 05/02 09:22現在更多人享受線上會議帶來的好處，事實證明很多工

dymagic 05/02 09:22作可以在家裡實現，，客機 辦公室產業 才真的要擔心

dymagic 05/02 09:22。

visviva 05/02 09:23第三季才會顯現庫存水位高嗎？

dymagic 05/02 09:26股市最怕就只是信心不足而已，其他豪洨

oDOM 05/02 09:27去年底就有人說2月要崩了，2月時有人說5月，現在又

oDOM 05/02 09:27改七月了？

haver 05/02 09:28GG的問題不是訂單而是政治 現在是廠商囤貨到明年初

k85564 05/02 09:29…

v7q4 05/02 09:35http://i.imgur.com/nTIHn1D.jpg

centaurjr 05/02 09:35就跟航運一樣啊，隨時間修正看法沒啥問題

centaurjr 05/02 09:36嘴硬才死得快

ckyuzi 05/02 09:36看到鄉民那麼怕就知道要崩了英美都要解封IT需求大減

ckyuzi 05/02 09:37去年底說二月要崩的有根據嗎 現在是疫苗施打率上來

ckyuzi 05/02 09:37死亡率大幅下降 肺炎趨向流感化 產業需求回歸疫情前

ckyuzi 05/02 09:37航運還撐得住是因為歐洲施打率還沒上來 等上來之後

ckyuzi 05/02 09:38港口缺工問題改善 塞港塞櫃問題改善 運價還撐得住?

yukiinsummer05/02 09:38幹嘛講出來喇 至少還能再炒幾個月啊

ckyuzi 05/02 09:38要繼續上船可以 請每天都關住歐洲各國的死亡率趨勢

ckyuzi 05/02 09:38跟解封進度 只要出現解封時刻表就是要跳船的時候了

gfsog 05/02 09:39說2月崩的是看硬度神童吧

ckyuzi 05/02 09:39自己看看疫情前的IT產業基期怎麼樣有點心理準備吧

qooh2 05/02 09:45台積電前面喊over-booking ，後來宣布擴28奈米，你

qooh2 05/02 09:45覺得他們撒大錢撒心酸的？

sirins 05/02 09:459月…依歪國人的尿性明年9月再看看

MacD89 05/02 09:46線上會議n年前就有了 只是基礎建設不足的國家很難導

MacD89 05/02 09:47入 這次剛好讓一些國家發現自己的不足

hihi29 05/02 09:48我想一堆股市老手早就滿手現金等崩盤抄底

LesMiz 05/02 09:51疫苗沒有想像得那麼有用，而且各國疫情再起，真心

LesMiz 05/02 09:51覺得煩。

stocktonty 05/02 09:52差不多了 越接近解封日就是大回檔要來了

LesMiz 05/02 09:52我們自己這波能否守住都不知道。

kevin963 05/02 09:52重要人物XDDD 笑死

stocktonty 05/02 09:54聯準會只看美國失業率跟CPI縮QE

stocktonty 05/02 09:54歐洲印度疫情怎樣又不關它的事

stocktonty 05/02 09:54不然一開始中國意大利死一堆人美股還不是照漲

MacD89 05/02 09:54就像大地震可能20幾年才來一次 但你一次死傷慘重後

MacD89 05/02 09:54不可能蠢到認為下次地震可能20幾年後了就不去準備

MacD89 05/02 09:56數位化以後就是防疫基礎設施的一環

jonse 05/02 09:59公司預估0庫存到年底了

Tatsuya72 05/02 10:01新的需求出現後沒那麼容易消失，移轉倒是有可能。

NSKB 05/02 10:04說了好像等於沒說

YJJ 05/02 10:13美國結束疫情不代表全世界結束啊？

yoshilin 05/02 10:16而且美國是不是一年內都可以退貨啊？

hbket 05/02 10:21大家好客氣，科技進步需要晶片量是倍增，只看自己

hbket 05/02 10:21用到的跟新聞講的表面

lynntsao 05/02 10:26我比較好奇，兩年後的電子技術更進步了，消費者難道

lynntsao 05/02 10:26不會繼續購買新產品嗎？也許比率下降，但應不至於

lynntsao 05/02 10:26消失。

panjanhon 05/02 10:27疫情沒那麼樂觀啦 就算美國全打 全世界還是沒麼快

panjanhon 05/02 10:27病毒會變種 沒那麼快就可以恢復正常

saygogo 05/02 10:28美國模式就是後面全世界的模式

saygogo 05/02 10:29疫苗足夠的情況下 你就是要給我乖乖去上班

WWIII 05/02 10:29翻譯 空單滿手等崩盤

saygogo 05/02 10:30至於疫苗你愛打不打隨便政府時間到就不會讓你在家

saygogo 05/02 10:30裡放假了也不會發錢給你了

justin531xx 05/02 10:30解封之後會發生什麼事情誰知道，美國解封是因為經濟

justin531xx 05/02 10:30需求解封，還是因為安全了沒事了解封，你自己搞清楚

saygogo 05/02 10:32疫苗都給你了你不打後面的輿論就不會再怪政府了

Benetnasch 05/02 10:34笑死，我是覺得想用邏輯替換啦，但是沒有疫情 你

Benetnasch 05/02 10:34也不會買那兩台

Benetnasch 05/02 10:35本身 疫情就是改變當下的消費與生活型態

Benetnasch 05/02 10:35也促使了宅經濟的產生，至於後續的變化，誰都說不

Benetnasch 05/02 10:35準好嗎

ericsonzhen 05/02 10:36塞港塞櫃是庫存率降的問題 你真以為那幾個工人影響

ericsonzhen 05/02 10:36這麼大？

koster 05/02 10:36美國解封應該不是因為經濟 拜登沒有解封的壓力 他只

koster 05/02 10:36要說病毒好恐怖要繼續封鎖救人命 完全符合人設

CSLsong 05/02 10:38好喔

saygogo 05/02 10:38走到現在因為新冠肺炎變化需求該買的也都買了

ericsonzhen 05/02 10:38解封的邏輯根本錯誤吧 如果又造成醫療崩潰不是說幾

ericsonzhen 05/02 10:38句沒打疫苗可以處理的

top8879576 05/02 10:39想法一致,因疫情而起的產業勢必因疫情而結束

saygogo 05/02 10:39現在應該是持續性的常態需求

piyieen 05/02 10:41一定會overbooking的，怎不會overbooking，知道長

piyieen 05/02 10:41鞭效應嗎

testff19432 05/02 10:46嗯對GG真笨還要擴廠28奈米

oneyear 05/02 10:46覺得沒那麼樂觀，先看東奧的結果會比較保險

koster 05/02 10:47其實現在美國跟解封大概8成像了 最近週末每個地方

koster 05/02 10:47人都超級多 渡假聖地早就報復性出遊 航空公司目前

koster 05/02 10:47應該已經恢復2019大概7成載客量 常常看到有人抱怨

koster 05/02 10:47城市人潮太多 無法像疫情時在路上慢跑

zakijudelo 05/02 10:49http://i.imgur.com/D7NQUBM.jpg

cool10528 05/02 10:49很多公司因為疫情才發現WFH節省辦公室租金效率也不

cool10528 05/02 10:50差，疫情回溫也不會改回來。另外你一年要簽幾次合約

cool10528 05/02 10:50啊？

saygogo 05/02 10:50美國跟解封應該沒什麼差別了

SkyReaching 05/02 10:50很多重要合約都是老闆去簽的，其他階層出差一定減

SkyReaching 05/02 10:50少，誰還要花錢讓底下的人沒事出差啊？

izplus 05/02 10:50覺得能回去的，幹嘛台灣還有foodpanda

SkyReaching 05/02 10:51一年出差費多少你知道嗎？不是業內人竟然幻想還回得

SkyReaching 05/02 10:51去真的笑死...

dido0208 05/02 10:56就算解封，生活模式還是會改變

emuplayer 05/02 10:58總有一天會被喊中的

aoc902001 05/02 10:59新聞不是有寫過，現在是歐美重複下單備貨所帶來的大

aoc902001 05/02 10:59多頭，因為進口商認為未來解封後的後疫苗時期會有大

aoc902001 05/02 10:59需求，可是我認為實際上，未來往往在邊際效益遞減的

aoc902001 05/02 10:59情況下，總變成供過於求，迎接而來的是需求減緩所帶

aoc902001 05/02 10:59來的衰退。

TPE5566 05/02 11:04需求可以被製造出來 拿台灣例子不妥 台灣沒印鈔發錢

TPE5566 05/02 11:06你有拿到好幾筆紓困金還會在意多幾台筆電嗎

a9etrfk3 05/02 11:18全網民開始放空 團結對抗通膨

poeoe 05/02 11:42反正現在就是該賺的繼續賺 隨時做好先跑的準備 不要

poeoe 05/02 11:42當最後一隻就好 嘻嘻

Ceferino 05/02 11:42需求存在不代表毛利不會下降

dd21 05/02 11:42再啦

CityRanger 05/02 11:56我信了 股價開噴 越爛越噴

chean1020 05/02 12:09笑死，電子股信徒很愛講傳產受惠疫情，結果說到自己

chean1020 05/02 12:09買的類股也是，就開始崩潰跳腳

smallcar801 05/02 12:15筆電業者自己是看持續成長啦

Eide 05/02 12:22台積Overbooking，又需求一直都在，嗯@@?

qaz940239 05/02 12:31遠距變成趨勢了 只是很多人還沒適應

afen 05/02 12:35看下去

kyochan 05/02 12:37同意樓上，很多可以遠距的以後應該會繼續，然後後

kyochan 05/02 12:37世說這樣叫正常，就好像未來無人商店叫做正常，未

kyochan 05/02 12:37來自走公車叫做正常。一堆人不出門在家玩遊戲叫做

kyochan 05/02 12:37正常。

stpcurry 05/02 12:43廠商都評估過了吧，誰會拿自己錢亂下單，只是需求一

stpcurry 05/02 12:43旦提早減少，可能消庫存要花很多時間

ZunYin 05/02 12:49多的送我啊

kkjjkkjj 05/02 13:16想太多

kkjjkkjj 05/02 13:17美國疫情不退就不會崩

kkjjkkjj 05/02 13:17而且現在是五月，要不要等12月再來看風向

kkjjkkjj 05/02 13:17笑死就cancel單就好了啊

kkjjkkjj 05/02 13:18把forecast做多，然後發現不妙就把forecast大幅下

kkjjkkjj 05/02 13:18修啊

kkjjkkjj 05/02 13:19然後再怪你說你自己要備那麼多貨的

ChampionYe 05/02 13:42你從去年底就開始在喊，到底要喊到哪時。大家都知道

ChampionYe 05/02 13:42會崩，但重點在何時崩，說不定到明年才崩，那這一

ChampionYe 05/02 13:42整年你都不賺嗎？本來就該有所準備，但也不是這樣

ChampionYe 05/02 13:42整天喊狼來了沒意義

abc65379 05/02 14:12我現在就是長期壓紡織 短期海運 因為完全解封後 衣

abc65379 05/02 14:12物需求一定會爆炸

lovekisswf 05/02 14:44譁眾取寵

cloud6732 05/02 14:59恩~做多要找理由,做空也找理由,玩個股市何必這麼累

y20154321y 05/02 15:18疫情解封 電動車買起來 電動車晶片大賣 電子股突破

y20154321y 05/02 15:18新高 一切的一切預告在前

YcL5566 05/02 15:27示範有講跟沒講一樣

r40491101 05/02 15:46完全沒邏輯……你當3c產品是石頭黃金這種不變質的東

r40491101 05/02 15:46西嗎

linja 05/02 15:52那你還不空爆

potato300 05/02 16:09看到印度這樣 短時間沒機會解封了

ffboy 05/02 16:26遠距變常態，虛擬地球村實現，台灣在這浪潮上完全

ffboy 05/02 16:26落後一大步

killver 05/02 16:36你知道你的論點盲區在哪嗎? 就是什麼時候才能解封

killver 05/02 16:36我好話只說到這了，其他的如果你不願意做功課就算了

killver 05/02 16:37當你以為全球打疫苗=解封 代表你根本不懂世界公衛

killver 05/02 16:43然後你新聞只貼紐約預計7月解封 也不是各州都解封

killver 05/02 16:43但你卻不說密西根太早解封 美國CDC:須重新封鎖避疫

vatog 05/02 17:32和我觀察到的不同...遠距的好處已被更多人注意到了

dalmatian 05/02 17:46更正更正

sluttervagen05/02 18:02崩個屁,又不是只有電腦要晶片

sluttervagen05/02 18:02現在連耳機都要晶圓

sluttervagen05/02 18:03缺貨缺到很多工廠都停工了

aweara 05/02 18:36OPEN IS BOOK!!!!

Brusolo 05/02 19:50喔，那你能保證印度變種病毒不會擴及各國嗎

labell 05/02 20:09疫苗有效啊

ggttoo 05/02 20:17印度變種疫苗沒效阿

bala73 05/02 22:38呵呵

dragonjj 05/03 10:03那你還不空？讓你賺好賺滿啊！

jackypaul 05/04 12:20不親自跑去客戶辦公室下跪拜託，人家訂單根本不想

jackypaul 05/04 12:20給你