Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項

a000000000 發表於 2020/12/30 上午10:26:01

看板Stock標題Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項作者

(比古A十郎)時間Dec 30 10:26:01 2020推噓43 推:47 噓:4 →:44

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: 年假來發廢文，
: 先說結論就是沒救了，
: server市場跟蘋果電腦市場一定一直輸，直到完全丟掉市場，
: Intel的問題不是只有單純的晶圓廠代工問題，
: 我個人認為，Intel在技術開發還有市場判斷有非常嚴重的問題跟錯誤決定，
: 當然這不是第一次發生，
: 之前就因為賣掉XScale而把整個100%市占率的智慧手機跟智慧家電市場完全丟掉，
: 只是這次的嚴重錯誤很可能讓公司完全爬不起來
: 從XScale的事情可以知道，
: 晶圓廠跟x86是Intel的神主牌，
: 內部任何可能動到神主牌的事情都是直接殺掉，
: 所以要分割晶圓廠出去是不可能
: AI跟GPU這種領養的小孩，
: 不管資源跟重視程度是無法跟嫡長子比的，
: 公司也不會想去大力開發這個市場
: 再說設計跟市場判斷部分，
: Intel比ARM強的地方在於VM跟Hyperthread,
: 當年KVM只支援x86,
: 然後Hyperthread可以一核變兩個thread，
: 更有效利用cpu core也更省電,
: 當年在設計ARM的時候，
: 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出來，
: 甚是ARM自己也想做，但是就是做不出來，
: 然後現在Intel自己把Hyperthread砍了
: 少了Hyperthread, Intel核數跟thread比別人少，
: 速度比別人慢，耗電比別人高，
: 賣價又比別人貴，還真不知道要怎麼贏得市場
:
我4覺得
尼講這些東西意義不大
牙膏現在問題關鍵一直都是10nm良率效能上不來
導致本來的roadmap一改再改
本來要給10nm第二代的新架構也緊急丟到14nm再做一遍
有在想辦法止血

x86本身是60幾B的市場
牙膏這時間點尼說他捨摸策略錯誤
都比不上x86市場烙賽的一根毛

牙膏會看得上眼的市場肯定也是10B規模
所以人家modem也是認真做到能量產
可惜 Q康太強喇

牙膏現在大家會提的威脅就三種
真正的威脅只有(1+1)/2->AMD+GG這種

1.(AMD+GG)/2
蘇媽跟GG的強勢進逼
我想不用再多談惹
為捨摸要/2
原因很簡單
啃不動
蘇媽本身的規畫主要是參考15年前
athlon64到opteron這些
打惹三四年 server市場也就打到25%而已
當時牙膏營收比amd大約3:1
現在是75B:10B
三五年後可能會到6XB:2XB
這時間點再來討論牙膏使出激進策略才有意義

2.apple M1
mac佔牙膏的比重不高幾趴而已
要真的對牙膏產生衝擊
代表mac改變現有pc市場

首先呢 pc市場家用:商用大概3:2
商用不必看惹 IT不會沒事找事做
家用就是看價格帶
當前搭M1的mac只是比搭牙膏的舊機便宜100
700鎂的價位不足以改變捨摸

以後會不會降價
這是葛有趣的問題

參考產品有兩種
看阿婆做螢幕的歷史
本來28吋螢幕一千鎂 2011賣到2016停產
為捨摸停產因為其他人的太便宜
現在28吋的4k螢幕只要兩百多鎂而已
另一種哀配
最早一台五百鎂多年後變330鎂
其他平板一口氣被打成屎

簡單來講阿婆做便宜貨是有各種條件der
這也不像兩三年內看得到的東西

3.arm(server+?)
現在真的好像有用的arm server也就亞麻而已
之前W大說他悶以前Q康那幫人都去M軟
我還真去問惹一下
掛在M軟cloud/azure底下
人能跑的也都跑葛7788惹

我直說巴
arm server 想太多
以前就講過惹
數年前提arm server的原因就是amd不長進
各廠需要2nd source
不然看牙膏在那又廢又貴

現在arm server真正的競爭對手是蘇媽
問題是路上跑的各家arm cpu團隊
規模太小 $$太少
以當前環境
這種團隊需要起碼幾B營收規模才養得出能打的東西
某些只是靠arm本家核心的小廠那就不用談惹
再加上未來老黃出面攪局
十分不樂觀

結論就是
牙膏接下來這兩年三年
最差也就營收緩跌股價緩跌

要反轉的話
要馬爆打蘇媽
要馬找到夠大的新市場切入

等兩三年後再說8

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國)

※ PTT 網址

噓

r30385 12/30 10:27結論呢？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

推

s13541298 12/30 10:27一樓帥哥

推

tnnd 12/30 10:28我是intel前股東我的看法是他未來一內漲個10趴不難

→

tnnd 12/30 10:28就算大盤在崩他會往下調整也有限

推

hirorei 12/30 10:28越來越不偏激的感覺

→

tnnd 12/30 10:29我是前陣子抄底在49元但為何趁反彈小賠賣出離場？

推

cuteSquirrel12/30 10:29豪謝謝教主分析

→

tnnd 12/30 10:29因為我為了賺那個10趴所需付出的時間成本不划算

→

tnnd 12/30 10:30就算intel未來一年有15趴報酬我也不覺得很賺

推

ca1123 12/30 10:30教主安安薯條繼續加大

→

tnnd 12/30 10:31因為美股有太多好標的選個強勢股賺個10趴不是難事

→

tnnd 12/30 10:31真的沒必要特別糾結在intel上我去賺其他股就好

→

a000000000 12/30 10:32牙膏股價反彈的可能性一直都存在我只講最差情況

→

a000000000 12/30 10:32pc/server市場如果又發生捨摸事噴牙膏就噴

→

tnnd 12/30 10:32若板友愛intel 我是看多只是為這一點賺頭不太划算

推

ogkw 12/30 10:33AMD Yes.

推

roseritter 12/30 10:33推

→

gtomina8810 12/30 10:33結論不就買AMD薯條加大

推

roserule 12/30 10:33同意 tnnd 時間成本太重要 intc那15％真的不值得

→

tnnd 12/30 10:35況且intel算是大藍籌股基本上不太可能一年內大爆噴

→

tnnd 12/30 10:35在這次intel暴跌前股性本來就是求穩中上漲的股票

→

tnnd 12/30 10:36也因此他本來就不屬於大爆噴的類型

→

tnnd 12/30 10:36所以我當初抄底是看他便宜有點賺頭但想想要等太久

推

teenyhey 12/30 10:37比古欸十郎率

→

tnnd 12/30 10:37為了未來的10-20趴(樂觀)報酬我選別支

推

findwind082612/30 10:37兩年內就恩

推

aq227235371212/30 10:37叫主安安

推

louis210000 12/30 10:45謝分析

推

GniKcol 12/30 10:46營收2XB,照教主之前的推算股價可能會破三百耶！？

推

AMDsucks 12/30 10:46繼續看

→

fatrabitree 12/30 10:47high speed network這塊教主怎麼看

推

tonyd 12/30 10:47疑車用市場呢？感覺這個才是下一個爆發點耶QQ

推

st9061204 12/30 10:48車用電子的市場呢?

推

soulism 12/30 10:51I+GG,天下無敵.

推

ogkw 12/30 10:56蘇媽手上的鑽戒也要加大了

→

teenyhey 12/30 10:56現在看起來GG產能不夠才是amd成長桎梏

→

teenyhey 12/30 10:57股價漲不動部分原因受限於輪班仔

推

n1234567810 12/30 10:57推分析

推

ogkw 12/30 10:57教主為何amd 要買Xilinx

→

a000000000 12/30 10:59買xilinx之前講過惹

推

a1379 12/30 10:59營收20B股價會多少啊...好爽

推

abcd425heart12/30 11:15GG這幾年建廠都不停的還是不夠今年爆發

推

summerleaves12/30 11:15富能量發揮中好正常的一篇

→

abcd425heart12/30 11:16台灣土地成本就是高，環評也要很久

推

abcd425heart12/30 11:17apple教主自家公司不便評論，那老黃自駕有搞頭嗎

噓

tLuesuGi 12/30 11:18沒有集資乳

推

ZMittermeyer12/30 11:26M1讓程式全部壞光光了要重新編譯 programmer不想買

→

ZMittermeyer12/30 11:26完全不想升 bug修到崩潰開源圈子全修好再叫我

噓

kyova 12/30 11:29富能量塊讓人受不鳥了。但還是受益良多~

推

twlin 12/30 11:34當初zen3設計是x86和Arm的混合架構，同一顆晶片依客

→

twlin 12/30 11:34戶需求可以跑x86或Arm，可是zen1出來後發現客戶如果

→

twlin 12/30 11:35有牙膏以外的高效能x86，就沒有人想搞Arm，所以就把

→

twlin 12/30 11:35Arm的部分移除掉了，看看近幾年Qcom, Oracle, 三星,

→

twlin 12/30 11:35 Marvell都不玩了，剩一個nuvia，arm server的生態

→

twlin 12/30 11:35能不能起來，我是蠻懷疑的

推

sidneys 12/30 11:38現在M1是過渡時期吧，之後會好點

噓

dslite 12/30 11:4499AMD

→

teenyhey 12/30 11:56QCOM 24B 市值 170B ; AMD 10B 市值 100B

→

syterol 12/30 11:56教主對不起，我賣了一部分AMD買CRWD和DDOG

→

teenyhey 12/30 11:57沒多少空間惹，除非牙膏繼續廢

推

dragonjj 12/30 11:58蘋果M1根本不用修只要把iphone倒進去就行了!

推

KrisNYC 12/30 11:58i家的modem廢到笑巴一堆iphone吃到這垃圾貨

→

dragonjj 12/30 11:59封閉生態數錢賺錢爽爽的好咩 M1就是要切割微軟

→

dragonjj 12/30 11:59完蘋果自己的

→

KrisNYC 12/30 11:59移動中切基地台一直斷掉重整圖給他抄還做的肝那塞

推

jimmyid4 12/30 12:02教主在八卦版的文章比較好笑

推

a1379 12/30 12:07教主的廢文只能去西洽八卦看了

→

a1379 12/30 12:07股版的文滿滿富能量QQ

推

yurian 12/30 12:13阿昨天一天就漲了5趴啦(雖然是之前爆跌xd

推

lostt 12/30 12:17推推

推

qqq5890003 12/30 12:32收

推

bubunana 12/30 12:33教主論述比較有條理前一篇我猜不是2006被x86 team

→

bubunana 12/30 12:33踢出xscale成員要不然就是懷著夢想要取代x86 DC 卻

→

bubunana 12/30 12:33被老是打趴在那邊黑... 根本不是市場圈內之情在說的

→

bubunana 12/30 12:33話... 若是！基本上這兩年內訂單狀況三年內IP製程

→

bubunana 12/30 12:33調度整合前四大客戶要規格利基點在那都應該清清

→

bubunana 12/30 12:33楚楚尤其他待過微軟... 在簡單說AMD 併購xilinx 真

→

bubunana 12/30 12:33的對i來說很煩 ARM Server除了特殊應用外真的缺太

→

bubunana 12/30 12:33多東西可調度可擴展性太差了

推

questionboy 12/30 12:40趁現在撿牙膏進

→

teenyhey 12/30 12:45牙膏就肉便器買牙膏做啥= =

推

WESTONE 12/30 12:54教主英明，千秋萬世，一統江湖。XD

推

zorogto 12/30 13:12有道理 arm server 被amd 超車

推

meRscliche 12/30 13:24教

推

robi 12/30 13:38受教了推推

→

poi963841 12/30 18:50i品質還是比較穩阿

推

lineak 12/30 19:10難得認同教主，老黃跟蘇媽終需一戰。

推

lineak 12/30 19:13msft 的態度會是關鍵之一。別小看相容之王

推

create8 12/30 19:18幹！推分析呀+業內八卦！優質！

推

sushi11 12/30 19:42教主開示amd上100，只差10塊教徒加油

推

neil9830409 12/31 14:58精闢給推

→

Tatsuya72 12/31 20:50這時節買intc，作煞車皮還差不多

推

hcwang1126 01/06 09:25High speed network是omnipath嗎？收掉不玩了不是

→

hcwang1126 01/06 09:25？

推

falcon11 01/06 14:53zen3本來居然是混合架構! cool

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