[標的] 2474 可成金控無為而治多
1. 標的：2474 可成 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
前幾天看到的可成分析小弟借來引用
可成財報面:
毛利率：112Q1為市況谷底，112Q2營收有回溫，以營收接近的111Q4做估算毛利率為34%。費用率：111年均值14%作估計。
依目前公告之Q2營收6,894,259*(34%-14%)=營業淨利1,378,852
利息費用：以112Q1之金額238,823做估計。
利息收入：依112Q1之數字2,149,503做估計(Q2還有升息還會更多)。
因美金定存陸續到期續存，在利率調升狀況下實際上利差有可能更多。
兌換利益：112Q2美金約升值2%，依照112Q1財報後方金融資產負債揭露之匯率影響，
833,933*2=1,667,866
稅前淨利合計=4,957,398/註銷後新股數680,364,068*1000(還原成元表達)=7.29EPS
但這EPS尚未考量所得稅費用，因歷史所得稅變動有點大，沒細項不好進行估計。只能初略假設在無盈餘匯回狀況，以111Q2差不多的本期淨利，所得稅費用以10億計算，則稅後EPS為5.82。
根據大家的共識今年應該4不太會降息喇，光以Q1的利息就有21E全年大概快90E
這樣EPS就有13塊多ㄌ，還有台幣貶值的匯兌利益，
全年的EPS可能差不多有20塊 老董承諾的配息10塊也是輕輕鬆鬆
可成最為人詬病的就是轉型不明確 整天都在說要轉型 過了很久好像都沒動作，
不過洪董看似沒在做事，可是卻可以穩穩地賺錢跟配息也是滿厲害的
可成的價值在於滿手現金，光放在美元定存跟公司債就賺不少了，妥妥的金融股，
而且還在10年線以下，位階跟本益比都滿低的，根據洪董的承諾明年至少配10塊
殖利率也是不錯
應該比0.06的公司好上不少XD
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
10年線以下長期投資
--
感謝蔣市長放假躲崩 我的超人
好 盤後交易買
長榮現在現金更多 比可成還甜給你參考
叫它可成金控 就對了... XD
每次跌都小撿 蹲一波
你標題很有才
閒聊概念股提快半年 成本180陪你
99可成
可成靠近168就是買 但我更推薦長榮海 價值跟股價比
可成好太多
股價淨值比0.7X 肉不多
http://imgur.com/vw9WGBS.jpg 降息還久 那先賺利息
長榮淨值比0.6不到..更甜
不是虛擬單就支持
既然久的話 先可成換蹲長榮啊！有投資價值 運價連
漲
每篇都可以吹長榮-.-
人家這篇在講可成,可以別來亂嗎..
自己比較囉 可成手上現金跟長榮現金 淨值比 還有目
前股價 還有長榮本業獲利
可成一堆人看不起 問題他就是實際穩穩賺錢
在這種經濟不穩定狀態下 有實際賺錢最重要
沒人看不起可成..長榮獲利更好 更值得價值投資
他就差一個轉型題材了
小哥概念股
閒聊概念股
欣哥之前臭到不行 怎麼換人格了
可成不是賣廠滿手錢，然後不知道要投資什麼
不要在別人標的文底下一直吹長榮好嗎......
感覺人很多 抖
cf生日概念股！
這邊在聊可成到底乾長榮什麼事...是同性質產業嗎...
樓上勇德元大正二統一要不要順便也去洗一下
天天吹 煩不煩
可成最近都壓175，不知道什麼時候突破
可成靠近168買目前在做洗盤打底階段
洗完籌碼乾淨就往上了
這家有沒有搞放貸啊?
版規4-5-3不知道能不能成立
跟人學的吧 有些也是在標的文回不同產業哪檔更優質
習慣就好
金融第一棒 可成金!!!!
本來就可以討論 別當這邊是一言堂
改快進場幫我解套
長榮這麼好YU你就歐印啊
一鹽糖都出現了XDDD
人家想吃牛排一直推人家海鮮 你覺得有對嗎
不要回他就好
Yu大提供專業意見真是厲害！
我的文章好熱鬧OAO
可能是很愛刷存在感
2474記得有相當大部位是拿去買投資等級債，最近債跌
得有點慘，你好像沒考慮到
是買美國的公司債吧
所以說可成轉型成美元定存概念股??
而且買債又不是賣光賠了 還在說債跌很慘
那今天富邦國泰等怎沒跌停
在車上但最近死水一潭，填息之路還很漫長
USD11億的10年期美債Q1就出掉了
還真的變可成金控
照這樣下去年底應該可以看到靠業外吊打同業的情況
。
外資一直倒 投信一直接
已經微套牢 陪你蹲 XD
這支要等「大和國泰證券」賣完 他天天賣
最近債有點慘 我的還沒-2% -5%再來講吧
可是金融股一直漲耶
感謝版主分享也感謝YU大每天掛168耐心等待
長榮的淨值是含一大塊的不動產尤其船舶，涉及未來
可回收金額假設，跟純類現金的資產有點差，其實完全
無法類比，就是張飛打岳飛
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[請益] 台積電漲價後的 EPS 請益請教一下各位高手,關於最近很紅的台積電漲價 請問一下小弟的估算 ＯＫ嗎 ？ 首先,台積電的漲價分 高階 漲 10% , 低階 漲 20% 記得台積電高階製程佔 50% 以上營收, 就粗估 50% 50% 好了 所以總合來算,台積電目前的漲價對營收能增加 15%37
[標的] 可成2474跌破10日線，請益1. 標的： 可成 2474 2. 分類：多/空/請益/心得 請益 3. 分析/正文：![[標的] 可成2474跌破10日線，請益](https://statementdog.com/img/statementdog_default_og_image.jpeg "[標的] 可成2474跌破10日線，請益")
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[標的] 2474 可成 (空)------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份![[標的] 2474 可成 (空)](https://i.imgur.com/FGW8GRBb.jpg "[標的] 2474 可成 (空)")
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[標的] 8924大田 多------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份20
[標的] 2474.tw 可成，本周五5/27 股東會請益1. 標的： 2474.tw 可成 2. 分類：多/空/討論/心得 股東會前請益 3. 分析/正文：![[標的] 2474.tw 可成，本周五5/27 股東會請益](https://i.imgur.com/mzFZByzb.jpg "[標的] 2474.tw 可成，本周五5/27 股東會請益")
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[標的] 2474可成1. 標的：2474可成 2. 分類：多 3. 分析/正文： 整理一段時間有人到貨股價也沒大跌![[標的] 2474可成](https://i.imgur.com/TSDFMiEb.jpg "[標的] 2474可成")
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[標的] 2474 可成 短空長多1. 標的：2474 可成 短空長多 2. 分類：空 3. 分析/正文： 1.可成賣大陸廠eps貢獻約20來塊 但是此廠佔營收很多
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