[心得] 00915 VS 同類型高股息討論
00915 凱基優選高股息 預計於八月初上市,花了點時間看了一下這檔的選股方式。
這篇主要是跟同類型的高股息ETF比較,市值型的就不討論了...
先說一下,原本看到這個高股息的名字,第一反應是怎麼又是高股息? 近兩年也出太多了高股息ETF了吧,其中又屬00900最奇葩了...一年換三次,最近一次還把30檔的成分股換掉27檔,稍微有在做研究的人根本不會買這檔。
今年為止幾乎所有高股息的ETF績效都贏過0050唯獨00900沒有。所以看到00915的名稱,就想說不會又是來割韭菜的吧,但是花點時間研究一下,發現這檔其實選股流程還不錯,跟00878有點像。
00878其實算是多因子選股了,00915也是,但差別在於00878有多一個ESG篩選,但我是覺得 ESG只是幌子...因為對ESG要求真的不高
MSCI ESG評級BB(含)以上:共有7個評級,分別為領先AAA、AA,平均A、BBB、BB及落後B、CCC。 而878只要BB(含)以上就可以了,看的出來其實只要基本及格就可以入選了,並沒有要求很優良的ESG評級。
00915沒有要求ESG,但有幾個比較獨特的機制,我先找了幾個是我比較有感的。
指標篩選:
a. 獲利能力:最近 4 季營業利益總和為正數。
這個篩選個人覺得還不錯,不是以EPS為篩選,而是用代表本業營業利益的數值來篩選。比較不會選到那種一次性業外利益造成該年EPS大增,配息大增,導致被選入ETF,結果隔年被打回原形,EPS暴跌,配息暴跌,最後股價也是暴跌,投資人領了股息卻大賠價差,連帶影響該ETF股價,這種情況0056是沒在控管的,也是最容易踩中的雷。而00878有要求獲利能力,但要求的卻是最近一年EPS總和為正數,理論上還是有可能選到某一年因為業外獲利大增,配息大增的公司。
下行風險:通過品質指標篩選後,計算近 126 日日還原報酬,排除負日還原報酬標準差最高 10%股票。
字面意思就是近126日股價有負向表現,且波動幅度最高的10%公司先刪除掉(有誤請指正)。這也是一
個不錯的控管方式,0056是不管股價表現的,常常是因為股價跌爛,導致殖利率變高而被選入,但跌爛的股票也有可能選入後繼續跌的更深,連帶影響ETF股價。而00878看起來也是沒在做股價負向表現汰除。
以下是大致上的00915介紹以及選股邏輯
https://chihyun.tw/etf-00915/
圖片懶人包
https://photos.app.goo.gl/XfAp7buhkLnzzdJj6
有不同想法的歡迎提出來討論,目前我個人除了投入0050/QQQ/台美個股等,需要現金流的高股息部分,00878配置最多,0056次之。但00915出來,應該會把高股息投入的部分至少換一半到00915。00878和00915感覺是同類,較為平穩,波動較低,在承平時期或空頭時慢慢買進還不錯,0056感覺是等整個被殺爛,跌的比00878/00915還要深很多的時候來撿一些會比較好。
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這兩年根本etf之亂
突然蹦出一堆etf.....有點抖... =.=
0056
00878和00915分別追蹤MSCI ESG高息和台灣多因子高息
,土洋較勁幾年,看看誰比較好
不論漲跌基金經理人都賺飽飽
etf+高股息=財富密碼?
如果1年期定存利率可以長期>=4%,我相信高息ETF會直
接宣布陣亡 XD
或者先大跌到ETF殖利率來到長期>=8%這樣
回到本文內容,我覺得如果沒有加上多年EPS或營業利益
率的穩定度篩選,那麼只用一年應該都有機會選到長榮
0056已殺爛了阿 27以下撿一堆
感覺00915不錯,謝謝分享
這兩年太多新的etf,先觀察兩年再說
好像可以看看
"高股息+季配"果然是最好賣的
一直覺得會買ETF的人是不是懶得自己選股
不然給人賺保管費= =
懶得選股的人很多啊,而且自己選股,除非過去十年績
效累積起來是穩定贏過etf的,不然給人賺一點服務費
,空出來的時間好好工作,好好生活,很值得。
一堆人自己選股賠一屁股 當然是買ETF無腦穩穩賺就好
買ETF不也是選股嗎
台灣etf內扣都蠻高的耶 連買大盤都不低
買etf是選邏輯吧 看你認不認同他選股的方式
etf感覺是辛苦在前面,後面就比較輕鬆,只要一開始
去好好了解該etf的選股邏輯,搭配上市後的實際表現
,如果覺得不錯買下去,後續要顧的心力就不用那麼多
,個股就真的比較累,要看營收,季報,股價變化,
公司變化什麼的
etf如果內建的汰換機制是ok的,自動幫你換掉不好的
公司,還可以免除人性捨不得停損的心魔
50 56之外都是垃圾 劣化太快
這檔換成分股有週轉率或檔數上限嗎?
56也蠻爛的阿 報酬率比50低很多 風險也沒少可能還更
高 若要長期投資卻追求股利完全是方向錯誤
之前推00892,現在想起來自己是錯誤
還是換美金乖乖買VT
0056快去接
有0.08%管理費的產品與更廣泛投資
為啥要執著臺幣計價,隨便都0.4%起跳的商品
這兩年的ETF產品真是妖魔鬼怪
數據在眼前,難得是人性
不克服人性,就會被妖魔鬼怪產品吸引
0056也是垃圾啊
靠「預測」的指數,根本就是主動投資基金了
00713正解,長期績效贏0056再空投時跌的又比0056少
我也是主要投資878,但是建議新出的ETF至少觀察一年
然後樓上713管理費偏高
可以問一下00701呢
手續費跟00878比如何呢
真的 靠預測的指數根本就主動式了..
查了一下跟00878手續費一樣
更正,管理費才對
翻譯蒟蒻:etf斂財,讚啦!
內扣費用有 4 項:經理費、保管費、保證費、其他項
給版主參考:低波動排序,在震盪盤會比較抗跌。汰除
弱勢股比較有「可能」賺到價差
上市個至少一年我再來看
有需要申購都可以站內我喔!
第二點下行風險有個盲點就是會錯過跌深的績優股
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[請益] 台股ETF人氣的奇怪現象今天看到柴鼠整理台股ETF人氣榜(到2022年6月) 只看資產規模前10名的話,依序是: 0050:2264億 0056:1261億 00878:743億74
[請益] 00878還要繼續撿嗎...?各位股版大佬好: 小弟最近改存ETF 有0050/00878 0050不討論了我設定期定額 00878就是有錢就加減買一點 這兩週878跌一點我就加碼一點33
Re: [標的] 00878國泰永續高股息 長期定期定額的風險每月定期定額5萬,持續30年,很明顯是超長期投資 假設你真可以買30年不會斷 那不要考慮高股息的0056、00878、00900這些 應該優先選0050、006208、甚至是有點策略型的00692,長期都會贏過高股息的 因為長期投資要選有資本利得的,不是選高股息的37
[請益] 00878裡面的成分股00878 成分股 這檔高股息 看起來真的還不錯!!! 代號 名稱 持股權重 2324 仁寶 4.71% 2347 聯強 4.59%38
[標的] 00878國泰永續高股息 長期定期定額的風險1. 標的:00878 國泰永續高股息 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 請問00878國泰永續高股息這檔ETF如果用定期定額投資三十年會有甚麼風險嗎 ? 打算每個月定期定額投5萬塊買00878持續到退休45
Re: [請益] 新手請益投資ETF一些問題感覺原PO都沒認真爬文 股版ETF文章是不多,但可能最近熊市,ETF突然又被重視起來了 剛好我也有在存股ETF 分享一點看法 ETF不要去分一堆名目22
[心得] 0056 人棄我取第一層思考: 0056近期就是因為納入景氣循環股,如長榮,陽明,還有納入近期不被看好 的消費電子族群如聯詠,聯發科等導致0056的股價被大幅拖累,造成今年以來績效輸給多 檔高股息型etf。 以今年上半年為止,許多高股息etf都打敗大盤市值型的0050,但0056跌幅卻跟0050差不 多,原因如上所述。1X
Re: [請益] 台股ETF人氣的奇怪現象"閉著眼睛,長期屌打高股息" 這句話很韭菜啊 我不知道你有沒有去理解你買的ETF是什麼東西,還是只用後照鏡看過往的投報率 就去得出長期持有,0050ETF屌打高股息ETF的結論 先說,0050/0056/00878我都有買,所以沒有特別偏好哪一個1X
[標的] 00878.TW 國泰永續高股息 討論------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
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Re: [請益] 被動收入24萬/年有人達到過嗎28
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Re: [標的] 2618 長榮航5
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Re: [請益] 房產處理後1000萬現金投資4
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