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Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項

看板Stock標題Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項作者
a000000000
(比古A十郎)
時間推噓43 推:47 噓:4 →:44

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言:
: 年假來發廢文,
: 先說結論就是沒救了,
: server市場跟蘋果電腦市場一定一直輸,直到完全丟掉市場,
: Intel的問題不是只有單純的晶圓廠代工問題,
: 我個人認為,Intel在技術開發還有市場判斷有非常嚴重的問題跟錯誤決定,
: 當然這不是第一次發生,
: 之前就因為賣掉XScale而把整個100%市占率的智慧手機跟智慧家電市場完全丟掉,
: 只是這次的嚴重錯誤很可能讓公司完全爬不起來
: 從XScale的事情可以知道,
: 晶圓廠跟x86是Intel的神主牌,
: 內部任何可能動到神主牌的事情都是直接殺掉,
: 所以要分割晶圓廠出去是不可能
: AI跟GPU這種領養的小孩,
: 不管資源跟重視程度是無法跟嫡長子比的,
: 公司也不會想去大力開發這個市場
: 再說設計跟市場判斷部分,
: Intel比ARM強的地方在於VM跟Hyperthread,
: 當年KVM只支援x86,
: 然後Hyperthread可以一核變兩個thread,
: 更有效利用cpu core也更省電,
: 當年在設計ARM的時候,
: 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出來,
: 甚是ARM自己也想做,但是就是做不出來,
: 然後現在Intel自己把Hyperthread砍了
: 少了Hyperthread, Intel核數跟thread比別人少,
: 速度比別人慢,耗電比別人高,
: 賣價又比別人貴,還真不知道要怎麼贏得市場
:
我4覺得
尼講這些東西意義不大
牙膏現在問題關鍵一直都是10nm良率效能上不來
導致本來的roadmap一改再改
本來要給10nm第二代的新架構也緊急丟到14nm再做一遍
有在想辦法止血


x86本身是60幾B的市場
牙膏這時間點尼說他捨摸策略錯誤
都比不上x86市場烙賽的一根毛

牙膏會看得上眼的市場肯定也是10B規模
所以人家modem也是認真做到能量產
可惜 Q康太強喇


牙膏現在大家會提的威脅就三種
真正的威脅只有(1+1)/2->AMD+GG這種


1.(AMD+GG)/2
蘇媽跟GG的強勢進逼
我想不用再多談惹
為捨摸要/2
原因很簡單
啃不動
蘇媽本身的規畫主要是參考15年前
athlon64到opteron這些
打惹三四年 server市場也就打到25%而已
當時牙膏營收比amd大約3:1
現在是75B:10B
三五年後可能會到6XB:2XB
這時間點再來討論牙膏使出激進策略才有意義

2.apple M1
mac佔牙膏的比重不高 幾趴而已
要真的對牙膏產生衝擊
代表mac改變現有pc市場

首先呢 pc市場 家用:商用大概3:2
商用不必看惹 IT不會沒事找事做
家用就是看價格帶
當前搭M1的mac只是比搭牙膏的舊機便宜100
700鎂的價位不足以改變捨摸

以後會不會降價
這是葛有趣的問題

參考產品有兩種
看阿婆做螢幕的歷史
本來28吋螢幕一千鎂 2011賣到2016停產
為捨摸停產 因為其他人的太便宜
現在28吋的4k螢幕只要兩百多鎂而已
另一種哀配
最早一台五百鎂 多年後變330鎂
其他平板一口氣被打成屎

簡單來講阿婆做便宜貨是有各種條件der
這也不像兩三年內看得到的東西


3.arm(server+?)
現在真的好像有用的arm server也就亞麻而已
之前W大說他悶以前Q康那幫人都去M軟
我還真去問惹一下
掛在M軟cloud/azure底下
人能跑的也都跑葛7788惹

我直說巴
arm server 想太多
以前就講過惹
數年前提arm server的原因就是amd不長進
各廠需要2nd source
不然看牙膏在那又廢又貴

現在arm server真正的競爭對手是蘇媽
問題是路上跑的各家arm cpu團隊
規模太小 $$太少
以當前環境
這種團隊需要起碼幾B營收規模才養得出能打的東西
某些只是靠arm本家核心的小廠那就不用談惹
再加上未來老黃出面攪局
十分不樂觀




結論就是
牙膏接下來這兩年三年
最差也就營收緩跌股價緩跌



要反轉的話
要馬爆打蘇媽
要馬找到夠大的新市場切入


等兩三年後再說8































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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國)
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r30385 12/30 10:27結論呢?????????????????????

s13541298 12/30 10:27一樓帥哥

tnnd 12/30 10:28我是intel前股東 我的看法是他未來一內漲個10趴不難

tnnd 12/30 10:28就算大盤在崩 他會往下調整也有限

hirorei 12/30 10:28越來越不偏激的感覺

tnnd 12/30 10:29我是前陣子抄底在49元 但為何趁反彈小賠賣出離場?

cuteSquirrel12/30 10:29豪 謝謝教主分析

tnnd 12/30 10:29因為 我為了賺那個10趴 所需付出的時間成本不划算

tnnd 12/30 10:30就算intel未來一年有15趴報酬 我也不覺得很賺

ca1123 12/30 10:30教主安安 薯條繼續加大

tnnd 12/30 10:31因為美股有太多好標的 選個強勢股 賺個10趴不是難事

tnnd 12/30 10:31真的沒必要特別糾結在intel上 我去賺其他股就好

a000000000 12/30 10:32牙膏股價反彈的可能性一直都存在 我只講最差情況

a000000000 12/30 10:32pc/server市場如果又發生捨摸事噴 牙膏就噴

tnnd 12/30 10:32若板友愛intel 我是看多 只是為這一點賺頭不太划算

ogkw 12/30 10:33AMD Yes.

roseritter 12/30 10:33

gtomina8810 12/30 10:33結論不就買AMD薯條加大

roserule 12/30 10:33同意 tnnd 時間成本太重要 intc那15%真的不值得

tnnd 12/30 10:35況且intel算是大藍籌股 基本上不太可能一年內大爆噴

tnnd 12/30 10:35在這次intel暴跌前 股性本來就是求穩中上漲的股票

tnnd 12/30 10:36也因此他本來就不屬於大爆噴的類型

tnnd 12/30 10:36所以我當初抄底是看他便宜 有點賺頭 但想想要等太久

teenyhey 12/30 10:37比古欸十郎率

tnnd 12/30 10:37為了未來的10-20趴(樂觀)報酬 我選別支

findwind082612/30 10:37兩年內就 恩

aq227235371212/30 10:37叫主安安

louis210000 12/30 10:45謝分析

GniKcol 12/30 10:46營收2XB,照教主之前的推算股價可能會破三百耶!?

AMDsucks 12/30 10:46繼續看

fatrabitree 12/30 10:47high speed network這塊教主怎麼看

tonyd 12/30 10:47疑 車用市場呢?感覺這個才是下一個爆發點耶QQ

st9061204 12/30 10:48車用電子的市場呢?

soulism 12/30 10:51I+GG,天下無敵.

ogkw 12/30 10:56蘇媽手上的鑽戒也要加大了

teenyhey 12/30 10:56現在看起來GG產能不夠才是amd成長桎梏

teenyhey 12/30 10:57股價漲不動部分原因受限於輪班仔

n1234567810 12/30 10:57推分析

ogkw 12/30 10:57教主 為何amd 要買Xilinx

a000000000 12/30 10:59買xilinx之前講過惹

a1379 12/30 10:59營收20B股價會多少啊...好爽

abcd425heart12/30 11:15GG這幾年建廠都不停的還是不夠今年爆發

summerleaves12/30 11:15富能量發揮中 好正常的一篇

abcd425heart12/30 11:16台灣土地成本就是高,環評也要很久

abcd425heart12/30 11:17apple教主自家公司不便評論,那老黃自駕有搞頭嗎

tLuesuGi 12/30 11:18沒有集資乳

ZMittermeyer12/30 11:26M1讓程式全部壞光光了 要重新編譯 programmer不想買

ZMittermeyer12/30 11:26完全不想升 bug修到崩潰 開源圈子全修好再叫我

kyova 12/30 11:29富能量塊讓人受不鳥了。但還是受益良多~

twlin 12/30 11:34當初zen3設計是x86和Arm的混合架構,同一顆晶片依客

twlin 12/30 11:34戶需求可以跑x86或Arm,可是zen1出來後發現客戶如果

twlin 12/30 11:35有牙膏以外的高效能x86,就沒有人想搞Arm,所以就把

twlin 12/30 11:35Arm的部分移除掉了,看看近幾年Qcom, Oracle, 三星,

twlin 12/30 11:35 Marvell都不玩了,剩一個nuvia,arm server的生態

twlin 12/30 11:35能不能起來,我是蠻懷疑的

sidneys 12/30 11:38現在M1是過渡時期吧,之後會好點

dslite 12/30 11:4499AMD

teenyhey 12/30 11:56QCOM 24B 市值 170B ; AMD 10B 市值 100B

syterol 12/30 11:56教主對不起,我賣了一部分AMD買CRWD和DDOG

teenyhey 12/30 11:57沒多少空間惹,除非牙膏繼續廢

dragonjj 12/30 11:58蘋果M1根本不用修 只要把iphone倒進去就行了!

KrisNYC 12/30 11:58i家的modem廢到笑巴 一堆iphone吃到這垃圾貨

dragonjj 12/30 11:59封閉生態 數錢賺錢爽爽的好咩 M1就是要切割微軟

dragonjj 12/30 11:59完蘋果自己的

KrisNYC 12/30 11:59移動中切基地台一直斷掉重整 圖給他抄還做的肝那塞

jimmyid4 12/30 12:02教主在八卦版的文章比較好笑

a1379 12/30 12:07教主的廢文只能去西洽八卦看了

a1379 12/30 12:07股版的文滿滿富能量QQ

yurian 12/30 12:13阿昨天一天就漲了5趴啦(雖然是之前爆跌xd

lostt 12/30 12:17推推

qqq5890003 12/30 12:32

bubunana 12/30 12:33教主論述比較有條理 前一篇 我猜不是2006被x86 team

bubunana 12/30 12:33踢出xscale成員 要不然就是懷著夢想要取代x86 DC 卻

bubunana 12/30 12:33被老是打趴在那邊黑... 根本不是市場圈內之情在說的

bubunana 12/30 12:33話... 若是!基本上這兩年內訂單狀況 三年內IP製程

bubunana 12/30 12:33調度 整合前四大 客戶要規格 利基點在那都應該清清

bubunana 12/30 12:33楚楚 尤其他待過微軟... 在簡單說AMD 併購xilinx 真

bubunana 12/30 12:33的對i來說很煩 ARM Server除了特殊應用外 真的缺太

bubunana 12/30 12:33多東西 可調度 可擴展性 太差了

questionboy 12/30 12:40趁現在撿牙膏進

teenyhey 12/30 12:45牙膏就肉便器 買牙膏做啥= =

WESTONE 12/30 12:54教主英明,千秋萬世,一統江湖。XD

zorogto 12/30 13:12有道理 arm server 被amd 超車

meRscliche 12/30 13:24

robi 12/30 13:38受教了 推推

poi963841 12/30 18:50i品質還是比較穩阿

lineak 12/30 19:10難得認同教主 ,老黃跟蘇媽終需一戰。

lineak 12/30 19:13msft 的態度會是關鍵之一。別小看相容之王

create8 12/30 19:18幹!推分析呀+業內八卦!優質!

sushi11 12/30 19:42教主開示amd上100,只差10塊教徒加油

neil9830409 12/31 14:58精闢 給推

Tatsuya72 12/31 20:50這時節買intc,作煞車皮還差不多

hcwang1126 01/06 09:25High speed network是omnipath嗎? 收掉不玩了不是

hcwang1126 01/06 09:25

falcon11 01/06 14:53zen3本來居然是混合架構! cool