[標的] 6829千附精密

1. 標的：6829 千附精密(3/11興櫃轉上櫃)

2. 分類：多

3. 分析/正文：

因為最近烏、俄戰爭，就想說來找軍火概念股，有找到公準跟千附精密，比較之下，覺得千附精密好像較優，加上千附精密剛準備上櫃籌碼比較乾淨，持股又幾乎在母公司千附實業身上，如果要拉抬，相對比公準容易。

一.目前烏、俄戰爭，千附精密為美國洛克希德馬丁的大客戶。

二.2021年EPS4.9，今年股利4元，目前殖利率接近5%。

三.千附精密當前是美商應材、ASML、Lam Research、漢翔、京鼎等知名企業的供應商。

四.同產業公準目前本益比30-40倍，只要千附精密本益比有到25倍就有125元價值。

五、千附精密本月7日董事會通過，本次募集普通股對象，擬引進策略性投資人，希冀藉由策略性投資人的品牌、行銷及技術優勢，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，對公司未來營運產生直接或間接助益，惟目前尚無已洽定的應募人。→推測可能是知名大廠。

六、法人預期，千附精密今年營收有機會成長15-20%，獲利也會較去年成長，尤其是半導體部份。

七、母公司千附盈餘分配率近年來都有90幾%且連續配股息20年，身為當年的母公司的金雞母，千附精密未來股利也值得期待。

八、仙人指路，上興櫃第一天最高124，目前8X元，股價相對低檔。

4. 進退場機制：自行進場

停損：74元(競標最低得標價73.88元)

停利：125元(本益比25倍)

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