[心得] 法人們認為的AI高毛利，只要一下就沒了
法人們認為的AI高毛利，一下就沒了
。
Q : 什麼是高毛利?
A : 就是好賺
Q : 什麼是好賺?
A : 就是以前作一臺SERVER可能只能賺1萬，現在作一臺AI SERVER可以賺5萬
Q : 為什麼AI SERVER這麼好賺?
A : 我個人認為就是NVIDIA佛心來的而已，沒啥別的原因，跟臺灣的AI組裝廠可以說是完全無關
。
https://www.ptt.cc/Stock/E.kL717YijEx1M
之前說過了
每一間系統廠都接到AI SERVER的訂單了，沒有人是接不到的
。
Q : 你可能會問 : 「每個人都接到訂單了沒錯，但是有人作得好，有人作得不好啊」 ?A : 不，每個人作得都是差不多的，幾乎完全沒有差別
怎麼說呢 ?
AI SERVER 要用繪圖晶片，繪圖晶片只有NVDA, AMD, INTEL會作而已，其中很明顯的，
NVDA比另外兩個還要強很多
所以我們就用這個標準 : 「接到NVDA訂單的人才是真的強」
https://www.gvm.com.tw/article/104491
根據這個新聞
NVDA的主機板供應商 : 緯創、: 廣達、英業達、美超微、FII、緯穎、鴻海
NVDA的伺服器供應商 : 緯創、廣達、技嘉、美超微、浪潮、FII、雲達、鴻海供應
不要懷疑了，NVDA就是每間系統廠都下單，每一間系統廠都是NVDA的合作廠商
。
現在AI SERVER這麼好賺，我認為就是NVDA佛心來的而已，沒有別的原因
舉例來說 : 下單給鴻海、下單給廣達，對NVDA來說有差嗎?
我認為是完全沒差的
事實上NVDA也真的每一個人都下單了，NVDA一定覺得下單給誰都沒差麼，不然他幹麼每個人都下單
下單給廣達 = 下單給緯創 = 下單給英業達 = 下單給美超微 = 下單給鴻海 = 下單給浪潮
差在哪裡???
搞不好NVDA自己都不知道到底差在哪裡
。
很快NVDA就會發現「只要那一間公司作得不太差，我就下單給最便宜的公司就好」
。
系統廠之間不久之後就會削價競爭
系統廠這麼多年以來就是在作削價競爭這件事，為什麼你覺得這次是例外呢???
手機，在削價競爭
筆電，在削價競爭
傳統server，在削價競爭
任何你想像得到的電子產品都在削價競爭
結果現在ai server不削價競爭了???
。
我個人觀點 :
法人們對AI SERVER的報告真的是太樂觀了
法人們所想像的AI SERVER 高毛利，其實根本不會發生
AI SERVER 比傳統SERVER好賺好幾倍，一下就沒了
https://wantrich.chinatimes.com/news/20230810900246-420101
哦，對了，我的看法跟蔡明彰一樣，AI SERVER 所謂的高毛利一下就消失了，撐不了多久蔡明彰 : 「美超微2024年營收仍有成長，但不是想像中的高速成長，其中存在AI 服器明年售價因普及化而下跌，今年初期高毛利率的現象，會被新加入競爭者打破，而從美超微的例子來看，台股AI鏈同樣要有股價漲太兇的風險意識。
以輝達最新發表OVX伺服器為例，合作廠商一口氣有7家，包括技嘉、廣達及新加入的華碩，還有美超微、惠普、戴爾、聯想，導致市場一廂情願，預估緯創今年EPS5元、明年8元，廣達明年更上看12元，完全假設外在經營環境不變，持續成長，這種錯誤恐造成融資大舉多殺多的嚴重後果。」
--
閉嘴去買你的富邦啦
好了啦 快把他空回30塊啊
NV要拼出量吧？所以才廣下
可以跟著yu喊長榮 從水鬼變水手的故事
overboooooooooooooooooooooooooking!
好了啦 跌了不敢上車 還在那邊瞎扯
吵死了
現在空下去肉還很多，趕快空
OPENAI：先別喊了，你有要收購嗎？
https://i.imgur.com/cTmwdx4.jpg 講這麼多你有賺
嗎
看過往發文 感覺穩了
不懂裝懂 何必呢
你不認同也不要太放在心上 世界本來就會事事順你意
可以理性分析，盲目看空看多就不必了
哭 我就是這樣想才賺不到3倍緯創
你可以覺得市場是笨蛋，但你好歹也要學會尊重市場
你是AI保羅喔
毛利會降很正常 但營收也會漲 因為AI年成長率高
猩猩死了
美超微本來平均毛利率18%，台廠那些都5%左右，AI s
ever 只要有10%毛利，對他們都是大補丸，美超微就
不一定了
6669是伺服器供應商都搞錯
好膚淺的文章 笑死
推
其實 財報攤開來看 就知道了 其餘都多的
同意啊，你代工廠毛利拿那麼高，我幹嘛不去找別人做
。緯創更扯，法人估AI毛利50%，可以讓他在毛利佔比
提升但Nvidia怎麼可能讓你這麼爽
毛利率打開來看 這些代工廠就是低得可憐
高價大單讓其他人搶不到產能 售價再反映給客戶
雀食
好了 一天一篇，除非你發文用意是救ai信徒
大大空單還負的吧?
你這一堆想像….
但是主力覺得很好玩，所以先不要
你講的互殺是要等到成熟期，現在可能還在剛成長期
而已
好了 我就問你空幾張
一年半年後，就會變成業績年增一直跌，就可能是這
個原因，更不用說跟瓶蓋一樣可能會被砍單
為什麼這麼多廢話 我就問你的空單呢
發兩篇分析一大堆 一張單也沒有 省省時間吧
誰炒股看基本面 我這邊歐巴桑根本不知是什麼 這波
緯創賺超大
等推文開始大量出現國巨圖再來
推一下
別管上面酸民
我勸你別多管閒事.jpg
推
沒錯廣達100元的時候我就知道了
菜雞被軋空呀？？
分析的不錯呀
勇於分析，可以推一個
99緯創面交嬤
穩了
看推文…可以準備空了
單呢
一堆壯膽的
你說的都對，AI就等最後一隻老鼠
價格戰還是回歸採購成品和良率，仍看好電子四哥
成本
國巨圖沒出來，沒人開始算eps，你跟我說要崩了？我
看你完全是不懂哦
分析的不錯 幫你補一下血
你買鴻海了沒啦 趕快用力買
這篇真的不懂裝懂
ㄆㄧㄚ。 沒了
大家都能做=沒技術門檻=紅海
結論回調加碼買進NVIDIA TSMC
鴻海可不可以漲一下
買系統廠的我就問，幹嘛不直接買NVDA？
應該空蠻多的
小籠包誰都會做，鼎泰豐要倒了
建議你看一下英業達歷年毛利率
手上目前沒AI給推 如果手上有AI我會噓
市場裡面跟你對作的是朋友 何必噓
看來會繼續漲 謝謝
你很會蹭現在熱門主題，跟8zz差不多
台積電也是代工哦
大家好兇
確實，買NVDA就好
原PO是不是連什麼叫做伺服器都不知道，還在一台賺5
萬。
兩年前酸航運 下面也是一堆噓 後來...
富邦王藍玉
最近好多分西ai文
好 已經歐硬NVDA 謝謝
大家都在車上了，很激動
可是跌停被打開
的確
毛三到四
我懷疑你喊空作多
很重要嗎 股價是錢多的人說話
88888888
就跟蘋果一樣啊 幾百趴利潤是輝達自己吃
難道會因為賺太爽佛到自動加錢給系統廠嗎
不要說了，等待發車中！
確實，忠言逆耳，幫補血
Very good，我要你帶著這樣的觀念繼續窮！下！去！
不就跟口罩一樣
其實是早晚的啦!只是多久半年一年...
講得很中肯 不過甚麼時候發生很難說
NV都直接派人駐在系統廠裡面,想偷NV利潤是在做夢阿
歐印空了嗎
除非NV的GPU利潤率變低很多，不然現在這種暴利情況
，根本不在乎給系統廠蠅頭小利
沒了之前股價也早就炒完了
很中肯的分析，隨著2024蘇嬤及i皇的GPGPU大量出貨，
削價競爭即將來臨
這很重要？AI看fu糗不看毛利好嗎
你看過財報了嗎
不過傳聞蘇嬤的MI300也要三萬鎂，客戶接受的話，系
統整合商就可以暫時鬆口氣
這些我很早之前就說過了 沒用
高毛利是相對筆電吧
昨天一篇不夠，還要再一篇 買鴻海賺不到錢 真可憐
幫你QQ
超級反指標 穩了
笑死
讚留言分享
好像有道理
英業達佔我的資金占比也很高，可是我已經虧損嚇到腳
軟了賣不掉了，真的很怕他今年就變成航運三雄，我只
能抱著不賣。
有題材就先炒一波，高割離席
你到底在公三小 走出戶外好嗎
人家都財富自由了，你這些散韭敢嘴！
1.成交價是我掛的價格
成交價是我掛的價格沒錯(1.05)
這篇完全忽略AI server的散熱技術跟未來性
中肯推，至少跟這產業不熟的真的不要太一廂情願
講的很確實啊，一堆沒出過社會的
完全搞錯上下游關係的一篇
打那麼長還以為有啥特別見解
Ai伺服器都大企業買 數量不會多 因為整體整合成本
高 所以毛利率相對好 普及…別鬧了 買車大家可能買
的起 買飛機不是每個人都可以
國中生暑假作業膩
樓上邏輯很奇怪
緯穎Server出貨給Meta 微軟這種大企業 毛利也是低啊
= =
你說AI很猛 這些廠的毛利是能高到哪
NV真AI高毛利好賺 沒毛病
廢物系統廠毛利就那樣 硬蹭
廣達我早就上車，年底500，不要不相信
ㄗㄢ
讚
回去中國接APPLE組裝才會未來厚
你真勇敢 發逆風文= =
我覺得蠻合理的 只是我也畢業了
禮拜一放空
你的空單呢
信箱是不是被多軍寄爆
代工沒技術就賺那幾毛錢，沒毛病
理性分析推 但台股淺碟又不理性
笑死
補血，雖然也有持股
幸好我有看id
滿中肯的阿 怎麼一堆酸
還不懂為什麼ai比比特幣賺
很好啊，股市有漲有跌才好，不要死魚就好
市場動力需要是藉口，不是分析
爆
[標的] NVDA 畢業感謝祭 多又到了六月鳳凰花開的季節 我兩年前買入的兩張NVDA也即將畢業 2024/1/19 的$400 covered call 隨著Jensen 的AI iPhone 時刻 即將劃下句點![[標的] NVDA 畢業感謝祭 多](https://i.imgur.com/jRFccCGb.jpg "[標的] NVDA 畢業感謝祭 多")
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Re: [標的] NVDA財報NVDA周四漲了14% 但有些隱憂 財報其實是醜的 只是好於預估 估值還在高點 約特斯拉的三倍![Re: [標的] NVDA財報](https://i.imgur.com/FM72cNBb.jpg "Re: [標的] NVDA財報")
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[標的] NVDA 中長期槓桿ALL IN 是不是送分題?1. 標的： NVDA 2. 分類：討論 3. 分析/正文： (1)台GG法說已證明AI是確實趨勢非炒作，未來五年 CAGR達50%![[標的] NVDA 中長期槓桿ALL IN 是不是送分題?](https://i.imgur.com/uzcJICGb.jpg "[標的] NVDA 中長期槓桿ALL IN 是不是送分題?")
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Re: [標的] NVDA/AMD 討論周末閒聊, 如果這兩支股票要選一個, AMD會是個比較安穩的選擇, 因為在可預見的幾年內, AMD一直吃Intel的市場就夠了,![Re: [標的] NVDA/AMD 討論](https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/10/12/7008-16025280757792363_origin.png "Re: [標的] NVDA/AMD 討論")
24
Re: [標的] 緯創=長榮2.0多看某個youtuber頻道說，NV當初AI server量太少，沒什麼廠商願意做， 只有緯創答應，所以有先手優勢。 : : 所以邏輯很簡單 : 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU22
Re: [心得] 為什麼3231 緯創連跌三天緯創從今年一月31塊附近就沒有跌破月線過喔，一天都沒有 然後一路拉到160 我認為是獲利了解了 都賺幾倍了 看看基本面 AI伺服器相信短期接單還是很好 但有個問題是能好多久 昨天就有消息說黃藥師要開始煉蠱了 不會讓供應鏈爽太久的 做筆電毛三到四 伺服器給你10就很慈悲了 以台灣供應鏈的積極程度 10以下也是很正常2
Re: [心得] Ai看起來真的大爆發了想跟各位討論美股A I概念股有哪些？ NVDA 應該就是所謂的王者無庸置疑 其他再來二哥是否就是AMD 其次是Google和微軟 不知各位有其他想法與是否認同呢？3
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爆
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[情報] 00915/00918等相關指數成分股審核結果22
[心得] 2024整體年報![[心得] 2024整體年報](https://i.imgur.com/S6YsDFkb.jpeg "[心得] 2024整體年報")
39
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10
Re: [新聞] 2024最悲情！ 台塑四寶今年股價重摔逾5537
[請益] 300萬買國泰美債還是TLT比較好8
[心得] 2024小散戶年報![[心得] 2024小散戶年報](https://i.imgur.com/Fs9Q6l1b.jpg?fb "[心得] 2024小散戶年報")
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Re: [心得] 2024年報(只買正二)![Re: [心得] 2024年報(只買正二)](https://i.imgur.com/8B8pTzWb.gif "Re: [心得] 2024年報(只買正二)")
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Re: [新聞] 長榮再被錢砸醒！今日公布年終獎金20個月![Re: [新聞] 長榮再被錢砸醒！今日公布年終獎金20個月](https://i.imgur.com/ra0afL8b.png "Re: [新聞] 長榮再被錢砸醒！今日公布年終獎金20個月")
7
Re: [請益] 持股健檢／想組月月配6
[情報] 2636 台驊控股 取得陽明海運股票5
[情報] 113/12/31 櫃買法人及個股買賣超5
[心得] 2024(原)歸零戶復出年報![[心得] 2024(原)歸零戶復出年報](https://i.imgur.com/CkfJGOib.jpeg "[心得] 2024(原)歸零戶復出年報")
4
Re: [心得] 小小上班族 2024 年報![Re: [心得] 小小上班族 2024 年報](https://i.imgur.com/KRjTEdjb.jpg?fb "Re: [心得] 小小上班族 2024 年報")
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[情報] 1231 上市投信買賣超排行3
[創作] 股票和韭![[創作] 股票和韭](https://img.youtube.com/vi/V0XUd8f2pz8/mqdefault.jpg "[創作] 股票和韭")
2
Re: [標的] 6757台灣虎航-多![Re: [標的] 6757台灣虎航-多](https://i.imgur.com/iZdLtw6b.jpeg "Re: [標的] 6757台灣虎航-多")
3
[心得] 2024 年度總結![[心得] 2024 年度總結](https://i.imgur.com/r7gSJ3Mb.jpg?fb "[心得] 2024 年度總結")
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Re: [新聞] 2024最悲情！ 台塑四寶今年股價重摔逾55![Re: [新聞] 2024最悲情！ 台塑四寶今年股價重摔逾55](https://i.imgur.com/4iIR4SBb.jpeg "Re: [新聞] 2024最悲情！ 台塑四寶今年股價重摔逾55")
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Re: [標的] 5278 尚凡* 想研研多
![[請益] 300萬買國泰美債還是TLT比較好](https://i.imgur.com/Y5OVqicb.jpeg12/31 "[請益] 300萬買國泰美債還是TLT比較好")