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[標的] 3028 增你強 中二多

zag46900 發表於 2021/12/25 上午2:10:53
看板Stock標題[標的] 3028 增你強 中二多 作者
zag46900
 (反方向的鐘)時間推噓62 推:63 噓:1 →:37

1. 標的：3028 增你強

2. 分類：除息多 價差多

3. 分析/正文：
電子通路的殖利率非常香 尤其是今年大爆發
10%以上的就有幾檔 今天介紹其中一檔
強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商
https://i.imgur.com/lYii45C.jpg
https://i.imgur.com/lKrybO7.png
（一）
2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元
2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25
前三季已賺超過去年一整年
全年保守估4.0-4.5 約是2020的兩倍
目前股價33元左右 本益比8.6
我買在29.5左右時也以為買高了
股性很牛 放一個多月沒管他 竟也漲了10幾%
https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg
雖然電子通路本益比 本來就不會太高
但回測歷史數據是能給到10-20倍的

股利個人悲觀估3元 報章媒體估3.5左右
若以近八年平均盈餘分配率90%來看
甚至有可能發到4元 那股價真的會飛天
只以獲利能力來看 絕對有50-60的潛力
https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg

（二）
若市場給予其7%的殖利率 股利發3-4來看
合理股價應為42-57 以目前股價33元
至少都還有20~70%的獲利空間

再回測過去20年歷史股價
eps超過4元時 最高來到90元

（三）
再來看一下電子通路類股的股利股價關係
文曄： 股利3.2,除息前股價62元
聯強： 股利3.3,除息前股價60元
大聯大：股利3.1,除息前股價55元
至上： 股利3.0,除息前股價50元
豐藝： 股利2.6,除息前股價40元
威健： 股利1.3,除息前股價24.5元
益登： 股利1.8,除息前股價38元

增你強：股利3-4,除息前股價？？？
50-60真的是相當保守且合理的數字吧

（四）
電子通路今年表現其實都很不錯
但最後選低調強哥的幾個原因

1.盈餘分配率在同族群中很高
2.配息相對穩定（金融風暴,疫情仍都有配）
3.目前夠低調 沒人買 想買多少就有多少
4.因為沒人買 股價不會很洗 緩跌緩漲

（五）
目前股價從35量縮回測至33
目前可以考慮分批進場 越跌越買
技術面 底底高 曾經一直想等回測30加碼
結果股價上去就再也不回頭載客了
https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg

另外強哥股價受外資影響滿大的
有幾天 還有上外資買超榜
一堆人都疑問他是做什麼的
目前小兒還在交換禮物
等他回頭買時 股價可能又會持續推升

（六）
股價可能明顯上升時間點

可能是1月營收新聞公布
到3月左右公布股利時
到1月再進場可能只剩相對高點
目前正是提前布局的好時機

綜上所述，我個人給增你強的目標價是：
(eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比）
=40~63元
*12/24收盤價為33元

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)

3028適合有耐心的人 有閒錢的
至少放到3月股利公布及7月除息前
此族群類股有殖利率保護
跌越多 買越多

若股利公布發不到3元 則會考慮賣出
部分媒體預測明年獲利持續成長
eps有可能超過5
觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長
Q1+Q2 eps>2.2
來決定是否參與除息

以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效
100萬變120萬，1000萬變1200萬
倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？

各位有錢有閒可以好好研究思考
只要把閒錢放個半年 低風險高報酬
沒有什麼比這個更值得投資的事

推薦給萬八 空手觀望 怕買在最高點套牢
以及近半年殺進殺出 追高殺低
績效又不到20%的人 一個研究標的
績效大於20%者 建議略過此文

明年3月或7月 再來回文檢視一下
期望強哥能大鵬展翅 重振雄風

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.251.21 (臺灣)

※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/Stock/M.1640369455.A.022

推

fake 12/25 02:13這名字真的很像賣藥的＝＝

噓

JoKouBe 12/25 02:17我覺得要跌了耶 你確定?

我也覺得會跌 跌就加碼阿

→

JoKouBe 12/25 02:17財報看一下好嗎?

推

MITjuching 12/25 02:17我之前27時推過宏碁 喜好的股票類型跟你一樣 禮拜一

→

MITjuching 12/25 02:17開盤跟你三張

推

SnowObsessed12/25 02:22這名字真的很中二！！XD

→

guilty13 12/25 02:27這個我前年就一直推了...現在漲到不知到他在漲什麼

我也不知道 看了一下價格再看一下eps 就先買了 買了就一直漲

推

Jasonfm89 12/25 02:33增你強 真好玩 夠麻吉 歐買尬

推

a0808996 12/25 02:37一堆通路股 都跟這隻差不多本益比 不一定要這隻

為什麼選這支我也說明了 電子通路股都不錯

※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 02:46:23

→

edward19879112/25 02:54歐印

→

apple72003 12/25 02:55hao哥剛好有介紹到通路股 可以去看一下他的分析

除非明年營收持續成長 不然我也頂多抱到明年除息前 賺點價差 以現在的價位 我是沒有要把他當存股的 想到成本10幾塊的前輩們 就覺得羨慕

推

xylitol 12/25 03:00++

※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 03:15:32

※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 03:16:36

→

kkjjkkjj 12/25 03:50這隻領配息就好

推

godddddd 12/25 03:55我會推薦至上 卡穩定

推

toykiss 12/25 04:24這張的隱憂大概就是這幾個月營收減少，不過估計全年

→

toykiss 12/25 04:24應該還是可以破4，以他往年配發率，現在進場保守大

→

toykiss 12/25 04:24概也還有10%，最近也在考慮加碼中

推

saintmagic 12/25 07:02這張我買好久了..

推

mopa 12/25 07:09推分析，我持有快1年了，好股票

→

mopa 12/25 07:10推薦你另一支3033

推

johnny7757 12/25 07:22分析得很好 但我買的通路標的是豐藝 股價更穩

推

umaga1 12/25 07:24分析的不錯

推

olp123 12/25 07:34通路股本益比目前都差不多耶

推

lacoste216 12/25 07:40我3個月前開始慢慢買另一隻通路股到現在，買的理由

→

lacoste216 12/25 07:40跟你文中分析的差不多。

推

olp123 12/25 07:44通路股好像都可以

→

victor21835 12/25 07:45我覺得用2020來推2021要打個折

→

victor21835 12/25 07:46這兩年的本益比都會偏低

→

victor21835 12/25 07:46如果用你這種算法很多股票都委屈了

算法只適用此類股特性 股價40我已經是非常保守的算法

推

stocktonty 12/25 07:53通路都炒一波了 現在買有點高

推

jimmyid4 12/25 07:53猛

推

giveme520 12/25 07:54這隻之前買過19放了5年 都沒動殖利率月7-8%

推

keigo800004 12/25 07:58豐藝/增你強/至上，通通存起來。

推

airsky12 12/25 08:00這支根本買了不用理他

推

shyshyan 12/25 08:12很多通路股屌打銀行 不過台灣人還是瘋兆豐金 XD

→

shyshyan 12/25 08:12拉10年紀錄看 配息都是很穩定

推

yan08572002 12/25 08:17要殖利率怎不買長榮

有些人誤會我的意思 我並不是要買來存股的 而是利用此類股 存股的特性來作價差 回測歷史數據顯示 股利與股價就是具有一定程度的連動性 股利支撐且推動股價 非其他類股可比擬 退場機制我也說的很清楚 就是股利不到3 簡單來說就是現在的股價 對應其可能發的股利 我認為是還有成長空間的

推

david7796 12/25 08:23我是買至上啦，公司英文名字叫supreme比較潮

推

nobit 12/25 08:41大家還在炒夢，先佈局啊

推

uxy82 12/25 08:42星期一買個幾支

推

apple123773 12/25 08:44他是定存股耶
→

apple123773 12/25 08:45那三家幾乎都是定期給錢 怕

→

guilty13 12/25 08:53倍微也算是通路吧 這隻幾乎沒人提

推

kuominj 12/25 09:25感謝大大的分享

推

ptt0525 12/25 09:28全科：大家都忘了我？

推

ian0805 12/25 09:38增你強股價最近漲太多了，買至上和威健啊

3033賺的差不多 還是要看配息率

推

chachabo 12/25 09:42哭哭阿，宏碁想買的那天突然來個大紅棒，都還沒下

→

chachabo 12/25 09:42手

※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 09:45:29

推

downtoearth 12/25 09:47但是比較一下 增你強跟至上 漲幅其實並沒有差很多

→

downtoearth 12/25 09:47都是50% 左右

同樣概念套用在至上也是通用 比較過許多因素 仍選擇3028 端看各自的選擇

→

pippen2002 12/25 09:55近萬八要佈局?? 存股? 存骨?

推

metallolly 12/25 09:57這隻我之前真的以為賣藥的..到現在還不知道他賣啥

推

lacoste216 12/25 09:57一萬點左右的時候也有人在笑萬點存股的

推

tfe60 12/25 10:05增你強除權息前四個月到半年 都會有行情 但是都是慢

→

tfe60 12/25 10:05慢漲 慢到你忘記有這隻股

真的 買了還要放3-6個月 光磊敢布局兩天就20%了

推

Mazu323 12/25 10:09我也比較推至上

推

hutten 12/25 10:16好存股

推

flykiss 12/25 10:36一張不賣，奇蹟自來

→

flykiss 12/25 10:36https://i.imgur.com/1UZnK3V.jpg
推

value830 12/25 10:38也要看這產業的風險 每一家毛利率近五年幾乎都是衰

→

value830 12/25 10:38退 幅度最多有到20% 當然股利配的很香也要想一下股

→

value830 12/25 10:38價卻上不去

※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 10:38:21

推

fall781254 12/25 10:40買這隻真的很累，每天都幾毛在那裡漲跌

推

downtoearth 12/25 10:41至上我是已經跟了一波 獲利了結了

推

Jasrok 12/25 10:50強哥推推 買了好多張 希望明年能上50

推

spmark 12/25 10:53光磊不能和增你強比阿....產業性質完全不同

→

spmark 12/25 10:53這兩年電子業績大好，就怕是受惠於疫情

不用怕 就是 我對未來也沒有多看好 畢竟營收&毛利持續下降 但那是明年除息後才要擔心的事 而且我覺得疫情沒那麼快結束 正因為如此更該把握可能僅此一年的行情

→

spmark 12/25 10:53或是中美貿易戰

→

spmark 12/25 10:54這檔我也有小買一點，光磊我已經賣了(存股漲高就賣)

→

spmark 12/25 10:55最近持續上漲雖然很爽，但也因此要每週看盤了

推

YesHi 12/25 11:15至上也不錯
推

qa17b 12/25 11:23低調

推

k6870 12/25 11:26第四季受匯損影響，報銷了，eps前三季看看就好了

推

std910866e 12/25 11:33聯強&文曄

推

TECOCSC 12/25 11:39賣壯陽藥的嗎？

推

innocent867512/25 11:4331.7已進場

推

jumbohar 12/25 11:4416買，33下車，覺得差不多了

成本16能抱到現在 我也會忍不住高歌離席

推

f204137 12/25 11:44增你強配息率歷年很高 殖利率行情還有一點肉

我也覺得還有一些肉 有錢有閒再買

→

sandwich102812/25 11:48通路股就是難大賺，但安全

→

greatwu 12/25 12:20同是景氣循環股，要殖利率可以看看陽長

推

siarim 12/25 12:34這檔很久以前就是存股好標的，我唯一有意見的就是

→

siarim 12/25 12:34你指的「低基期」，這基期應該不酸算低了吧…

抱歉口誤 只是想表達還有肉啦 目前股價到40大概是魚身 魚尾就40以上

→

siarim 12/25 12:35抱歉，誤推多一個「酸」字

推

sky121 12/25 12:37要殖利率做價差，可以選長榮啊

對照電子通路 航運配息並不穩定 沒太多歷史數據作參照 很難預估的準 二來很早就能推估eps 在100內就該進場布局了 現在140我是真的覺得偏高了一點 除非真的發很多 那我也會考慮進場

推

goodbye 12/25 12:48成本2出頭現在買不下手吧？

對成本低的人來說 現在真的是有夠貴

→

goodbye 12/25 12:49但現在價格放長期看起來也算安全

推

GOOGOOfish 12/25 13:29這什麼中二股票xdd

推

ggyy744 12/25 14:02我有買過他們家的讀卡機公司在內湖的樣子，下週來

→

ggyy744 12/25 14:02買個10張等除息

推

watchmeisyou12/25 14:38可惜我當初只有三張均價17.24，股價跌不回去就不買

一直嫌貴想等回檔 股價就一直上去

→

watchmeisyou12/25 14:38，然後他破30了

推

ucuye 12/25 15:34聽說1eps一個月年終

有這種事xd

→

ucuye 12/25 15:35現在公司高層在期待不要超過4

推

encoreg5798512/25 18:40好奇問 這檔看起來不錯 投信最近怎麼沒什麼買

投信是從以前到現在都一直都沒什麼買

※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 19:43:21

※ 編輯: zag46900 (27.52.186.191 臺灣), 12/25/2021 21:24:55

推

firxd 12/25 22:08推 我是買全科威健成本20上下 這幾隻表現差不多

推

UMass1982 12/26 08:38現在缺貨主要是缺TI和主晶片（長短料），其它晶片

→

UMass1982 12/26 08:38品牌開始有庫存，除權息要選主晶片佔比高的代理商

→

UMass1982 12/26 08:38，避免賺股息狂賠價差

推

jack18262 12/26 13:29我是買至上 99至上

推

yangmax 12/27 10:44ptt法人 真厲害

推

ggyy744 12/27 11:09一早就衝上去了怎麼買
※ 編輯: zag46900 (27.53.229.180 臺灣), 02/11/2022 17:33:32

※ 編輯: zag46900 (27.242.218.237 臺灣), 03/07/2022 21:52:22

※ 編輯: zag46900 (27.242.187.153 臺灣), 03/21/2022 19:35:12
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Re: [標的] 3028 增你強 中二多
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