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[請益] 現在是供應鏈緊張還是需求減退?

看板Stock標題[請益] 現在是供應鏈緊張還是需求減退?作者
yftsai
(aa)
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最近看財經新聞一直想不懂
常常看到下面幾件事同時發生
也是熊市期間美股的主旋律

1. 供應鏈緊張造成高通膨
2. 需求下降、高庫存
3. 高通膨迫使各國央行大力升息

但這幾件事我又覺得很矛盾
既然庫存水位過高那為何供應鏈緊張?
需求下降時期央行不是應該刺激需求?
升息既無法緩解供應鏈緊張,又打擊本來就在下降的需求,真能緩解高通脹?

請教各位總經大神看法


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※ PTT留言評論
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gibbs1286 06/14 14:40供應鏈很多種啊,現在卡死的是糧食、油、晶片

huaiken 06/14 14:41美國通膨 薪資增長幅度小於物價漲幅>通膨

huaiken 06/14 14:41供應鏈緊張>烏克蘭俄國戰爭造成能源危機

fallinlove1506/14 14:41油價亂漲 你拿他沒辦法 然後提高借貸難度 讓經濟活

fallinlove1506/14 14:41動迅速冷卻 頭痛就拿石頭砸自己的腳 轉移痛點

qwe78971 06/14 14:41預計衰退

gibbs1286 06/14 14:42非必需消費品的庫存高也沒用啊XD

rb731024 06/14 14:42最主要還是Qe造成的搶貨貨潮造成的高通膨吧,東西

rb731024 06/14 14:42就那麼多,誰會搶贏? 就變成物價愈來越高了

huaiken 06/14 14:42也都造成通膨與經濟衰退的疑慮

Coffeewater 06/14 14:43因為訂單跟生產有延遲效應阿,通常都有3-6月庫存

Coffeewater 06/14 14:43看美國儲蓄率就知道世界要完蛋了

a000000000 06/14 14:45有些對通膨影響很小的東西庫存水位過高

gibbs1286 06/14 14:46房價、房租一直漲,這個倒是可以用升息控

a000000000 06/14 14:46車油糧房的供應都很緊張 通膨8.X%裡面8%是這些

a000000000 06/14 14:47升息會影響房價 但是cpi只看房租

a000000000 06/14 14:48升息短期會使房租加速上漲 等到經濟降溫房租增幅

a000000000 06/14 14:48才會趨緩

minazukimaya06/14 14:48高通膨是真的 物價上漲也是真的 但不是供應鏈引起

ImCPM 06/14 14:48市場最喜歡把不會同時發生的事一起擔心

minazukimaya06/14 14:49cpi的權重查一下就知道 市場上商品的確漲很兇 但CPI

hong888 06/14 14:49就物價漲到你不消費了

minazukimaya06/14 14:49上漲的主因倒不是因為超市商品漲很兇...

dream18547 06/14 14:49如果需求真的下降 一律賣出股票

a000000000 06/14 14:51超市賣吃的漲不少 玩具吸塵器微波爐就沒漲惹

minazukimaya06/14 14:52https://bit.ly/39pQdkA 房價和租金其實是同步波動

minazukimaya06/14 14:52房租因為是滾動更新 所以遞延半年到一年波動

minazukimaya06/14 14:52另外租金波動也和利息有關 真.升息轉嫁房客

minazukimaya06/14 14:53房板多多們講的理論都在美國實現給你看了XDDD

Lowpapa 06/14 14:53Overbooking

minazukimaya06/14 14:53因為OER是屋主喊價(雖然實際統計出來和市價沒差很多

minazukimaya06/14 14:53不過Zillow租金指數和CPI裡的房租項大幅偏移失真

minazukimaya06/14 14:54Zillow租金漲了15%以上 是因為統計方法有差別

a000000000 06/14 14:55尼不要看2013以後經濟穩定增長那段 要看金融風暴

a000000000 06/14 14:55前後那幾年

minazukimaya06/14 14:55Zillow的統計更偏向大城市裡面的中位數(40~60%區間)

minazukimaya06/14 14:56金融風暴前後也是啊 房價先開始跌 房租半年後下來

thbygn98 06/14 14:56Fed想要需求衰退+裁員,大概這樣

wind1193 06/14 14:56房價 租金 CPI有關係啦 會有時間上的遞延

a000000000 06/14 14:57我記得2010年那時候路上一堆法拍屋

a000000000 06/14 14:57租金還往上噴

wind1193 06/14 14:57*更正 CPI裡Housing的分項當中 而不是整個CPI

a000000000 06/14 14:57房價最低點之前租金還在漲

minazukimaya06/14 14:58房價2009年1月YoY%就落底了 你自己看上面的圖啊..

wind1193 06/14 14:58可以想像成從買房 整理 出租 遷入 調查會有時序關係

a000000000 06/14 14:58利率上漲長期而言房價下跌幅度理論上4可以算的

minazukimaya06/14 14:58租金的YoY%的確是在2010年初就落底

minazukimaya06/14 15:01這波CPI暴漲一開始是房車先漲 後來連油糧一起漲

a000000000 06/14 15:01但是升息後房價下跌初期 對一般人而言續租比較划算

minazukimaya06/14 15:01車子遲早會下來,房租就...真.美國人太有錢

a000000000 06/14 15:02我記得去年4車先漲->房租增幅加速->油糧

a000000000 06/14 15:02房租增幅這十年好像沒看過yoy<3%的

minazukimaya06/14 15:03現在美國人家庭收支狀況還太好 要再消滅一波財富XD

a000000000 06/14 15:03只有疫情後一陣子月增0.2%

minazukimaya06/14 15:07居住成本上漲本來就一直是溫和通膨(2%)的主要推

minazukimaya06/14 15:07動力 住的需求對人類生活很重要

minazukimaya06/14 15:11這波還有不少美國海嘯世代的年輕人30-40歲 剛出社

minazukimaya06/14 15:11會被海嘯留下心靈陰影一直沒買房 這波也被房租逼去

minazukimaya06/14 15:11買房 當然一方面也是家戶收支改善 又碰到低利環境

minazukimaya06/14 15:11加上疫情

minazukimaya06/14 15:12美國年輕世代的住房自由率經過長期低迷終於開始有

minazukimaya06/14 15:12上升跡象

takemeout 06/14 15:40看科老的書 和平就是股市的大調

takemeout 06/14 15:40關鍵就是戰爭 其他只是陪襯

a0931040970a06/14 16:30雞排一片要90 我都受不了

jonaswang01 06/14 17:08還在車緊張,車根本不缺不會去查資料嗎? 上個月都

jonaswang01 06/14 17:08公布了.. 全球幾乎都月減沒人要了懂,貸款跟負債同

jonaswang01 06/14 17:08時都減少

hidexjapan 06/14 17:09現在做的訂單是2020年底下的,但還是要生產,然後

hidexjapan 06/14 17:09倉庫裡塞了一堆庫存

Tenging 06/14 20:06經濟動能都拿去打仗印鈔票進火坑

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