Re: [心得] 法人們認為的AI高毛利,只要一下就沒了
※ 引述《bluejade1235 (藍玉)》之銘言:
: 系統廠之間不久之後就會削價競爭
: 系統廠這麼多年以來就是在作削價競爭這件事,為什麼你覺得這次是例外呢???
: 手機,在削價競爭
: 筆電,在削價競爭
: 傳統server,在削價競爭
: 任何你想像得到的電子產品都在削價競爭
: 結果現在ai server不削價競爭了???
這你真心是搞錯了
AI Server 一開始就是削價競爭的,
如你說的, 晶片不外乎 NV、AMD、Intel的,
與其說是 AI Server,
實際上也就是傳統 Server + AI晶片而已,
AI晶片這部分的成本幾乎是固定的, 你跟誰買、買了多少,
價格就會是那樣;
傳統Server在削價競爭, 這正是你自己提過的。
BOM上最貴的東西就是 AI晶片,
剩下的東西在上古時代就已經殺到沒得殺、
行情早就定死了。
那這些為什麼還能算 AI概念股?
啊本來就是做量的行業,
現在有新的需求誕生, 這是衝量的時候啊。
--
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爆
Re: [情報] 李鴻源:高雄無足夠水台積不可能去: 沒喇 要幹不幹 就算要幹 也沒人說現在馬上幹R60
[請益] ai晶片除了server還可以裝在什麼東西上如題,這兩天server odm股票都大漲了,其實本質上應該還是硬體廠思維,只是原本的serv er特化成gpu型。 那麼,除了server以外,還有哪些臺廠擅長的東西可以跟ai結合的呢? --28
Re: [請益] ai晶片除了server還可以裝在什麼東西上ai 泡沫化的可能性滿高的唷,我覺得現在 nv 主要就是受惠軍備競賽跟幾間獨大的公司吧,台灣政府也因為這波投了不少錢在超級電腦上,但這種比賽終究是虛的,要能賺到錢才算阿,最後 gpt 應該只會剩下 openai/微軟而已,頂多再多個 Google 或 Meta chatgpt 目前主要的應用在企業端還是用 openai 的 api ,而且還沒殺手級的應用,頂多就把本來的內部資料庫搜尋變的比較智慧,一般公司自己訓練或布署以現階段來說應該還沒有,成本太高了,而呼叫 api 只要租用一般 awa cpu server 就好了,主要運算還是在 openai 的 gpu server 上 我覺得這波主要還是看 openai 會買 nv 的 卡買到什麼程度啦,但微軟聽說也在開發自己的 gpu,這對 nv 來說就麻煩了 所以你說現在像網路泡沫嗎?我覺得沒殺手級應用的話就是真的很像阿XD -----28
Re: [請益] ai晶片除了server還可以裝在什麼東西上簡單來說 目前AI看不出來會變成哪種大規模消費產品 比如十幾年前智慧型手突然出現 到後來人手一台這樣的情況 或者像是電動車大量取代傳統車24
Re: [標的] 緯創=長榮2.0多看某個youtuber頻道說,NV當初AI server量太少,沒什麼廠商願意做, 只有緯創答應,所以有先手優勢。 : : 所以邏輯很簡單 : 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU23
Re: [新聞] 亞馬遜Alexa改採自家研發晶片 降低對輝想太多惹喇 這東西要看也可以講得有點複雜 AI運算型態現在就分兩種 學習跟推論 學習的運算精度要求高17
Re: [新聞] 亞馬遜Alexa改採自家研發晶片 降低對輝AI 晶片市場分成兩塊: edge, server/cloud 台灣其實沒有那麼悲觀, 至少聯發科可以吃到edge的市場, 另外,國內外比較小型的新創AI晶片公司也都是瞄準edge的市場, 所謂的edge,就是泛指手機,監視器,家電,Alexa, Nest,天貓精靈,小愛等,8
Re: [請益] ai晶片除了server還可以裝在什麼東西上上網查就有的答案, 我就稍微回答一下, ai 晶片/應用 分成兩個部分: edge computing vs cloud computing 其實這情況已經在電腦歷史發生五六十年了, 不要扯太多扯太遠,2
Re: [請益] ai晶片除了server還可以裝在什麼東西上台廠擅長的就是吹 看看這個舊消息就懂 這是在吹 USB 4 概念股 現在誰還在乎什麼 USB 4
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[標的] 00830可以長期持有嗎?19
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW38
[標的] PLTR.US Palantir 2024Q3財報17
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.1713
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多11
Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎