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Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值

LDPC 發表於 2025/10/26 上午12:14:15
看板Stock標題Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值作者
LDPC
 (Channel Coding)時間推噓44 推:44 噓:0 →:20

@@ 現在就算力小隊瘋狂買吧 狗狗蘇媽老黃甲骨文(亞麻我有偏見所以我沒買@@)crwv
另外一個主因是 新創數量在瘋狂的暴漲中 只要有收入的新創 在Inference需求就超大

https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats
https://reurl.cc/GNz5lW
https://hao.cnyes.com/post/200079

然後傳統藥廠也打算跳進來
兩年前 在AI基建看到記憶體緊繃 inference緊繃 差不多就是這時候出現了


以御三家inference算力來說
人類學 在今年年底 ARR收入會邁向9B
https://reurl.cc/Nx5bgQ
9B除以現在他訂閱的費用= "使用者數量"->這個數量就是他算力需求的根源
比方訂閱費用如果是100美元/Yr 那年度使用數量是9,000 萬人

開放愛 目前ARR座落在13B 加上他們sora2 差不多算力需求會是人類學兩倍
https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html

狗狗
沒有ARR數據 但Gemini已經不斷在優化infenerence
https://www.ithome.com.tw/news/170744
狗狗還有一個護城河 資料中心的infra 他很久以前就在到處蓋光纖城市之間基礎設施
比方說之前Google 的 Apollo計畫
https://reurl.cc/yA5D8O
https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs

順帶一提 狗狗是唯一御三家模型前三 又跟自家算力緊密優化 在inference這部分
是可以擺脫老黃的

你把檯面上所有ARR訂閱收入的新創玩家 算一下 就會知道 這兩年就是算力小隊大爆發
帶動電力小隊跟記憶體小隊

如果你擔心泡沫化 最好的追蹤指標就是ARR 那個ARR盡頭就是產業的ai化
ARR就是使用者數量 等於 算力需求 等於電力/記憶體/半導體的金礦

--
台股就回到原點 我只買台積鴻海跟0050 @@ 台股記憶體我已經不玩了

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之銘言：
: : 原文標題：
: : Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元
: : 原文連結：
: : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/
: : 發布時間：14:56 2025-10-24
: : 記者署名：NA
: : 原文內容：
: : Alphabet旗下Google周四宣佈向AI初創公司Anthropic提供高達100萬顆專用AI晶片，交易
: : 價值數百億美元，進一步深化Google與Anthropic之間的合作關係。
: : 料2026年部署 運算容量逾1吉瓦
: : Google表示，提供的客製化晶片為「張量處理單元」（TPU），專為加速機器學習工作負
: : 載而設計，預計於2026年部署，屆時將上線超過1吉瓦的運算容量，為至今AI硬件軍備競
: : 賽中規模最大的承諾之一。
: : 透過接入Google的TPU，Anthropic可以使用英偉達以外最先進的晶片基礎設施之一，從而
: : 降低對稀缺且昂貴GPU的依賴。Anthropic行政總裁Krishna Rao表示，此次擴展將有助公
: : 司持續擴大所需的運算能力。
: : 心得/評論：
: : 原本Google自己用的TPU居然開始供應給第三方還拿到大單，未來專用TPU應該會慢慢分食
: : 老黃的大餅，但無論如何還是都要找GG代工。
: 這消息已經傳好幾個月了,
: 官方公布證實也是這禮拜初的時候,
: 我一直以為板上不會有人討論這麼冷門的消息,
: 讓我們繼續關心OpenAI
: 不過 以股板投資的角度來看,
: 很簡單, 就是買GG 跟 QQQ,
: 當然我不是嘴砲亂喊單,
: 我自己早就三倍槓桿歐印:
: https://imgur.com/7tsGWiD
: 原因很簡單,
: 不論是TPU還是老黃,
: 最後一定是找GG代工,
: 而且TPU 找GG代工的機率比老黃還高,
: 因為TPU 100% 只會找GG,
: TPU沒人力也沒資源去找2nd source晶圓代工廠,
: 但是老黃還有Intel 代工的選擇,
: 事實上老黃也已經給Intel 18A單了,
: 所以TPU的新聞對GG 是好事
: 選擇QQQ的原因是確保自己能跟上這波AI泡沫的浪潮,
: 不需要去賭哪邊是贏家,
: 只要記得2027年或是之後跑
: 我要說的就到這裡為止,
: 下面說的會得罪太多人,
: 我也不敢再多說
: 稍微透露一點,
: 現在每家公司都有算力資源缺乏的問題,
: 除了谷歌例外,
: 算力資源缺乏有很多原因,
: 多說就幾乎把所有人得罪光,
: 反正你只要知道,
: 只有谷歌沒有算力資源的問題,
: TPU 量大管飽, 便宜, 幾乎沒成本,
: 谷歌自己又能架設資料中心,
: 所以算力對谷歌是幾乎沒成本也沒限制
: 所以說,
: 如果被算力資源缺乏問題逼急的公司,
: "理論上"應該會找谷歌的TPU算力資源,
: "理論上"不應該只有一家Anthropic,
: 還是說大家偷偷在用TPU但是不敢說,
: 怕被掌握算力掌握話語權的那群人教訓,
: 就像十年前谷歌堅持發展TPU,
: 被主流媒體評價為沒有AI競爭力,
: 要求谷歌放棄TPU 才算是有AI競爭力,
: 這些事情我真的不知道,
: 我唯一知道的是谷歌是這世界上唯一不缺算力的公司
: 很多時候你堅持走自己覺得對的路,
: 但是一路上的雜音跟謾罵會很多,
: 有時候甚至會懷疑自己,
: TPU就是個例子,
: 投資股票跟人生也是個例子,
: 你看我這五年來在板上大喊存骨TQQQ 一直被質疑,
: 但是我覺得正確的路就是會堅定走下去

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ PTT 網址
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:14:54 ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:16:42
推

a0808996 10/26 00:18LDPC大 \0.0/萬歲!!!!!!!!!!!

→

LDPC 10/26 00:19餐車小隊 萬歲 \@@/ 我產薯條技能已到達LV10

推

HiuAnOP 10/26 00:20大大缺駕駛嗎？我很會開快餐車喔！

推

kiwi3741722 10/26 00:20推LDPC大

推

as6633208 10/26 00:21ok 所以可以買Google 嗎

※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:23:01
推

a0808996 10/26 00:26LDPC大 你的麥巴赫什麼時候買好

→

a0808996 10/26 00:26我等著幫你開車

推

sdbb 10/26 00:28對扛瓦斯小隊，始亂終棄

推

davie11333 10/26 00:29LDPC大賺爛惹

→

sdbb 10/26 00:30AMD 不知能否上車，obov 神諭猶言在耳

推

adearlover 10/26 00:30LDCP暗示要鷗硬GG 核能嗎

推

sdbb 10/26 00:3299減肥藥

推

bj45566 10/26 01:04開放愛 XDDDDDDD 好機車的綽號

推

rayray0410 10/26 01:45買crwv不買NBIS嗎?週三抄底 週五已經+20%了

推

david850914 10/26 01:58減肥藥最近都跌爛囉

推

cphe 10/26 02:09Google財報應該會開得不錯，已上車

→

ejnfu 10/26 02:10早已經在GOOGLE車上很久了

推

shadowkurumi10/26 03:14李祿重倉股

推

yesheyman 10/26 04:40別刪文

推

sean667cd 10/26 05:11LD就是猛！

推

duriamon 10/26 05:16Google是目前在AI領域最能落地應用的，搜尋服務本來

→

duriamon 10/26 05:16就是Google老本行，Android系統的Google服務有龐大

→

duriamon 10/26 05:16的多模態客戶需求，算力有自建TPU不用受制於老黃，

→

duriamon 10/26 05:16而Anthropic是目前AI編程的扛壩子，這兩個同一隊比

→

duriamon 10/26 05:16那什麼唬爛歐噴醬穩太多了，呵呵！

推

gloria0807 10/26 07:15260再買會不會太晚惹

推

ejnfu 10/26 07:16長期投資沒差吧

推

ymlin0331 10/26 07:24全力做空AMD！幫教主出氣！

推

dosiris 10/26 07:28anthropic在windows還需要安裝WSL 沒有copilot好用

推

webberya 10/26 07:310050 台積一票

推

beavertail9710/26 07:37google, NVDA都買

推

CRonaldo07 10/26 08:41發哥怎麼沒漲…

推

ppuuppu 10/26 09:22有神來了，快拜

推

jyhfang 10/26 09:32感謝分享

推

jerrychuang 10/26 09:37最大的問題是openAI真的能弄到那麼多錢，實現它的投

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jerrychuang 10/26 09:37資承諾嗎?

推

strlen 10/26 10:07有人版本落後了 AI寫程式 現在是歐噴醬最強喔

→

strlen 10/26 10:07Claude真的不行了

推

lpmybig 10/26 10:26看一票寫程式的出來講 買了台積電 這個最安穩

→

rooo2012 10/26 10:37Google再這樣強下去 會不會被拆家

推

create8 10/26 10:50謝謝分享！

推

dongdong040510/26 11:52Google賣飛好可惜 現在還有機會買回來嗎

推

Adrian 10/26 12:33google三倍當初3x猶豫了一下沒買，已經破百了好痛苦

推

ctes940008 10/26 12:44噴

推

eknbz 10/26 13:39LDPC大推一個

推

chachabo 10/26 13:44GOOG起噴點

推

GentIe 10/26 14:09推

推

zx6226880 10/26 14:50GOOG有三倍可以買嗎

推

duriamon 10/26 14:52歐噴醬寫程式很強？笑話！早就用過唬爛歐噴醬寫程式

→

duriamon 10/26 14:52，根本不行啦！呵呵！

推

waitrop 10/26 14:56我的理解也是歐噴醬寫程式不行,所有專業的都不行

→

waitrop 10/26 14:57歐噴醬寫程式專長在發廢文發廢圖發廢影片

→

waitrop 10/26 14:57歐噴醬的專長

推

ProTrader 10/26 14:59之前的算力需求是為了讓模型越變越大

→

ProTrader 10/26 15:00現在的算力需求是為了要實現各種落地應用的需要

→

ProTrader 10/26 15:01所以能跟上AI時代的會跟那些沒能力上車的拉大差距

推

dcgkii 10/26 15:11IGM AI ETF 這波兇悍 台股就00881 雙AI etf穩贏

推

TaiwanUp 10/26 18:35寫程式我投GitHub Copilot一票

→

strlen 10/26 19:04沒 codex真的好太多 Claude code只有工具好 模型輸

→

strlen 10/26 19:04大了 親身感受就是如此

→

strlen 10/26 19:05我現階段都有買也天天在用

→

TaiwanUp 10/26 19:21若只要寫程式 GitHub Copilot花10鎂可用GPT5-codex

推

willyabs 10/26 19:30用起來Claude coding 比較強

推

zerozero8 10/27 00:17推

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