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Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20% 今日

看板Stock標題Re: [新聞] 台積電近中午通知客戶全面漲價20% 今日作者
alanwon
(SiuyoFabierre)
時間推噓34 推:36 噓:2 →:113

考量到先進製程佔台積49%目前排隊中,漲價幾乎沒有影響,而先進製程佔比將逐季調高

再考量因成熟製程因二線廠漲價更兇,台積漲價可能會掉一些單,但應不至於影響太大,且訂單縱使受影響下降,成本費用也會降

我統計沒學好

第二季是營收10元成本5元營業費用1.4元淨利3.6元

現在變成營收12元成本5元營業費用1.4元
淨利5.6元

增長56%?

扣掉成熟製程些許掉單影響算50%好了

本來漲價前法人預計明年eps中間值約25-26元計算,現在要變成38元?

再考量美股龍頭成長股本益比約30倍

也就是1140明年見?

這樣好像有點太魔幻了

難道這就是獨佔的力量?

不知道哪裡的邏輯出了問題呢?


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.129.165 (臺灣)
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leemanstw 08/25 14:09漲價效益就是這麼恐怖,參考驅動IC鬼神獲利

centaurjr 08/25 14:11邏輯的前提是這新聞是真的....

外資連四買感覺不假

jjjjjjs 08/25 14:11請問0050有gg 嗎?

stlinman 08/25 14:11盲點是股價是未來(不會只算一季吧?)現金流的折現阿

我是用明年整年估

alphish 08/25 14:11你算對了,我的淨利成長算錯了XXDDDDDD

arenc 08/25 14:12GG的大客戶每個賺到翻掉,客戶股價也漲到翻掉,只

arenc 08/25 14:12有GG Q2毛利還下降,不漲價還有天理嗎??

sshow0904 08/25 14:12成熟製程二線廠漲更兇對gg不是更有利?

對我的意思是成熟製程不會掉單太多

yu1111116 08/25 14:120050有台積啊 還佔不少

kusocomtw 08/25 14:13原料成本漲價也要算進去啊

leemanstw 08/25 14:13alphish因為你沒算到營收會增加20%

sophieo 08/25 14:14沒有錯,只是用相對的說法,5.6-3.6/5.6,這樣聽起

sophieo 08/25 14:14來比較可以嚇唬人

alphish 08/25 14:14不是,我用錯分母變成營利率增加率 是錯的

DWR 08/25 14:15早上有內褲線的應該先進場卡位了

fatb 08/25 14:15成本應該有提升

alphish 08/25 14:16EPS這樣真的有機會+10 台股要破20000了

jerrylin 08/25 14:17你在亂算啥www

zebra0115 08/25 14:17哲哲總是看得比較遠(?

DWR 08/25 14:18台股破20000資金還不夠吧 何況一堆錢還跑去房地產了

a0808996 08/25 14:19GG 可能只是維持毛利率 這波漲價GG 都沒甚麼動

remix7 08/25 14:19好了啦 兩萬見

hyperdunk 08/25 14:19乾 明天600的票希望買得到

a0808996 08/25 14:19沒跟著2線晶圓廠 再那起舞

jerrylin 08/25 14:19根據新聞估算大概是22 > 25 還+10 wwwww

maniac628 08/25 14:20看到成本不動就知道亂算zzz

你說折舊成本? 我已經是用第二季當基準了,第二季也有折舊,所以毛利才偏低

iio 08/25 14:20太客氣了 怎麼不用TSLA本益比去估呢~

kyova 08/25 14:23怎麼可能22到25...真這麼算的分析師或記者才有問題

leon771170 08/25 14:25爽 準備大崩盤 先進製程早就簽約好了 説漲就漲 以為

leon771170 08/25 14:25蘋果吃素的逆 說漲車用的成熟製程 我還信

有合約在應該不能漲吧,感覺新聞誇大了

sshow0904 08/25 14:26怎麼不可能說漲就漲,去海產店是沒看過時價嗎?

yun0615ch 08/25 14:27還沒確定要漲價吧只是探風聲

kyova 08/25 14:27東太平洋漁場時價分析師兼操盤手暨洋流講師海龍王

kyova 08/25 14:27彼得

jimmyid4 08/25 14:27真的有便宜耶

yun0615ch 08/25 14:27張忠謀不可能同意這樣吧 客戶受得了嗎?

套胡錫進的說法 只要上游都漲價對消費者等於沒漲價

jimmyid4 08/25 14:28這一餐大概省了500元

kyova 08/25 14:29Q4 Q1漲價也沒差啊...對蘋果來說只差幾百或上千成本

ASKA 08/25 14:31豬屎屋是要搭配用哪家去設計的,不太能說換就換

kyova 08/25 14:31Apple自己不長進沒啥新玩意兒還不是漲價很多...多這

kyova 08/25 14:31樣一點成本是有啥好GG叫的

ASKA 08/25 14:32以為是疫苗今天買不到 B 廠改買 A 廠就有貨喔...

stocktonty 08/25 14:34漲兩天有個好消息又狂吹猛送到1000了XDDD

※ 編輯: alanwon (114.136.129.165 臺灣), 08/25/2021 14:35:55

rbelldandy 08/25 14:39你先說台積漲到1千台股要多少好了,還有外資連4買?

mcharuko 08/25 14:41GG漲到四位數台股應該兩萬了 一片歌舞昇平==

ca1123 08/25 14:41成本不是這樣算的...

aegis43210 08/25 14:42美國設廠費用也有提高,不能這樣算

vincent5236 08/25 14:42對蘋果來說gg還是唯一選擇,只有晶圓沒法扶植其他

vincent5236 08/25 14:42家XD

aegis43210 08/25 14:43但美國設廠的費用比較難估算

rahim 08/25 14:45美國建廠再貴也就一個廠,不會多出多少成本,如果

rahim 08/25 14:45建下去發現不會賺錢就不會再擴廠了

aegis43210 08/25 14:45建議用GG財測高標毛利率51.5%來算

aegis43210 08/25 14:46沒,GG不會只建一個廠,要對抗三星,美國月產十萬片

aegis43210 08/25 14:46是必須的

yun0615ch 08/25 14:46美國設廠根本假議題 去哪裡找美國人給你賣肝輪班

yun0615ch 08/25 14:47除非從墨西哥找人

aegis43210 08/25 14:48畢竟輪班星人已逐漸凋零,美國是更廣大的人資市場

kyova 08/25 14:49投資支出已經明顯反應在財報了,跟原本預估的差不多

aegis43210 08/25 14:49美國人一樣能輪班好嗎,一堆印度人想輪班,只是CP值

aegis43210 08/25 14:49沒輪班星人高

kyova 08/25 14:50輪班星人凋零還為時尚早...GG只要放寬聘僱標準就好

kyova 08/25 14:50薪資所得還是前段班。近年來只是徵才數前所未有才

kyova 08/25 14:51會有缺口。2024年以後再看吧... 加薪搶人都還是比

fywei 08/25 14:51不要幻想了 這產業是經過幾十年加上技術差距

kyova 08/25 14:51美國招募便宜太多太多了...

fywei 08/25 14:51破千是一定的

lovelara 08/25 14:52這週漲價新聞看看就好

kyova 08/25 14:52是說美國設廠的總產能還是跟台灣沒得比,到底是要

kyova 08/25 14:53強調啥啦...美國就只是保證關鍵產品產能。消費電子

sagarain 08/25 14:53要看客戶的轉嫁能力吧

kyova 08/25 14:53這種大宗的移回美國是有什麼意義啦...

sagarain 08/25 14:53最後是不是我買單 然後需求下降

aegis43210 08/25 14:53但放寬後,CP值就沒那麼高了

kyova 08/25 14:55...你知道早期標準是很鬆的嗎...中後期才調高...

kyova 08/25 14:55有些工作不需要到四大碩博啦...

aegis43210 08/25 14:55美國就要美國製造呀,美國國會法案目標就寫美國目標

aegis43210 08/25 14:55佔世界20%半導體產能

kyova 08/25 14:56現在又成立一堆半導體學院。滿滿的輪班星人大軍

aegis43210 08/25 14:56已經不一樣了,早期是早期,現在已經用到EUV和3D封

aegis43210 08/25 14:56裝了

fywei 08/25 14:58並沒有要說服你 不相信就別投資這麼簡單

aegis43210 08/25 14:58滿滿?台灣半導體人才缺口年增約一萬五千人,這些學

aegis43210 08/25 14:58院畢業生有一萬五?

kyova 08/25 14:59...一樣不需要全部都菁英大軍,完全浪費人才。不過

kyova 08/25 14:59也沒其他更高薪又人多的地方塞了。

kyova 08/25 15:00美國還說要發展5G和電動車咧...這跟本國的一堆計畫

kyova 08/25 15:00差不多啦... 他們先煩惱電池的部分好惹...

aegis43210 08/25 15:00我又沒說不投資,別亂戴帽子,個人只是要說GG在人資

aegis43210 08/25 15:00方面的優勢將殆盡,美國設廠將比預期中重要

kyova 08/25 15:01你知道短期內南科要招聘1萬人,之後還有竹科的部分

kyova 08/25 15:02嗎...你以為這種事年年有喔...人資作到死喔...

aegis43210 08/25 15:02對呀,缺口很大呀

CaTkinGG 08/25 15:02人才是問題沒錯 所以我等我朋友退休就考慮出了

aegis43210 08/25 15:03真的會年年有,因為明年之後可能年年都招不滿

aegis43210 08/25 15:05封裝產能超缺,這部份也要再擴廠

kyova 08/25 15:06那是卡在人資和訓練...原本GG全部才4萬多,累積好幾

kyova 08/25 15:06年,你短期內要招募訓練這麼多人本來就很吃緊。

aegis43210 08/25 15:07外商也來台灣招募輪班星人,全球都在搶人

kyova 08/25 15:07幾年高峰期後那就未必了。你就算在美國設廠一樣面臨

kyova 08/25 15:07同樣的招募、訓練瓶頸...

simo520 08/25 15:09晚上就知道了,adr會告訴你。

aegis43210 08/25 15:10幾年役高峰期會結束也會是因為沒有輪班星人可招募了

aegis43210 08/25 15:10,在學期間就全被預定了

aegis43210 08/25 15:14美國設廠就是提前習慣沒有輪班星人的陣痛期,以及印

aegis43210 08/25 15:14度裔和拉丁裔的文化衝突

fattyeddie 08/25 15:16現在都隨意讓人放新聞炒的嗎?台積不出來說明?

strlen 08/25 15:17我是覺得敗登已經跟美國各大廠講好了 就是要犧牲一

strlen 08/25 15:17點利多 讓GG到美國去

strlen 08/25 15:17美國也知道要GG在美設廠成本也要攤掉 這是美國為了

strlen 08/25 15:17分散風險所做的讓利吧?

sagarain 08/25 15:19GG要被拆開吧 美國不會全收

Neal100 08/25 15:22哲哲看好遠

yun0615ch 08/25 15:24光是華邦電要到路竹 周邊工廠都挫折等了 現在少子

yun0615ch 08/25 15:24化加上年輕人不進廠

目前工程師4萬人 均薪加到400只要漲價3%-4%就可以cover掉 均薪400招不到人? 少子化後段裁校 台清交成變動不大

mccloud 08/25 15:25GG漲價救台灣

lnonai 08/25 15:26GG 30倍太高了

要用美股思維 tsm和台積會連動

CORYCHAN 08/25 15:28想當先知的前提是預測命中而不是創一堆虛無飄渺的

CORYCHAN 08/25 15:28名詞,什麼Q3礦難;少子化三小的,但卻什麼都沒命

CORYCHAN 08/25 15:28中到。

BleuSaphir 08/25 15:30嗚…便宜沒撿到要一去不回頭了

aegis43210 08/25 15:40請問十月是Q幾?台灣有沒有少子化?

kyova 08/25 15:50我也覺得替GG擔心少子化有點扯... 10幾年就聽說了,

kyova 08/25 15:51每個都說沒人要輪班了。不輪班到外面收入腰斬再腰斬

kyova 08/25 15:51其他低薪糞廠也就算了...薪資分紅加上去一樣一堆人

CORYCHAN 08/25 15:52大大您開心就好,打高空太遠的問題也沒幾個人會想

CORYCHAN 08/25 15:52回,說到底現在討論少子化是能討論出個啥我是很好

CORYCHAN 08/25 15:52奇啦…我還想問現在哪個國家沒少子化勒,討論到最

CORYCHAN 08/25 15:52後也是各說各話罷了,K大的耐心我佩服,至於預測

CORYCHAN 08/25 15:52有沒有命中,各人心理有譜,要等10月也是ok的

Vek1112 08/25 15:52ASML獨佔都沒這麼誇張了

?

https://i.imgur.com/sYC25oy.jpg

Vek1112 08/25 15:52做夢ㄅ

kyova 08/25 15:54搶著輪班。半導體缺口有相當部分是ic設計。

kyova 08/25 15:56先進製程和先進封裝以後就算補到6~8萬人以上,我不

kyova 08/25 15:57覺得以本國低薪環境,錢加下去又放寬標準找不到人..

kyova 08/25 15:58ic設計找不到適當人才我還信。輪班星人有些只要理工

kyova 08/25 15:59科雜魚就能上的職缺,要常態補不滿不太可能...

kyova 08/25 15:59陣痛期過了就還好了...

※ 編輯: alanwon (114.136.129.165 臺灣), 08/25/2021 16:02:07

CORYCHAN 08/25 16:00大大的確說10月,等10月開獎

yun0615ch 08/25 16:05現在年輕人寧願跑熊貓誰跟你輪班綁在工廠

aegis43210 08/25 16:08是真的很缺啦,因為外商也在搶,而且GG自己也有ic設

aegis43210 08/25 16:08計呀,不然怎麼有幾千個ip任客戶選擇

aegis43210 08/25 16:11三星比不上GG的不止在製程,ic設計團隊累積出來的大

aegis43210 08/25 16:11量ip,幫助客戶調整設計,做出更好的成品

aegis43210 08/25 16:12當然k大是樂觀派也不錯

airsky12 08/25 19:09還沒開盤前 一早的廣播就在講了

jimhall 08/25 22:22台積電現在是台股,變美積電才有這種行情,希望快

jimhall 08/25 22:22脫台入美

jimhall 08/25 22:23可以在台灣下市,改在美國上市,然後重新在台灣上

jimhall 08/25 22:23市變成TDR

okbon 08/25 22:51不讓了 明年eps26起跳