Re: [標的] AMRN 多

a1379 發表於 2021/8/5 下午10:09:11

看板Stock標題Re: [標的] AMRN 多作者

(伊波杏樹超可愛 <3)時間Aug 5 22:09:11 2021推噓 4 推:4 噓:0 →:1

※ 引述《a1379 (伊波杏樹超可愛 <3)》之銘言：
一年前的標的文現在回顧一下
: 1. 標的：AMRN
: 2. 分類：多
看法不變，還是多
: 3. 分析/正文：
: 藥物方面：
: VASCEPA(成分為純EPA)為該公司唯一一款藥物，FDA批准用於治療心血管疾病，該藥可治: 療服用他汀類藥物後仍未降低血脂的患者
: 新聞：
: https://www.gbimonthly.com/2019/12/59258/
: 預期可於2020年底報告在中國的臨床實驗結果以及2021年初得到歐洲批准上市
中國方面已接受NDA，預計年底出結果
歐洲方面已獲准上市，預計2021/9在德國發表，之後是英、法、義、丹麥
: 財報方面：
: 20Q2財報顯示營收在武漢肺炎影響下相較19Q2仍成長34%，20H1總營收較去年成長67%
: 目前公司持有現金和投資為6.1億，僅有唯一一筆債務為2300萬
21Q2營收相較20Q2成長14%，有些明顯放緩，公司認為這是COVID影響病患就醫導致
公司持有現金和投資為5.231億，且已經無債務
一年燒不到一億，再加上臨床實驗都做差不多了，基本上可以排除增發股票的疑慮
: 最近消息：
: 由於VASCEPA具有良好的消炎功效，目前加拿大和美國均有進行用VASCEPA治療武漢肺炎: 的研究，若有正面效果則股價可能短期會有拉抬
沒惹
: 利空：
: 與仿製藥廠打專利官司，一審敗訴，預計9/2召開聽證會
: 若確定AMRN的藥物專利無效則銷售會受到極大影響
: 上訴成功的話考量該藥毛利高(80%)以及無競爭者，股價短期有機會上到15-20，長期20+: 失敗的話可能股價會在3-5徘徊
聽證會風向不對股價暴跌啦，到現在還是回不去10元QQ
不過即便專利官司不利，但至今還是佔有icosapent的88%市場
: AMRN被收購機率：
: 趨近0%，從目前藥物推廣力度來看，該公司不打算被收購
還是0%，看AMRN的行銷計畫是打算遍地開花，預計在20個國家申請批准上市
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 已進場，成本7.62
高拋低吸，努力攤平
一年過去了，成本5.67，約佔帳戶6%
: 停損：官司敗訴或股價<4鎂
哥買股靠數據的
AMRN跟MDWD沒在跟你停損的啦