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Re: [標的] INTC 無腦多

看板Stock標題Re: [標的] INTC 無腦多作者
MiniArse
(型男)
時間推噓 X 推:6 噓:7 →:17

※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言:
: 老黃遊戲機今年爆噴
: 關鍵就是疫情+動森 NS大賣
: 未來退燒後遇上ps5 xbx
: 不妙
: 這塊可以說老黃命運不在老黃手上

有點畫錯重點了,這個等等再提。先來講遊戲機的部份:

https://reurl.cc/Wdj09y


史上switch最賣的那一季是2019 Q4,約1,000萬台,Gaming營收是1.49B
2018 Q4 也賣了超過一千萬台,但Gaming營收是 0.95B, 2018 和 2019
的第四季switch銷量只差了不到百萬台,但營收差了超過0.5B,可見遊戲
機有賺,但佔比遠不如顯卡。Gaming這塊主要不是靠遊戲機

: 2.獨顯
: 獨顯市場我不覺得有多少增長空間
: 加上牙膏自製獨顯可能會進來卡
: 首先會去卡筆電低階獨顯
: 這塊一直是老黃地盤
: 另外考量未來遊戲機的效能
: 我覺得也許會對獨顯市場造成衝擊
: 上一代遊戲機有類似的現象

顯卡主要還是靠電玩,之前有比特幣狂潮,未來不知道。但顯卡這邊,
除非 AMD 未來推出有競爭力的產品 不然信仰可能還是無價...吧

: 3.AI
: 老黃AI這幾年起起落落
: 之前會掉的關鍵就是幾家大公司自製
: 這種起起落落的波動性走勢會持續
: 但是時間點無法預測
: 簡單來講
: 中長期而言
: 我看不到老黃一定會增長的理由
: 掉營收的可能原因倒是很明顯
: 玩短的我就不知道惹

AI 這邊應該說是 data center,data center 已經包含了 AI 的訓練和推理部
份。過去三年的Q1營收分別是 0.96B / 0.68B / 0.6B,最近一季是1.14B,
跟三年前比成長了一倍。

來看NVIDIA的成長性,很明顯未來成長動能是在 Data center + AI
這篇提到2022年,data center 的 market size可能會成長到 62.3B :

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/colocation-market-1252.html

NVIDIA的機會在於併了以色列networking大廠Mellanox,未來只要吃下10%的市場
份額,就是好幾個B的營收。跟現在的1.14B比是好幾倍的成長,如果
吃下20%,甚至30%,那就是天文數字了。
總之未來datacenter的營收超過 Gaming 幾乎沒有懸念。

最後,教主沒有提到自駕車。2019年全球賣大約9,000萬輛新車,特斯拉大概只佔了
40萬輛上下(沒仔細查),由於特斯拉的晶片是自己生產,其它車廠多半尋求
NVIDIA或 INTEL (mobileye)的解決方案,未來自駕車的晶片從LV2 到 LV5 
 會是非常大的市場。
最近一季NVIDIA 在auto部份的營收是 0.15B ,這邊有多大的空間,就看投資人
解讀了。

NVIDIA從3月低點以來反彈超過一倍,其實如果看不懂最好也別碰,買看的懂的股
票就好

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※ PTT留言評論
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seemoon2000 07/31 01:45我最近看NV財報也是比較多關注自駕車那塊

seemoon2000 07/31 01:48不過我是單純覺得這塊就特斯拉行情而已 會跟著亂漲

aegis43210 07/31 01:54DGX就是猛,而且蘇媽也是老黃的盟友

xrhapsody 07/31 01:55推推。希望多點這類文

a000000000 07/31 01:56尼第一段的推估就有問題惹 挖礦震盪期別忘惹

a000000000 07/31 01:57獨顯市場這摸多年一直沒啥增長 這4最大問題

a000000000 07/31 01:59車用我是覺得 哀喊那摸多年惹 不忍看

a000000000 07/31 01:59我看自駕車大概還很遠很遠很遠 現在先別想惹

a000000000 07/31 01:59lv5都馬喊假的 上路就是人家衝去給尼撞

a000000000 07/31 02:00AI強不過三寶智障 這才是現實

walelile 07/31 02:01NV就是本夢比比較高 AMD就穩穩吃intel

walelile 07/31 02:02NV近期要買ARM的消息個人認為很有趣

MiniArse 07/31 02:02竟然釣出教主 嘻嘻~

jessicaabc9907/31 02:02比特跟顯卡無關

MiniArse 07/31 02:03你去看看P/E ratio 會發現AMD才是本夢比 =.=

pc0805 07/31 02:03自駕車20年內初出不出得來都不知道

walelile 07/31 02:04AMD就市場擺在眼前啊 NV現有的市場會成長但幅度就..

a000000000 07/31 02:04還有尼那葛data center 我建議尼看清楚點比較好

a000000000 07/31 02:0460B cpu大概就卡惹七七八八惹

a000000000 07/31 02:06股票本來94本夢比 尼要穩定配息幹嘛不去買中華電

a000000000 07/31 02:07老黃AI尼數字都寫在那惹 上上下下94隱憂很容易董8

jessicaabc9907/31 02:11推教主

donkilu 07/31 02:17400塊就是本夢比啊 覺得老黃唬爛 不要買老黃就好

donkilu 07/31 02:20之前還不是唱衰NS 說老任又要被老黃帶賽

goodga 07/31 06:14你想太多了 看得出來你根本不了解IT市場

mind324 07/31 06:28AMD優化好intel就完全沒救了

mind324 07/31 06:30NV跟Benz有新合作,超級電腦GPU獨佔

mind324 07/31 06:32AMD也開始侵蝕Intel的超算市場,練完功EPYC的優化會

mind324 07/31 06:32更好

stosto 07/31 08:54自駕最後會用特斯拉的啦,因為其他車廠廢到不忍看