Re: [新聞] 美期中選舉對股市有何影響？歷史經驗這

其實，我覺得這個新聞怪怪的

新聞的主旨認為「期中選舉之後投資人都可以獲得豐厚利潤，選舉可以提振市場」

因為新聞裡面唯一有列數據的是：CFRA投資策略師史托瓦
我們就看他的數據好了

他說「從1944年至2022年，由一個政黨同時掌握國會和白宮，股市有75%上漲
但如果是總統屬民主黨，而參眾兩院都由共和黨占多數時，有60%股市會上漲
所以股市可以在選後提振」

這個論述有幾個問題

1. 他的分析是「機率」，75% 60%的機率看似很高，但不等於100%股市就一定會上漲啊
從這些數據看，過去歷史顯示有25% 40%的機率選後股市還是下跌的，這個機率也不低耶你們怎麼能確定，2022年這次結果就一定是落在上漲的那邊？而不是下跌？

2. 股市的漲跌還受到很多因素的影響，如果沒有把其他變數加以控制的話（控制變數）你根本無法確定「股市的漲跌」和「期中選舉」之間到底有無「顯著的因果關係」
到底是期中選舉影響到股市漲跌？還是其他變數影響的？
因為無法確定因果關係，他分析得出的「機率」就不太有說服力

舉個例子
像是2018年期中選舉以後，納斯達克 道瓊 費半一路走空下跌到12月底
2018年發生了什麼大家可以去查
中美貿易戰、fed升息4次、結束美股牛市（當年台灣景氣燈號也是出現黃藍燈.........

美股一直下跌到2018年12月底，fed釋放訊息說2019年不再升息，美股才大幅飆升
（但對比今年，fed目前預計2023年還是要繼續升息）

感覺最近華爾街這些利多解讀都怪怪的，感覺就是想拉一波
非農比例依然高，但華爾街都只釋放利多的一面
下週的cpi公布說不定也是如此

這種做法，如果不是想要製造選舉行情
就可能是華爾街那些大戶巨鱷們，想割一波韭菜

反正都只是數據，又不是fed出來公布政策
我就故意只拿數據裡有點利多的部分出來宣傳，好讓自己出貨
然後等到選舉完，fed出來放鷹，股市重挫，大戶巨鱷們早就出完貨惹

應該不會這麼暗黑吧？

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